Website: Email : Tel (: 0918.775.368
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................4
CHƯƠNG I:
KHÁI QUÁT VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH
TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................................................6
1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI..........................................................................................6

 !"#
$!"#%&'
1.2. VẤN ĐỀ CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
NGẮN HẠN CỦA NHTM......................................................................10
(&)*+,-&)-.)/
0-12*+-&)-.)&
 !"#%3
$(--4-#-&)-.)/
50+67*+,-&)-.)'
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI
GÒN-HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA..........................................32
2.1 Khái quát về ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Đống Đa......32
89-:;<=&>-.)?@AB 
-C0C)$
#-2 $$
$D) *")-.))
E
$5
F9GH!-IJ/J5//K

$$4WX7-4--"9-#-T J3
$5(Y&DO-OPZ-:+=[J'
$JOP\=04MJK
$,-S]-)&*^M
$3-)-RPZ_P]-
$'(+` aX-T-5
$KCX7--R0a ^7-VPZZ=PbJ
3.3. Kiến nghị nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động tín
dụng ngắn hạn tại ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội.....................................66
$$c*O9077-M
$$c*O9077-'
KẾT LUẬN......................................................................................... 71
F9GH!-IJ/J5//K
2
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................72
F9GH!-IJ/J5//K
3
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
& 4&S*")da`O *%-)ae
`R*<2-fP4=+-&)>_=&>(&)
Q)&6 P\=X`ORaO-.)*O9&SZ-
-P P]-=&>-.)*O-fg")=VAh
--")=P4]<e=aZ---O>-V>
c0i7ca-[-.)9&Sj-f--
")=*-e-f*4kP\\ V
&S*<`)-R=ej)kP\=&>
aQ-\`7-:7O7(l7&<X7&0

%-.)&2*!)-)&*^ec *-*4
 -=2-T
4. Bố cục của chuyên đề
PS6d*OP\e#-P#---P)*+e=#P#-e 
"-!-.)`-a2_`)=d-!:)M
(rM+,-&)-.)& !"#
%
(rrM]-&*+,-&)& !"#%
(F?@A 
(rrrM :0+==*O9k-)*+,-&)
F9GH!-IJ/J5//K
5
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
CHƯƠNG I:
KHÁI QUÁT VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH
TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại ( NHTM)
8 &cX-T--!)&DR-.)0-!
V&2*OV-e]-c=
#i-&-.)<&Z- "s&)*4W-.)- -:0
^P\-.)X-T-!"#:0/tKK3tN/ttKK3MPP
<X-T-*")"9-#7 "Sma2P
\;-.)*-7&-&+:;"#:0a>-R=
!"#--R=--"9-#)
&-0N+&9F^&^&u:^-f*v9MpP
P<X-T--!--R= ")#---"9-#-!)"
RBi-`P!"#eO*"9-#-qw

• ()a4)=#=:;"#y
--<T-*>&2e&<<)a>,*+,-
&)&29&SeYZ-*-e---A-V>=
"#<T--)a*-=lZ=7-daD)a0
-.)*-e_S>,P]-PZO-&)-.)W

F9GH!-IJ/J5//K
7
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
1.1.3. Tín dụng ngắn hạn trong ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Tín dụng ngắn hạn là gì
     ^aO9$5-.)00-j)`)a
$/t/KtKK'e!"#%P<T-X-T-!"#-*-
)a%k=T-d0-:+mRe*")e"9-#
S:0S07!"#%Z-X-T-!"#*-
h)\0)PeZ-m-9=lZ=7-*z:+mRe
*")*+,&+Z-.)*-
!"#%k&Z-:+P i--:;"#
0%-.)7-e")=e :+mR-V>=
"#-)a&]-O=i-O=-)aWPdi-^T-e-V
i-*4-d+`+e"7<T--O*ReR-i-P-a>
!"#%-O{&DP7& !"#-.)
FX`OZ-)!-`6V-V!)*+-)e )!
+P7e=T-d)"0&%-.)*- 
--)-Ve-. *9=S
1.1.3.2. Tín dụng ngắn hạn phân loại khách hàng như sau
a) Khách hàng là Nhà nước
 -7-)a>&Z--d-2-.)
7-<T-=X`O)aP)!=O`-
&=O(!=.+,&+-.)7-&R-)e:-f

S)a=+)`+>R=eDe`+>V)Q
)q>+`+)
d) Khách hàng là các ngân hàng và các tổ chức tài chính trung gian
(Tài trợ ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng)
F9GH!-IJ/J5//K
9
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
-)a07--X-T--!--e--
-4a-!e~!"#qk=T-d)*+ :0
-4a-T*)a0%-.)&
&<`+PQ==0-T*--4a=<T-)a
-V>-)a&]-O=&29&SP2i--)aO=
4)-%c-T*FdP7--*+-)aa"])
&2a!-.)S)ae=d-APP"])&2`+PQ-.)ST$e
i-"])&2-d-0-T*-V!)*+-)
VVPe]-&Z^=#*-)
k=Ta2-da-)"-.)&*-eW--
-d-.)0-)e--X-T--!e--X-T-P2-!=.=
-!=.O--")=-- )<q(-=#!"#
V-!"#%V&2*4WZ-6& 
^7)PPZ!--S:;"#0_S
+`+)PZ!--(f-!:]=&>VQ
Y-[a--- --&)>"PRa9&S
1.2. VẤN ĐỀ CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
NGẮN HẠN CỦA NHTM
1.2.1. Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của NHTM
1.2.1.1. Lý luận chung về cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh
^-08)p(&)P -.) -)a 
X-T--0%>-O%i-Z--4-*")W--
0.-.)<w^OD-e-&)P:]&)9&S

-!=.6--*O=&>e&VP\-0 -aP4Z-
i-`-Yb
F9GH!-IJ/J5//K
11
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
8ZO-&)-fP ")&D07`R*<-
)aX-T-) &*Oa2:)\=*{
-.):]=_9`&7}e-4aQR-<
Y%PZO-&)&-R&)>Z-:],&6
^X#-!-)"V)(--4a&2O7=+0i
7:],&6a--\-f---0.-&)&
7-&2O7*4-A -O-`PZ\-A
.P7-R-+j<\aePZO-&)P-)&D`)SO
j\a<PZO-&)P *!)--.) :+=[)a "9-
#" -4a--R=Q)PPZO--4aV:7--0
.*-^-^)PF&^&e 2-T-a2:-
&)<p-`+ePZO-&)=&>Sc:+=[
-4a-V>--R=-S)-V&9-)-=!-4a=+
-9>&)Z-:+=[Vw@&9-.):+=[PTS):
:&+ePZ\,2mR=W-S--+R=
-.)0.-&)>Z-PZ\i---R=
c"9-#"aR-VPZ!-P7`l%=--+-)Nh vậy,
có 2 hình thức cơ bản của lợi thế cạnh tranh: dẫn đầu về giá và nhân biệt. Ta sẽ
tiếp tục phân tích việc thực hiện 2 hình thức này trong cạnh tranh giữa các ngân
hàng ở phần sau.
Và cũng nh doanh nghiệp hay các công ty trong một nền kinh tế ngân
hàng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt nên ngân hàng cũng gặp phải
những khó khăn trên thị trờng với vô số những đối thủ cạnh tranh đang ngày
càng phát triển cả về số lợng và chất lợng. Vì vậy vấn đề cạnh tranh đối với
ngân hàng cũng vô cùng cấp thiết. Để làm rõ vấn đề này chúng ta hãy cùng

lợi thế ấy nếu có nhng nhận thức thực sự hiệu quả và đúng đắn, tức là mỗi
ngân hàng đều có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn.

-)

-*)

-e*)

,
-)

&)-

))
E


-)

)

4

-

24




`2

-


)
E


-4-



2

&2

-*,





&

-

))
E


Tuy nhiên những quan niệm trên đã dần bị thay đổi theo thời gian. Giữa
hệ t tởng cũ và mới đang ngày có nhiều xung đột và có những khác biệt quan
trọng. Những chính sách mới đang ngày càng đợc áp dụng nhằm nâng cao khả
năng cạnh tranh của mỗi ngân hàng. Chính sự phân biệt giữa cái cũ
'xấu' và cái mới tụtđã chứng tỏ một
tất yếu khách quan: ,'-(.
Ngoài lí do tồn tại khiến các ngân hàng phải cạnh tranh, các ngân hàng
dù đã có những thoả thuận để tránh cạnh tranh lẫn nhau trong một nền
kinh tế vận động không ngừng, không ai kinh doanh không vì mục tiêu tăng
thêm giá trị tài sản của mình, ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài vòng
xoáy đó. Đây là một tất yếu của nền kinh tế. Không ngân hàng nào lại có thể
bỏ qua các cơ hội đem lại cho mình nhiều lợi ích hơn và hoạt động chỉ dựa
theo nguyên tắc đạo đức thuần tuý. Có thể nói rằng, các ngân hàng cạnh tranh
không phải để xoá bỏ sự có mặt của đối phơng trên thị trờng mà trớc hết là
khẳng định đợc mình, để vợt lên đối phơng. Thực chất ngân hàng cần thiết
phải tồn tại theo một hệ thống để tạo cơ sở giúp đỡ lẫn nhau. Khi đã có ngân
hàng này tận dụng cơ hội thì ngân hàng kia cũng không thể làm ngơ trớc
những điều kiện mà với sức mạnh riêng của mình họ có thể thu lợi nhiều hơn.
Xu thế phát triển không ngừng để tồn tại không cho phép bất cứ ngân hàng
nào có thể đứng ngoài cuộc cạnh tranh.
Ngoài ra, sự ổn định về vị trí trên thị trờng cũng làm cho các ngân hàng
rơi vào tình trạng chây ỳ trớc sự phát triển đầy tính biến động của nền kinh tế.
Không lờng trớc đợc sự phát triển của các tổ chức khác; bộ máy lãnh đạo hoạt
động không linh hoạt; sản phẩm không sáng tạo và tiện dụng hơn các dịch vụ
khác ngày càng phát triển trên thị trờng cùng với một phơng thức kinh doanh
sai lầm không tiến bộ đã đẩy nhiều ngân hàng vào tình trạng khó khăn; thị
phần bị xâm phạm; thu nhập giảm và mất khách hàng là những biểu hiện tiêu
F9GH!-IJ/J5//K
15
Website: Email : Tel (: 0918.775.368

cùng có lợi này. Không chỉ khách hàng cần ngân hàng mà ngân hàng còn -E
có khách hàng để tồn tại. Trong môi trờng cạnh tranh khốc liệt nh hiện nay thì
điều này lại cần đợc các ngân hàng nhận thức một cách triệt để hơn bao giờ
hết.
1.2.2. H thng ch tiờu ỏnh giỏ kh nng cnh tranh ca NHTM trong
hot ng tớn dng ngn hn
Tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM. Do đó, đánh giá
khả năng cạnh tranh trong hoạt động tín dụng là một nội dung quan trọng
trong việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Tuỳ theo mục
đích phân tích mà ngời ta đa ra nhiều chỉ tiêu khác nhau, tuy mỗi chỉ tiêu có
nội dung khác nhau giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau.
Trong phạm vi bảng báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh, ta có thể
áp dụng các chỉ tiêu sau để đánh giá khả năng cạnh tranh trong hoạt động tín
dụng ngắn hạn của ngân hàng:
1.2.2.1 . Tng d n cho vay ngn hn (DNNH):
/011230 n ngn hn/ Tng d n
Đây là Chỉ tiêu cho biết rõ nét nhất về kết quả cho vay ngắn hạn của
ngân hàng. Giá trị của các khoản cho vay phản ánh phần nào khả năng thu hút
khách hàng của ngân hàng cũng cho biết ngân hàng có khoản vốn huy
động mạnh đến thế nào mới có thể cung ứng một cách đầy đủ cho những
khoản vay trên. Nó là một chỉ tiêu định lợng, xác định cơ cấu tín dụng trong
trờng hợp d nợ đợc phân theo thời hạn cho vay (ngắn, trung, dài hạn). Chỉ tiêu
này còn cho thấy biến động của tỷ trọng giữa các loại d nợ tín dụng của một
ngân hàng qua các thời kỳ khác nhau. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ mức độ
phát triển của nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn càng lớn, mối quan hệ với khách
hàng càng có uy tín. Kết hợp với chỉ tiêu thị phần, khối lợng của d nợ tín dụng
ngắn hạn khẳng định vị trí của ngân hàng trên thị trờng.
F9GH!-IJ/J5//K
17
Website: Email : Tel (: 0918.775.368

tăm trên thị trờng, vì cũng giống nh ngân hàng, uy tín của doanh nghiệp cũng
F9GH!-IJ/J5//K
18
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
do những thành quả đạt đợc trong quá khứ gây dựng nên. Không một ngân
hàng nào muốn mạo hiểm cho một doanh nghiệp không có tên tuổi và chỗ
đứng trên thị trờng hay một doanh nghiệp đã có tiếng xấu trong hoạt động trớc
đây vay vốn, với lí do một trong những mục tiêu hoạt động của ngân hàng là
an toàn. Tình hình tài chính của khách hàng có ổn định mới bảo đảm khách
hàng hoạt động có hiệu quả và do đó có khả năng trả nợ cho khách hàng khi
có một dự án khả thi và một phơng án trả nợ vay hợp lý.
1.2.2.4. Trỡnh ca cỏn b tớn dng
Chỉ tiêu này đợc biểu hiện thông qua trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín
dụng. Cán bộ tín dụng có trình độ cao bảo đảm cho quá trình xét duyệt cho
vay không sai sót và có độ tin cậy cao. Trình độ của cán bộ tín dụng còn thể
hiện chính sách đào tạo và đãi ngộ cũng khả năng thu hút nhân tài của
ngân hàng, tạo thành một lực lợng làm nên một nửa thành công của ngân
hàng: đó chính là nguồn nhân lực có chất lợng cao.
1.2.2.5. Kh nng gii quyt n xu
Trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, tín dụng ngắn hạn luôn chiếm
một tỷ trọng lớn, và tạo ra phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, trong
hoạt động tín dụng yếu tố rủi ro luôn thờng trực và ở mức tỷ lệ khá cao, do đó
mà tại các ngân hàng ngời ta luôn dành sự chú ý đặc biệt đến việc kiểm soát
cũng những biện pháp để chống đỡ, hạn chế rủi ro tín dụng, đặc biệt là tín
dụng ngắn hạn. Chỉ tiêu này đợc thể hiện thông qua các biện pháp mà ngân
hàng đã sử dụng từ xa tới nay trong quá khứ để giải quyết nợ xấu, chống đỡ
một cách linh hoạt các thay đổi về lãi suất, về tỷ giá cùng những rủi ro khác có
thể xảy ra (cớp ngân hàng, nhầm lẫn trong thanh toán, hoả hoạn. . ), góp
phần nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, đem lại lợi thế cạnh tranh
cho ngân hàng. Khi một ngân hàng có thể làm tốt công tác này chứng tỏ ngân

ngân hàng.
F9GH!-IJ/J5//K
20
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Các ngân hàng khó có thể sử dụng công cụ này trong cạnh tranh vì
những đặc thù rất riêng của ngành ngân hàng. Sản phẩm của các ngân hàng
hầu nh là giống nhau tạo nên sự đn điệu chung trên thị trờng sản phẩm nhng
những ngân hàng có ý định hạ giá để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình
sẽ không thành công. Ngân hàng nào cũng có tiềm năng cạnh tranh về giá nên
giá cho vay chung trên thị trờng chính là giá thấp nhất đảm bảo cho ngân hàng
vẫn còn có thể có lãi từ hoạt động cho vay. Bất cứ ngân hàng nào muốn phá vỡ
thế ổn định đó sẽ kéo theo sự chuyển động của cả một hệ thống và tính suy
yếu cũng mang tính hệ thống sâu sắc. Vợt qua giới hạn cuối cùng, ngân hàng
phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ trong hoạt động kinh doanh và tiếp đó là khả
năng tài chính giảm sút, làm mất đi khả năng cạnh tranh trong tơng lai do
không thể đáp ứng đợc các nhu cầu của khách hàng.
Tuy nhiên, ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy là các ngân hàng có thể sử
dụng những lãi suất khác nhau cho những khách hàng khác nhau trong những
khoản vay tởng nh là cùng loại và cùng quy mô. Điều này một phần là do các
nhân tố rủi ro khác nhau và các điều khoản khác nhau của khoản vay: tài sản
báo đảm, thời điểm trả nợ. . Khách hàng có nhiều sự lựa chọn, bao gồm cả
lựa chọn không cần vay vì có khả năng tài chính vững mạnh, thờng nhận đợc
lãi suất thấp hơn so với những khách hàng có ít hơn hay không có lựa chọn
nào. Những sự lựa chọn trên cho phép khách hàng giữa các ngân
hàng và các tổ chức tài chính khác để có đợc những điều kiện tết nhất. Nếu
điều này xảy ra ở quy mô lớn, sự khác biệt về lãi suất của mỗi ngân hàng đối
với các khoản cho vay sẽ có xu hờng thu hẹp lại và sẽ chỉ có một sự khác biệt
không đáng kể về lãi suất giữa các ngân hàng trên cùng một thị trờng. Nói
cách khác, quyền lực của độc quyền bán quan hệ nghịch đảo với khả năng lựa
chọn của khách hàng.

L - Trạng thái thanh khoản (Liquidity position).
F9GH!-IJ/J5//K
22
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
S - Sự nhạy cảm với thị trờng (Sensitivity to market risk).
Các ngân hàng có chỉ số CAMELS càng cao sẽ có mức độ rủi ro càng
lớn.
a) :;-(<= >?@
Vốn chủ sở hữu (vốn tự có - VTC) của ngân hàng thơng mại đóng vai
trò sống còn trong việc duy trì hoạt động và đảm bảo cho ngân hàng khả năng
phát triển lâu dài. Nếu một ngân hàng có mức vốn tự có càng lớn thì mức chịu
đựng rủi ro càng cao, phạm vi hoạt động càng rộng. Hay nói một cách khác,
một ngân hàng để có đợc giấy phép tổ chức và hoạt động trớc khi có thể huy
động đợc những khoản tiền gửi đầu tiên, buộc phải có một lợng vốn tối thiểu
theo quy định của pháp luật. Nhằm để: (i) bù đắp những khoản thua lỗ trong
kinh doanh; (ii) dùng để tăng trởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của
ngân hàng trong tơng lai; (iii) bảo vệ ngời gửi tiền và các nhà đầu t, tức là
bằng mức VTC các cổ đông của ngân hàng cam kết với các khách hàng có
tiền gửi rằng: nếu gặp rủi ro trong kinh doanh, ngân hàng sẽ thờng xuyên có
đủ mức vốn tự có để ứng phó và (iv) VTC là nguồn thích hợp nhất để chi cho
hạ tầng cơ sở của ngân hàng nh xây dựng trụ sở, mua sắm TSCĐ . . Nhng
?;-(<nh thế nào là hợp lý?
Theo thông lệ quốc tế, để đảm bảo an toàn trong hoạt động của một
ngân hàng thơng mại thì tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có tối thiểu phải đạt 8
% , nợ quá hạn dới 5 % .
Qua những điều đã trình bày ở trên, chúng ta thấy vai trò của vốn chủ sở
hữu trong việc tăng năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng bằng cách tạo nên
sự khác biệt thế nào. Các ngân hàng trong quá trình cạnh tranh cần cân
đối nguồn vốn này một cách hợp lý nhất tuỳ từng thời kỳ, nhằm hoạt động một
cách hiệu quả nhất, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh của ngân hàng trong toàn

NQH/ VTC thờng ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 25% .
@BC?D=E>>:@
F9GH!-IJ/J5//K
24
Website: Email : Tel (: 0918.775.368
Chất lợng quản lý thể hiện ở năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ
máy lãnh đạo, ta sẽ đi xem xét xem hoạt động của bộ máy lãnh đạo ảnh hởng
tới khả năng tạo lợi thế cạnh tranh của ngân hàng nh thế nào?
Không phải ngân hàng nào cũng có nhiều lợi thế nh địa điểm, nguồn
vốn tự có. . để có thể phát huy thành một lợi thế cạnh tranh của mình. Vậy
trong trờng hợp này, các ngân hàng trên làm thế nào để có thể tiếp tục tồn tại
và phát triển giữa những lực lợng hùng hậu khác? Một trong những chiếc chìa
khoá của sự thành công chính là năng lực sáng tạo và điều hành của bộ máy
lãnh đạo ngân hàng. Sức mạnh của bộ máy này là biết đánh giá, kết hợp một
cách tài tình tất cả mọi nguồn lực có trong tổ chức và phát huy tối đa khả năng
của từng bộ phận vào kết quả tổng hợp chung của ngân hàng. Để có thể thành
công trong môi trờng cạnh tranh hiện nay, các nhà quản trị ngân hàng cần có
những tố chất sau đây:
Khả năng chuyên môn.
Khả năng phán đoán chiến lợc dể dành và giữ vững vị trí trên thị
trờng
Khả năng, nghệ thuật đối nhân xử thế đối với cán bộ công nhân
viên của ngân hàng cũng nh với khách hàng.
@B8?6 '=F>' @G
Kết quả kinh doanh của ngân hàng thơng mại phản ánh nỗ lực của ngân
hàng dới tác động của nhiều nhân tố. NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền
tệ, phân tích kết quả kinh doanh là một công tác có tầm quan trọng đặc biệt
giúp cho các nhà quản lý đánh giá hoạt động của ngân hàng, xây dựng các
mục tiêu và tìm biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Phân tích kết
quả kinh doanh nhằm: