B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH HNH HIN NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA
NGÂN HÀNG THNG MI C PHN
SÀI GÒN THNG TÍN TRONG IU KIN
HI NHP KINH T QUC T
Chuyên ngành: Kinh t Tài chính – Ngân hàng
Mã s: 60.31.12

LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC
PGS.TS HOÀNG C THÀNH PH H CHÍ MINH – NM 2010

MC LC
Trang

1.2.4 Chin lc cnh tranh trong hot đng kinh doanh ca NHTM 13
1.2.4.1 Cnh tranh thông qua cht lng sn phm dch v 13
1.2.4.2 Cnh tranh thông qua lãi sut, phí và các chng trình u đãi, khuyn
mãi dành cho khách hàng 13
1.2.4.3 Cnh tranh thông qua mng li cung ng sn phm dch v Ngân
hàng 13
1.3 H thng tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 14
1.3.1 Nng lc tài chính ca Ngân hàng 14
1.3.1.1 Quy mô vn t có 14
1.3.1.2 Cht lng tín dng 15
1.3.1.3 Kh nng sinh li 16
1.3.1.4 Kh nng thanh khon trong hot đng kinh doanh 17
1.3.2 Th phn, thng hiu và h thng mng li 17
1.3.3 S đa dng ca các sn phm và dch v Ngân hàng 18
1.3.4 Nng lc v công ngh 18
1.3.5 Ngun nhân lc 19
1.4 Ý ngha ca vic nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM trong điu
kin hi nhp kinh t quc t 20
Kt lun chng I 22

CHNG II: THC TRNG V HOT NG KINH DOANH VÀ NNG
LC CNH TRANH CA SACOMBANK
2.1 Gii thiu v Sacombank 23
2.1.1 Lch s hình thành và phát trin 23
2.1.2 Các sn phm kinh doanh ca Sacombank 24
2.1.2.1 Sn phm tin gi 25
2.1.2.2 Sn phm cho vay 25

2.3.2 Nhng mt hn ch ca Sacombank 56
2.4 Nhng c hi và thách thc v mt cnh tranh trong quá trình hi nhp ca
Sacombank 58
2.4.1 C hi ca Sacombank trong quá trình hi nhp 58
2.4.2 Thách thc đi vi Sacombank trong quá trình hi nhp 59
Kt lun chng II 61

CHNG III : CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH
CA SACOMBANK TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T
3.1 nh hng phát trin ca h thng NHTM Vit Nam và Sacombank đn
nm 2020 62
3.1.1 nh hng phát trin h thng NHTM Vit Nam đn nm 2020 62
3.1.2 nh hng phát trin ca Sacombank đn nm 2020 63
3.1.2.1. V nng lc tài chính 63
3.1.2.2. V hiu qu hot đng kinh doanh 63
3.1.2.3. V mng li hot đng 64
3.2 Các gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Sacombank trong điu kin
hi nhp kinh t quc t 64
3.2.1 Nhóm gii pháp  cp đ v mô 64
3.2.1.1 i vi Chính Ph 64
3.2.1.2 i vi NHNN Vit Nam 66
3.2.2 Nhóm gii pháp đi vi Sacombank 66
3.2.2.1 Tng vn t có 66
3.2.2.2 Nâng cao cht lng tài sn có 68

VCB, Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoi thng
CTG, Viettinbank Ngân hàng TPCM Công thng
BIDV Ngân hàng u t và phát trin
ACB Ngân hàng TMCP Á Châu
MB Ngân hàng TMCP Quân đi
SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn
NHTM Ngân hàng thng mi
NHNNg Ngân hàng nc ngoài
NHNN Ngân hàng nhà nc
TP.HCM Thành ph H Chí Minh
CBCNV Cán b công nhân viên
ICC Phòng thng mi và công nghip
TCKT T tc kinh t
TCTD T chc tín dng
BCTC Báo cáo tài chính
TNHH Trách nhim hu hn
TTQT Thanh toán quc t
DPRR D phòng ri ro
TMCP Thng mi c phn
No&PTNT Nông nghip và phát trin nông thôn
DANH MC CÁC BNG 
Bng 1: Tình hình huy đng vn ca Sacombank t 2005-2009
Bng 2: Th phn huy đng vn ca các NHTM C phn nm 2009
Bng 3: Tng trng d n tín dng ca Sacombank t 2005-2009
Bng 4: C cu d n theo loi hình cho vay ca Sacombank t 2005-2009
Bng 5: C cu d n theo loi tin t ca Sacombank t 2005-2009
Bng 6: C cu d n theo ngành ngh Sacombank t 2005-2009


PHN M U

1. Lý do chn đ tài:
Hin nay, ngành ngân hàng nói chung và Sacombank nói riêng đang hot đng
trong bi cnh hi nhp và toàn cu hóa. Hi nhp kinh t đã mang li cho Vit
Nam nhiu c hi cng nh nhiu thách thc cho quá trình phát trin kinh t, t đó
to nên nhng đng lc to ln thúc đy nn kinh t phát trin.
Hi nhp trong lnh vc ngân hàng là mt trong nhng lnh vc đc quan tâm
rt ln sau khi Vit Nam chính thc gia nhp WTO. Khi Vit Nam chính thc m
ca trong lnh vc ngân hàng, các ngân hàng nc ngoài vi tim lc tài chính
mnh, trình đ qun tr và công ngh ngân hàng cao, kinh nghim di dào,…đc
hot đng nh ngân hàng ni đa s tr thành đi th cnh tranh ln ca
Sacombank. Do đó, thách thc ln nht ca các NHTM nói chung và Sacombank
nói riêng là s cnh tranh ngày càng khc lit.
Do vy, đ đánh giá thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng
Sacombank, tìm ra nhng đim mnh đim yu trong quá trình phát trin và kin
ngh nhng gii pháp đ gia tng nng lc cnh tranh cho ngân hàng trong quá trình
hi nhp kinh t quc t, tôi đã quyt đnh chn đ tài nghiên cu “ Nâng cao nng
lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng Tín trong
điu kin hi nhp kinh t quc t”.
2. Mc tiêu nghiên cu:
Th nht, h thng hóa li mt s lý lun c bn v hi nhp quc t, các khái
nim v cnh tranh, nng lc cnh tranh, đa ra nhng tiêu chí đánh giá nng lc
cnh tranh ca mt NHTM.
Th hai, phân tích, đánh giá thc trng nng lc cnh tranh ca Sacombank,
nhng kt qu đt đc và nhng yu kém, c hi và thách thc cho Sacombank
trong quá trình hi nhp quc t.

ii

IU KIN HI NHP KINH T QUC T
1.1 Hi nhp kinh t quc t trong lnh vc Ngân hàng
1.1.1 Hi nhp kinh t quc t
1.1.1.1 Khái nim
Hi nhp kinh t quc t: là quá trình tng bc xây dng mt nn kinh t m,
gn kt nn kinh t trong nc vi nn kinh t khu vc và th gii thông qua các n
lc t do hóa và m ca trên các cp đ đn phng, song phng và đa phng.
Hi nhp kinh t quc t là xu th khác
h quan không mt quc gia nào có th đng
ngoài cuc. Hi nhp kinh t quc t đc thúc đy bi nhng nhân t chính sau:
+ S phát trin mnh m ca khoa hc công ngh, nht là công ngh thông tin;
+ Hot đng thng mi, tài chính-tin t và đu t quc t gia tng mnh m
theo xu hng t do hoá;
+ Thng mi hàng hóa, dch v ngà
y càng gia tng, chim t trng ln trong
GDP ca các nc;
+ Các công ty đa quc gia ngày càng ln mnh đóng vai trò tiên phong ca quá
trình toàn cu hóa;
+ S thay đi c bn v khái nim an ninh, ly phát trin kinh t là cách thc
hu hiu đ bo đm an ninh cho mi quc gia
Nhng yu t trên đã làm cho hi nhp kinh t quc t tr thành mt trào lu,
mt xu th tt yu. Bt c mt nn kinh t nào m
un không b gt ra ngoài l ca
dòng chy phát trin, đu phi n lc hi nhp vào xu th chung, điu chnh chính
sách, m ca th trng thông qua ct gim thu quan và d b rào cn liên quan
đn thu, làm cho vic trao đi hàng hóa, luân chuyn vn, lao đng, công ngh và
k thut trên phm vi th gii ngày càng t do, thông thoáng hn.

- 2 -


à dn dn mt đi, s cnh tranh tr nên gay
gt. Bi vy hi nhp kinh t quc t cng có ngha là tham gia vào cuc cnh tranh
kinh t  c trong và ngoài nc. Ngày nay, đ khi b gt ra ngoài l ca s phát

- 3 - trin, các quc gia đu n lc hi nhp vào xu th chung, ra sc cnh tranh kinh t
vì s tn ti và phát trin ca mình.
1.1.2 Hi nhp kinh t quc t trong lnh vc Ngân hàng
1.1.2.1 Khái nim
Hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng: là quá trình m ca m ca đ h
thng ngân hàng trong nc hòa nhp vi h thng ngân hàng khu vc và th gii,
phm vi hot đng ngân hà
ng không còn bó hp trong mt nc, mt khu vc mà
m rng trên phm vi toàn cu. Mi hot đng ngân hàng đu phi tuân theo quy
lut th trng và các thông l, nguyên tc kinh doanh quc t và thc hin theo tín
hiu th trng mà không b ngn chn bi các bin pháp qun lý hành chính, lãi
sut, t giá, hot đng tín dng.
 vic hi nhp có hiu qu, đòi hi phi có s cnh tranh bình đng gia các
Ngâ
n hàng trong và ngoài nc, mi u đãi đi vi các ngân hàng trong nc đu
phi đc dn dn xoá b.
1.1.2.2 Mt s cam kt m ca hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng
Th nht, các t chc tín dng nc ngoài đc thit lp hin din thng mi
ti Vit Nam di các hình thc nh vn phòng đi din, chi nhánh ngân hàng nc
ngoài, ngâ
n hàng liên doanh, ngân hàng 100% vn nc ngoài; công ty tài chính
liên doanh và 100% vn nc ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh và 100%
vn nc ngoài. K t ngày 01/04/2007, ngân hàng 100% vn nc ngoài đc

vn đ nh t l an toàn vn, kh nng thanh toán và qun tr doanh nghip. Ngoài
ra, các tiêu chí đi vi chi nhánh và ngân hàng 100% vn nc ngoài s đ
c áp
dng trên c ch qun lý đi vi chi nhánh ngân hàng nc ngoài, bao gm yêu cu
v vn ti thiu, theo thông l quc t đã đc chp nhn chung;
Th by, các ngân hàng nc ngoài có th tham gia góp vn liên doanh vi
đi tác Vit Nam vi t l góp vn không vt quá 50% vn điu l ca ngân hàng
liên doanh; Tng mc góp vn mua c phn ca các t chc, cá nhâ
n nc ngoài ti
tng ngân hàng thng mi c phn ca Vit Nam không đc vt quá 30% vn
điu l ca ngân hàng đó, tr khi pháp lut Vit Nam có qui đnh khác hoc đc s
chp thun ca c quan có thm quyn ca Vit Nam;

- 5 - Th tám, đ thu hút đc các ngân hàng ln, có uy tín vào hot đng ti th
trng Vit Nam, trong cam kt cng đã đa ra yêu cu v tng tài sn có đi vi t
chc tín dng nc ngoài mun thành lp hin din thng mi ti Vit Nam (cam
kt này cng đã đc th ch hoá trong Ngh đnh s 22 ban hành ngày
28/02/2006), c th đ m mt chi nhánh ngân hàng nc ngoài ti Vit Nam
ngân
hàng m phi có tng tài sn có trên 20 t đô la M vào cui nm trc thi đim
xin m chi nhánh; mc yêu cu tng tài sn có đi vi vic thành lp ngân hàng liên
doanh hoc ngân hàng con 100% vn nc ngoài ca ngân hàng nc ngoài là trên
10 t đô la M; đi vi vic xin phép m công ty tài chính 100% vn nc ngoài,
công ty tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vn nc ngoài hoc
công ty cho thuê tài chính liên doanh, các t chc tín dng nc ngoài phi có tng
tài sn trên 10 t đô la vào c
ui nm trc thi đim xin phép.

vn thì các dch v ngân hàng khác ngày càng đóng góp vai trò ln trong s phát
trin ca các ngân hàng, trong khi t trc đn nay các NHNNg luôn chim u th
v mng này. Do đó, vic nâng cao cht lng dch v, đa dng hoá các sn phm
dch v, phong cách vn hoá cho ngân hàng mình, to nên phong cách phc v
riêng cho ngân hàng là mt bin phá
p cn phi thc hin nhanh chóng đ gia tng
kh nng cnh tranh.
1.1.3 Tính tt yu, khách quan ca hi nhp kinh t trong lnh vc ngân
hàng
Hi nhp quc t là xu hng tt yu ca nn kinh t th gii, là điu kin tin
đ cn thit đ phát trin kinh t quc gia hoà nhp vi th gii thông qua vic tn
dng đ
c vn đu t và các công ngh tiên tin. y mnh hi nhp ngân hàng,
xây dng h thng ngân hàng vng mnh tr thành kênh dn nhp vn tt nht cho
nn kinh t đang cn vn nh Vit Nam đang tng bc chuyn dch c cu vn
theo đnh hng công nghip hóa và hin đi hóa đt nc.
Trong quá trình hi nhp quc t, các NHTM thc hin vai trò quan trng l
à
phân phi li vn đu t đ phát trin kinh t. Nhng đng thi cng có th ni xut
phát nhng thay đi, gây khó khn cho nn kinh t. Nu h thng ngân hàng yu
kém, m rng tín dng quá mc, n khó đòi gia tng là mt trong nhng nguyên
nhân tim n thúc đy khng hong tài chính và trì hoãn phc hi kinh t. Khi mt
h thng tài chính yu kém, thiu minh bch thì vic thu hút đu t nc ngoài, các
khon tài tr, vin tr nc ngoài s b st gim
, phân b và s dng không hiu

- 7 - qu các ngun vn gây tác đng tiêu cc đn phát trin kinh t đt nc, lãng phí

3
sn phm có cht lng hn, đp hn, có
4
chi phí
sn xut r hn, có t l
5
tri thc khoa hc,
6
công ngh trong đó cao hn đ đáp ng
vi th hiu ca ngi tiêu dùng. Cnh tranh làm cho ngi sn xut nng đng
hn, nhy bén hn, nm bt tt hn nhu cu ca ngi tiêu dùng, thng xuyên ci
tin k thut, áp dng nhng tin b, các nghiên cu thành công mi nht vào trong

- 8 - sn xut, hoàn thin cách thc t chc trong sn xut, trong qun lý sn xut đ
nâng cao nng sut, cht lng và hiu qu kinh t.
Ngoài mt tích cc, cnh tranh cng đem li nhng h qu không mong mun
v mt xã hi. Nó làm thay đi cu trúc xã hi trên phng din s hu ca ci,
phân hóa mnh m giàu nghèo, có nhng tác đng tiêu cc khi cnh tranh không
lành mnh, dùng các th đon vi phm ph
áp lut hay bt chp pháp lut. Vì lý do
trên cnh tranh kinh t bao gi cng phi đc điu chnh bi các đnh ch xã hi,
s can thip ca nhà nc.
Trong xã hi, mi con ngi, xét v tng th, va là ngi sn xut đng thi
cng là ngi tiêu dùng, do vy cnh tranh thng mang li nhiu li ích hn cho
mi ngi và cho cng đng,
7
xã hi.

vt qua nhng bin đng bt li trong môi trng kinh doanh”
1.2.2 Các đc đim cnh tranh ca các NHTM
Hot đng kinh doanh ca các NHTM có liên quan mt thit đn s phát trin
kinh t - chính tr - xã hi. Nu mt NHTM b khó khn trong kinh doanh, có nguy
c đ v thì không nhng s tác đng dây chuyn đn các NHTM khác, mà còn tác
đng đn các T chc Tài chính phi Ngân hàng khác t đó c
ó kh nng s nh
hng đn c h thng tin t, vì hot đng kinh doanh tin t vn có tính nhy cm
và liên quan mt thit vi nhau. Chính vì vy, các NHTM cnh tranh nhng không
phi cnh tranh bng mi giá, s dng mi th đon, bt chp pháp lut đ thôn
tính, đá
nh sp đi th ca mình. Nu đi th là các NHTM khác b sp đ thì nhng
hu qu mang li thng rt to ln, thm chí dn đn đ v luôn chính NHTM này
do tác đng dây chuyn. Bi th, các NHTM luôn cnh tranh ln nhau đ giành git
th phn, nhng luôn phi hp t
ác vi nhau nhm hng ti mt th trng lành
mnh đ tránh ri ro h thng.
Hot đng ca các NHTM liên quan đn lu chuyn tin t, không ch trong
phm vi mt nc mà có liên quan đn nhiu nc đ h tr cho các hot đng kinh
t đi ngoi; do vy, kinh doanh trong h thng NHTM chu s chi phi ca nhiu
yu t tr
ong nc và quc t nh môi trng pháp lut, tp quán, các thông l quc
t,… đc bit là nó chu s chi phi mnh m ca điu kin h tng, tài chính, công

- 10 - ngh thông tin trong đó công ngh thông tin đóng vai trò cc k quan trng có tính
cht quyt đnh đi vi các hot đng ca h thng Ngân hàng.
Chính vì lý do đó, hot đng ca các NHTM đu phi có s giám sát cht ch
Thông qua hot đng ca h thng NHTM, NHNN thc hin điu tit chính
sách tin t thông qua các chính sách v d tr bt buc, lãi sut, t giá,…. hot
đng ca h thng NHTM có nh hng trc tip đn nn kinh t và ngc li. Do
vy, các NHTM đu phi chu điu tit ca NHNN đ đm bo an toàn cho h
thng.  đt đc các mc tiêu tng trng và phát tin, các NHTM s áp dng
các chin lc ki
nh doanh khác nhau đ nâng cao kh nng cnh tranh ca mình
nhm tng th phn huy đng vn, cp tín dng và các dch v ngân hàng khác.
1.2.3.2 Qúa trình hi nhp kinh t quc t
Toàn cu hóa kinh t s thúc đy mnh m quá trình hi nhp ca các quc gia
vi kinh t toàn cu đc bit là trong lnh vc tài chính - ngân hàng, qua đó các
NHTM không ngng m rng quy m
ô hot đng và th phn ca mình không
nhng trong nc mà còn vng ra th trng nc ngoài.
Mt trong nhng tiêu chun đ đánh giá mc đ hi nhp và kh nng phát
trin ca NHTM là tính đa quc gia trong phm vi hot đng kinh doanh. Nhiu
NHTM đã m rng phm vi hot đng ra nc ngoài bng nhiu phng thc: m
mi chi nhánh, hp nht, sáp nhp, mua li…quy m
ô ca các NHTM tng lên đáng
k. Xu hng các NHTM ln, giàu tim lc tài chính tìm cách thâm nhp vào các
NHTM nh  trong nc và nc ngoài ngày càng gia tng. ây đc xem là gii
pháp ch yu trong vic thâm nhp th trng cung cp dch v Ngân hàng  các
nc đang phát trin ca các ngân hàng ln, to ra tính đa quc gia trong hình thc
s hu ca các NHTM.
Trong quá trình toàn cu hoá, các NHTM  các nc phát trin, có quy mô ln
và tim lc tài chính, giàu kinh nghim s có
li th hn các NHTM  các nc
đang phát trin, nguy c b thôn tính ca các ngân hàng  nhng quc gia này s

phc v hng ti khách hàng, tho mãn ti đa các nhu cu ca khách hàng.
Khi kinh t tng trng, th trng tài chính phát trin, các doanh nghip có
nhiu c hi đ la chn phng thc tài tr vn hn, phng thc thanh toán,
thông qua nhiu kênh khác nhau sao cho đt hiu qu cao nht, sn phm dch v
thu đc đt cht lng tt nht, kinh t nht. ng t
hi, kinh t càng phát trin,
thu nhp và mc sng ca ngi dân càng nâng cao, nhu cu ca h đi vi sn
phm dch v ngân hàng đòi hi ngày càng phi hoàn thin, giá tr gia tng mang li
t các sn phm dch v đó ngày càng nhiu. Do vy, nhng đòi hi ca khách hàng
trong vic nâng cao cht lng dch v đã nh hng trc tip đn hot đng ca

- 13 - các NHTM là mt tt yu, các NHTM s phi cnh tranh gay gt, tht nhy bén
trc bin đng ca th trng đ thu hút khách hàng
1.2.4 Chin lc cnh tranh trong hot đng kinh doanh ca NHTM
1.2.4.1 Cnh tranh thông qua cht lng sn phm dch v
Hin nay, ngày càng nhiu NHTM mi đc thành lp, sn phm dch v
cung ng trên th trng gia tng. Khách hàng ngày càng có nhng đòi hi yêu cu
kht khe hn v cht lng sn phm dch v cu
ng cp, h s có s so sánh, đánh
giá và quyt đnh la chn ngân hàng có sn phm cht lng cao, hoc thm chí có
th chuyn đi s dng nu thy cht lng sn phm dch v ca Ngân hàng đó
kém hp dn, không đáp ng đc yêu cu sang ngân hàng có cht lng tt hn.
 có th cnh tranh bng cht lng sn phm dch v, các NHTM phi có
mt c s h tng hin đi, ngun nhân lc có cht lng cao, xâ
y dng các chin
lc kinh doanh phù hp. Ch có nh vy, các sn phm dch v mà NHTM cung
cp mi đáp ng đúng và đy đ, kp thi nhu cu t phía khách hàng.

Vn t có ca NHTM bao gm: vn điu l, các qu d tr và mt s tài sn
n khác. Vn t có là c s đ to nên ngun lc tài chính ca NHTM, dùng cho
mc đích đu t vào t
ài sn c đnh, đu t dài hn và ngn hn đ sinh li. Là
ngun vn n đnh cho hot đng kinh doanh ca ngân hàng.
Vn t có quyt đnh quy mô hot đng ca ngân hàng nh các gii hn huy
đng vn, gii hn cho vay và bo lãnh …vì hot đng ca các NHTM phi chu s
chi phi ca các quy đnh pháp lut da trên cn c là quy m
ô vn t có. Vn t có
đóng vai trò to ln trong hot đng NHTM vì nó quyt đnh sc mnh tài chính, kh
nng cnh tranh ca ca mt ngân hàng trên th trng. Vn t có càng ln càng
thun li cho hot đng kinh doanh ca ngân hàng, giúp ngân hàng có điu kin
trang b, cp nht h thng công ngh hin đi, các thit b chuyên dng phc v
hot đng kinh doanh.
ng thi khi
vn t có ln, ngân hàng càng có kh nng tip cn đ cung ng
vn cho nhng d án ln có tính hiu qu cao mà thông thng nhng d án này
các ngân hàng có quy mô vn nh rt khó có điu kin tip cn. Trong quan h
thanh toán quc t, các khon bo lãnh thanh toán L/C có giá tr ln,… các NHNNg
cng yêu cu xác nhn nng lc tài chính ca ngân hàng thanh toán, nu ngân hàng

- 15 - có quy mô vn nh, nng lc tài chính thp s khó đc chp nhn là ngân hàng
thanh toán, do vy có kh nng mt khách hàng và th phn.
Có th nói, quy mô vn ch s hu là tm đm đ đm bo cho ngân hàng
tng cng kh nng chng đ trc nhng ri ro trong hot đng kinh doanh. Quy
mô vn ch s hu càng cao thì kh nng chng đ ca ngân hàng s cao hn nu
xy ra nhng cú sc xut hin trong nn kinh t. iu này càng có ý ngha hn

Trích đoạn Chi ca Sacombank trong quá trình hi nh p Thách th cđ ivi Sacombank trong quá trình hi nh p Nâng cao ch tl ng tài sn có Xây d ng th nghi u Sacombank thành th nghi um nh

---