B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
j
NGUYN THÚY PHNG MT S GII PHÁP CI THIN
CÁN CÂN THNG MI HÀNG
HÓA CA VIT NAM GIAI ON
2011-2015 Chuyên ngành: Thng mi
Mã s:60.34.10
LUN VN THC S

NGI HNG DN: TS.NGÔ CÔNG THÀNH THÀNH PH H CHÍ MINH – 2010
2.2. ánh giá chung v cán cân thng mi hàng hóa Vit Nam 39
2.2.1. u đim 39
2.2.2. Nhc đim 42
2.2.3. Mt s nguyên nhân dn đn s thâm ht trong cán cân thng mi hàng hóa
Vit Nam 44
Kt lun chng 2 52
Chng 3: MT S GII PHÁP VÀ KIN NGH CI THIN CÁN CÂN
THNG MI HÀNG HÓA CA VIT NAM GIAI ON 2011-2015 53
3.1. Quan đim, mc tiêu và cn c đ xut gii pháp 53
3.1.1. Quan đim đ xut gii pháp 53
3.1.2. Mc tiêu ca các gii pháp 54
3.1.3. Các cn c đ xut gii pháp 54
3.2.  xut các gii pháp ci thin cán cân thng mi hàng hóa Vit Nam giai đon
2011-2015 59
3.2.1. Nhóm gii pháp v th trng xut nhp khu hàng hóa 59
3.2.2. Nhóm gii pháp v qun lý hot đng nhp khu 69
3.2.3. Nhóm gii pháp phát trin ngành công nghip h tr và vùng nguyên liu 73
3.2.4. Các gii pháp và kin ngh b tr khác 78
Kt lun chng 3 80
KT LUN 82
TÀI LIU THAM KHO a iii
DANH MC VIT TT
T vit tt
Bn ting Anh
Ngha ting Vit
ADB
Asian Development Bank
Doanh nghip nhà nc

FDI
Foreign Direct Investment
u t trc tip ca nc ngoài
FPI
Foreign Portfolio Investment
u t gián tip ca nc ngoài
GDP

Gross domestic product

Tng sn phm quc ni

GDP
d

GDP deflator

Ch s gim phát GDP

GSP
Generalized System of
Preferences
H thng u đãi thu quan ph cp
IMF
International Monetary Fund
Qu Tin t Quc t


iv
DANH MC CÁC BNG BIU
Bng 1-1: S nh hng ca CCTM hàng hóa lên tài khon vãng lai Vit Nam 14
Bng 1-2: Din bin t giá, cán cân thng mi và d tr ngoi t ca
16
Bng 1-3: T giá và cán cân thng mi ca Thái Lan t nm 1998-2007
19
Bng 2-1 Cán cân thng mi hàng hóa Vit Nam giai đon 1998-7/2010
22
Bng 2-2 C cu mt hàng xut khu chính ca Vit Nam
26
Bng 2-3 Tr giá xut khu hàng hoá theo bng phân loi tiêu chun ngoi thng
27
Bng 2-4: C cu mt hàng nhp khu chính ca Vit Nam
29
Bng 2-5: Tr giá nhp khu hàng hóa ca Vit Nam phân theo nhóm hàng
32
Bng 2-6: Xut khu hàng hóa vào các th trng chính ca Vit Nam
33
Bng 2-7: Nhp khu hàng hóa t các th trng chính vào Vit Nam
37
Bng 2-8 Xu hng nhp siêu ca Vit Nam t 2007 đn nay
41
Bng 2-9 Mt cân đi thng mi ln ca Vit Nam phân theo th trng
48
Bng 2-10: Nhp siêu ca khu vc có vn đu t nc ngoài t 2005 – 7/2010
50
Bng 3-1: Mô hình SWOT
58

- H thng li nhng vn đ lý lun c bn v cán cân thng mi hàng hóa;
- Nghiên cu kinh nghim quc t trong vic ci thin cán cân thng mi hàng
hóa đ rút ra bài hc kinh nghim cho Vit Nam;
- Phân tích thc trng cán cân thng mi hàng hóa ca Vit Nam t 1998 đn
7/2010, t đó đánh giá nhng mt mnh và yu kém trong hot đng xut nhp
khu hàng hóa Vit Nam; cùng nhng nguyên nhân gây ra tình trng nhp siêu
thi gian trên.
- Xây dng mô hình SWOT đ xut h thng các gii pháp ci thin cán cân
thng mi hàng hóa Vit Nam giai đon 2011-2015.
3. i tng, phm vi nghiên cu
3.1. i tng nghiên cu: cán cân thng mi hàng hóa ca Vit Nam

vi
3.2. Phm vi nghiên cu:
3.2.1. Phm vi thi gian: t nm 1998 đn 7/2010
3.2.2. Phm vi không gian: trên đa bàn Vit Nam, và ch xét đn xut nhp
khu hàng hóa hu hình.
4. Phng pháp nghiên cu:
4.1. Phân tích tng hp, thng kê mô t da trên d liu th cp ch yu ly t
Tng cc Thng kê Vit Nam, Tng Cc Hi quan Vit Nam và các ngun d
liu khác.
4.2. Nghiên cu kinh nghim đin hình ca các quc gia khác.
5. Ý ngha khoa hc và thc tin ca đ tài
5.1. Ý ngha khoa hc: đ tài đa ra nhng phân tích sâu v tình hình xut nhp
khu hàng hóa ca Vit Nam trong thi gian tng đi dài và s liu cp nht
nht (tính đn thi đim hoàn thành đ tài), t đó gii nghiên cu có th s
dng kt qu cho nhng hot đng khoa hc trong tng lai
5.2. Ý ngha thc tin: đ tài da vào kt qu nghiên cu tình hình xut nhp khu
hàng hóa ca Vit Nam đ đ xut các gii pháp và kin ngh áp dng trong
thc tin nhm nâng cao hiu qu hot đng xut nhp khu hàng hóa ca Vit

ca nhiu quc gia trên th gii, kt hp vi đánh giá thc trng qun lý nhp
khu ti Vit Nam đ đ xut các gii pháp hn ch nhp khu.
Và mt s công trình nghiên cu khác nh:
-  tài cp B ca ThS. Nguyn Thanh Hng (2002), “C s khoa hc áp dng
thu chng bán phá giá đi vi hàng nhp khu  Vit Nam trong bi cnh
hi nhp kinh t quc t”, V Chính sách Thng mi a biên – B Thng
Mi, Hà Ni.

viii
- Nguyn Xuân Minh (2007), “H thng gii pháp đng b đy mnh xut khu
thy sn Vit Nam t nay đn 2020”, Lun án Tin S, Trng i hc Kinh t
Tp. HCM.
- n phm “Niên giám thng kê” ca Tng cc Thng Kê
- n phm “Xut nhp khu hàng hoá” ca Tng cc Thng Kê
7. Tính mi ca đ tài
T tình hình nghiên cu, tác gi nhn thy đ tài có nhng đóng góp mi sau:
- B s liu tng đi đy đ vi thi gian dài và cp nht mi nht (đn thi
đim hoàn thành đ tài);
-  tài nghiên cu trên phm vi toàn din cán cân thng mi hàng hóa Vit
Nam, khác vi nhiu đ tài trc đó phân tích hot đng xut nhp khu cho
tng mt hàng, cho tng th trng, cho c cán cân thng mi hàng hóa và dch
v hay cho các đa phng;
- Bi cnh kinh t chính tr nh hng đn các hot đng xut nhp khu thay đi
mnh m, đc bit là Vit Nam va mi có du hiu thoát ra khng khong kinh
t toàn cu 2007-2009;
- Thi gian hiu lc dành cho các gii pháp đ xut đn 2015.
8. Kt cu d kin ca đ tài
 tài nghiên cu gm 82 trang, vi 03 chng chính sau:
Chng 1: C s khoa hc v cán cân thng mi hàng hoá
Chng 2: Thc trng cán cân thng mi hàng hoá Vit Nam t 1998 đn

đc bit nm trên lãnh th Vit Nam đc coi là khu vc hi quan riêng theo quy đnh
ca pháp lut.
Kim ngch xut khu (tr giá xut khu) hàng hóa là tng s ngoi t thu đc
sau khi bán hàng xut khu cho khách hàng nc ngoài. Thng kim ngch xut khu
đc tính trong vòng 1 nm.

2
[41] – link truy cp
http://dictionary.reference.com/browse/export cp nht ngày 14/08/2010- tác gi dch sang
ting Vit.

2
1.1.1.2. Nhp khu hàng hóa
Theo điu 28, mc 2, chng 2 Lut Thng mi Vit Nam 2005 thì nhp khu
hàng hóa là vic hàng hoá đc đa vào lãnh th Vit Nam t nc ngoài hoc t khu
vc đc bit nm trên lãnh th Vit Nam đc coi là khu vc hi quan riêng theo quy
đnh ca pháp lut.
Kim ngch nhp khu (tr giá nhp khu) hàng hóa là tng s ngoi t mt đi
sau khi mua hàng nhp khu t phía nc ngoài ca ngi dân trong nc. Cng ging
nh kim ngch xut khu, kim ngch nhp khu thng đc tính trong vòng 1 nm.
1.1.1.3. Cán cân thng mi hàng hóa
Xét v đnh ngha, thì cán cân thng mi hàng hoá
3
là mc chênh lch gia tr
giá xut khu hàng hoá và tr giá nhp khu hàng hoá ca Vit Nam vi các nc trong
mt thi k nht đnh. Thông thng, trong cán cân thng mi hàng hoá ca Vit
Nam, tr giá xut khu đc tính theo giá FOB
4
, tr giá nhp khu đc tính theo giá
CIF

khi nghiên cu tác đng ca mt nhân t, thì s c đnh các nhân t khác – [19].
1.1.2.1.
T giá hi đoái (TGH)
Có nhiu khái nim v TGH. Nhng nhìn chung, TGH đc đnh ngha là:
- là h s quy đi ca mt đng tin nc này sang đng tin nc khác -
[23], trang 410.
- là giá c ca mt đn v tin t ca mt nc tính bng tin t ca mt nc
khác - [1], trang 203.
Nhng nhìn chung, đó là mc giá mà ti đó, hai đng tin chuyn đi đc cho
nhau. Ví d 1 USD = 19000 VN.
Có 02 phng pháp th hin TGH (hay còn gi là yt giá):
Phng pháp 1
: Ly đng ni t làm chun: theo đó TGH là lng đn v
ngoi t cn có đ đi ly mt đn v ni t: e = s lng đn v ngoi t / 1 đn v ni
t
VD: e = 0.0000625USD / 1VND

Cách này thng s dng cho các quc gia có nn kinh t vng chc, đng tin
mnh và kh nng chuyn đi ln trên th gii nh đng USD, Euro, Bng Anh. Và
khi th hin TGH theo cách này, nu TGH tng, tc mt đng ni t đi đc nhiu
ngoi t hn, thì ta nói đng ni t tng giá.

Phng pháp 2:
Ly đng ngoi t làm chun: theo đó, TGH là lng ni t
cn có đ đi ly 1 đn v ngoi t: E = s lng đn v ni t / 1 đn v ngoi t

4
VD: E = 16000 VND / 1USD
Khi TGH đc th hin theo cách 2 tng, tc ta cn phi s dng nhiu ni t
hn đ đi ly mt đng ngoi t, thì có ngha là đng ni t b mt giá và ngc li.

đng ngoi t làm chun) nên khi TGH tng, ni t mt giá, s dn đn hàng xut
khu ca Vit Nam tr nên r hn, cu v hàng xut khu tng, còn hàng nhp khu
tr nên đt hn, cu v hàng nhp khu gim, giúp cán cân thng mi hàng hóa có
khuynh hng thng d (hoc gim thâm ht). ây là mt kt lun quan trng, làm c
s cho các gii pháp liên quan đn t giá hi đoái đ ci thin cán cân thng mi
hàng hóa ca Vit Nam.

5
1.1.2.2. Lm phát
Lm phát là s tng lên liên tc ca mc giá trung bình theo thi gian – [1]. Khi
xy ra lm phát, mc giá chung ca nn kinh t tng theo thi gian, làm xói mòn đi giá
tr ca đng ni t. Nu nh TGH chính thc không thay đi, lm phát s khin cho
ngi tiêu dùng và doanh nghip trong nc có khuynh hng mua hàng nhiu hn t
nc ngoài vì hàng nc ngoài tr nên r hn tng đi so vi hàng trong nc, làm
nhp khu tng. Và ngc li, lng hàng xut khu sang các quc gia khác gim
xung. Kt qu là cán cân thng mi hàng hóa có khuynh hng thâm ht.
1.1.2.3. u t nc ngoài

Khi nhc đn đu t nc ngoài, ngi ta thng nói đn 03 kênh chính sau:
- u t trc tip ca nc ngoài – gi tt là FDI
- u t gián tip ca nc ngoài – gi tt là FPI
- H tr phát trin chính thc ca Chính ph và t chc quc t - ODA
C 03 ngun vn đu t nc ngoài này đu có nhng tác đng nht đnh đn
hot đng xut nhp khu hàng hóa, t đó tác đng đn cán cân thng mi hàng hóa
ca mt quc gia, chng hn:
Vi ngun vn FDI: thông thng ch đu t nc ngoài quyt đnh hot đng
đu t lâu dài ti quc gia khác vì 03 đng c chính sau – [4], trang 21:
o u t đnh hng th trng: đ m rng th trng tiêu th sn phm
ca công ty m ti nc s ti nhm vt qua hàng rào bo h và kéo dài vòng
đi sn phm.

thun vi các nhà tài tr. Và thng thì nhà tài tr s tham gia di hình thc nhà thu
hoc nhà cung cp nguyên nhiên vt liu cho các d án. Vì vy, s có mt s lng ln
t liu sn xut, xây dng đc nhp khu t quc gia tài tr sang nc tip nhn, làm
tng kim ngch nhp khu. Ví d, cu Cn Th là công trình đc thc hin da trên

7
ngun vn ODA do Chính Ph Nht Bn cp cho Vit Nam, nhà thu chính là phía
Nht Bn, và phn ln lng thép đc nhp khu t Nht Bn
7
1.1.2.4. Chính sách thng mi quc t
.
Nh vy, các ngun vn đu t quc t đu có nhng tác đng nht đnh đn hot
đng xut nhp khu hàng hóa ca nc tip nhn vn đu t. Nhp khu t liu sn
xut s tng, và xut khu hàng hóa thành phm, bán thành phm, hàng thô và s ch
ngc tr li quc gia đu t cng tng.
Chính sách thng mi quc t là các chính sách liên quan đn vic điu tit
hot đng xut nhp khu ca mt quc gia vi th gii. Chính vì vy, chính sách này
s nh hng rt ln đn cán cân thng mi hàng hóa. Chính sách thng mi quc t
bao gm 02 chính sách ln: chính sách nhp khu và chính sách xut khu - [6]
- Chính sách nhp khu: Chính sách này ch yu nhm nâng cao cht lng hàng
nhp khu cng nh hn ch nhp khu khi cn thit. Các công c qun lý và điu hành
hot đng nhp khu chính gm có:
+ Hàng rào thu quan: s dng ch yu là các loi thu nhp khu và hn ngch
thu quan
+ Hàng rào phi thu quan: gm rt nhiu công c nh hn ngch n hp khu (hn
ngch đnh lng); ch đ giy phép nhp khu; qun lý ngoi hi nhp khu; s
dng đu mi nhp khu; ph thu nhp khu; các hàng rào k thut nh các quy
đnh v v sinh, kim dch, môi trng ; các bin pháp bo h thng mi tm thi
nh thu chng bán phá giá, thu đi kháng, bin pháp chng tr cp v.v.
- Chính sách xut khu: Chính sách này đc đa s các quc gia s dng theo

Tuy nhiên, chính sách xut khu cng có th hn ch hot đng xut khu thông
qua “hn ngch xut khu” và “giy phép xut khu”. Hin nay, Vit Nam đang áp
dng hn ngch xut khu cho mt hàng go vì lý do đm bo an ninh lng thc quc
gia. 8
Nhóm đèn đ: là nhng hình thc tr cp phi b ngay khi gia nhp WTO; nhóm đèn vàng: là nhng hình thc
tr cp hn ch, tuy không b cm nhng nu gây thit hi cho quc gia khác thì có th b tr đa thng mi;
nhóm đèn xanh: là nhng hình thc tr cp đc phép s dng mà không b tr đa – [20].

9
Có th nói, chính sách thng mi quc t có tác đng rt ln đn hot đng
ngoi thng ca mi quc gia. Bt c s thay đi nào ca chính ph trong các công
c qun lý xut nhp khu đu có tác đng không ch trc tip đn hot đng xut
nhp khu hàng hóa ca nc mình, mà còn gián tip to ra nhng phn ng tích cc
(hoc tiêu cc) t phía các đi tác ngoi thng nc ngoài. Vì vy, khi mun ci
thin cán cân thng mi hàng hóa ca bt k quc gia nào, vic tìm hiu v chính
sách thng mi quc t ca quc gia đó và ca các quc gia đi tác đu ht sc cn
thit.
1.1.2.5.
T trng nhp khu trong sn xut hàng xut khu
Nu mt quc gia có t trng nhp khu trong sn xut hàng xut khu càng
cao, thì mi bin pháp hn ch nhu cu nhp khu cng s nh hng tiêu cc đn kh
nng xut khu ca quc gia đó, và ngc li, mi bin pháp khuyn khích xut khu
cng s khin cho kim ngch nhp khu tng nhanh. Mt trong nhng nguyên nhân
khin hot đng sn xut hàng xut khu ph thuc ln vào hàng nhp khu là ngành
công nghip h tr kém phát trin, hoc lng đu t ít i vào dây chuyn sn xut s
dng nhiu đu vào ni đa.
1.2. Vai trò ca cán cân thng mi hàng hóa trong nn kinh t

công nghip h tr: xut khu tng s khin nhu cu v các yu t sn xut tng, to th
trng đu ra và kích thích các doanh nghip cung cp các yu t đu vào sn xut,
trong đó có ngành công nghip h tr phát trin. Ví d, xut khu hàng may mc s
giúp ngành công nghip dt phát trin.
- M rng và thúc đy quan h kinh t đi ngoi, nâng cao v th Vit Nam trên
trng quc t: khi hot đng xut khu ca Vit Nam tng cao, th gii s bit đn
Vit Nam nhiu hn, và s ph thuc ln nhau gia các quc gia có quan h ngoi
thng tr mnh m hn. Quan h đu t làm n qua li gia các quc gia cng t đó
mà phát trin mnh m.

11
1.2.1.2. Nhc đim
Mc dù xut khu hàng hóa mang li nhiu li ích quc gia, nhng không vì th
mà c nhm mt xut khu tràn lan mt cách ba bãi vì đôi khi, xut khu nhiu cha
hn là tt. Chng hn, trong mt s trng hp sau, xut khu nhiu mang li nhiu
thit hi v lâu dài hn là nhng li ích trc mt:
- Xut khu tài nguyên đt nc là s đánh đi tng trng bn vng trong tng
lai cho li nhun trc mt.
- Xut khu nhng hàng hóa s ch, gia công thì quc gia xut khu ch đn
thun là công xng ca th gii, ni bán sc lao đng r mt và chu các thit hi v ô
nhim, bnh tt thay cho các quc gia nhp khu
1.2.2. Vai trò ca hot đng nhp khu hàng hóa
Nhp khu cng là mt mt rt quan trng ca cán cân thng mi hàng hóa, và
bn thân nó cng có nhng u và nhc đim riêng ca mình.
1.2.2.1. u đim
- Thông qua nhp khu máy móc, trang thit b công ngh hin đi phc v hot
đng sn xut, nhp khu s giúp thúc đy quá trình chuyn dch c cu kinh t theo
hng công nghip hóa, tng kh nng sn xut, kh nng cnh tranh ca sn phm
trong nc.
- Nhp khu các yu t đu vào sn xut s giúp n đnh ngun cung nguyên vt

1.2.2.2.
Nhc đim
- Vic nhp khu quá nhiu s làm hao tn ngoi t mà đt nc kim đc rt
khó khn, làm gim kh nng d tr ngoi t ca đt nc, t đó khó khn trong bình
n t giá hi đoái và tài tr cho thâm ht ngân sách.
- Nhp khu s to cu v ngoi t, t đó gây áp lc mt giá lên đng ni t, và
làm tng gánh nng n nc ngoài ca đt nc.

13
- Nu không có các quy đnh v cht lng, ngun gc, trình đ công ngh v.v.
thì vic nhp khu tràn lan s d khin cho quc gia nhp khu tr thành bãi rác th
gii cho các trang thit b lc hu, li thi; cho các sn phm kém cht lng hay đng
vt nuôi phá hoi môi trng (nh đã tng xy ra  Vit Nam khi nhp khu  t c
bu vàng, rùa tai đ, cá cp v.v).
- To ra nguy c mt vic làm cho ngi lao đng trong nc khi hàng nhp khu
khin các doanh nghip trong nc mt th phn, thm chí dn đn phá sn.
- Vic da quá nhiu vào hàng hóa, nguyên vt liu nhp khu s d dn đn tình
trng b đng khi các th trng cung cp gp s c v sn xut, chính tr hay do s
thay đi trong chính sách thng mi ca h. T đó, gây nh hng đn hot đng sn
xut kinh doanh trong nc, ln làm hàng xut khu.
- Nhp khu cng làm tng giá thành sn phm , gim giá tr gia tng ca hàng
xut khu vì phi chu thêm các loi chi phí khác nh: chi phí vn ti, các loi thu,
bin đng t giá hi đoái v.v…
1.2.3. Ý ngha ca cán cân thng mi hàng hóa trong nn kinh t
Trng thái ca cán cân xut nhp khu hàng hoá có nh hng đn nhiu ch
tiêu phn ánh sc kho ca mt nn kinh t nh: cán cân thanh toán quc t (BOP),
lm phát, t giá hi đoái, tng sn phm quc ni (GDP) v.v. Do phm vi gii hn ca
đ tài, tác gi ch đ cp đn tác đng quan trng ca cán cân thng mi hàng hoá đn
cán cân vãng lai và cán cân thanh toán quc t ca Vit Nam. Còn các tác đng khác,
tác gi s đ cp trong các công trình nghiên cu khác trong tng lai.


2003
-5107
-1931
61,66
2004
-5484
-1591
58,48
2005
-4314
-560
53,47
2006
-5065
-1064
55,87
2007
-14203
-6992
66,33
2008
-18029
-10706
71,12
c 2009
-12242
-8868
78,40
Ngun: [24] và [44]

quc gia có nhiu nét tng đng vi Vit Nam nh Trung Quc, Thái Lan, Hàn Quc.
1.3.1. Kinh nghim ca Trung Quc
Trung Quc ni ting vi công c chính sách t giá trong ci thin cán cân xut
nhp khu ca mình. T nm 1997 đn 2005, đng nhân dân t Trung Quc (CNY)
đc neo c đnh vi USD ti mc t giá 8,28 CNY/USD. Theo nhn xét ca Hip hi
các doanh nghip ca M (NAM), thì đng CNY b đánh giá thp khong 40% và to
ra mt môi trng kinh doanh không công bng, hàng nhp khu t M tr nên quá đt
và mt đi tính cnh tranh trên th trng
1111
PGS. TS. Nguyn Vn Tin -
. Theo các nhà phân tích, bng chng cho
vic “dìm giá” này chính là s tng lên đt bin trong cán cân thng mi và d tr
ngoi t (Bng 1-2). Trc tình hình này, M và các đi tác thng mi ln khác ca
http://bscgtanh.vox.com/library/post/chính-sách-t-giá-vnd-
nhm-ci-thin-cán-cân-thng-mi-trong-thi-k-khng-h.html 16
Trung Quc đã gây sc ép đ đng nhân dân t tng giá. Cui cùng Trung Quc đã
phi điu chnh t giá vào 2005.
Bng 1-2: Din bin t giá, cán cân thng mi và d tr ngoi t ca
Trung Quc 2002-2007
Nm E (CNY/USD)
Cán cân thng mi
(nghìn t USD)
D tr ngoi t
(t USD)

đi ch đ t giá. T giá s đc xác đnh da trên mt r các đng tin (các đng tin
chính là đôla M, Euro, Yên Nht, Won Hàn Quc) nhng các thành phn và t trng
các đng tin không đc công b. ng thi, NHTW Trung Quc cho phép biên đ
dao đng hàng ngày ca các t giá song phng là 0,3%.
Nh vy, ch đ t giá ca Trung Quc là mt dng ca ch đ t giá BBC (Basket,
Band and Crawl Regime – da vào r tin t vi biên đ dao đng rng đc điu
chnh đnh kì). Mc dù t giá song phng CNY/USD gim giá nhng t giá đa
phng danh ngha ca CNY li có xu hng tng dn. Nh vy, Trung Quc vn duy
trì đc li th cnh tranh thng mi quc t so vi các quc gia bn hàng.

Trích đoạn Kinh ngh im ca Hàn Quc Kinh ngh im ca Thái Lan Nhóm gi i pháp phát tr in ngành công nghip htr và vùng nguyên li u

---