TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG
QUỐC TẾ ATHENA
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
PHẦN MỀM VTIGER CRM
Học viên: Lê Văn Đăng
Phạm Phi Long
GVHĐ: Lê Đình Nhân
Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2012.
MỤC LỤC
I. Giới thiệu về vTigerCRM.
1 Giới thiệu chung.
2 Những tính năng của phần mềm.
II. Triển khai giải pháp vTigerCRM
1 Yêu cầu kỹ thuật.
2 Đề xuất giải pháp
3 Triển khai vTiger CRM.
III. Cấu hình vTiger CRM.
1 Việt hóa vTigerCRM.
2 User, Roles, Profile.
3 Cấu hình SMTP Server.
4 Backup/Restore vTigerCRM.
5 Truy cập trong local.
6 Truy cập từ internet.
IV. Kết luận
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
2
I. Giới thiệu vTiger CRM
1. Giới thiệu chung.
vTiger CRm là một phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng. Phần mềm
này giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất trong công việc quản lý khách hàng từ đó
đạt được sự hài lòng của khách hàng một cách tối đa nhất có thể. Phần mềm này

cáo và đánh giá đặc biệt hữu ích cho đội ngũ bán hàng của công ty bạn. Bạn có
thể sử dụng các module liên quan đến quá trình bán hàng như: quản lý hoạt động
của nhân viên bán hàng (bao gồm cả lịch), quản lý sản phẩm, dịch vụ, quản lý
kho, quản lý file và nhiều module khác.
Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng:
Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM cũng cho phép bạn tạo ra các
Ticket của khách hàng, các kiến thức cơ bản để giúp nhân viên hỗ trợ tìm kiếm
và truy vấn, từ đó hỗ trợ thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và
hiệu quả. Điều này có lợi rất lớn đối với những nhân viên hỗ trợ mới vào làm,
họ không cần phải hỏi ý kiến của sếp hoặc đồng nghiệp, chỉ với một truy vấn, họ
có thể có được thông tin hữu ích và giải đáp thắc mắc khách hàng nhanh chóng
và kịp thời. Tính năng nhắc nhở bằng Email đặc biệt hữu ích cho đội ngũ
support. Bạn có thể sử dụng các module khác liên quan đến việc hỗ trợ khách
hàng như quản lý contact, quản lý hoạt động (bao gồm lịch), quản lý sản phẩm,
file
Tự động hóa qui trình Marketing:
Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM giúp bạn quản lý tốt các đầu mối,
danh sách Email, Email/Merge Mail, quản lý sản phẩm, module này được sử
dụng cho phòng marketing. Các module liên quan đến tiếp thị luôn có sẳn để
nhân viên marketing sử dụng như: quản lý contact, file, hoạt động…
Quản lý kho:
Phần mềm vtiger CRM sẽ giúp bạn quản lý sản phẩm, báo giá, nhà cung cấp,
bảng giá, đơn đặt hàng, đơn bán hàng, hóa đơn. Module này hữu dụng đối với
đội ngũ sale, bộ phận kho, kế toán.
Tích hợp Microsoft Outlook:
Như đã trình bày ở trên, bạn có thể sử dụng MS Outlook trong phần mềm
vtiger CRM, điều này làm giảm sự trùng lặp không cần thiết trong việc tạo email
template, địa chỉ…
Tích hợp Thunderbird:
Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng phần mềm mã nguồn mở Mozilla

+ Phần cứng: Host/VPS/Dedicated
+ Web Server: Apache 2.0.40 hoặc cao hơn.
+ Database: MySQL version 4.1.x tới 5.1.x.
+ PHP:PHP 5.0.x tới 5.3.x.
+ Web Browser: Firefox, IE, Chrome, Opera…
+ Operating System: Debian 4.0/5.0, Centos, Ubuntu or Fedora
Core/6/9, Windows…
Yêu cầu MySQL
+ SQL_MODE nên có STRICT_TRANS_TABLE .
+ ENGINE=InnoDB.
Yêu cầu PHP Extensions:
+ GD: Thư viện hình ảnh.
+ IMAP : Giao thức gửi Email.
+ Zlib : Cài đặt giao thức bảo mật SSL cho Email.
+ Curl : Không bắt buộc
Yêu cầu cấu hình PHP:
Tên biến Giá trị
allow_call_time_pass_reference on
error_reporting E_WARNING & ~E_NOTICE
safe_mode off
display_errors on
file_uploads on
max_execution_time 600
memory_limit 64M
log_errors off
output_buffering On
register_globals off
short_open_tag On
2. Đề xuất giải pháp.
Dựa vào các yêu cầu trên ta có hệ thống giải pháp dành cho vTiger như

Ta cấu hình thông số WebServer .
Ta để các thông số mặc định của chương trình và nhập vào mật khẩu của
MySQL (tùy ý).Nhấn Next để tiếp tục.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
8
Ta nhập mật khẩu của tài khoản admin (tài khoản quản trị cao nhất), Email và
chọn Currency Name là Vietnam, Dong.Nhấn Next để tiếp tục.
Chọn thư mục cài đặt cho chương trình.Nhấn Next để tiếp tục.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
9
Nhấn Install để tiến hành cài đặt.
Chương trình đang tiến hành giải nén các file cần thiết để cài đặt chương trình.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
10
Nhấn close để đóng chương trình.
Sau khi cài đặt xong, trình duyệt sẽ được tự động mở lên và truy cập vào địa chỉ
http://localhost:8888/install.php. Tại đây ta sẽ tiến hành triển khai vTigerCRM.
Tại trang install ta check vào các component muốn cài đặt. Mặc định chương
trình sẽ chọn tất cả các mục. Ta nhấn Next để bắt đầu cài đặt.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
11
Sau đó trang web được mờ đi và chương trình bắt đầu cài đặt và ghi dữ liệu vào
MySQL, và tạo các file cấu hình cần thiết.
Quá trình cài đặt kết thúc, chương trình sẽ tiến hành nhập một số dữ liệu mẫu
vào vTigerCRM.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
12
Quá trình cài đặt vTigerCRM hoàn tất, ta xem lại tất cả các thông số mà chương
trình đưa ra để tiện trong quá trình sử dụng và cấu hình chương trình.
Ta vào phần mềm bằng cách truy cập vào địa chỉ http://localhost:8888.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
16
Để thống nhất trong quá trình thể hiện tài liệu, ngôn ngữ của phần mềm sẽ
là ngôn ngữ English.
2. User, Role, Profile
Trong phần này ta sẽ tiến hành tạo mới tài khoản (user) người dùng, phân
quyền theo role và tạo các profile truy cập. Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa
User, Role và Profile ta có thể xem sơ đồ sau.
-Mỗi tài khoản đều phải được gán vào một Role, một Role có thể gán vào
nhiều tài khoản.
-Mỗi một role được gán với 1 hoặc nhiều profile khác nhau, các profile
này định nghĩa quyền của User trên hệ thống.
Các role mặc định của hệ thống:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
17
Ta thấy việc tổ chức các Role giống như việc phân chia quản lý trong mô
hình công ty, đứng đầu là CEO, dưới là các Phó Giám đốc->Trưởng phòng kinh
doanh->nhân viên kinh doanh.
Để cài đặt Role, Profile ta vào Administator-> CRM Settings -> User &
Access Management
Ngoài ra ta có thể tạo các Group để nhóm các User lại với nhau. Ví dụ các
user thuộc phòng Sales sẽ được nhóm lại trong một group.
3. Cấu hình SMTP Server.
Một trong những tác tụ hay sử dụng trong vTigerCRM là gửi email tới
khách hang. Để có thể gửi email ta phải cấu hình SMTP Server cho vTiger. Đầu
tiên ta vào Administator->CRM Settings->Other Settings-> Outgoing Server.
Click vào edit để sửa chữa.
Nhập các thông tin về SMTP server (ta có thể cài dùng một SMTP server
nội bộ nếu hệ thống có sẵn mail server hoặc dùng SMTP của một nhà cung cấp
dịch vụ email…ví dụ Gmail).

thư mục mới giải nén ra (trừ file database.sql) chém đè vào thư mục C:\Program
Files (x86)\vtigercrm-5.4.0\apache\htdocs
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
20
Để phục hồi cơ sở dữ liệu MySQL thì ta có thể dùng câu lệnh MySQL
hoặc đơn giản hơn sử dụng công cụ BigDump (download về từ địa chỉ
http://www.ozerov.de/bigdump/) hoặc phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu
MySQL.
5. Truy vTiger trong mạng nội bộ.
Sau khi cài đặt xong, người dùng có thể truy cập vào vTigerCRM thông
qua địa chỉ IP: http://192.168.1.10:8888.
Để đảm bảo truy cập thành công, trên server ta phải tắt firewall. Để tắt
firewall trên server ta vào Control Panel->System and Security->Windows
Firewall->Customize Settings. Sau đó chọn Turn off windows firewall.
Tuy nhiên địa chỉ của phần mềm là IP gây khó khăn cho người dùng, để
thuận tiện hơn ta sẽ xây dựng DNS Server để sử dụng tên miền thay cho địa chỉ
IP này. Ta có thể dùng ngay server hiện tại hoặc dùng một server khác đảm
nhiệm chức năng DNS server. Trong trường hợp này ta sử dụng ngay Server cài
đặt vTigerCRM làm DNS server.
Để cài đặt DNS server ta vào Server Manager->Roles->Add roles->Next
Chọn DNS trong danh sách các roles
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA
21
Click Next->Install->Close để kết thúc cài đặt.
Sau khi cài đặt DNS server xong, ta tiến hành cấu hình các Zone để phân
giải tên miền -> Ip và ngược lại.
Để cấu hình Zone ta vào Server Manager->Roles->DNS Server->DNS.
Chuột phải vào Server chọn New Zone
Cửa sổ chào mừng xuất hiện, ta click Next để tiếp tục.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA