E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
LƯU Ý
Tài liu này do Cc Thương mi đin t và Công ngh
thông tin, B Công Thương ch trì biên son. Nhng
quan đim và nhn đnh đưa ra trong Báo cáo tng
hp t kt qu điu tra kho sát và không phn ánh
quan đim chính thc ca B Công Thương.
Mi trích dn thông tin t tài liu này phi nêu rõ
ngun “Báo cáo Thương mi đin t Vit Nam 2008”
ca B Công Thương.
Toàn văn báo cáo đưc đăng lên website chính thc
ca B Công Thương ti đa ch
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
iii
LI GII THIU
Q
uyt đnh ca Th tưng Chính ph s 222/2005/QĐ-TTg (Quyt đnh 222)
ngày 15 tháng 9 năm 2005 phê duyt K hoch tng th phát trin thương mi
đin t giai đon 2006-2010 là văn bn quy phm pháp lut đu tiên ca Nhà
nưc v chính sách vĩ mô vi nhng đnh hưng, gii pháp toàn din và chương trình
hành đng c th nhm thúc đy s phát trin ca thương mi đin t trên phm vi
toàn quc. Đây là nn tng cho vic trin khai rt nhiu hot đng liên quan ti thương
mi đin t trong giai đon 5 năm, đng thi góp phn đưa thương mi đin t vào
cuc sng thông qua nhng chính sách c th trong các lĩnh vc kinh t và thương mi.
Là năm bn l trin khai Quyt đnh 222, năm 2008 đã chng kin nhiu chuyn bin
c v môi trưng hot đng thương mi nói chung và lĩnh vc thương mi đin t nói
v
TNG QUAN
Nn kinh t Vit Nam năm 2008 đã phi tri qua rt nhiu khó khăn thách thc nhưng vi s
năng đng, tích cc ca cng đng doanh nghip, thương mi đin t Vit Nam vn k tha
đưc s phát trin sôi đng ca năm 2007 và đang dn đi vào chiu sâu, đt nn móng cho s
phát trin toàn din trong nhng năm ti.
Báo cáo Thương mi đin t Vit Nam 2008 đưc xây dng trên cơ s đánh giá kt qu 3 năm
trin khai K hoch tng th phát trin thương mi đin t giai đon 2006 - 2010, tình hình
trin khai mt s hot đng v bo v d liu cá nhân và ng dng các tiêu chun công ngh
h tr thương mi đin t. Trên cơ s đó, Báo cáo đ xut nhng khuyn ngh nhm thc hin
thành công K hoch tng th phát trin thương mi đin t giai đon 2006 - 2010.
Phn tng quan này s đim li nhng nét ni bt nht ca thương mi đin t Vit Nam năm
2008. Mc tiêu chính là giúp ngưi đc nm bt nhanh tình hình phát trin thương mi đin t
Vit Nam qua nhng nét ln này.
1. Thương mi đin t đã đưc ng dng rng rãi trong các doanh nghip vi hiu qu
ngày càng tăng
Kt qu điu tra vi 1600 doanh nghip trên c nưc ca B Công Thương trong năm 2008 cho
thy, hu ht các doanh nghip đã trin khai ng dng thương mi đin t nhng mc đ
khác nhau. Đu tư cho thương mi đin t đã đưc chú trng và mang li hiu qu rõ ràng cho
doanh nghip.
Các doanh nghip đã quan tâm ti vic trang b máy tính, đn nay hu như 100% doanh nghip
đu có máy tính. T l doanh nghip có t 11–20 máy tính tăng dn qua các năm và đn năm
2008 đt trên 20%. T l doanh nghip đã xây dng mng ni b năm 2008 đt trên 88% so vi
84% ca năm 2007. Đn nay, có ti 99% s doanh nghip đã kt ni Internet, trong đó kt ni
băng thông rng chim 98%. T l doanh nghip có website năm 2008 đt 45%, tăng 7% so
vi năm 2007. T l website đưc cp nht thưng xuyên và có chc năng đt hàng trc tuyn
đu tăng nhanh.
Mt trong nhng đim sáng nht v ng dng thương mi đin t ca doanh nghip là t l
đu tư cho phn mm tăng trưng nhanh, chim 46% trong tng đu tư cho công ngh thông
đnh xây dng ngành thương mi đin t và 52 trưng d kin s trin khai đào to thương mi
đin t trong tương lai gn.
Như vy, có th thy các t chc đào to nm bt khá nhanh nhu cu ca xã hi và doanh
nghip đi vi ngun nhân lc v thương mi đin t và đã trin khai khá sm hot đng đào
to nhân lc cho lĩnh vc này. Tuy nhiên, s phát trin ca hot đng đào to hin nay đang
trong giai đon phát trin t phát, chưa có s quan tâm tho đáng ca các cơ quan qun lý
nhà nưc liên quan. Hu như chưa trưng nào thit lp mi quan h cht ch vi nhng doanh
nghip có nhu cu s dng ngun nhân lc thương mi đin t do trưng đào to. Ngưc li,
các doanh nghip cũng chưa ch đng đ xut nhu cu tuyn dng nhân lc thương mi đin
t trong ngn hn và trung hn làm căn c cho các cơ s đào to.
3. Nhiu cơ quan, đa phương đã quan tâm ti vn đ cung cp dch v công trc tuyn
K hoch tng th phát trin thương mi đin t giai đon 2006 - 2010 đ ra nhim v “Đn
năm 2010 các cơ quan Chính ph phi đưa ht dch v công lên mng, trong đó ưu tiên các
dch v: thu đin t, hi quan đin t, các th tc xut nhp khu đin t, th tc liên quan ti
đu tư và đăng ký kinh doanh đin t, các loi giy phép thương mi chuyên ngành ”. Trong
ba năm đu tiên thc hin K hoch tng th, các B ngành đã tích cc trin khai và đt đưc
nhiu kt qu kh quan đi vi mt s dch v công quan trng vi hot đng thương mi như
dch v th tc hi quan đin t, dch v khai, np thu đin t, dch v cp chng nhn xut
x đin t và dch v ng dng thương mi đin t trong mua sm Chính ph.
T năm 2005, B Tài chính bt đu trin khai D án Th tc hi quan đin t và đn nay cơ bn
đã đt đưc các mc tiêu đt ra như rút ngn thi gian thông quan, gim h sơ giy t, gim
chi phí cho doanh nghip. T trng kim ngch xut khu hàng hoá thông qua th tc hi quan
đin t tăng dn qua các năm, t 8% năm 2006 lên trên 16% năm 2007 và 9 tháng đu năm
2008 đã đt 17,5% tng kim ngch xut khu.
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
vii
Mt trong nhng thành công ni bt trong lĩnh vc cung cp dch v công trc tuyn là dch
v cp chng nhn xut x đin t ca B Công Thương (eCoSys). Vi mc tiêu h tr doanh
cũng ngày mt nhiu hơn, gây tâm lý e ngi cho các cá nhân, t chc khi tham gia giao dch
thương mi đin t.
T năm 2005 đn nay các cơ quan qun lý nhà nưc đã có nhiu n lc đưa các quy đnh liên
quan đn bo v thông tin cá nhân vào các văn bn quy phm pháp lut, vi các hình thc x
pht, ch tài c th. Bên cnh đó, Vit Nam cũng tích cc tham gia các hot đng hp tác quc
t trong lĩnh vc bo v thông tin cá nhân trong khuôn kh APEC và song phương. B Công
Thương đã t chc dch và ph bin tài liu Nhng nguyên tc cơ bn v bo v d liu cá nhân
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
viii
trong thương mi đin t ca APEC, phi hp vi B Thương mi và Hi đng Thương mi Liên
bang Hoa Kỳ t chc hai hi tho v bo v thông tin cá nhân trong năm 2007 và 2008, v.v
Các doanh nghip Vit Nam cũng đã ý thc đưc tm quan trng và quan tâm ti vn đ bo
v thông tin cá nhân. Theo kt qu kho sát năm 2008 ca B Công Thương, 18% trong s 132
doanh nghip cho bit đã có quy ch bo v thông tin cá nhân, 40% khác s xây dng quy ch
trong tương lai gn. Tuy chưa có quy đnh c th đi vi vic thu thp và s dng thông tin cá
nhân ca khách hàng nhưng các doanh nghip Vit Nam cũng đã bưc đu kt hp các bin
pháp v qun lý và công ngh đ bo v thông tin ca khách hàng. 67% doanh nghip tham
gia kho sát cho bit có trin khai c hai nhóm gii pháp công ngh và qun lý đ bo v thông
tin cá nhân ca khách hàng.
5. Thanh toán đin t tip tc phát trin nhanh và đang đi vào cuc sng
Nu như năm 2007 đưc đánh giá là năm đánh du bưc phát trin nhanh chóng và toàn din
ca thanh toán đin t, thì năm 2008 là năm thanh toán đin t khi sc và thc s đi vào cuc
sng.
Đi vi h thng thanh toán tm quc gia, sau nhiu năm tích cc trin khai, ngày 8 tháng 11
năm 2008 Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam đã chính thc đưa vào vn hành H thng thanh toán
đin t liên ngân hàng giai đon II. Hin nay, Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam đang đy mnh
công tác kt np thành viên mi, m rng phm vi hot đng ca H thng. D kin trong Quý
các tiêu chuẩn chung sử dụng trong thương mại điện tử, đặc biệt là chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử
(EDI và ebXML). Tại Chương III của Báo cáo này sẽ cung cấp các thông tin tổng quan về tình hình
phổ biến, xây dựng và ứng dụng các tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử của các doanh
nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
xi
MC LC
LI GII THIU iii
TNG QUAN v
1. Thương mi đin t đã đưc ng dng rng rãi trong các doanh nghip vi hiu qu
ngày càng tăng v
2. Các t chc đào to chính quy đy mnh ging dy thương mi đin t vi
3. Nhiu cơ quan, đa phương đã quan tâm ti vn đ cung cp dch v công trc tuyn vi
4. Vn đ bo v d liu cá nhân bưc đu đưc quan tâm vii
5. Thanh toán đin t tip tc phát trin nhanh và đang đi vào cuc sng viii
CHƯƠNG I - TÌNH HÌNH BA NĂM TRIN KHAI K HOCH TNG TH PHÁT TRIN
THƯƠNG MI ĐIN T GIAI ĐON 2006 - 2010 1
I. Đào to, tuyên truyn và ph cp v thương mi đin t 3
1. Ph bin tuyên truyn v thương mi đin t cho ngưi tiêu dùng 3
2. Tuyên truyn và đào to v thương mi đin t cho cng đng doanh nghip 5
3. Tuyên truyn, đào to v thương mi đin t cho đi ngũ cán b qun lý nhà nưc 6
II. Đào to chính quy v thương mi đin t 6
III. Hoàn thin h thng pháp lut 9
1. Khung chính sách cho thương mi đin t 9
2. Tình hình ban hành các văn bn thuc H thng Lut Giao dch đin t
IV. Jetstar Pacic Airlines – Mt mô hình trin khai bo v d liu cá nhân
trong thương mi đin t 73
V. Chương trình cp chng nhn website thương mi đin t uy tín
Vit Nam - TrustVn 75
1. Nhng nguy cơ trong giao dch trc tuyn 75
2. TrustVn - cơ ch hiu qu nhm thúc đy bo v d liu cá nhân trong
thương mi đin t ti Vit Nam 76
CHƯƠNG III - TÌNH HÌNH NG DNG CÁC TIÊU CHUN CÔNG NGH H TR
THƯƠNG MI ĐIN T 81
I. Khái quát 83
1. Tình hình xây dng và ph bin các tiêu chun công ngh h tr thương mi đin t 83
2. Tình hình ng dng tiêu chun công ngh h tr thương mi đin t 84
II. Hot đng doanh nghip và ng dng tiêu chun công ngh h tr
thương mi đin t 90
1. ng dng tiêu chun công ngh h tr thương mi đin t và quy trình giao dch
ca doanh nghip 90
2. ng dng tiêu chun công ngh thương mi đin t đ phát trin mng kinh doanh
đin t ca mt s ngành có quy mô ln 92
III. ng dng EDI trong các ngành công nghip và dch v 94
1. Gii thiu v EDI 94
2. Tình hình ng dng ti Vit Nam 95
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
xiii
IV. Mt s mô hình thương mi đin t tiêu biu 98
1. H thng trao đi d liu đin t Cng Hi Phòng 98
2. H thng kt ni ca Công ty c phn Chuyn mch tài chính quc gia Vit Nam
(Banknetvn) 99
3. H thng thông tin Kho bc Nhà nưc 102
open source for e-commerce
xiv
II. Đi vi các doanh nghip 161
1. Nâng cao ý thc tuân th các quy đnh pháp lut v thương mi đin t 161
2. Tăng cưng ngun nhân lc v thương mi đin t 161
3. Chú trng vic tham gia các sàn thương mi đin t 162
PH LC 163
Ph lc 1: K hoch tng th phát trin thương mi đin t Vit Nam
giai đon 2006 - 2010 165
Ph lc 2: Thông tư v cung cp thông tin và giao kt hp đng trên
website thương mi đin t 174
Ph lc 3: Kt qu rà soát mt s website thương mi đin t v mc đ tuân th
các quy đnh ca thông tư 09/2008/TT-BCT 181
Ph lc 4: Quy ch cung cp trc tuyn các dch v công do B Công Thương qun lý 184
Ph lc 5: Phiu điu tra doanh nghip ng dng thương mi đin t 190
Ph lc 6: Phiu điu tra công ngh ng dng trong thương mi đin t 196
Ph lc 7: Phiu điu tra bo v d liu cá nhân trong thương mi đin t 199
Ph lc 8: Mt s tiêu chun công ngh h tr thương mi đin t
và tình hình ng dng ti Vit Nam 202
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
xv
MC LC BNG
Bng I.1 Mt s chương trình v thương mi đin t do VTC thc hin trong năm 2008 3
Bng I.2 Tình hình trin khai K hoch tng th phát trin thương mi đin t
giai đon 2006 - 2010 ti các đa phương 10
Bng I.3 Mt s chính sách liên quan đn thương mi đin t ban hành trong
3 năm 2006 - 2008 11
qua các năm 137
Bng IV.12 Các website thương mi đin t B2C và C2C đưc xp trong danh sách
100 website hàng đu Vit Nam theo xp hng ca Alexa ngày 15/12/2008 140
Bng IV.13 123mua.com.vn tăng trưng nhanh trong năm 2008 142
Bng IV.14 Danh sách mt s hãng hàng không Vit Nam cho phép tra
cu thông tin và đt ch trc tuyn 148
Bng IV.15 Chương trình bán vé máy bay đin t ca mt s hãng hàng không
Vit Nam 149
Bng IV.16 Danh sách website thương mi đin t xut sc năm 2008
do ngưi tiêu dùng bình chn 150
Bng IV.17 Thun li và khó khăn khi thc hin chương trình bán vé máy bay đin t
Vit Nam 153
Bng IV.18 Mt s website bán đ đin t trc tuyn 154
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
xvii
MC LC HÌNH
Hình I.1 Tình hình trin khai đào to v thương mi đin t qua các năm 7
Hình I.2 Giao din website mt ca đin t ca S Thông tin và
Truyn thông TP. H Chí Minh 20
Hình I.3 Mô hình H thng eCoSys 22
Hình II.1 Ngân hàng VID Public Bank s thu thp thông tin cá nhân trc tuyn
khi trin khai các dch v trên mng 69
Hình II.2 Ti trang ch ca www.jetstar.com.vn có đưng dn vào mc
Thông tin cá nhân 74
Hình II.3 Trang ch ca www.trustvn.org.vn 75
Hình III.1 T l ng dng các tiêu chun công ngh h tr thương mi đin t ca
doanh nghip 88
Hình III.2 Các hình thc áp dng các tiêu chun công ngh h tr thương mi đin t 89
và 2008 129
Hình IV.17 Cơ cu doanh thu t thương mi đin t năm 2008 130
Hình IV.18 Tương quan gia doanh thu B2B và B2C ca doanh nghip 131
Hình IV.19 Chênh lch t trng doanh thu t B2B và B2C gia các doanh nghip
tham gia và không tham gia sàn giao dch thương mi đin t 131
Hình IV.20 Các hình thc đào to ngun nhân lc thương mi đin t trong
doanh nghip năm 2008 132
Hình IV.21 Hình thc đào to theo quy mô doanh nghip 133
Hình IV.22 Nhu cu cán b chuyên trách thương mi đin t ca doanh nghip 133
Hình IV.23 Tm quan trng ca cán b chuyên trách thương mi đin t th hin
trong xu hưng doanh thu ca doanh nghip 134
Hình IV.24 Tăng trưng s lưng thành viên và s lưt truy cp ca Gophatdat
qua các năm 2006 – 2008 139
Hình IV.25 Biu đ tăng trưng lưng truy cp trên mt s website thương mi
đin t năm 2008 theo thng kê ca Alexa ngày 15/12/2008 141
Hình IV.26 Mu vé máy bay đin t ca Vietnam Airlines 152
Hình IV.27 Biu đ doanh thu ca www.vctel.com t 2005-2008 155
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
xix
MC LC HP
Hp I.1 Nguyên tc qun lý trang thông tin đin t theo Ngh đnh 97/2008/NĐ-CP 14
Hp I.2 Gii thiu v Thông tư hưng dn Ngh đnh Thương mi đin t
v cung cp thông tin và giao kt hp đng trên website thương mi đin t 15
Hp I.3 Hành vi gian ln, la đo chim đot tài sn dưi hình thc ti phm
công ngh cao ca mt doanh nghip kinh doanh dch v l hành du lch 27
Hp I.4 Các văn bn pháp quy quy đnh vic x lý các hành vi gian ln thương mi
và cnh tranh không lành mnh trong thương mi đin t 28
Hp I.5 Nhng điu trong d tho Lut Hình s liên quan đn thương mi đin t 29
Hp III.5 Trình t cơ bn đ thc hin các giao dch EDI 96
Hp III.6 Quy đnh tm thi v chun hóa trong ngành Tài chính và Hi quan 97
Hp III.7 Dch v ngân hàng trc tuyn ca HSBC 101
Hp IV.1 Báo cáo “Tình hình đào to thương mi đin t ti các trưng đi hc
và cao đng năm 2008” 134
Hp IV.2 Alibaba quan tâm m rng hot đng ti th trưng Vit Nam 138
Hp IV.3 Cng Thương mi đin t quc gia ECVN chuyn sang hình thc hot đng
có thu phí 139
Hp IV.4 Mt s website B2C và C2C tr ti Vit Nam có tc đ tăng trưng cao 143
Hp IV.5 N lc phát trin mô hình thương mi đin t B2C và C2C chuyên nghip
ti chodientu.vn 144
Hp IV.6 Kt qu kinh doanh ca vatgia.com tăng mnh trong năm 2008 145
Hp IV.7 Yahoo đy mnh hot đng ti th trưng Vit Nam năm 2008 146
Hp IV.8 Bưc tin chin lưc ca eBay vào th trưng Vit Nam trong năm 2008 146
Hp IV.9 Doanh thu ca Jetstar Pacic Airlines qua www.jetstar.com.vn 150
Hp IV.10 Chương trình bán vé máy bay đin t ca Vietnam Airlines 151
Hp IV.11 Kt qu kinh doanh ca Đăng Khoa IT Plaza 154
Hp IV.12 Kt qu kinh doanh và chin lưc thương mi đin t ca
www.thegioididong.com 155
Hp IV.13 Nhng ci tin trong năm 2008 ca dangkhoa.vn 156
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],
open source for e-commerce
xxi
DANH MC T VIT TT
II
ADSL Đưng thuê bao s không đi xng (Asymmetric Digital Subscriber Line)
AFACT Hi đng Châu Á - Thái Bình Dương v thun li hóa thương mi và kinh doanh
đin t (Asia Pacic Council for Trade Facilitation and Electronic Business)
AKFTA Hip đnh v Khu mu dch t do ASEAN - Hàn Quc
GTA Liên minh các t chc cp chng nhn website thương mi đin t uy tín
toàn cu (Global Trustmark Alliance)
IATA Hip hi Vn ti Hàng không quc t (International Air Transport Association)
IP Giao thc Internet (Internet Protocol)
ISP Nhà cung cp dch v Internet (Internet Service Provider)
OECD T chc Hp tác và Phát trin kinh t (Organisation for Economic
Co-operation and Development)
PAA Liên minh Thương mi đin t Châu Á - Thái Bình Dương
(Pan – Asian e-Commerce Alliance)
PKI H tng mã khóa công cng (Public Key Infrastrure)
POS Đim bán hàng chp nhn thanh toán th (Point of Sales)
SEOM Hi ngh các Quan chc Kinh t cp cao
SOM Hi ngh các Quan chc cp cao
TMĐT Thương mi đin t
UBND y ban nhân dân
UN/CEFACT T chc H tr thương mi và thương mi đin t ca Liên Hp Quc
(United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)
UNCITRAL U ban Liên Hp quc v Lut Thương mi quc t
(United Nations Conference on International Trade Law)
UNCTAD Din đàn Liên Hp quc v Thương mi và Phát trin
(United Nations Conference on Trade and Development)
VCCI Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam
(Vietnam Chamber of Commerce and Industry)
VNPT Tp đoàn Bưu chính Vin thông Vit Nam
(Vietnam Posts and Telecommunications Group)
VOV Đài Ting nói Vit Nam
VTC Đài truyn hình K thut s Vit Nam
VTV Đài Truyn hình Vit Nam
WTO T chc Thương mi th gii (World Trade Organization)
XML Ngôn ng đánh du m rng (Extensible Markup Language)
t Vit Nam 2008 dành Chương I đ tng hp và đánh giá kt qu trin khai thc hin các chính
sách, gii pháp ch yu đã đ ra ti K hoch tng th trong giai đon 3 năm 2006 - 2008.
I. ĐÀO TO, TUYÊN TRUYN VÀ PH CP V THƯƠNG MI ĐIN T
Ph bin tuyên truyn v thương mi đin t cho ngưi tiêu dùng1.
T năm 2006 đn nay, hot đng tuyên truyn, ph bin v thương mi đin t cho ngưi tiêu
dùng đã phát trin mnh m c v chiu rng ln chiu sâu. Các cơ quan thông tin đi chúng và
doanh nghip là các t chc đi tiên phong trong hot đng này. Đài Truyn hình Vit Nam, Đài
Ting nói Vit Nam, Đài Truyn hình k thut s Vit Nam đu đã có nhng chuyên mc riêng
v lĩnh vc công ngh thông tin và thương mi đin t.
T ngày 01 tháng 8 năm 2006, Đài truyn hình K thut s Vit Nam (VTC) đã phát sóng th
nghim Kênh truyn hình v cuc sng xã hi thông tin đu tiên ti Vit Nam (VTC5). Sau gn
mt năm th nghim, ngày 17 tháng 7 năm 2007 VTC chính thc gii thiu Kênh VTC5 ti thành
ph H Chí Minh. Vi các chương trình rt đa dng, gm: Thông đip cuc sng, Hi t s, Xã
hi thông tin, v.v… VTC đã trc tip và gián tip ph bin khái nim và li ích ca thương mi
đin t, góp phn to ra s chuyn bin trong nhn thc và văn hóa tiêu dùng ca xã hi.
Bảng I.1
Một số chương trình về thương mại điện tử do VTC thực hiện trong năm 2008
TT Ni dung
1
Gii thiu website chodientu.vn ca Công ty TNHH Hòa Bình
2 Li ích ca thương mi đin t trong cuc sng
3
Gii thiu website thitruongnuocngoai.vn ca B Công Thương
4
Đu thu trc tuyn vi DGMarket Vit Nam (dgmarketvietnam.org)
5
Du lch online vi hottourvn.com
6
Gii thiu website chonongnghiep.com ca Vin Khoa hc Thu li
E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR],