Website: Email : Tel (: 0918.775.368
M ục l ục
Mục lục .............................................................................................................................................................. 1
Một số kí hiệu viết tắt
NHNN : Ngân hàng nhà nước
NH TMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần
SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội
ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Incombank : Ngân hàng công thương Việt Nam
Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Techcombank : Ngân hàng kĩ thương Việt Nam
TCTD : Tổ chức tín dụng
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Lời Mở Đầu
Trong xu thế toàn cầu hóa nói chung và kinh tế VN nói riêng đang trong giai đoạn mở
cửa, hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế, ngành NH giữ vai trò rất quan trọng, là một
trong những kênh huy động và điều hòa nguồn vốn của nền kinh tế, đồng thời là công cụ
quan trọng ổn định thị trường tài chính và quản lý kinh tế của Nhà nước. Sự tăng trưởng và
phát triển của hệ thống này tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của toàn nền
kinh tế. Dưới sức ép mở cửa tự do tài chính, để không tụt hậu với thế giới, đảm bảo là tổ
chức trung gian tài chính mang tính huyết mạch của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh
tranh của NHTM Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, gắn kết với chiến lược hoạt động của
mỗi ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội là một ngân hàng vừa chuyển đổi hình thức từ cổ
phần nông thôn lên cổ phần đô thị, còn đang trong quá trình chiếm lĩnh thị trường về các
dịch vụ ngân hàng hiện đại, các điều kiện cơ bản về vốn, công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm
quản lý…còn hạn chế. Do đó nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh là thực sự cấp thiết
giúp SHB tồn tại, phát triển, tạo vị thế trong hệ thống NHTM đang ngày càng tăng về số
lượng của Việt Nam và sự thâm nhập ngày càng rộng của các ngân hàng quốc tế.
Xuất phát từ thực tế đó tôi đã chọn đề tài: “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân

cá nhân đến tổ chức, nhiều thành phần kinh tế và hoạt động trong nhiều ngành nghề kinh
doanh khác nhau. Hoạt động kinh doanh những năm qua SHB luôn giữ được tỉ lệ an toàn
vốn cao cùng với chính sách tín dụng thận trọng và quy trình hợp lý đảm bảo chất lượng và
tài sản tốt với khả năng phát triển danh mục tín dụng khả quan.
SHB đã không chỉ tạo dựng được niềm tin, sự tín nhiệm, tin cậy trong khách hàng, đối
tác… mà còn được xã hội công nhận, được các cơ quan chức năng, các tổ chức, giới
chuyên môn và khách hàng trao tặng những giải thưởng, danh hiệu cao quý: TOP 20 Ngân
hàng lớn nhất Việt Nam; Top 30 sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tin và dùng;
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Thương hiệu mạnh Việt Nam 3 năm liên tiếp 2007,2008,2009; Sao vàng Đất Việt 2 năm;
Top 3 cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất Thị trường chứng khoán Hà Nội; Ngân hàng
có dịch vụ thanh toán quốc tế xuất sắc 2009 (Ngân hàng Wachovia B NewYork trao tặng);
NH tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2010 (Tạp chí Global finance bình chọn)
Với kế hoạch phát triển kinh doanh cụ thể phù hợp với chương trình hành động, lộ
trình hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam cùng tiềm lực tài chính mạnh của các cổ
đông tiềm năng, với quyết tâm của các nhà lãnh đạo và đội ngũ nhân viên sẽ là những nhân
tố tích cực trong giai đoạn phát triển mới và sẽ đưa SHB phát triển một cách bền vững,
thực hiện được mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam và Tập
đoàn tài chính lớn mạnh năm 2015.
II. Bộ máy cơ cấu tổ chức
Bộ máy tổ chức của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội bao gồm Đại hội đồng cổ
đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Các Uỷ ban, Tổng giám đốc và các phòng ban
nghiệp vụ. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất ngân hàng.
Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị, là cơ quan quản trị ngân hàng, giữ vai trò
định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của
Ngân hàng thông qua Ban điều hành và các Hội đồng. Ban kiểm sát do Đại hội đồng cổ
đông bầu ra, kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ
hạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng;
thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp

trọng
Số dư
(tỷ
đồng)
Tỷ
trọng
Số dư
(tỷ
đồng)
Tỷ
trọng
Số dư
(tỷ
đồng)
Tỷ
trọng
Nguồnvốn
huy động
0.770 100% 9.895 100% 11.743 100% 24.614 100%
Thị trường
I
0.368 48% 2.804 28% 9.508 81% 14.487 58.9%
Thị trường
II
0.402 52% 7.091 72% 2.235 19% 10.127 41.1%
(Nguồn : Phòng nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ SHB)
Trong năm 2009, SHB đã thực hiện chiến lược đấy mạnh huy động vớn thị trường I
bằng nhiều chương trình huy động vốn linh hoạt, hấp dẫn: Tiết kiệm siêu hấp dẫn; gửi tiền
có tiền nhận liền niềm vui… Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng huy động vốn thị trường I chưa
cao, kém so với các NHTM khác: ACB tính đến tháng 14/5/2009 đạt 101000 tỷ;

(Tỷ
đồng)
Tỷ
trọng
Dư nợ
(Tỷ
đồng )
Tỷ
trọng
Tổng dư nợ
0.492 100% 4183,5 100% 6252,67 100% 12.828,7 100%
Cho vay ngắn
hạn
0.285 58% 2.510,1 0.6 3.894,57 62% 7.555,6 59%
Cho vay trung
dài hạn
0.207 42% 1.673,4 0.4 2.358,10 38% 5.273,1 41%
( Nguồn : Phòng quản lý tín dụng SHB )
Về chất lượng tín dụng :
- Nhóm 1 : 12.449,7 tỉ đồng, tương đương 97,04% tổng dự nợ
- Nhóm 2: 56,4 tỉ đồng, tương đương 0,44% tổng dư nợ
- Nhóm 3: 28,1 tỉ đồng, tương đương 0,22% tổng dư nợ
- Nhóm 4: 148,9 tỉ đồng, tương đương 1,16% tổng dư nợ
- Nhóm 5: 145,7 tỉ đồng, tương đương 1,14% tổng dư nợ
Nợ quá hạn (từ nhóm 2 -> nhóm 5): 379 tỉ đồng, chiếm 2,96% tổng dư nợ. Nợ xấu (từ
nhóm 3 -> nhóm 5): 322,6 tỉ đồng, chiếm 2,52% tổng dư nợ. Trong đó Nhóm 1 là nợ đủ
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
tiêu chuẩn, bao gồm nợ được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng hạn;
Nhóm 2 là nợ cần chú ý, bao gồm nợ được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và

- Hoạt động thẻ : Sản phẩm thẻ hiện tại của SHB là thẻ Solid - thẻ ghi nợ nội địa có
thấu chi . Phát hành từ năm 2007 , đến nay đã có 14538 thẻ được phát hành , tăng 45,13%
so với 2008 , với số dư tiền gửi bình quân 1,9 triệu đồng/1 tài khoản thẻ và 185.429 giao
dịch .Trong năm 2008 SHB đã liên kết với Vietcombank triển khai thực hiện khai thác dịch
vụ thẻ ATM. Tuy nhiên hoạt động thẻ của SHB chưa thật sự phổ biến để cạnh tranh với
các ngân hàng. Từ nay đến 2010 , SHB sẽ triển khai dịch vụ thẻ Visa, Master, và thẻ tín
dụng với 800 điểm chấp nhận thẻ, 50.000 thẻ ghi nợ, 20.000 thẻ quốc tế và 950 thẻ ATM.
Trải qua nhiều năm hoạt động, ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB đã có những
chuyển biến đáng ghi nhận trong chặng đường khắc phục khó khăn và khẳng định được vị
thế của mình trên thương trường , vững bước phát triển .
Chương II
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP
Sài Gòn - Hà Nội
I. Bản chất và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM
1. Bản chất của năng lực cạnh tranh của NHTM
Cạnh tranh là nhân tố không thể thiếu trong hoạt động kinh tế. Thuật ngữ năng lực
cạnh tranh được sử dụng trên phạm vi toàn cầu, trong mọi ngành và mọi lĩnh vực. Hội
đồng chính sách năng lực cạnh tranh của Mỹ định nghĩa: Năng lực cạnh tranh là năng lực
kinh tế về hàng hoá và dịch vụ của một nền sản xuất có thể vượt qua thử thách trên thị
trường thế giới… Theo OECD, năng lực cạnh tranh là sức sản xuất ra thu nhập tương đối
cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố sản xuất có hiệu quả làm cho các doanh nghiệp, các
ngành, các địa phương, các quốc gia và khu vực phát triển bền vững trong điều kiện cạnh
tranh quốc tế. Ngân hàng là một ngành, một tổ chức sản xuất kinh doanh quan trọng trong
nền kinh tế. Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại là khả năng ngân hàng đó
tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần, đạt được mức
lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục phát triển đồng thời đảm bảo sự
hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất
lợi của môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên năm vừa qua SHB cũng gặp không ít khó khăn. Do lãi suất cơ bản không
tăng trong 1 thời gian khá dài từ tháng 2 đến tháng 11, trong khi lãi suất huy động thị
trường I (Tổ chức kinh tế và dân cư) của các NHTM tăng mạnh, có lúc lên tới 20-30% gây
ra chênh lệch đầu ra so với đầu vào thấp. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tín dụng của SHB
giảm khoảng 1,51%/năm (không đủ bù đắp chi phí kinh doanh). Thị trường ngoại tệ liên
tục xảy ra tình trạng khan hiếm USD, gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Nền kinh tế chưa thật sự phát triển, các doanh nghiệp còn khó khăn, do đó nguy cơ nợ xấu
rất cao và các khoản vay mới khó thực hiện trong bối cảnh này.
2.1.1.2. Môi trường văn hoá – xã hội – dân số
Dân số Việt Nam tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009 là 85,789 triệu người, tập trung chủ
yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội là 6,4 triệu người; TP Hồ Chí Minh là 7,1 triệu
người… những nơi hầu hết các Ngân hàng đóng trụ sở chính và các chi nhánh quan trọng.
Sự biến đổi về cơ cấu dân cư, tăng dân số ở những khu đô thị, khu công nghiệp dẫn
đến số lượng cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng nhanh. Các chi nhánh,
phòng giao dịch của SHB đều được thiết lập trong những khu kinh tế trọng điểm đó và rất
có tiềm năng phát triển.
Nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh diễn ra cũng làm tăng nhu cầu cần dịch vụ ngân
hàng. Kèm theo liên kết, hợp tác với nước ngoài đòi hỏi thông qua hoạt động thanh toán
quốc tế, số lượng người sống và làm việc ở ngước ngoài tăng lên nên dịch vụ ngân hàng
này đang ngày càng gia tăng. Sự phát triển của nền kinh tế, khoa học kĩ thuật, mức sống
người dân tăng lên và quá trình toàn cầu hoá sẽ mở thêm nhiều cơ hội cho khách hàng sử
dụng những nhu cầu dịch vụ ngân hàng khác nhau, giúp SHB có nhiều cơ hội kinh doanh.
Kinh tế càng phát triển, văn hoá tiêu dùng của người dân sẽ thay đổi phù hợp. Hiện nay
tốc độ cuộc sống được đẩy nhanh, sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn được người tiêu
dùng ưa thích hơn cả. Hoạt động với khẩu hiệu ˝Đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp˝, các
dịch vụ ngân hàng của SHB đều đáp ứng được các tiêu chí đó. Xét trong nền kinh tế hiện
nay, gửi tiết kiệm cũng là kênh an toàn cho người dân, và đối với các doanh nghiệp cũng
cần vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất kinh doanh.

NHNN, NHTMCP, ngân hàng liên doanh và 100% nước ngoài. Do đó tạo được sự bình
đẳng trong hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện cho SHB mở rộng hoạt động, cạnh tranh
lành mạnh.
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chính sách kinh tế của Chính phủ trong những năm qua, đặc biệt là năm 2009 được
đánh giá là linh hoạt và kịp thời. 6 tháng đầu năm 2009, NHNN đã chuyển hướng điều
hành từ ưu tiên kiểm soát lạm phát sang chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế. Và 6 tháng
cuối năm 2009, trước tình hình suy giảm kinh tế đã được ngăn chặn, giá cả có xu hướng
tăng lên, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng thận trọng, rất linh
hoạt và chủ động. Với những chính sách đúng đắn như: giảm lãi suất cơ bản xuống còn
7%/năm; tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm; ban hành cơ chế lãi suất thoả thuận đối với việc cho
vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; điều chỉnh nới rộng tỷ giá giữa VNĐ và USD từ ±3 - ±5,
thị trường tài chính ổn định. Các chỉ tiêu đảm bảo an toàn và năng lực tài chính của hệ
thống ngân hàng được nâng cao, tạo môi trường cho SHB phát triển. Dựa vào điều chỉnh
của NHNN, SHB tăng giảm lãi suất huy động, cho vay phù hợp, điều tiết lượng vốn theo
hướng nới lỏng thận trọng, linh hoạt. Năm 2010, mức tăng trưởng tín dụng NHNN giới
hạn chỉ ở mức 25%, đây là một bài toán khó đối với các ngân hàng nói chung và SHB nói
riêng: Tăng vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
2.1.2. Môi trường vi mô
2.1.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn
Áp lực cạnh tranh của ngành ngân hàng không chỉ đến từ sự xuất hiện ngày càng nhiều
ngân hàng nước ngoài, mà còn là sự cạnh tranh giữa các ngân hàng nội địa với nhau. Trong
gần 20 năm qua, số lượng ngân hàng trong nước đã tăng lên đáng kể. Từ chỗ 9 ngân hàng
(1991), đến tháng 10.2009, thị trường có tổng cộng 43 ngân hàng nội địa (3 NHTM quốc
doanh, 40 NHTMCP). Những NHTM lớn như Ngân hàng công thương Việt Nam
Incombank, Ngân hàng ngoại thương Vietcombank, Ngân hàng TMCP Á Châu ACB,
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương… có thời gian hoạt động khá lâu, tiềm lực tài chính mạnh,
trong khi SHB là một ngân hàng mới chuyển đổi từ ngân hàng thương mại cổ phần nông
thôn sang ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, bắt đầu hoạt động như 1 ngân hàng bán lẻ

Website: Email : Tel (: 0918.775.368