Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
1
O
OĐ
Đ
Ộ
Ộ
N
N
G
GT
T
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
GB
B

R
R
Ư
Ư
Ờ
Ờ
N
N
G
GC
C
A
A
O
OĐ
Đ
Ẳ
Ẳ
N
N
G
G
M
M
I
I
N
N
H
HG
G
F
FK
K
H
H
O
O
A
A


H
H
À
À
N
N
H
HN
N
G
G
H
H
Ề
ỀN
N
G
G
H
H
I
I
Ệ

HQ
Q
U
U
Ả
Ả
N
NT
T
R
R
Ị
ỊD
D
O
O
A
A
N
N
H
K
K
Ế
ẾH
H
O
O
Ạ
Ạ
C
C
H
HK
K
H
H
Ả
Ả
O
O
NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC MẮM CHIN-SU
TẠI ĐỊA BÀN TP CÀ MAU
G
G
V
V
H
H
D
D
:
:N
N
g
g
ô
ôB
B
í
í
c

h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
gL
L
i
i
n
n
h
h

H
H
ọ
ọt

N
g
g
u
u
y
y
ễ
ễ
n
nT
T
u
u
y
y
ế
ế
t
tĐ
Đ
ẹ
ẹ
p

i
ê
ê
n
n
:
:C
C
1
1
0
0
0
0
8
8-
-1
1
6
6
0

N
(
(
3
3
)
)-
-C
C
M
M
C
C
à
àm

n
g
g0
0
7
7n
n
ă
ă
m
m2
2
0
0
1
1
2
2Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
3

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
1. Tổng quan thị trường nghiên cứu :
1.1 Phân tích về thị trường mặt hàng nước mắm :
1.2 Phân tích về khách hàng:
1.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh:
2. Mục tiêu nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:
2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:
3. Kế hoạch nghiên cứu thị trường:
4. Thu thập thông tin:
4.1. Các phương pháp thu thập thông tin
4.2. Các công cụ nghiên cứu:
4.3. Một số câu hỏi dùng để phỏng vấn khách hàng:
5. X
ữ lí và phân tích thông tin:
5.1. Xữ lí thông tin:

Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
5

1. Tổng quan thị trường nghiên cứu :
1.1. Phân tích về thị trường mặt hàng nước mắm Chin su trên địa bàn Tỉnh Cà
Mau:
1.1.1 Thực trạng thị trường nước mắm nói chung tại Tp.Cà Mau:
Nước mắm là loại nước chấm không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt nói
chung và Cà Mau nói riêng. Mỗi năm tại thị trường Việt Nam cần hơn 200 triệu lít
nước mắm mới đủ tiêu thụ và hơn 95% hộ gia đình t
ại Việt Nam sử dụng nước mắm để
chấm, ướp, nấu trong các bữa ăn quanh năm thì đây quả là một thị trường hấp dẫn.
Thị trường nước mắm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang rất sôi động cùng với sự
xuất hiện nhiều thương hiệu nước mắm nổi tiếng như: Phú Quốc, Thuận Hải, Phan
Thiết, Khánh Hoà, Hải Phòng, Chin su, Nam Ngư,…Trong đó 3 nhãn hiệ
u chính là :
Nam Ngư, Chin su, Phú Quốc.
Hiện nay, bước vào quầy nước mắm trong siêu thị, trước các sản phẩm được

thôn.
Trong các gia đình thường có hai loại nước mắm, ở gia đình thành thị dùng nước
mắm độ đạm cao – thương hiệu nổi tiếng để chấm (ăn sống) và dùng nước mắm có độ
đạm thấp – giá thấp hơn để nấu ăn, ở gia đình nông thôn dùng nước mắm đóng chai
đẹp – có thương hiệu để chấm và nước mắm giá rẻ (loại hàng xá, thương hiệu nhỏ địa
phương) để nấu ăn. Vấn đề “An toàn vệ sinh thực phẩm đang trở thành yếu tố quan
trọng nhất với người tiêu dùng, nên cũng là nội dung chính cho tất cả các thông điệp
quảng cáo tiếp thị của các nhà cung cấp nước mắm”.
Hiện nay người tiêu dùng có thói quen dùng nước mắm có pha gia vị và phụ gia
thực phẩm (không cần pha chế lại), ít mặn và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của
người tiêu dùng
Nhu cầu nước mắm dịu ngọt và an toàn lan rộng cùng với sự xuất hiện của nước
mắm Chin su, thị trường nước mắm ngày càng sôi động hơn. Chỉ sau 6 tháng xuất
xưởng Chin su đã nhanh chóng trở thành nhãn hiệu có lượng tiêu thụ mạnh nhất.
Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
7

Tại Tp.Cà Mau, tuy có nhiều nhãn hiệu nước mắm nhưng người tiêu dùng rất ưa
chuộng nhãn hiệu Chin su. Chin su là sản phẩm mới được tung ra thị trường nhưng
chất lượng được dảm bảo và giá cả hợp lí nên được hầu hết khách hàng tại Tp. Cà Mau
ưa chuộng.
1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh:
Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Chin su trên thị trường gia vị là: Nam Ngư,
Cholimex, Phú Quốc.

Hầu hết các đối thủ điều không thực sự đầu tư vào hoạt động Marketing và chỉ
mạnh ở một số vùng nhất định.

Phân tích thương hiệu nước mắm Chin su:
Điểm mạnh Điểm yếu
Sản phẩm phù hợp với khẩu vị
nguời Việt Nam.
Nhãn hiệu mạnh, hưởng lợi từ sự
lớn mạnh của Chin su.
Hệ thống phân phối rộng.
Chưa tạo được sự khác biệt đối
với đối thủ cạnh tranh.
Ngân sách hạn chế.
Cơ hội Đe dọa
Phương pháp sản xuất hiện đại, đảm
bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Nhu cầu của người tiêu dùng ngày
càng cao.
Nước mắm là sản phẩm chủ lực
của Phú Quốc và Cholimex nên họ sẽ gia
tăng cạnh tranh nếu bị Chin su đe dọa.
Các công ty đa quốc gia du nhập
vào thị trường Việt Nam khi thấy được
sự tiềm năng.

Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
9

2. Mục tiêu nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:

Điều tra khách hàng được tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp có sử
dụng phiếu điều tra.
Nội dung của phi
ếu điều tra thống nhất với nội dung thông tin cần thu thập.
Sau khi hỏng vấn sẽ tiến hành xữ lí thông tin thu thập bằng phần mềm SPSS.
4.2. Các công cụ nghiên cứu:
- Thông tin sơ cấp:
¾ Bộ tài liệu thiết kế khảo sát, gợi ý phỏng vấn
¾ Bảng câu hỏi
¾ Phiếu trả lời câu hỏi
- Thông tin thứ cấp:
Tài liệu của công ty Masan như tình hình tiêu thụ sản phẩ
m, báo cáo kết quả
kinh doanh.
4.3. Một số câu hỏi dùng để phỏng vấn khách hàng như sau:
Câu 1: Vui lòng cho biết anh (chị) thường sử dụng nhãn hiệu nước mắm nào ?
1. Nước mắm Nam Ngư
2. Nước mắm Phú Quốc
3. Nước mắm Chin Su
4. Nước mắm Cá Cơm
5. Khác
Câu 2: Anh (chị) thường mua sản phẩm trên ở đâu ?
1. Siêu thị

Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
11


ện Trần Văn Thời
Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
12

3. Huyện U minh
4. Tại Tp Cà Mau
5. Xử lí và phân tích thông tin:
5.1. Xử lí thông tin:
Sau khi khảo sát thực tế 50 khách hàng tại Tp Cà Mau và 3 huyện của Tỉnh Cà
Mau chúng tôi đã thu được kết quả và tiến hành xử lý, phân tích các số liệu như sau:
Xử lý thông tin: Số liệu thu thập được từ điều tra sẽ được mã hóa, nhập và xử lý
bằng chương trình SPSS.
5.2. Phân tích thông tin:
Số liệu sẽ được phân tích, sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố hoặc
phân tích
độ tin cậy.
Thống kê mô tả được sử dụng để đánh giá chung về nhận thức, thái độ và hành
vi của khách hàng, so sánh số liệu để xem xét sự khác nhau trong nhận thức, thái độ, và
hành vi của những nhóm khách hàng khác nhau đối với sản phẩm nước mắm Chin su.
Số liệu phân tích xong được trình bày dưới dạng đồ thị hoặc bảng để kết quả
được rõ ràng hơn.
CÁC ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN KẾT QU
Ả PHÂN TÍCH
 Nhãn hiệu nước mắm:
Để có thể tìm hiểu rõ hơn về thị trường ngành hàng gia vị nước mắm trên địa bàn
thành phố Cà Mau chúng tôi tiến hành khảo sát thị hiếu của người tiêu dùng để có thể
biết nhu cầu của khách hàng như thế nào đối với ngành nước mắm này.

Valid Percent
Hợp tỷ lệ %
Cumulative
Percent Tích tỷ lệ
%
Nước mắm Nam Ngư 12 24% 24% 24%
N
ước mắm Phú Quốc 9 18% 18% 42%
Nước mắm Chin su 16 32% 32% 74%
Nước mắm Cá Cơm 8 16% 16% 90%
Khác 5 10% 10% 100%
Total 50 100% 100%
Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
14

Xếp sau Chin su và Nam Ngư trong cuộc khảo sát là nhãn hiệu Phú Quốc và Cá
Cơm (đây là 2 nhãn hiệu nước mắm truyền thống đã có từ rất lâu) trong khi những
nhãn hiệu khác luôn tìm mọi cách để cải tiến sản phẩm của mình để có thể phục vụ
được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng thì phú Quốc và Cá Cơm lại chọn cho
mình phương thức sản xuất sản phẩm truyền thống, chính vì vậy mà nhãn hiệu của họ
đã mất dần đi sự quan tâm của khách hàng. Còn lại là nhãn hiệu khác xếp cuối cùng
chiếm 10%.
Sau đây là biểu đồ thể hiện sự ưa chuộng của khách hàng đối với các nhãn hiệu
nước mắm trên thị trường.

Biểu đồ 5.1: Nhãn hiệu nước mắm thường sử dụng
Tóm lại trước khi đưa ra một sản phẩm nào trên thị trường các doanh nghiệp nên

9 Chợ (13/50) chiếm 26%.
9 Cửa hàng tạp hóa (19/50) chiếm 38%.
9 Khác (6/50) chiếm 12%.
Qua đó chúng ta có thể thấy đa số người tiêu dùng thường mua sản phẩm nước
mắm ở cửa hàng tạp hóa. Bởi các cửa hàng tạp hóa là nơi tiêu thụ sản phẩm gần nhất
đến khách hàng và
đa số người tiêu dùng thường thích mua sản phẩm những nơi gần họ
sinh sống vì nó thuận tiện hơn và họ không mất nhiều thời gian cho việc đi mua sản
phẩm
Địa điểm tiếp theo mà khách hàng thường mua sản phẩm đó là ở chợ và siêu thị.
Đa số những người mua hàng ở chợ là tầng lớp bình dân và đối với họ giá cả là điều
khá quan trọng. Siêu thị là n
ơi dành cho những tầng lớp cao trong xã hội nên những
Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
16
tầng lớp bình dân còn e ngại, ngoài ra khách hàng thường cho rằng giá cả trong Siêu thị
sẽ đắt hơn và mất nhiều thời gian.
Biểu đồ sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ sự chênh lệch tỷ lệ về địa điểm mua hàng
của người tiêu dùng.

Biểu đồ 5.2: Địa điểm mua hàng
 Phương tiện truyền thông:
Các doanh nghiệp muốn tiêu thụ được sản phẩm của mình, muốn khách hàng biết
đến sản phẩm của mình thì họ phải có những hình thức quản cáo để đem thông về sản
phẩm của mình cho khách hàng biết. Nhưng trong những hình thức hình thức truyền
thông thì hình thức nào là hình thức mà khách hàng biết đến nhiều nhất ? để làm rõ
điề

Mặt khác bạn bè và người thân có thể giúp bạn lựa chọn và biết được thông tin về các
sản phẩm, do đó các nhà sản xuất nên chú trọng vào vấn đề này “ không ai quảng cáo
sản phẩm của mình hay hơn bằng chính khách hàng của bạn. ”
Và số ít cho rằng họ biết được thông tin về sả
n phẩm qua hình thức báo viết
chiếm 7%.
Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
18

Tóm lại các nhà sản xuất nên tiếp tục đẩy mạnh các hình thức quảng cáo sản
phẩm bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng tập trung nhiều cho hình thức trên Tivi.
 Tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua hàng:
Trước khi mua hàng khách hàng thường bị tác động bởi nhiều yếu tố vì thế để
giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng cũng như trước khi quyết định mua
hàng khách hàng thường cân nhắc đến những yế
u tố nào chúng tôi tiến hành khảo sát
những tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Responses
Percent of
Cases N Percent
Giá cả 43 21.4% 86%
Hình thức khuyến mãi 36 17.9% 72%
Chất lượng 42 20.9% 84%
Mẫu mã, hình dạng 34 16.9% 68%
Thương hiệu 30 14.9% 60%
khác 16 8.0% 32%

được người tiêu dùng ưa thích là vấn đề mà các nhà sản xuất cần quan tâm đến. Yếu tố
này ảnh hưởng đến chi phí trong doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đưa các loại hình
thức khuy
ến mãi mà người tiêu dùng không thích thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến doanh
nghiệp.

Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
20Responses
Percent of
Cases N Percent
Giảm giá 38 27.0% 76%
Quà tặng 43 30.5% 86%
Chương trình khách hàng thân thiết 23 16.3% 46%
Sản phẩm dùng thử 23 16.3% 46%
Khác 14 9.9% 28%
Total 141 100% 282%
Bảng 5.5: Những hình thức khuyến mãi
Theo như bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:

Bảng 5.6: Nhận xét mức giá của nước mắm
Theo như bảng số liệu chúng tôi nhận thấy:
9 Phù hợp ( 28/50) chiếm 56%.
9 Vừa phải (15/50) chiếm 30%.
9 Không phù hợp (7/50) chiếm 14%.
Qua đó chúng ta nhận thấy phần đông đa số người tiêu dùng điều cho rằng giá của
các nhãn hiệu nước mắm trên thị trường là phù hợp (chiếm 56% tương ứng với 28
trong tổng số
50 khách hàng).
Chỉ có 30% trong tổng số 50 khách hàng được khảo sát cho rằng giá của các nhãn
hiệu hiện có trên thị trường là vừa phải.
Còn lại số ít cho rằng mức giá của các nhãn hiệu nước mắm trên thị trường là
không phù hợp chỉ chiếm 14% tương ứng với 7 khách hàng được chúng tôi khảo sát
trong tổng số 50.
Kế hoạch khảo sát thị trường nước mắm Chin - Su
của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
22

Biểu đồ 6.1: Nhận xét giá của các nhãn hiệu nước mắm
Như vậy các doanh nghiệp nên tìm hiểu những phân khúc tiêu dùng nào cho rằng
giá của nước mắm không phù hợp để có những chiến lược phù hợp cho các phân khúc
tiêu dùng đó.
 Nhận xét nơi ở:
Để biết được tình hình tiêu thụ nước mắm trên địa bàn thành phố Cà Mau chúng
tôi tiến hành khảo sát yếu tố nơi ở của khách hàng để xem thị trường ngành nước mắm
tiêu thị mạnh nhất ở khu vực nào.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

của Tập đoàn đa quốc gia P & G

SVTH: NGUYỄN TUYẾT ĐẸP LỚP: C10QTDN(3) – CM
24

Chúng ta có thể nhận thấy thị trường tại Tp Cà Mau là thị trường giàu tiềm năng
nên đây sẽ là thị trường mục tiêu cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào thành phố Cà
Mau.
6. Báo cáo kết quả:
Báo cáo kết quả nghiên cứu:
Quá trình nghiên cứu thị trường và các hoạt động đã tiến hành một cách thuận lợi
và thực hiện theo trình tự rất khoa học.
Qua thời gian nghiên cứu xét thấy: Chin su là một sản ph
ẩm được hầu hết các
khách hàng hiện nay ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất. Địa điểm mà khách hàng chọn
mua nhiều nhất là ở cửa hàng tạp hóa – vì vậy đây là kênh phân phói tốt nhất cho các
doanh nghiệp lựa chọn. Ở cả 4 thị trường thì sản phẩm Chin su điều được khách hàng
ưa chuộng nhưng thị trường tại Tp Cà Mau và huyện Đầm Dơi là được đa số khách
hàng ư
a chuộng nhất. Phần đông khách hàng cho rằng họ biết đến sản phẩm qua
phương tiện truyền thông là Tivi chính vì vậy các doanh nghiệp nên đẩy mạnh hình
thức quảng cáo Marketng trên Tivi để khách hàng biết đến sản phẩm của mình nhiều
hơn. Một yếu tố nữa mà người tiêu dùng quan tâm đến đó là về giá cả và chất lượng
của sản phẩm – đây chính là nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng c
ủa họ. Hình
thức khuyến mãi mà khách hàng ưa thích đó là giảm giá và quà tặng như vậy các nhà
sản xuất nên đẩy mạnh 2 hình thức khuyến mãi này. Và khi chúng tôi khảo sát để biết
người tiêu dùng nhận xét như thế nào về giá của các sản phẩm nước mắm trên thị
trường hiện nay thì đa số các khách hàng hài lòng với mức giá hiện nay.
Kết quả của việc phỏng vấn trực tiếp có tính logic, hợp lí, mức độ chính xác cao.

đẩy mạnh việc nghiên cứu để đua ra những sản phẩm mới và nên quan sát, tìm hiểu
thường xuyên những biến động của thị trường về ngành hàng này để kịp thời ứng phó
với những biến đổi có thể xảy ra dù là những tác động nhỏ nhất.
Đối với nhãn hiệu Nam Ngư có những chiến lược cụ thể hơn, nâng cao hình
thức quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng.