ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
NGUYỄN DUY THỂ

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN HỒNG SƠN
Đà Lạt – 2012 MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………………………… i
DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………………………… iii
DANH MỤC CÁC HÌNH………………………………………………………………… iv
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ………………………………………………………………v
MỞ ĐẦU 1
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 6
1.1. Khái niệm về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh
tranh 6
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 6
1.1.2. Lợi thế cạnh tranh 8

2.3.2. Điểm yếu 65
2.3.3. Nguyên nhân 68
CHƢƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 71
CỦA BIDV LÂM ĐỒNG TRONG THỜI GIAN TỚI 71
3.1. Chiến lược phát triển của BIDV đến năm 2020 71
3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Lâm
Đồng 72
3.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực, năng lực quản trị điều hành 72
3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính 77
3.2.3. Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ 83
3.2.4. Giải phát đầu tƣ và ứng dụng công nghệ 93
3.3. Kiến nghị ………………………………………………………… 95
3.3.1. Đối với UBND tỉnh Lâm Đồng và các Sở, Ban ngành địa phƣơng
95
3.3.2. Đối với chi nhánh Ngân hàng nhà nƣớc tỉnh Lâm Đồng 95 3.3.3. Đối với hội sở chính BIDV 96
KẾT LUẬN…………………………………………………………… 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
PHỤ LỤC

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đã mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung
và các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng không ít cơ hội để thu hút nguồn vốn, đổi mới công nghệ,
trao đổi kinh nghiệm về quản trị điều hành.
Cùng với việc gia nhập WTO là cam kết mở cửa lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Điều này không những

tranh và một số tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng năng lực cạnh tranh của
một số doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.
- PGS, TS Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội
nhập, Nhà xuất bản Lý luận chính trị. Công trình này tác giả tập trung vào 4 nội dung chính sau : Năng lực
cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại của một quốc gia, kinh
nghiệm cải cách hệ thống ngân hàng ngân thương mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số nước
2

trên thế giới, thực trạng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, giải
pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
- Luận văn thạc sỹ của Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm 2007 với đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến năm 2015. Đề tài này tác giả tập trung
phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam so với các ngân hàng
thương mại trong nước và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, qua đó tác giả đã đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến năm 2015.
Ngoài ra còn một số bài viết khác được đăng trên các tập chí chuyên ngành, trên các trang web đề cập đến
cạnh tranh và năng lực cạnh tranh.
Nói chung, các cuốn sách, luận văn, bài báo kể trên chưa có công trình nào nghiên cứu về „Năng lực cạnh
tranh của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng‟, như vậy về cơ bản nội dung và mục đích
nghiên cứu của luận văn không trùng lắp với các đề tài nghiên cứu khác mà tác giả được biết qua tìm hiểu.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu của luận văn
Đánh giá năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng, qua đó đề xuất
các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh trong thời gian tới.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM, xem xét các
yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM.
- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng; nêu rõ
những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân.
- Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển


CHƢƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI

1.1. Khái niệm về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh
Với cách tiếp cận khác nhau sẽ có các khái niệm khác nhau về cạnh tranh, tuy nhiên về mặt tổng quát có
thể hiểu: Cạnh tranh là quan hệ kinh tế mà ở đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau tìm mọi biện pháp để đạt
mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như các điều
kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất. Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình cạnh tranh là
tối đa hóa lợi ích. Đối với người sản xuất kinh doanh là lợi nhuận, đối với người tiêu dùng là lợi ích tiêu
dùng và sự tiện lợi.
1.1.2. Lợi thế cạnh tranh
Có nhiều quan điểm về lợi thế cạnh tranh, nhưng những quan điểm đó đều có một điểm chung như sau :
lợi thế cạnh tranh là cái làm cho doanh nghiệp khác biệt hơn so với đối thủ cạnh tranh hoặc làm những cái
mình có mà đối thủ không có, nhờ đó doanh nghiệp đạt được mục tiêu nhất định của mình.
1.1.3. Năng lực ( sức) cạnh tranh
Từ những khái niệm khác nhau, có thể hiểu khái quát: Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng huy
động, quản lý và sử dụng các nguồn lực có giới hạn nhằm mục đích đa dạng và nâng cao chất lượng, tiện ích
các dịch vụ tài chính Ngân hàng, từ đó đảm bảo cho việc duy trì lợi nhuận và thị phần.
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM
Để đánh giá chính xác năng lực cạnh tranh của NHTM chúng ta cần đánh giá theo phương pháp định
tính và phương pháp định lượng. Khi đánh giá theo phương pháp định lượng thì chúng ta không thể dùng 1
chỉ tiêu nào đó mà phải sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu, bao gồm : 1. Tiềm lực tài chính ; 2. Năng lực hoạt
động; 3. Sự đa dạng và giá cả sản phẩm dịch vụ ; 4. Kênh phân phối; 5. Nguồn nhân lực, năng lực quản lý và
cơ cấu tổ chức; 6. Năng lực công nghệ; 7. Truyền tin và xúc tiến; 8. Vị thế và danh tiếng.
1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM.
Thông thường người ta đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM qua các yếu tố nội tại của chính ngân
hàng đó, tuy nhiên các yếu tố này đôi khi bị tác động bởi nhiều nhân tố bên ngoài, cả trong nước lẫn quốc tế.

doanh của BIDV Lâm Đồng khá dồi dào.
Bảng 2.8. Cơ cấu nguồn vốn huy động BIDV Lâm Đồng giai đoạn 2008 - 2011
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu
2008
2009
2010
2011
Tổng nguồn vốn HĐ
650,7
912,5
1,186
1,267
Phân theo khách
hàng

Dân cư
353.8
617.5
806
937
TCKT
283.3
244.2
207
158
ĐCTC

19.9
37.5
28
38
% tăng trưởng của
BIDV

40.2
29.9
6.8
% Tăng trưởng của
toàn ngành NH Lâm
Đồng

30.1
43.6
19.6
Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV, NHNN Lâm Đồng các năm 2008-2011
Công tác huy động vốn đã được BIDV Lâm Đồng đặc biệt quan tâm, chi nhánh đã chú trọng đa dạng hóa
các sản phẩm huy động, đổi mới phong cách phục vụ, điều hành lãi suất một cách linh hoạt và tăng cường
công tác tiếp thị, khuyến mại đối với khách hàng gửi tiền. Qua đó nguồn vốn huy động của chi nhánh có sự
tăng trưởng đáng kể giai đoạn 2008 -2011.
Không những tăng trưởng về quy mô, cơ cấu huy động vốn của chi nhánh cũng đã có sự chuyển biến theo
chiều hướng tích cực.
 Khả năng tự chủ nguồn vốn cho vay
Bảng 2.9. So sánh tỷ lệ nguồn vốn huy động và dƣ nợ của BIDV Lâm Đồng giai đoạn 2008-2011
Đơn vị : Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2008
2009

7.8
7.6
8.2
2.6
38.8
Agribank
BIDV
Vietcombank
Vietinbank
Sacombank
ACB
NHTM khác

Nguồn : báo cáo tổng kết NHNN Lâm Đồng năm 2011
So với các NHTM trên địa bàn thị phần huy động vốn của BIDV đứng thứ 2, sau Agribank. Điều đó
chứng tỏ rằng khả năng cạnh tranh về huy động vốn của BIDV khá tốt.
Hoạt động cho vay
Mặc dù BIDV Lâm Đồng đang cố gắng chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận từ các sản phẩm truyền thống như
cho vay, huy động vốn qua thu phí dịch vụ. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động cho vay vẫn là một trong hai
mảng nghiệp vụ mang lại lợi nhuận lớn nhất cho BIDV Lâm Đồng, do đó việc tăng trưởng quy mô dư nợ
luôn được chi nhánh quan tâm thực hiện.
Bảng 2.10. Quy mô, cơ cấu dƣ nợ tín dụng BIDV Lâm Đồng
giai đoạn 2008 – 2011
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu
2008
2009
2010
2011
Tổng dƣ nợ


Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Lâm Đồng các năm 2008-2011
Quy mô dư nợ của BIDV Lâm Đồng luôn có bước tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2008 – 2011. Tuy
nhiên xét về cơ cấu tín dụng thì tỷ trọng dư nợ trung dài hạn có xu hướng tăng.
Tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ liên tục tăng trong giai đoạn 2008-2011. Nếu như năm
2008 tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo/tổng dư nợ là 57.96% thì đến năm 2011 tỷ trọng này là 74.84%.
Biểu đồ 2.4. Thị phần dƣ nợ của BIDV Lâm Đồng và một số NHTM trên địa bàn năm 2011
30.2
9.3
6.2
4.8
6.3
3.1
40.1
Agribank
BIDV
Vietcombank
Vietinbank
Sacombank
ACB
NHTM khác

Nguồn : báo cáo tổng kết NHNN Lâm Đồng năm 2011
Xét về quy mô dư nợ, BIDV Lâm Đồng đang đứng thứ hai trên địa bàn, chỉ đứng sau Agribank.
2.2.2.2 Thực trạng về năng lực tài chính
 Về khả năng thanh khoản
Với việc luôn duy trì tốt các tỷ lệ dự trữ và có quy định quản lý thanh khoản một cách nghiêm ngặt cùng
sự hỗ trợ từ hội sở chính, BIDV Lâm Đồng luôn đảm bảo tính thanh khoản trong mọi hoàn cảnh.
 Về nợ xấu
Bảng 2.11. Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTM trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2008 – 2011

0.3
1.6
SHB Lâm Đồng
1.5
2.2
3.5
10.6
Nguồn : Báo cáo tổng kết NHNN Lâm Đồng các năm 2008-2011
Mặc dù luôn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu của BIDV Lâm Đồng trong
những năm qua lại có xu hướng tăng mạnh, tỷ lệ này thường cao hơn hẳn so với các ngân hàng trên địa bàn
 Về hiệu quả kinh doanh
Bảng 2.12. Lợi nhuận trƣớc thuế của một số NHTM trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2009- 2011
Đơn vị : Tỷ đồng
Ngân hàng
Năm
2009
2010
2011
BIDV Lâm Đồng
17.8
25.5
5.8
Agribank Lâm Đồng
45.08
77.67
156.02
Vietcombank Lâm
9.44
13.57
29.3

2.2.2.4. Trình độ công nghệ, nhân lực, hệ thống mạng lưới và uy tín
 Về trình độ công nghệ
BIDV Lâm Đồng luôn quan tâm đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại để trang bị cho cán bộ nhân
viên và phục vụ cho khách hàng giao dịch.
 Nguồn nhân lực
Nhận thức nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng trong quá trình hoạt động của mọi doanh nghiệp, trong
những năm qua BIDV Lâm Đồng đã không ngừng nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.
Công tác tuyển dụng cán bộ đã thực sự công khai, minh bạch; Bên cạnh những thay đổi trong công tác
tuyển dụng, công tác đào tạo cũng đã có những đổi mới cả về nội dung lẫn hình hình.
 Năng lực quản lý
Tất cả thành viên trong ban lãnh đạo BIDV Lâm Đồng đều có trình độ đại học và trên đại học, có nhiều
kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
Bên cạnh việc ban hành các chính sách phù hợp với hoạt động của chi nhánh trong từng thời kỳ, việc
phân công nhiệm vụ, cơ chế tài chính đối với các bộ phận cũng đã từng bước thay đổi theo hướng tăng quyền
lợi, tăng tính tự chủ cho các bộ phận kinh doanh trực tiếp.
 Mạng lƣới hoạt động
Bảng 2.13. Mạng lƣới hoạt động của một số NHTM năm 2011
Ngân hàng
Số điểm giao dịch
Số máy ATM
Số POS
Agribank
32
28
8
Vietcombank
4
15
156
Vietinbank

như trên, tác giả cũng đã tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của các khách hàng( khác nhau về giới tính, nghề
nghiệp, trình độ học vấn, chức vụ) về 7 NHTM lớn nhất trên địa bàn để có thêm cảm nhận về năng lực cạnh
tranh của BIDV Lâm Đồng.
Kết quả đánh giá của 55/60 khách hàng được tham khảo ý kiến như sau :
Câu hỏi 1 : Các Anh/ Chị có biết các NHTM sau đây hay không, KQ số người trả lời có đối với BIDV Lâm
Đồng là 49, đứng thứ 3 trong 7 ngân hàng được khảo sát.
Kết hợp Câu hỏi 2: Mức độ đáp ứng của các NHTM và
Câu hỏi 3: Điểm trung bình mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, số điểm của BIDV Lâm Đồng là 295.05 điểm,
đứng thứ 4 trong 7 ngân hàng được khảo sát.
Câu hỏi 4 : Trong tương lai nếu có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, Anh/Chị sẽ ƣu tiên sử
dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thƣơng mại nào sau đây ?, kết quả BIDV Lâm Đồng nhận được
11 lựa chọn, đứng thứ 2 trong 7 ngân hàng được khảo sát.
2.3 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV Lâm Đồng
2.3.1. Điểm mạnh
Thứ nhất, với bề dày lịch sử 36 năm hình thành và phát triển đã giúp cho BIDV Lâm Đồng tích lũy được
nhiều kinh nghiệm trong hoạt động, có nhiều lợi thế trong việc thu hút khách hàng.Thứ hai, BIDV Lâm
Đồng có nguồn vốn tương đối dồi dào và bền vững. Thứ ba, BIDV Lâm Đồng có một đội ngũ nhân viên
đông đảo, đa số được đào tạo bài bản, có nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tốt. Thứ tư, với mạng
lưới hoạt động rộng, cùng với uy tín và thương hiệu của mình, đã tạo điều kiện thuận lợi cho BIDV Lâm
Đồng trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng. Thứ năm, BIDV Lâm Đồng được thừa
hưởng một danh mục sản phẩm dịch vụ khá đa dạng, phong phú từ hội sở chính BIDV .
2.3.2. Điểm yếu
Thứ nhất, Lợi nhuận của BIDV lâm Đồng chưa tương ứng với quy mô hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu lớn. Thứ
hai, thời điểm đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại của BIDV Lâm Đồng thường trễ hơn các NHTM
khác. Thứ ba, chi nhánh chưa chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Thứ tư, khả năng chịu đựng áp
lực công việc của đội ngũ cán bộ trong chi nhánh chưa cao. Thứ năm, Chi nhánh chưa chủ động trong việc
quảng bá hình ảnh, thương hiệu của BIDV trên địa bàn.
2.3.3. Nguyên nhân
Nguyên nhân của những điểm mạnh :
BIDV Lâm Đồng là NHTM có thời gian hoạt động dài trên địa bàn, có nhiều đóng góp cho tỉnh nhà

quản trị điều hành; Đổi mới công tác tuyển dụng; Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại; Tạo ra môi
trường làm việc và chế độ đãi ngộ hợp lý; Đổi mới cơ chế khen thưởng, kỷ luật ; Phân hạng nhân viên để
làm cơ sở quy hoạch, bổ nhiệm.
3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính
Tập trung gia tăng nguồn vốn huy động, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh .
3.2.3. Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ
Nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển nền tảng khách hàng; Phát triển và nâng cao hiệu quả mạng lưới và
kênh phân phối; Hoàn thiện các dịch vụ ngân hàng điện tử; Cải thiện công tác chăm sóc khách hàng; Đẩy
mạnh công tác nghiên cứu thị trường và marketing; Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp
3.2.4. Giải phát đầu tư và ứng dụng công nghệ
Đầu tư mua sắm đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị hiện đại, các phần mềm ứng dụng và đào tạo chuyên
sâu về công nghệ cho toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt là nhân viên điện toán.
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với UBND tỉnh Lâm Đồng và các Sở, Ban ngành địa phương
Xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng; Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh để thu
hút nguồn vốn đầu tư; Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng.
3.3.2. Đối với chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Lâm Đồng
Tích cực phổ biến những tiện ích của sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến công chúng; Tạo môi trường cạnh
tranh lành mạnh cho các NHTM trên địa bàn; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động
cho các NHTM trên địa bàn.
3.3.3. Đối với hội sở chính BIDV
Nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể hỗ trợ tốt nhất cho các chi nhánh trực thuộc; Tích cực phân tích,
dự báo thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh đúng đắn cho hệ thống; Từng bước hoàn thiện quy chế
quản trị điều hành; Tích cực quảng bá thương hiệu BIDV; Tăng cường hợp tác với các ngân hàng lớn trên
thế giới .
13

KẾT LUẬN
Với mục đích đặt ra của đề tài là : đánh giá năng lực cạnh tranh của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Lâm Đồng, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh trong

Ban Ngành tại Lâm Đồng; chi nhánh NHNN Lâm Đồng và hội sở chính BIDV nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động của các NHTM trên địa bàn nói chung và BIDV Lâm Đồng nói riêng.
Mong muốn thì nhiều, tuy nhiên do thời gian cũng như khả năng còn hạn chế cho nên luận văn chắc chắn
không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy, Cô, các Bạn,
các Nhà Nghiên cứu, các Nhà Quản lý các cấp và những ai quan tâm đến đề tài này để nội dung nghiên cứu
được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Lâm Đồng nói riêng và BIDV nói
chung trong thời gian tới đây.