1
1Quy định pháp luật liên quan đến
Quy định pháp luật liên quan đến
Chào bán và niêm yết
Chào bán và niêm yết
chứng khoán
chứng khoán
Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2007
Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 20072
A. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA
A. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA
CÔNG CHÚNG
CÔNG CHÚNG
I - QUY
I - QUY
ĐỊNH CHUNG
ĐỊNH CHUNG
II - MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHÀO BÁN CHỨNG
II - MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHÀO BÁN CHỨNG
KHOÁN CỤ THỂ
KHOÁN CỤ THỂ

Trái phiếu: 100.000 và bội số 100.000VND

Hình thức chào bán CK ra công chúng
Hình thức chào bán CK ra công chúng
•
Chào bán cổ phiếu, CCQ lần đầu ra công chúng
Chào bán cổ phiếu, CCQ lần đầu ra công chúng
•
Chào bán thêm cổ phiếu, CCQ ra công chúng
Chào bán thêm cổ phiếu, CCQ ra công chúng
•
Chào bán trái phiếu ra công chúng
Chào bán trái phiếu ra công chúng

5
Chào bán cổ phiếu
Chào bán cổ phiếu

Điều kiện
Điều kiện•
Vốn điều lệ: 10 tỷ VND
Vốn điều lệ: 10 tỷ VND
•
Hoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi

Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)6
Chào bán trái phiếu
Chào bán trái phiếu

Điều kiện
Điều kiện
•
Vốn điều lệ: 10 tỷ VND
Vốn điều lệ: 10 tỷ VND
•
Hoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi
Hoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi
•
Không có lỗ luỹ kế
Không có lỗ luỹ kế
•
Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm
Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm
•
Phương án PH, phương án sử dụng vốn và trả nợ được HĐQT/HĐTV/Chủ sở
Phương án PH, phương án sử dụng vốn và trả nợ được HĐQT/HĐTV/Chủ sở
hữu thông qua
hữu thông qua
•
Có cam kết của TCPH đối với NĐT
Có cam kết của TCPH đối với NĐT


•
Tổng giá trị CCQ đăng ký CB tối thiểu 50 tỷ VND
Tổng giá trị CCQ đăng ký CB tối thiểu 50 tỷ VND
•
Có phương án PH và phương án đầu tư số vốn thu được
Có phương án PH và phương án đầu tư số vốn thu được

Hồ sơ
Hồ sơ
•
Giấy đăng ký chào bán
Giấy đăng ký chào bán
•
Bản cáo bạch
Bản cáo bạch
•
Dự thảo Điều lệ QĐTCK
Dự thảo Điều lệ QĐTCK
•
Hợp đồng giám sát giữa NHGS và công ty QLQ
Hợp đồng giám sát giữa NHGS và công ty QLQ
•
Cam kết bảo lãnh PH (nếu có)
Cam kết bảo lãnh PH (nếu có)8
B
B
n cỏo bch c phiu, trỏi phiu

Phương án sử dụng tiền thu được

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất có kiểm toán
Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất có kiểm toán

Thông tin khác
Thông tin khác
trong mu BCB
trong mu BCB9
Bản cáo bạch CCQ
Bản cáo bạch CCQ

Loại hình, quy mô QĐTCK
Loại hình, quy mô QĐTCK

Mục tiêu, chiến lược, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế
Mục tiêu, chiến lược, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế
đầu tư
đầu tư

Các yếu tố rủi ro
Các yếu tố rủi ro

Tóm tắt dự thảo Điều lệ QĐTCK
Tóm tắt dự thảo Điều lệ QĐTCK

Phương án PH CCQ; các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư

•
Thuyết minh báo cáo tài chính
Thuyết minh báo cáo tài chính

BCTC năm phải được kiểm toán bởi TCKT được chấp
BCTC năm phải được kiểm toán bởi TCKT được chấp
thuận
thuận11

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán
Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán

Thông tin trước khi chào bán
Thông tin trước khi chào bán

Hiệu lực đăng ký chào bán
Hiệu lực đăng ký chào bán

§
§
ình chỉ, huỷ bỏ chào bán CK ra công chúng
ình chỉ, huỷ bỏ chào bán CK ra công chúng

Nghĩa vụ của tổ chức phát hành
Thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển
Thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển
công ty nhà nước thành Cty CP
công ty nhà nước thành Cty CP14
DN có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành
DN có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành
Cty CP kết hợp chào bán CP ra công chúng
Cty CP kết hợp chào bán CP ra công chúng

Điều kiện:
Điều kiện:
•
Vốn điều lệ: 10 tỷ VND
Vốn điều lệ: 10 tỷ VND
•
Hoạt động KD năm liền trước phải có lãi
Hoạt động KD năm liền trước phải có lãi
•
Không có lỗ luỹ kế
Không có lỗ luỹ kế
•
Phương án PH và phương án sử dụng vốn được
Phương án PH và phương án sử dụng vốn được
chủ DN 100% vốn
chủ DN 100% vốn

•
Cam kết bảo lãnh PH (nếu có)
Cam kết bảo lãnh PH (nếu có)
•
Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quan
Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quan
•
Tài liệu xác định giá trị DN
Tài liệu xác định giá trị DN
•
Hợp đồng tư vấn hồ sơ với công ty CK
Hợp đồng tư vấn hồ sơ với công ty CK
•
Quyết định của HĐQT DN liên doanh hoặc chủ DN 100% vốn
Quyết định của HĐQT DN liên doanh hoặc chủ DN 100% vốn
nước ngoài thông qua hồ sơ
nước ngoài thông qua hồ sơ

16
DN
DN
có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi
có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi
thành công ty CP
thành công ty CP

Điều kiện

•
Điều lệ công ty
Điều lệ công ty
•
Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)
Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)
•
Văn bản chấp thuận của Ngân hàng NNVN, trường hợp TCPH là
Văn bản chấp thuận của Ngân hàng NNVN, trường hợp TCPH là
tổ chức tín dụng
tổ chức tín dụng
•
Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quan
Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quan
•
Tài liệu về việc xác định giá trị doanh nghiệp;
Tài liệu về việc xác định giá trị doanh nghiệp;
•
Hợp đồng tư vấn hồ sơ với công ty chứng khoán
Hợp đồng tư vấn hồ sơ với công ty chứng khoán
•
Quyết định của HĐQT thông qua phương án PH và phương án sử
Quyết định của HĐQT thông qua phương án PH và phương án sử
dụng vốn
dụng vốn
•
Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ
Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ
Có ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn

Trích đoạn Điều kiện niờm yết cổ phiếuĐiều kiện niờm yết cổ phiếu

---