GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
i
CK02
-
K35
LỜI CẢM ƠN
Suốt 4 năm học tập trên giảng đường trường Đại học Kinh Tế TPHCM, nhờ sự
chỉ dạy tận tình của quý thầy cô mà em đã tích luỹ được rất nhiều kiến thức. Thêm vào
đó, trong khoảng thời gian thực tập tại công ty chứng khoán Agriseco-chi nhánh Tp.Hồ
Chí Minh, tuy ngắn ngủi nhưng em cũng đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm. Khóa
luận tốt nghiệp này chính là kết quả của sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn nói trên,
đây cũng là hành trang vào đời cho một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của toàn thể thầy cô trường Đại học
Kinh Tế TPHCM đã truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Đặc
biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Mộng Tuyết đã tận tình hướng dẫn giúp em
hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty CP Chứng Khoán Agrisec-
chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và toàn thể các anh chị các phòng ban đã nhiệt tình hướng
dẫn và tạo điều kiện cho em tiếp cận với thực tế, truyền đạt những kinh nghiệm và
cung cấp những thông tin cho em trong quá trình thực tập tại công ty
Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô, ban Giám đốc Công ty CP Chứng
Khoán Agriseco cùng toàn thể các anh chị các phòng ban dồi dào sức khỏe và thành
TP.HCM, Ngày… Tháng… Năm……
Ký tên
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
iii
CK02
-
K35
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
iv
CK02
-
K35
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO 3
1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán Agriseco: 3
1.1.1 Giới thiệu chung: 3
1.1.2 Mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển: 5
1.1.3 Quy mô công ty 7
1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 7
1.2 Giới thiệu tổng quan về Agriseco chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 10
1.2.2 Hoạt động kinh doanh: 14
1.2.3 Phân tích môi trường kinh doanh 16
1.2.4 Vị thế Agriseco thành phố Hồ Chí Minh 18
1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh: 19
1.2.6 Thuận lợi và khó khăn 21
1.2.6.1 Những thuận lợi: 21
1.2.6.2 Những khó khăn: 22
TÓM TẮT CHƯƠNG I: 23
CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN AGRISECO. 24
2.1 Sơ lược hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay: 24
2.2 Giới thiệu hoạt động môi giới tại Agriseco 26
2.2.1 Tổ chức hoạt động môi giới tại chi nhánh: 26
2.2.2 Sản phẩm, dịch vụ 27
2.2.2.1 Dịch vụ mở và quản lý tài khoản 27
CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO-CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH. 44
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam 44
3.1.1 Mục tiêu tổng quát: 44
3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 44
3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Agriseco – Chi
nhánh TP. Hồ chí Minh 46
3.2.1 Hoàn thiện chiến lược khách hàng: 46
3.2.2 Xây dựng tổ chức, nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực hợp lý: 47
3.2.2.1 Xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự hợp lý: 48
3.2.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực: 48
3.2.3 Phát triển các hoạt động liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán. 50
3.2.3.1 Mở rộng hoạt động nghiên cứu phân tích 50
3.2.3.2 Phát triển các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách hàng: 50
3.2.4 Phát huy những lợi thế mà Tổng công ty tận dụng từ ngân hàng mẹ. 51
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
vi
CK02
-
K35
Bảng 2.3 Số lượng tài khoản mở mới tại Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012
Bảng 2.4 Thị phần môi giới của Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012
Bảng 2.4 Giá trị giao dịch Agriseco-CN HCM
Bảng 2.5 Kết quả hoạt động môi giới tại Agriseco-CN HCM
Bảng 2.6 Mức thu phí dịch vụ
Bảng 2.7: Biểu phí môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán KimEng
Bảng 2.8: Cơ cấu chi phí hoạt động môi giới tại Agriseco-CN HCM 2010-2012
Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu chính đến năm 2020
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
viii
CK02
-
K35
Danh sách các biểu đồ, hình vẽ
Biểu đồ 1.1: Tăng trưởng doanh thu và lãi (lỗ) ròng giai đoạn 2010-2012
Biểu đồ 1.2: Tăng trưởng tổng tài sản của Agriseco giai đoạn 2010-2012
Biểu đồ 1.3:Doanh thu các hoạt động tự doanh các doanh nghiệp kinh doanh chứng
khoán trên sàn Hose
Biểu đồ 2.1 Giá trị giao dịch tại Agriseco-CN HCM giai đoạn 2010-2012
Biểu đồ 2.2: Doanh thu từ hoạt động môi giới Agriseco-CN HCM giai đoạn 2009-2012
Hình 2.1: Quy trình hoạt động giao dịch chứng khoán.
1
CK02
-
K35
PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Lý do chọn đề tài:
Trải qua hơn 10 năm phát triển, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang đóng
vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, được
xem là kênh huy động vốn trung và dài hạn đầy tiềm năng của các doanh nghiệp.
Luôn song hành cùng những thăng trầm của thị trường, các công ty chứng khoán là
một trong những trung gian không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thị
trường. Dưới sự quản lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các công ty chứng
khoán ngày nay đang nỗ lực hết mình cho ra đời các dịch vụ để có thể đáp ứng nhu
cầu ngày càng đa dạng của các nhà đầu tư, bên cạnh đó việc cải thiện hiệu quả các
hoạt động chính vẫn được xem là cốt lõi trong tầm nhìn chiến lược của mỗi một
công ty chứng khoán trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Thật vậy, gắn
liền với sự tồn tại của một công ty chứng khoán đó là hoạt động môi giới, hoạt động
này ảnh hưởng lớn tới quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán
nói chung và của CTCK nói riêng. Môi giới chứng khoán không chỉ đem lại lợi ích
cho nhà đầu tư, cho bản thân CTCK mà còn mang lại lợi ích cho sự phát triển của
thị trường chứng khoán. Vậy làm thế nào để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động
môi giới? Chính vì lý do đó trong quá trình thực tập tại Công ty chứng khoán Ngân
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tp. Hồ Chí Minh em
đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng
khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- chi
nhánh Tp. Hồ Chí Minh.” làm đối tượng nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của
mình.
CHỨNG KHOÁN AGRISECO.
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH.
Với vốn kiến thức còn nhiều hạn chế của mình, và thời gian thực hiện chuyên
đề có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong sẽ nhận được những
nhận xét và ý kiến góp ý từ Giáo viên hướng dẫn cũng như là công ty chứng khoán
Agriseco để có thể hoàn thiện đề tài tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
3
CK02
-
K35
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO
1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán Agriseco:
1.1.1 Giới thiệu chung:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam (Agriseco) là một trong những CTCK đầu tiên hoạt động trên TTCK Việt
CK02
-
K35
Giấy phép hoạt động: Số 343/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước ban hành ngày 20/08/2010
Mã số thuế: 0101150107
Ngành nghề kinh doanh:
- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán Agriseco
Nguồn: Báo cáo thường niên 2011 CTCP Chứng khoán Agriseco
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Ban Tổng giám đốc
Khối kinh
doanh
Phòng Môi giới
và Dịch vụ
Phòng kinh
doanh vốn và
trái phiếu
Phòng Tư vấn Phòng Đầu tư
PGD Quang
Thị Minh Khai
Chi nhánh Đà
Nẵng
Các Phòng
nghiệp vụ
Chi nhánh
Giải Phóng
Ban kiểm soát
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
5
CK02
-
K35
1.1.2 Mốc sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển:
Năm 2000:
20/12/2000: Agribank ban hành Quyết định số 269/QĐ-HĐQT thành lập
Agriseco.
Năm 2001:
09/01/2001: Tiếp nhận Vốn điều lệ 60 tỷ đồng.
23/11/2001: Thành lập Chi nhánh đầu tiên của Agriseco tại TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2004:
K35
06/01/2009: Hoàn thành Đấu giá lần đầu ra bên ngoài cổ phần của Agriseco,
khởi đầu chuyển đổi Agriseco từ công ty TNHH 100% vốn Nhà nước sang công
ty cổ phần.
03/02/2009: Chuyển Trụ sở chính về Tầng 5, Toà nhà Artex, Số 172 Ngọc
Khánh, Hà Nội.
11-12/10/2009: Nhận Giải thưởng - Cúp Vàng “Thương hiệu Chứng khoán Uy
tín” 2009 của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam; nhận giải thưởng
“Công ty chứng khoán tiêu biểu” và “Thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ
tiêu biểu trên thị trường chứng khoán” do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
(HNX) và Báo Đầu tư (VIR) phối hợp tổ chức. Agriseco là CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN DUY NHẤT NHẬN CẢ 3 DANH HIỆU.
10/12/2009: Chính thức đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.
Hồ Chí Minh, mã giao dịch AGR.
Năm 2010:
Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.200 (một nghìn hai trăm) tỷ đồng lên 2.120 tỷ
(hai nghìn một trăm hai mươi tỷ)
12/9/2010: Lần thứ 3 liên tiếp nhận Giải thưởng – Cup vàng “Thương hiệu
chứng khoán uy tín”.Năm 2010:
Năm 2011:
Lọt vào Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam - Fast500 do
Vietnamnet kết hợp với Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam
Report) công bố.
21/07/2011: Khai trương Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai trực thuộc
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
15/10/2011: Công ty Chứng khoán Nông nghiệp đã vinh dự lọt vào Top 200
Thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2011 và là công ty chứng khoán duy nhất nhận
doanh
1.656,61 1.327,5 877,02
Doanh thu môi giới
chứng khoán cho
NĐT
48,48 26,03 34,94
Doanh thu hoạt
động tự doanh
chứng khoán
625 555,08 458,61
Doanh thu thuần từ
hoạt động kinh
doanh
1.656,61 1.327,40 876,95
Lợi nhuận gộp từ
hoạt động kinh
doanh
293,33 160,82 108,27
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
8
CK02
-
K35
2010 2011 2012
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
9
CK02
-
K35
Tuy nhiên liên tiếp 2 năm 2011 & 2012 là 2 năm đầy khó khăn đối với TTCK
Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung, điều đó làm doanh thu cùa Agriseco giảm
là điều không thể tránh khỏi, doanh thu năm 2011 đã giảm từ 1.656,61 tỷ VND xuống
còn 1.327,52 Tỷ VND năm 2011 tức là đã giảm giảm 19.87% so với năm 2010 và đặc
biệt năm 2012 doanh thu giảm tới 33.93% so với năm 2011từ 1.327,52 tỷ VND xuống
còn 877,02 tỷ VND. Có thể nói, những năm vừa qua thực sự rất khó khăn với các công
ty chứng khoán Việt Nam, nhưng với sự nổ lực bền bỉ, Agriseco vẫn giữ được vị thế là
công ty chứng khoán hàng đầu, là một trong số ít công ty chứng khoán kinh doanh có
lãi, các nghiệp vụ đều có sự tăng trưởng và đảm bảo an toàn.
Biểu đồ 1.2: Tăng trưởng tổng tài sản của Agriseco giai đoạn 2010-2012
Đơn vị: Tỷ VND
5921.81 tỷ VND.
Đầu tư tài chính tăng rất mạnh thực sự đã trở thành phao cứu sinh cho agriseco
trong tình hình khó khăn của thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2012 Agriseco đã
vươn mình dẫn đầu trong hoạt động tự doanh với doanh thu là 130,2 tỷ đồng đứng sau
là SSI-Chứng khoán Sài gòn.
Biểu đồ 1.3: Doanh thu các hoạt động tự doanh các doanh nghiệp kinh doanh chứng
khoán trên sàn Hose
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Nguồn: hsx.vn Quý II/2012
1.2 Giới thiệu tổng quan về Agriseco chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
- Agriseco chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Agriseco HCM) là chi nhánh đầu tiên
được thành lập vào tháng 05/2001 được đặt tại số 2A đường Phó Đức Chính, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Đến thời điểm hiện nay, Agriseco HCM đã có thêm 02
phòng giao dịch phục vụ cho hoạt động môi giới chứng khoán và quản lý 19 điểm cung
cấp dịch vụ.
Địa chỉ liên hệ: số 2A, lầu 3, Đường Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
130.2
93.2
25.6
9.8
AGR SSI BSI HCM
Doanh thu hoạt động tự doanh các doanh nghiệp
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
12
CK02
-
K35
Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức của Agriseco-CN HCM
Nguồn: theo thông tin từ Agriseco-CN HCM
Ban Giám đốc:
Hợp
PGD Nguyễn
Văn Trỗi
PGD Minh
Khai
Bộ Phận
Tin Học
GVHD: TS Trần Thị Mộng Tuyết2013
SVTH: Huỳnh Nhật Long
13
CK02
-
K35
Phòng Kế toán – Lưu ký có chức năng: lập kế hoạch tài chính cho Công ty, thực hiện
việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của Công
ty, lập các báo cáo tài chính phục vụ công tác quản lý và theo chế độ quy định. Thực
hiện lưu ký chứng khoán cho Khách hàng trước khi tái lưu ký vào Trung tâm Lưu ký
chứng khóan, phân bổ và thực hiện quyền cho Khách hàng. Phòng gồm 01 trưởng
phòng và 8 nhân viên kế toán.
Phòng Hành chính – Tổng hợp:
Phòng Hành chính – Tổng hợp có chức năng phụ trách các công việc hậu cần về nhân
sư, đào tạo, hành chính, quản lý tài sản Công ty, phát triển hợp tác quốc tế nhằm tìm
của công ty. Cụ thể gồm: thứ nhất là kiểm tra sổ sách, giấy tờ, chứng từ kế toán; thứ
hai là đánh giá và kiểm soát tính thích đáng và hiệu quả của các hệ thống kế toán và
kiểm soát nội bộ
1.2.2 Hoạt động kinh doanh:
Agriseco được phép hoạt động cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ chứng khoán của
một công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm:
Dịch vụ Môi giới chứng khoán
Môi giới chứng khoán là hoạt động mà Agriseco-CN HCM làm trung gian giao dịch
(mua/bán) chứng khoán cho các nhà đầu tư. Hoạt động môi giới là hoạt động chính
mang lại nguồn thu chủ yếu cho Agriseco-CN HCM. Agriseco_HCM đã và đang tập
trung xây dựng và cải thiện hệ thống mạng lưới rộng khắp để tiếp cận khách hàng.
Dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Agriseco-CN HCM cung cấp các dịch vụ tư vấn:
Tư vấn quản lý cổ đông;
Tư vấn niêm yết;
Tư vấn phát hành ra công chúng;
Tư vấn phát hành riêng lẻ;
Tư vấn tìm đối tác chiến lược;
Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp;
Thu xếp vốn;
Mua thâu tóm và sát nhập (M&A).
Hoạt động tự doanh
Tổ chức hoạt động tự doanh chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch, tránh xung đột lợi
ích giữa Công ty và khách hàng, Agriseco-CN HCM đã xây dựng được một danh mục
đầu tư đa dạng, linh hoạt.
Hoạt động tự doanh của Agriseco-CN HCM được thực hiện một cách năng động và
hiệu quả thông qua việc chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu
và trái phiếu, đóng góp một phần quan trọng vào lợi nhuận của Agriseco. Công ty đầu
thế mạnh của công ty, đảm bảo được khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng.
Hiện nay, hệ thống mạng của Agriseco được thiết kế và phân lớp theo tiêu chuẩn mạng
đề xuất của Cisco. Hệ thống mạng Lan đa tầng đảm bảo tốc độ truyền dẫn cùng với các
trang bị dự phòng. Để kết nối với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và phục vụ cho
các nghiệp vụ, Agriseco sử dụng đường truyền cáp quang từ các nhà mạng lớn tại Việt
Nam. Các chi nhánh luôn luôn được đảm bảo kết nối với nhau và với trụ sở chính. Hệ
thống mạng của Agriseco luôn ở độ sẵn sàng, ổn định, đáp ứng được độ an toàn cao
nhằm đảm bảo khi nhà mạng gặp sự cố đều không ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh của Agriseco.
+Các phần mềm nghiệp vụ
Agriseco đã xây dựng thành công được hệ thống phần mềm quản lý giao dịch khách
hàng từ những ngày đầu mở cửa thị trường chứng khoán Việt Nam. Hệ thống phần
Copyright: Tài liệu đại học ©