B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. HCM

TNG DUY SUM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA
NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM
CHI NHÁNH BN TRE N NM 2015 LUN VN THC S KINH T

TP. H Chí Minh – Nm 2012
LI CM N

Tôi xin bày t lòng bit n sâu sc đn Quý Thy, Cô khoa Qun tr kinh
doanh và Vin ào to Sau đi hc trng i hc Kinh t Thành ph H Chí
Minh đã trang b cho tôi nhng kin thc quý báu, giúp tôi tip cn t duy khoa
hc, phc v cho công tác và cuc sng.
Xin chân thành cm n Tin s Hunh Thanh Tú đã tn tình hng dn tôi
thc hin lun vn này. Trong quá trình nghiên cu, thc hin lun vn, di s
hng dn rt bài bn và khoa hc ca Thy, tôi đã hc hi đc nhng kin thc
và phng pháp nghiên cu khoa hc và b ích.
Vô cùng cm n gia đình, bn bè, ban lãnh đo và cán b nhân viên Ngân
hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Bn Tre cùng Quý chuyên
gia đang công tác trong ngành ngân hàng và Quý khách hàng đã giúp đ, h tr tôi
trong vic thu thp s liu, phát phiu thm dò ý kin, phng vn chuyên gia to
điu kin cho tôi hoàn thành tt nghiên cu ca mình.
Trong quá trình thc hin, mc dù ht sc c gng đ hoàn thin lun vn, trao
đi và tip thu các ý kin đóng góp ca Quý Thy, Cô, Quý chuyên gia và bn bè,
tham kho nhiu tài liu song cng không th tránh khi sai sót. Rt mong nhn
đc nhng thông tin đóng góp, phn hi quý báu t Quý Thy, Cô và bn đc.
Trân trng cm n.
TP. HCM, tháng 10 nm 2012
Ngi vit,
Tng Duy Sum


1.1.2.1. Li th cnh tranh 6
1.1.2.2. Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 6
1.2. C s đánh giá nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi – Mô hình
các nhân t môi trng kinh doanh ca Michael Porter 8
1.2.1. Phân tích nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi theo mô hình
Michael Porter 8
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 13
1.2.2.1. Sn phm dch v 13
1.2.2.2. Ngun nhân lc 14
1.2.2.3. Mng li hot đng 15
1.2.2.4. Nng lc tài chính 15
1.2.2.5. Nng lc công ngh 17
1.2.2.6. Nng lc qun tr điu hành 18
1.2.2.7. Uy tín, thng hiu 18 1.2.3. Tác đng ca các nhân t bên ngoài đn nng lc cnh tranh ca ngân
hàng thng mi 19
1.2.3.1. Tác đng ca các nhân t thuc môi trng vi mô 19
1.2.3.2. Tác đng ca các nhân t thuc môi trng v mô 21
1.3. S cn thit nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTM Vit Nam 23
1.4. Bài hc kinh nghim nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTM Trung
Quc 25
KT LUN CHNG 1 27
CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA BIDV BN
TRE 28
2.1. Khái quát đa bàn hot đng ca BIDV Bn Tre 28
2.1.1. Tình hình kinh t - xã hi trên đa bàn tnh Bn Tre 28
2.1.2. Thc trng h thng ngân hàng trên đa bàn tnh Bn Tre 28
2.2. Gii thiu v BIDV Bn Tre 28

2.5.1.1. Áp lc t khách hàng 60
2.5.1.2. Áp lc t nhà cung cp 61
2.5.1.3. Áp lc cnh tranh t các đi th 61
2.5.1.4. Áp lc xut hin đi th tim nng 62
2.5.1.5. Áp lc t sn phm dch v thay th 63
2.5.2. Tác đng ca các nhân t thuc môi trng v mô 63
2.5.2.1. Môi trng chính tr - pháp lut 63
2.5.2.2. Môi trng kinh t 65
2.5.2.3. Môi trng khoa hc công ngh 66
2.5.2.4. Môi trng vn hóa - xã hi 67
2.5.3. Ma trn các nhân t bên ngoài 67
KT LUN CHNG 2 70
CHNG 3: MT S GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH
CA BIDV BN TRE N NM 2015 71
3.1. Quan đim và mc tiêu xây dng gii pháp 71
3.2. nh hng phát trin ca BIDV Bn Tre đn nm 2015 71 3.2.1. nh hng phát trin kinh t - xã hi tnh Bn Tre đn nm 2015 71
3.2.2. Xu hng phát trin ngành ngân hàng tnh Bn Tre đn nm 2015 71
3.2.3. Mc tiêu phát trin ca h thng BIDV đn nm 2015 72
3.2.4. Mc tiêu phát trin ca BIDV Bn Tre đn nm 2015 72
3.3. Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca BIDV Bn Tre đn
nm 2015 72
3.3.1. Gii pháp đa dng hóa và nâng cao cht lng sn phm dch v 72
3.3.2. Gii pháp m rng và nâng cao hiu qu mng li hot đng 77
3.3.3. Gii pháp nâng cao uy tín, thng hiu 78
3.3.4. Gii pháp nâng cao cht lng ngun nhân lc 81
3.3.5. Gii pháp nâng cao nng lc qun tr điu hành 83
3.3.6. Gii pháp tng cng nng lc tài chính 84

NLCT: nng lc cnh tranh
NQH: n quá hn
POS: đim chp nhn th
SACOMBANK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín
TA2:  án h tr k thut trong tiu d án hin đi hoá ngân hàng
và h thng thanh toán BIDV do WB tài tr
TDND: tín dng nhân dân
TCTD : t chc tín dng
TMCP: thng mi c phn
VIETINBANK: Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam
VNtopup: dch v np tin đin thoi di đng qua tài khon ngân hàng
WB: Ngân hàng Th gii
WTO: T chc Thng mi Th gii DANH MC CÁC BNG
Trang
Bng 2.1: ánh giá sn phm dch v ca BIDV Bn Tre
và các đi th 41
Bng 2.2: ánh giá ngun nhân lc ca BIDV Bn Tre
và các đi th 43
Bng 2.3: ánh giá mng li hot đng ca BIDV Bn Tre
và các đi th 46
Bng 2.4: ánh giá nng lc tài chính ca BIDV Bn Tre
và các đi th 48
Bng 2.5: ánh giá nng lc công ngh ca BIDV Bn Tre
và các đi th 51
Bng 2.6: ánh giá nng lc qun tr điu hành ca BIDV Bn Tre
và các đi th 53
Bng 2.7: ánh giá uy tín, thng hiu ca BIDV Bn Tre

kinh t ngày càng sâu rng, thúc đy quá trình quc t hóa sn xut và phân công
lao đng.
Trong bi cnh chung ca nn kinh t th gii và đng hành cùng tin trình
phát trin kinh t đt nc, ngành ngân hàng Vit Nam đã chuyn bin tích cc, rõ
nét theo c ch th trng có tính cnh tranh cao và hi nhp quc t, to đng lc
mnh m thúc đy hot đng ngân hàng ngày càng tng trng v quy mô và loi
hình hot đng, thích ng nhanh hn vi nhng tác đng t bên ngoài, t đó đóng
góp nhiu hn vào s phát trin ca nn kinh t, góp phn chuyn dch mnh m c
cu kinh t theo hng công nghip hóa - hin đi hóa. Tuy nhiên, h thng chính
sách, pháp lut v tin t và hot đng ngân hàng hin cha đáp ng đc yêu cu
đi mi trit đ, sc cnh tranh và hiu qu kinh doanh ca h thng ngân hàng
Vit Nam còn hn ch.
Trong bi cnh cnh tranh ngày càng khc lit, trên đa bàn tnh Bn Tre có
s xut hin ngày càng nhiu chi nhánh ca các ngân hàng thng mi c phn
thành lp và đi vào hot đng, phát trin mng li vi tc đ nhanh chóng và cnh
tranh gay gt trên mi lnh vc hot đng ngân hàng đ tìm kim li nhun và giành
th phn do đó các ngân hàng thng mi nhà nc hin hu trc nay trên đa bàn,
trong đó có Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Bn Tre
2 (gi tt là BIDV Bn Tre) khó duy trì li nhun mong đi và b chia s bt th phn
nên càng gia tng áp lc cnh tranh gay gt trong lnh vc hot đng ngân hàng trên
đa bàn. Do vy, đ đng vng trên thng trng và phát trin trc các đi th
hin đang cnh tranh quyt lit trên đa bàn trong vic tìm kim tng khách hàng,
tng đng li nhun thì vic tìm ra gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh đ có th
tn ti và phát trin bn vng là vn đ sng còn ca các ngân hàng thng mi trên
đa bàn nói chung và BIDV Bn Tre nói riêng.
Là ngi lao đng ti BIDV Bn Tre, vi mong mun nng lc cnh tranh
ca BIDV Bn Tre ngày càng mnh m đ hot đng kinh doanh ngày càng hiu

Tre các ngân hàng: Agribank, BIDV, MHB, Sacombank và Vietinbank.
4. PHM VI NGHIÊN CU
- V không gian: đa bàn tnh Bn Tre.
- V thi gian:
+ Thi gian nghiên cu: giai đon 5 nm t nm 2007 đn nm 2011.
+ Thi gian kho sát: t tháng 6 đn tháng 9 nm 2012.
+ Thi gian ng dng: t thi đim hoàn thành đ tài nghiên cu (d kin
tháng 11/2012) tr đi.
5. PHNG PHÁP NGHIÊN CU
Phng pháp nghiên cu s dng ti chng 1 ca đ tài là phng pháp
din gii, phân tích, tng hp lý thuyt v cnh tranh, nng lc cnh tranh ca ngân
hàng thng mi, c s đánh giá nng lc cnh tranh và các nhân t nh hng đn
nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi. Chng 2 ca đ tài s dng
phng pháp kho sát ý kin khách hàng và chuyên gia, tính toán thng kê, so sánh,
phân tích kt hp vi tng hp s liu có liên quan trong giai đon 5 nm (2007 –
2011) đ đánh giá thc trng nng lc cnh tranh ca BIDV Bn Tre và tác đng
ca các nhân t thuc môi trng bên ngoài đn nng lc cnh tranh ca BIDV Bn
Tre. Chng 3 ca đ tài s dng phng pháp thu thp thông tin, phân tích, tng
hp đ đ xut gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca BIDV Bn Tre.
6. KT CU CA LUN VN
Ngoài phn m đu và kt lun, lun vn gm 3 chng:
4 - Chng 1: C s lý thuyt v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng
mi;
- Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca BIDV Bn Tre;
- Chng 3: Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca BIDV Bn
Tre đn nm 2015.
7. Ý NGHA KHOA HC VÀ THC TIN

Theo nhà kinh t hc Michael Porter (M) thì “Cnh tranh (kinh t) là giành
ly th phn. Bn cht ca cnh tranh là tìm kim li nhun, là khon li nhun cao
hn mc li nhun trung bình mà doanh nghip đang có”.
Nh vy, cnh tranh chính là s ganh đua gia các ch th kinh t vi nhau
thông qua các hành đng, s phn đu và kh nng áp dng nhng bin pháp đ
giành đc li th trên thng trng, sao cho có th có đc u th v danh ting,
th phn, li nhun so vi đi th.
Theo Giáo s, Tin s Tôn Tht Nguyn Thiêm – Giám đc chng trình
đào to MBA thuc Vin qun tr kinh doanh Brussels UBI (B) ti Vit Nam thì
“Cnh tranh trên thng trng phi là cnh tranh lành mnh, cnh tranh không
phi đ dit tr đi th ca mình mà là đ mang li cho khách hàng nhng giá tr
gia tng cao hn hoc/và mi l hn đ khách hàng la chn mình ch không phi
đi th ca mình”.
Ngày nay, hu nh tt c các nc trên th gii đu tha nhn cnh tranh và
xem cnh tranh không ch tác đng thúc đy s phát trin mà còn là yu t quan
trng lành mnh hóa các quan h kinh t - xã hi, to đng lc cho nn kinh t th
trng. Vì vy, khái nim tng quát v cnh tranh có th đc hiu nh sau: “Cnh
tranh là cuc đu tranh sinh tn din ra gay gt, quyt lit gia các ch th tham gia
th trng, theo đó các ch th kinh t huy đng tng lc (ni lc và ngoi lc) ca
mình trên c s s dng các công c cnh tranh nhm giành đc u th trên
thng trng đ đt đc mc tiêu cui cùng là li nhun”.
6 1.1.2. Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi
1.1.2.1. Li th cnh tranh
Li th cnh tranh là s hu ca nhng giá tr đc thù, có th s dng đc
đ “nm bt c hi”, đ kinh doanh có lãi. Nói đn li th cnh tranh là nói đn li
th mà mt doanh nghip đang có và có th có, so vi các đi th cnh tranh ca h.
Theo Giáo s Michael Porter, li th cnh tranh là nhng gì làm cho doanh

ch đc tính bng các tiêu chí v công ngh, tài chính, nhân lc, t chc qun tr
doanh nghip… mà nng lc cnh tranh ca doanh nghip gn lin vi u th ca
sn phm mà doanh nghip đa ra th trng. Nng lc cnh tranh ca doanh
nghip gn vi vi th phn mà nó nm gi, cng có quan đim đng nht nng lc
cnh tranh ca doanh nghip vi hiu qu sn xut kinh doanh…
Nng lc cnh tranh còn có th đc hiu là kh nng tn ti trong kinh
doanh và đt đc mt s kt qu mong mun di dng li nhun, giá c, li tc
hoc cht lng các sn phm cng nh nng lc ca nó đ khai thác các c hi th
trng hin ti và làm ny sinh th trng mi.
Theo báo cáo v kh nng cnh tranh toàn cu (1997) ca Din đàn Kinh t
Th gii (WEF) do các giáo s đi hc Harvard nh Michael Porter, Jeffrey Shach
và mt s chuyên gia ca WEF nh Cornelius, Mache Levison tham gia xây dng
thì nng lc cnh tranh đc hiu là kh nng, nng lc mà doanh nghip có th
duy trì v trí ca nó mt cách lâu dài và có ý chí trên th trng cnh tranh, bo đm
thc hin mt t l li nhun ít nht bng t l đòi hi tài tr nhng mc tiêu ca
doanh nghip, đng thi đt đc nhng mc tiêu ca doanh nghip đt ra.
i vi ngân hàng thng mi, nng lc cnh tranh mang tính đc thù bi
NHTM đc xem là mt doanh nghip đc bit do sn phm dch v kinh doanh
ca nó mang tính đc bit, đó là tin t. Tính cht doanh nghip đc bit ca NHTM
có th nhn thy qua phn gii thích t ng v ngân hàng thng mi và hot đng
ngân hàng ti điu 4 Lut các TCTD (ph lc 1). Nh vy, khái nim v ngân hàng
thng mi có th hiu và nhìn nhn di góc đ sau: đó là mt doanh nghip hot
đng trong lnh vc kinh doanh tin t, thc hin giao dch trc tip vi các cá
nhân, t chc vi ni dung ch yu là nhn tin gi đ cho vay, thc hin chit
khu, bo lãnh… và cung ng dch v ngân hàng cho các đi tng trên.
8 Tuy nhiên, dù là doanh nghip đc bit nhng ngân hàng thng mi cng
tn ti vi mc đích cui cùng là li nhun. Do vy, khái nim v nng lc canh


kh nng cnh tranh, k nng cn thit đ có các li th cnh tranh trong ngành,
thông tin hình thành nên các c hi mà doanh nghip cn nm bt, phng hng
s dng ngun lc, mc tiêu ca ch doanh nghip, nhà qun lý và các cá nhân
trong doanh nghip và quan trng nht là to áp lc buc các doanh nghip phi đu
t và đi mi.
Áp dng mô hình viên kim cng ca Michael Porter nêu trên cho trng
hp ngành ngân hàng, 4 nhóm nhân t trong mô hình đc xác đnh nh sau:
(a) iu kin v yu t sn xut: bao gm các yu t th hin nng lc cnh
tranh ca bn thân NHTM nh nng lc tài chính, cht lng ngun nhân lc ca
ngân hàng, nng lc qun tr điu hành ca ban lãnh đo ngân hàng, kh nng ng
dng công ngh, s đa dng và cht lng sn phm dch v ca ngân hàng, mng
li rng khp, uy tín thng hiu Các nhân t này đc chn lc phù hp vi
đc đim ca NHTM.
Mang đc trng ca NHTM là doanh nghip đc bit kinh doanh tin t vi
nhng đc đim chính nh:
- Lnh vc kinh doanh ca ngân hàng có liên quan trc tip đn tt c các
ngành, các mt ca đi sng kinh t - xã hi. Do đó, NHTM cn có h thng sn
phm đa dng, mng li hot đng rng và liên thông vi nhau đ phc v mi đi
tng khách hàng và  bt k v trí đa lý nào; NHTM phi xây dng đc uy tín,
to đc s tin tng đi vi khách hàng vì bt k mt s khó khn nào ca NHTM
cng có th dn đn s suy sp ca nhiu ch th có liên quan.
- Lnh vc kinh doanh ca ngân hàng là dch v, đc bit là dch v có liên
quan đn tin t. ây là mt lnh vc rt nhy cm. Do đó, nng lc đi ng nhân
viên ngân hàng là yu t quan trng nht th hin cht lng ca sn phm dch v
ngân hàng. Yêu cu đi vi đi ng nhân viên ngân hàng là phi to đc s tin
tng vi khách hàng bng kin thc, phong cách chuyên nghip, s tinh thông
nghip v, kh nng t vn và đôi khi c yu t hình th.
Dch v ca ngân hàng phi nhanh chóng, chính xác, thun tin, bo mt và
đc bit quan trng là có tính an toàn cao, do đó đòi hi ngân hàng phi có c s h

trng sn phm dch v mi. Phân tích các yu t nh di đây có th thy đc
nhu cu sn phm dch v ngân hàng trong tng lai gn s ngày càng tng cao:
11 - S bin đi v c cu dân c, s tng dân s (đc bit là khu vc đô th), s
tng lên ca các khu công nghip, khu đô th mi dn đn s doanh nghip và cá
nhân có nhu cu s dng dch v ngân hàng tng lên rõ rt.
- Thu nhp bình quân đu ngi đc nâng lên, qua đó các dch v ngân
hàng cng s có nhng bc phát trin tng ng.
- Các hot đng giao thng quc t ngày càng phát trin làm gia tng nhu
cu thanh toán quc t qua ngân hàng.
- S lao đng di c gia ni (trong nc và nc ngoài) tng lên nên nhu cu
chuyn tin cng nh thanh toán qua ngân hàng có chiu hng tng cao.
Ngoài ra, th trng tài chính càng phát trin thì khách hàng càng có nhiu s
la chn. Các yêu cu ca khách hàng đi vi sn phm dch v ngân hàng s ngày
càng cao hn c v cht lng, giá c, tin ích ln phong cách phc v. ây chính
là áp lc buc các NHTM phi đi mi và hoàn thin mình hn nhm đáp ng nhu
cu ca khách hàng và nâng cao kh nng cnh tranh ca bn thân ngân hàng.
(c) Chin lc công ty, cnh tranh, cu trúc ngành: bao gm môi trng kinh
doanh, h thng pháp lý cho hot đng ca NHTM, các điu kin thành lp NHTM,
các h tr ca Nhà nc v c ch chính sách đi vi NHTM
NHTM là mt doanh nghip kinh doanh tin t nên rt nhy cm vi s phát
trin và nhng bin đng ca nn kinh t. Vì vy rt cn có mt h thng lut pháp
rõ ràng và hiu qu đ to điu kin cho các NHTM hot đng thun li, an toàn.
Do đc thù kinh doanh, NHTM chu chi phi bi nhng vn bn pháp lut quy đnh
hot đng ca NHTM, các quy đnh đc chia thành các nhóm chính nh sau:
- Các quy đnh c th v tng lnh vc kinh doanh ca ngân hàng nh: tín
dng, tin gi, thanh toán xut nhp khu, kinh doanh ngoi t, k toán, ngoi hi
- Các quy đnh v an toàn trong hot đng ngân hàng bao gm: các yêu cu

k hoch đu t hiu qu trong mt th trng tài chính - tin t vng mnh.
Tóm li, da trên mô hình các nhân t môi trng kinh doanh ca Michael
Porter, đ thun li trong vic phân bit tính cht ca các nhóm nhân t, vic phân
tích nng lc cnh tranh ca NHTM đc da trên 2 nhóm chính:
13 - Nhóm nhng nhân t bên trong (nhóm (a) theo mô hình Michael Porter):
th hin các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi, xut
phát t nhng đc đim riêng ni ti bn thân tng ngân hàng thng mi.
- Nhóm nhng nhân t bên ngoài tác đng đn nng lc cnh tranh ca ngân
hàng thng mi (bao gm nhóm (b), (c) và (d) theo mô hình Michael Porter): môi
trng kinh doanh ca ngành ngân hàng; các điu kin v cu sn phm dch v
ngân hàng; các ngành h tr và có liên quan ngành ngân hàng.
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM:
Da trên nhng đc đim ca ngân hàng thng mi đã nêu  trên, nng lc
cnh tranh ca các NHTM đc th hin qua các ch tiêu đánh giá c th nh sau:

Hình 1.2: Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM
1.2.2.1. Sn phm dch v
Sn phm dch v ca ngân hàng là nhân t trc tip tác đng đn quyt đnh
la chn ngân hàng ca khách hàng. Các NHTM phát huy kh nng cnh tranh ca
mình không ch bng nhng sn phm dch v c bn mà còn th hin  tính đc
Sn phm
dch v
Ngun nhân lc
Mng li
hot đng
Nng lc
tài chính

phát trin mng li nhm tng th phn và phc v tt khách hàng. Bên cnh vic
phát trin đi ng lao đng v s lng, cn xem xét đn mi tng quan vi h
thng mng li và hiu qu kinh doanh đ đánh giá nng sut lao đng ca cán b
nhân viên ngân hàng.
- Cht lng: Cht lng ngun nhân lc th hin qua:
+ Trình đ vn hóa ca đi ng lao đng: trình đ hc vn và các k nng h
tr nh ngoi ng, tin hc, kh nng giao tip, thuyt trình, ra quyt đnh, gii quyt
vn đ Tiêu chí này khá quan trng vì nó là nn tng th hin kh nng ca ngi
lao đng trong ngân hàng có th hc hi, nm bt công vic đ thc hin tt k
nng nghip v.

Trích đoạn ng 2.12: Ma t rn đánh giá các nhâ nt bên ngoài Gi i pháp nâng cao uy tín, th nghi u iv iH is chính BIDV

---