1
DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH
NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM
YẾT TRÊN TTCK
2

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH

TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TƯ VẤN NIÊM YẾT

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC
3

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG
KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH

Thông tư 126/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành
Nghị định 187 quy định:

Doanh nghiệp cổ phần hoá bán cổ phần lần đầu:

Số cổ phần bán đấu giá trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng phải
thực hiện bán đấu giá qua tổ chức tài chính trung gian;


Mức giá khởi điểm: trên cơ sở các số liệu tài chính, biên
bản XĐGTDN và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp sau
CPH, xây dựng mức giá khởi điểm phù hợp

Thời điểm phát hành: lựa chọn thời điểm phát hành đảm
bảo sự thành công cho đợt phát hành.

Xác định nhóm nhà đầu tư tiềm năng: căn cứ vào ngành
nghề SXKD, chiến lược phát triển của doanh nghiệp,
công ty CK sẽ xác định danh sách nhà đầu tư tiềm năng
để tiến hành chào bán.
7

XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

Đơn xin đăng ký đấu giá qua TTGDCK

Bản công bố thông tin:

Cơ cấu sở hữu

Tình hình lao động

Tình hình tài sản

Hoạt động SXKD trước khi cổ phần hoá

Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD sau
khi cổ phần hoá
8

phần hoá
10

DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU KHI ĐẤU GIÁ

Tư vấn lập sổ cổ đông và in mẫu cổ phiếu

Quản lý cổ đông:

Lập các báo cáo về cổ đông cho công ty

Quản lý các giao dịch mua bán chuyển
nhượng cổ phiếu

Thực hiện việc chi trả cổ tức hàng năm

Tạo lập thị trường cổ phiếu sau khi đấu
giá, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.
11

DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU ĐẤU GIÁ

Tư vấn các vấn đề về quản trị, tài chính
phù hợp với mô hình công ty cổ phần.

Tư vấn phát hành huy động thêm vốn

Tư vấn đăng ký giao dịch /niêm yết trên
TTCK


CTCK
Mê Kông
Nhận GP và
CBTT
T
vấn
T
vấn
T
vấn
15

TƯ VẤN THỦ TỤC VÀ CÁC QUY
ĐỊNH NIÊM YẾT

Tư vấn doanh nghiệp tìm hiểu về chứng
khoán và thị trường chứng khoán

Các lợi ích và thách thức khi tham gia thị
trường chứng khoán

Các thủ tục, tiến trình thực hiện và điều
kiện niêm yết trên TTCK
16

TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU TRƯỚC
KHI NIÊM YẾT

Chuyển đổi cơ cấu sở hữu:


Xây dựng lại quy chế quản trị công ty cho
phù hợp với mô hình công ty đại chúng.

Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Quy chế công bố thông tin

Quy chế tài chính
19

XÂY DỰNG HỒ SƠ NIÊM YẾT

Bản cáo bạch

Dự kiến giá giao dịch khi niêm yết

Điều lệ công ty

Sổ theo dõi cổ đông

Cam kết nắm giữ cổ phần của HĐQT
20

ĐĂNG KÝ LẠI CHỨNG KHOÁN

Là thành viên lưu ký của TTGD CK, công
ty chứng khoán sẽ hỗ trợ các doanh
nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký lại
chứng khoán để niêm yết theo quy định
của UBCK.