B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM


DNG TH KIM THANH NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH
CA NGÂN HÀNG THNG MI C
PHN VIT NAM THNH VNG

Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2013


Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng
Mã s: 60340201

LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRNG TH HNG

TP. H Chí Minh – Nm 2013

LI CAM OAN

Tôi xin cam đoan đ tài lun vn thc s “Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân
Hàng Thng Mi C Phn Vit Nam Thnh Vng” là công trình nghiên cu
ca riêng tôi. Các s liu trong lun vn này hoàn toàn trung thc và cha đc
công b trong bt k công trình nào khác.
Tác gi lun vn Dng Th Kim Thanh


1.4.3 Bài hc v tng cng nng lc cnh tranh cho các ngân hàng Vit Nam 14

1.5 Vn dng mô hình đnh lng trong SPSS đ phân tích nng lc
cnh tranh ca VPBank 17
1.5.1 Quy trình nghiên cu 17
1.5.2 Cách thc nghiên cu và phân tích d liu 18
1.5.3 Nghiên cu đnh tính 19
1.5.4. Nghiên cu đnh lng 19
1.5.5 Xây dng thang đo 20
KT LUN CHNG 1 21
CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN
HÀNG TMCP VIT NAM THNH VNG
2.1 Gii thiu khái quát v VPBank 22
2.1.1 Lch s hình thành 22
2.1.2 Các s kin quan trng ca VPBank qua các nm gn đây 22
2.1.3 Tm nhìn, s mng và giá tr ct lõi 25
2.1.4 Các nghip v kinh doanh ch yu 27
2.2 Thc trng v nng lc cnh tranh ca VPBank 27
2.2.1 Nng lc tài chính 27
2.2.1.1 Quy mô vn điu l 27
2.2.1.2 Quy mô vn ch s hu và kh nng chng đ ri ro 29
2.2.1.3 H s an toàn vn 31
2.2.1.4 Kh nng sinh li 32
2.2.1.5 Hot đng huy đng vn 34
2.2.1.6 Hot đng cho vay và đu t 38
2.2.1.7 T l n xu 42
2.2.2 V ng dng công ngh 43
2.2.3 Ngun nhân lc hin ti ca VPbank 44
2.2.4 Nng lc qun lý và c cu t chc 46
2.2.4.1 B máy t chc và mô hình qun lý 46

3.2.1.4. Gii pháp v huy đng vn 70
3.2.1.5. Gii pháp nâng cao hot đng cho vay và đu t 71
3.2.2 Gii pháp phát trin h tng công ngh thông tin 73
3.2.3 Gii pháp phát trin và nâng cao cht lng ngun nhân lc 74
3.2.4 Nhóm gii pháp nâng cao nng lc điu hành và chin lc kinh doanh 75
3.2.4.1 Nâng cao nng lc qun tr điu hành 75
3.2.4.2 Xây dng và hoàn thin chic lc kinh doanh 76
3.2.4.3 Xây dng và hoàn thin h thng qun tr ri ro 76
3.2.5 y mnh h thng kênh phân phi và đa dng hoá các sn phm dch v
cung cp 77
3.2.5.1 y mnh h thng kênh phân phi 77
3.2.5.2 a dng hóa sn phm và tng cng công tác chm sóc khách hàng 77
3.2.5.3. Các gii pháp phát trin sn phm và dch v 78
3.3 Các gii pháp đi vi Chính ph và Ngân hàng Nhà Nc 81
3.3.1 Kin ngh vi Quc hi v Lut NHNN và Lut các TCTD 81
3.3.2 Kin ngh đi vi Chính ph, NHNN Vit Nam và các B có liên quan 83
KT LUN CHNG 3 84
Kt lun 85
Danh mc tài liu tham kho
Oceanbank
Ngân hàng TMCP i Dng
ROA
H s thu nhp trên tng tài sn
ROE
H s thu nhp trên vn c phn
SHB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni
Smarlink
Công ty c phn dch v th smartlink
TCKT
T chc kinh t
TCTD
T chc tín dng
TMCP
Thng mi c phn
TNHH
Trách nhim hu hn
TS
Tài sn
VIB
Ngân hàng TMCP Quc T
Vn CSH
Vn ch s hu
VNBC
Công ty c phn th thông minh Vina
VPBank
Ngân hàng Thng Mi C Phn Vit Nam Thnh Vng
WTO
T chc thng mi th gii
DANH MC S  VÀ BIU 
S đ 1.1: H thng ch tiêu phn ánh sc cnh tranh ni ti ca NHTM 05
S đ 1.2 : Quy trình nghiên cu đ tài 17
S đ 2.1 : Mô hình lý thuyt đc điu chnh theo EFA 58
Biu đ 2.1: Vn điu l ca VPBank qua các nm 28
Biu đ 2.2: Vn ch s hu VPBank 30
Biu đ 2.3: Tng tài sn VPBank 30
Biu đ 2.4: ROA ca VPBank 33
Biu đ 2.5: ROE ca VPBank 33
Biu đ 2.6: S d huy đng và tc đ tng trng ca VPBank 35
Biu đ 2.7: S d huy đng vn phân theo loi hình huy đng 36
Biu đ 2.8: D n tín dng và tc đ tng trng qua các nm 38
Biu đ 2.9: C cu lao đng theo đ tui 45

Xut phát t mc đích trên, tác gi đã la chn nghiên cu đ tài “Nâng cao
nng lc cnh tranh ca Ngân Hàng Thng Mi C Phn Vit Nam Thnh
Vng” làm đ tài lun vn thc s kinh t.
2. Mc tiêu nghiên cu ca đ tài
- ánh giá kh nng cnh tranh ca NH TMCP Vit Nam Thnh Vng.
- a ra các gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca NH TMCP Vit
Nam Thnh Vng t đó giúp VPBank nâng cao kh nng cnh tranh, nhm đt
nhng kt qu tt đp, tr thành ngân hàng bán l hàng đu trong h thng NH
TMCP Vit Nam.
3. i tng nghiên cu
- Nhng lý lun c bn v cnh tranh trong kinh doanh ngân hàng.
- Thc trng nng lc cnh tranh ca NH TMCP Vit Nam Thnh Vng.
- Các gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca NH Vit Nam Thnh Vng.
4. Phm vi nghiên cu
- Ch đim ca đ tài là tìm ra gii pháp giúp VPBank nâng cao kh nng
cnh tranh ca VPBank.
-  tài Nghiên cu ch yu trong khong thi gian t nm 2009 đn nm
2012 và phm vi nghiên cu trên toàn h thng VPBank
5. óng góp ca đ tài
Nhng kt qu nghiên cu ca lun vn đóng góp thêm cho nhng lý lun v
kinh doanh cnh tranh trong ngành ngân hàng, giúp ngi đc có cái nhìn tng quát
v lnh vc kinh doanh tin t ti Vit Nam, đng thi mt đóng góp khác quan
trng và cng chính là ni dung ch yu ca lun vn đó là đnh hng cho ngân
hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng nhng bc đi đúng đn, tng bc phát trin
bn vng trong h thng ngân hàng TMCP Vit Nam trong tng lai.
6. Phng pháp nghiên cu
Lun vn s dng phng pháp thng kê phân tích d liu thông qua vic s
dng phn mm SPSS 16.0 và 18.0. Da vào s liu thc t, kt qu kim đnh, xây
dng thang đo và kt qu t vic lp mô hình hi quy cho các bin đc đa vào
phân tích đ đa ra kt qu cho mc tiêu nghiên cu.

các doanh nghip thuc v các thành phn kinh t khác nhau vi nhng li ích và
tính toán khác nhau.
+ Cnh tranh ch có th tn ti nu nh các ch th có quyn t do hành x
trên th trng. T do kh c, t do lp hi và t chu trách nhim s đm bo cho
các doanh nghip có th ch đng tin hành các cuc tranh giành đ tìm c hi phát
trin trên thng trng. Mi k hoch đ sp đt các hành vi ng x, cho dù đc
thc hin vi mc đích gì đi na, đu hn ch kh nng sáng to trong kinh doanh.
 Cnh cnh tranh là phng thc gii quyt mâu thun v li ích tim
nng gia các nhà kinh doanh vi vai trò quyt đnh ca ngi tiêu dùng.
Trong kinh doanh, li nhun là đng lc cho s gia nhp th trng, là thc
đo s thành đt và là mc đích hng đn ca các doanh nghip. Do đó, các doanh
;
-2-

nghip đua nhau ly lòng khách hàng. Khách hàng là ngi có quyn la chn
ngi s cung ng sn phm cho mình. Quan h này cng s đc mô t tng t
khi các doanh nghip cùng nhau tranh giành mt ngun nguyên liu.
Hin tng tranh đua nh vy đc kinh t hc gi là cnh tranh trong th
trng. Tng th đon đc s dng đ ganh đua đc gi là hành vi cnh tranh
ca doanh nghip. Kt qu ca cuc cnh tranh trên th trng làm cho ngi chin
thng m rng đc th phn và tng li nhun, làm cho k thua cuc chu mt
khách hàng và phi ri khi th trng.

Mc đích ca các doanh nghip tham gia cnh tranh là cùng tranh
giành th trng mua hoc bán sn phm.
Trên th trng, cnh tranh ch xy ra gia các doanh nghip có chung li ích
tim nng v ngun nguyên liu đu vào (cnh tranh mua); hoc v th trng đu
ra ca sn phm (cnh tranh bán) ca quá trình sn xut. Vic có cùng chung li ích
đ tranh giành làm cho các doanh nghip tr thành đi th ca nhau. Lý thuyt cnh
tranh xác đnh s tn ti ca cnh tranh gia các doanh nghip theo hng xác đnh

kênh phân phi. Cht lng ca sn phm.
- Kh nng đi ngoi: Kh nng liên kt vi các doanh nghiêp khác hoc liên
doanh vi nc ngoài, hoc s dng s tr giúp ca các t chc có liên quan
trong cnh tranh.
- Kh nng tài chính: Kh nng ca doanh nghip trong vic qun lý chi phí,
huy đng vn và thanh toán các ngha v tài chính.
- S thích nghi ca t chc: S mm do ca t chc đ thích ng vi s thay
đi ca môi trng. S thích nghi ca h thng quyn lc lãnh đo và t
chc hành chính trong lnh vc hot đng.
- Kh nng tip th: Nhiu doanh nghip thành công nh vào vic c gng
cung cp nhiu giá tr hn cho khách hàng, phát trin sn phm mi, nâng
cao cht lng dch v, phc v và phân phi sn phm.

1.2 NNG LC CNH TRANH CA NHTM.
1.2.1 Khái nim chung v nng lc cnh tranh ca NHTM.
Cng ging nh mi doanh nghip, NHTM cng là mt doanh nghip và là
mt doanh nghip đc bit, vì th NHTM cng tn ti vì mc đích cui cùng là li
nhun. Các NHTM cng tìm đ mi bin pháp đ cung cp sn phm, dch v có
;
-4-

cht lng cao vi nhiu li ích cho khách hàng, vi mc giá và chi phí cnh tranh
nht, bên cnh s đm bo v tính chính xác, đ tin cy và s tin li nht nhm thu
hút khách hàng, m rng th phn đ đt đc li nhun cao nht cho ngân hàng.
Do vy, cnh tranh trong NHTM cng là s tranh đua, giành dt khách hàng da
trên tt c nhng kh nng mà ngân hàng có đc đ đáp ng nhu cu ca khách
hàng v vic cung cp nhng sn phm dch v có cht lng cao, có s đc trng
riêng ca mình so vi các NHTM khác trên th trng, to ra li th cnh tranh, làm
tng li nhun ngân hàng, to đc uy tín, thng hiu và v th trên thng trng.
Nng lc cnh tranh ca mt NH là kh nng to ra và s dng có hiu qu

Di đây là mt s ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ni ti ca các
NHTM:
S đ 1.1: H thng ch tiêu phn ánh sc cnh tranh ni ti ca NHTM
1.2.2.1 Tim lc tài chính
Tim lc tài chính là thc đo sc mnh ca mt ngân hàng ti mt thi
đim nht đnh. Tim lc tài chính th hin qua các ch tiêu sau:
- Mc đ an toàn vn và kh nng huy đng vn: Ch tiêu này đc th hin
thông qua các ch tiêu c th nh: quy mô vn ch s hu, h s an toàn vn
(CAR – Capital Adequacy Ratio). Tim lc vn ch s hu phn ánh sc
mnh tài chính ca mt ngân hàng và kh nng chng đ ri ro ca ngân
hàng đó. Cách thc mà mt ngân hàng có kh nng c cu li vn, huy đng
thêm vn cng là mt khía cnh phn ánh tim lc v vn ca mt ngân
Tim lc tài chính :
- Vn t có
- ROE

th đc phân tích thông qua nhng ch tiêu c th nh: giá tr tuyt đi ca
li nhun sau thu, tc đ tng trng và c cu li nhun; t sut li nhun
trên vn ch s hu (ROE); t sut li nhun trên tng tài sn có (ROA);
- Kh nng thanh khon: Nó đc th hin thông qua các ch tiêu nh kh
nng thanh toán tc thì, kh nng thanh toán ngay, đc bit là kh nng qun
lý ri ro thanh khon ca các NHTM.
1.2.2.2 Nng lc v công ngh
Trong lnh vc ngân hàng, công ngh ngày càng đóng vai trò nh là mt
trong nhng ngun lc to ra li th cnh tranh quan trng nht ca mi ngân hàng.
Công ngh ngân hàng không ch bao gm nhng công ngh mang tính tác nghip
nh h thng thanh toán đin t, h thng ngân hàng bán l, máy rút tin t đng
ATM,… mà còn bao gm h thng thông tin qun lý (MIS – Managerment
Informtics System), h thng báo cáo ri ro, . . trong ni b ngân hàng. Kh nng
nâng cp và đi mi công ngh ca các NHTM cng là ch tiêu phn ánh nng lc
công ngh ca ngân hàng. Nh vy, nng lc công ngh không ch th hin  s
lng, cht lng công ngh hin ti mà còn bao gm c kh nng đi mi ca
công ngh hin ti v mt k thut cng nh kinh t.
1.2.2.3 Ngun nhân lc
Ngun nhân lc là ngun lc quan trng và không th thiu ca bt k ngân
hàng nào. Nhân s ca mt ngân hàng là yu t mang tính kt ni các ngun lc ca
ngân hàng, đng thi cng là cái gc ca mi ci tin và đi mi. Nng lc cnh
;
-7-

tranh v ngun nhân lc đc th hin qua mt s tiêu chí nh: trình đ đào to,
trình đ thành tho nghip v, đng c phn đu, mc đ cam kt gn bó vi NH.
Trình đ, hay k nng ca ngi lao đng là nhng ch tiêu quan trng th
hin cht lng ca ngun nhân lc. Quá trình tuyn dng và đào to mt chuyên
viên ngân hàng thng rt tn kém c v thi gian và công sc. Hiu qu ca chính
sách nhân s, đc bit là chính sách tuyn dng và c ch thù lao là mt ch tiêu

kin sn phm, dch v truyn thng ca ngân hàng vn còn phát trin.
Mc đ đa dng hoá các dch v cng là mt ch tiêu phn ánh nng lc cnh
tranh ca mt ngân hàng. Mt ngân hàng có nhiu loi hình dch v cung cp phù
hp vi nhu cu ca th trng s là mt ngân hàng có li th cnh tranh. S đa
dng hoá các dch v mt mt to cho ngân hàng phát trin n đnh hn, mt khác
cho phép ngân hàng phát huy li th nh quy mô. Tuy nhiên, s đa dng hoá các
dch v cn phi thc hin trong tng quan so vi các ngun lc hin có ca ngân
hàng. Nu không, vic trin khai quá nhiu dch v có th làm cho ngân hàng kinh
doanh không hiu qu do dàn tri quá mc các ngun lc.
1.3 Ý ngha và vai trò ca vic nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM
trong quá trình hi nhp quc t.
Hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng là quá trình m ca đ đa h
thng ngân hàng trong nc hòa nhp vi h thng ngân hàng khu vc và th gii,
hot đng ngân hàng không còn bó hp trong phm vi mt nc, mt khu vc mà
m rng trên phm vi toàn cu. Hot đng ngân hàng phi tuân th theo quy lut th
trng và các nguyên tc kinh doanh quc t, hot đng ngân hàng đc thc hin
theo tín hiu th trng mà không b ngn chn bi các bin pháp qun lý hành
chính, lãi sut, t giá, hot đng tín dng… do th trng quyt đnh.
Quá trình hi nhp ca h thng ngân hàng có th hiu là quá trình ci cách
tng bc h thng ngân hàng xut phát t yêu cu thc t ca quá trình toàn cu
hóa nn kinh t quc gia, vì có nh vy h thng ngân hàng mi có th đm nhim
và phát huy đc vai trò trung gian tài chính ca mình trong bi cnh nn kinh t
mi vi nhiu bin đng phc tp ca th trng quc t nói chung và th trng ni
đa nói riêng.
Thc hin hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng đòi hi chính ph và
NHNN phi xóa b nhng u đãi, tin ti cnh tranh bình đng gia các ngân hàng
trong và ngoài nc. Do đó, mc đ hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng có
mi quan h cht ch vi mc đ t do hóa tài chính - tin t. Vic thc hin t do
;
-9-

lc sáng to; Nng lc phân b và tái phân b danh mc tài sn và n; Nng lc ci
thin nng sut và qun lý ngun lc; Kh nng thanh toán, vn và thanh khon; và
;
-10-

vn ch s hu mnh. iu đó có ngha là, trong bi cnh hin nay ca nn kinh t,
trc nhng rào cn ca môi trng kinh doanh, s cnh tranh ca đi th trong và
ngoài nc, mi ngân hàng phi t phân tích, đánh giá và chn cho mình mt bc
đi phù hp trong quá trình phát trin, va đáp ng đc nhu cu va nâng cao đc
sc cnh tranh ca chính mình.

1.4 Kinh nghim ca các ngân hàng nc ngoài và bài hc cho các ngân hàng
Vit Nam trong vic nâng cao nng lc cnh tranh.
1.4.1 Kinh nghim ca Citibank
Citibank of New York đc thành lp vào nm 1812 ti United States, vi
hn na vn thuc v tp đoàn tài chính Citicorp, có trên 3.400 chi nhánh và tr s
trên 100 nc. Sau đó vào nm 1902, Citibank US tin hành hot đng ti Châu Á
vi hn 200 chi nhánh ti 21 nc. Nm 1977, Citibank bt đu hot đng 
Australia và tr thành mt trong nhng ngân hàng quc t dn đu ti Australia vi
hn 10 t tng s hu và 1.500 nhân công.
Ti th trng Australia nh vào các k hoch đa dng nhng sn phm tt
và s lng khách hàng đông làm cho Citibank tr thành mt trong nhng ngân
hàng ln nht ti Australia hin nay, do cách tip cn ca Citibank vi hình thc
kinh doanh ngân hàng đn l và tp đoàn luôn khác bit vi các đi th cnh tranh,
Citibank luôn chú trng đn đào to nhân viên và ngi qun lý, đm bo rng h
luôn tp trung vào vic cung cp cho khách hàng nhng dch v tt nht có th.
Tính sáng to th hin trong các sn phm dch v ca Citibank nh là ngân hàng
duy nht ti Australia có đa ra s bo mt v nhng bc nh trong th tín dng,
hay Citibank cng là ngân hàng đu tiên ti Australia có dch v ngân hàng qua
telephone 24/24h, 7 ngày trong tun… Các thành tu trên giúp Citibank trong nhiu

ca khách hàng vi các dch v ca Citibank, nhanh chóng chim th phn hot
đng ti hu ht các nc trên th gii.
Hin nay, ti th trng Vit Nam, Citibank là mt trong các ngân hàng nc
ngoài hàng đu vi các chi nhánh ti Hà Ni và TP. H Chí Minh, và mt mng
li liên kt tri rng khp 64 tnh thành ti Vit Nam. Ngân hang Citi cung cp đa
dng các dch v ngân hàng ti Vit Nam bao gm mng dch v ngân hàng cho các
công ty đa quc gia, dch v ngân hàng đu t và các dch v giao dch, bao gm
thng mi, qun lý tin mt, và các dch v liên quan đn chng khoán. Hot đng
ch yu ca Citybank đc chia thành hai mng chính: Global Consumer Group
;
-12-

(Khi ngân hàng bán l) và Institutional Clients Group (Khi ngân hàng dành cho
doanh nghip). Bên cnh đó, Citi Vit Nam chú trng vào các vn đ nh tài chính
vi mô, giáo dc thanh thiu niên, giáo dc tài chính, phát trin cng đng và tinh
thn t nguyn ca các nhân viên. in hình nh t nm 2010 đn nm 2012,
ngun qu Citi Foundation đã gii ngân hn 3,3 t đng (188.000 USD) và đã to
điu kin cho hn 10.000 ph n  các gia đình nghèo ti Thanh hóa đc tip cn
các dch v tài chính và to dng các doanh nghip vi mô ca mình. Bng vic đa
dng hóa và gia tng ngun thu nhp, nhng ph n này đã có th ci thin đáng k
đi sng ca mình, và đng thi gia tng đóng góp cho cng đng. Mc gia tng
thu nhp này đã góp phn làm gim t l suy dinh dng và b hc  tr em
Citi kt hp c th mnh v mng li và tài nguyên toàn cu vi du n ln
ti th trng đa phng đ đa ra các sn phm mang tính sáng to cao, đáp ng
nhu cu ngày càng đa dng ca các khách hàng ti Vit Nam và các các khách hàng
đang tìm kim c hi đu t ti quc gia có tc đ phát trin đáng k này. Vi
nhng đóng góp ca mình qua nhiu nm ti th trng các nc, Citibank tht s
đã tr thành mt trong nhng ngân hàng nc ngoài hàng đu trong lnh vc tài
chính, đã nhn đc nhiu gii thng vinh danh cho s đóng góp ca mình nh
Ngân hàng có dch v thng mi quc t tt nht VN; Ngân hàng có dch v trc