TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
22/2/2006
CHỦ ĐỀ:
Tổng quan Thị trường Bất động sảnHàNội–Q1/2006
Xu hướng phát triểncủaThị trường Bất động sảnHàNội
Sựảnh hưởng củacácVănbảnphápluậtgần đây tới
Thị trường Bất động sảnHàNội
THUYẾT TRÌNH:
Ông Marc Townsend, Tổng Giám đốc- Công ty CB Richard Ellis
Ông NguyễnQuốcTuấn, Trưởng phòng Nghiên cứuThị trường
và Tư vấn đầutư- Công ty CB Richard Ellis
CB Richard Ellis | Page 2
Nội dung
¾ THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
¾ THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ
¾ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
¾ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở
¾ CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
HÀ NỘI
¾ SỰẢNH HƯỞNG CỦA CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
GẦN ĐÂY TỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
¾ CÁC DỰ ÁN MỚI TẠI HÀ NỘI
CB Richard Ellis | Page 3
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Hạng A & B
Tổng tích luỹ diện tích và lượng cung mới văn phòng
Hạng A & B tại Hà Nội
0
100,000
200,000

2005 Q2
2005 Q3
2005 Q4
m²
-2.50
0.00
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
Tỷ lệ còn trống (%)
Diện tích cho thuê trong quý Tỷ lệ còn trống
CB Richard Ellis | Page 5
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Hạng A & B
Chỉ số giá thuê tại các toà nhà văn phòng Hạng A & B
tại Hà Nội
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
2001 Q1
2001 Q2
2001 Q3
2001 Q4

tNam; Sự mở rộng củacáccôngtylớncủa
ViệtNam;
9 Nhu cầuvề diện tích văn phòng Hạng A tiếptụctăng
9 Hệ số sử dụng tại các toà nhà văn phòng Hạng A
giữởmứccao
9 Số lượng lớncácvăn phòng Hạng B sẽđivàohoạt
động trong năm 2006
9 Dự báo giá thuê tại các toà nhà văn phòng Hạng B
sẽ giảmnhẹ
Năm dự kiến hoàn
thành
Số lượng dự
án
Tổng diện
tích dự
kiến
2006 25 111,500
2007 7 48,500
2008 3 62,000
2009 2 50,000
TỔNG 37 272,000
CB Richard Ellis | Page 7
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG
Hạng A & B
Mộtsố toà nhà văn phòng điểnhình
sẽđivàohoạt động trong năm 2006:
9Opera Business Centre: 2 Tràng
Tiền, CBD (3.500m² văn phòng Hạng A)
9VIT Tower: 519 Kim Mã (17,000m² văn
phòng Hạng B)

CB Richard Ellis | Page 9
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ
Hệ số sử dụng: 1,65%
Lượng cho thuê & Tỷ lệ trống
-10
0
10
20
30
Q3/2004
Q4/2004
Q1/2005
Q2/2005
Q3/2005
Q4/2005
Căn hộ
-2%
0%
2%
4%
Tỷ lệ còn trống (%)
Lượng cho thuê Tỷ lệ còn trống
CB Richard Ellis | Page 10
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ
Các nhân tố kích Cầu:
9Tăng trưởng kinh tế và FDI
9Lộ trình WTO
9Sự thành lậpmới các công ty đaquốcgia/ Tổ
chức Phi chính phủ/ Cơ quan ngoạigiao
9Sự mở rộng củacáccôngtyđaquốcgiahiện

CB Richard Ellis | Page 11
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Mộtsốđiểmnổibậtcủathị trường bán lẻ Hà
Nội trong Q1/05 và Q1/06:
9Nhu cầuvề trung tâm thương mạicao
9Giáthuêcao
9Các nhân tố kích Cầu: Các thương hiệuquốctế;
Tăng trưởng kinh tế; Tăng trưởng thu nhậpcá
nhân; Xu hướng tiêu dùng;
Triểnvọng thị trường:
9Diện tích Khu thương mạicaocấptăng
9Nhu cầutiếptụcgiatăng
9Các thương hiệuquốctế tìm đếnthị trường ViệtNam
9GiáthuêtạicácKhuthương mạicaocấptăng
Các dự án trong tương lai:
9Hoa Binh Int’l Towers: 104 Hoàng QuốcViệt
Tổng diệntíchsànKhuthương mại: 7.000m²;
Năm hoàn thành: Q3/2006
Thái Thịnh Plaza: 102 Thái Thịnh
Tổng diệntíchsànKhuthương mại: 11.000m²
Năm hoàn thành: Q4/2006
Opera Business Centre: 2 Tràng Tiền
Tổng diện tích Khu thương mại: 1.070m²
Năm hoàn thành: 12/2006
9Pacific Place: 83B Lý Thường Kiệt
Tổng diệntíchsànKhuthương mại: 7.500m²
Năm hoàn thành: Q1/2007
9The Garden: MỹĐình
Tổng diệntíchsànKhuthương mại: 20.500m²
Năm hoàn thành: Q1/2007

CB Richard Ellis | Page 14
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
CB Richard Ellis | Page 15
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
CB Richard Ellis | Page 16
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
CB Richard Ellis | Page 17
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CAO CẤP
Triểnvọng thị trường:
9 Tình hình kinh doanh rấttốttạicácdự án có chất
lượng cao
9 Nhu cầutiếptụcgiatăng
9 Nhu cầucaovề cănhộ cao cấptạicácvị trí trung tâm
9 Dịch vụ hỗ trợ tài chính cho ngườimua
9 Nâng cấpcơ sở hạ tầng
Giá bán tại một số Khu căn hộ cao cấp
(US$/m²)
1,800
1,500
800
1,200
800
1,600
0
500
1,000
1,500
2,000
Pacific
Place

9 Chủđầutưđượcchuyểnnhượng quyềnsử dụng đấtchotổ chứckinhtếđốivớidiện tích đất đã
hoàn thành việc đầutư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án được xét duyệthoặctheodự án
thành phầncủadự án đầutưđã đượcxétduy
ệt; tổ chứckinhtế nhậnchuyểnnhượng quyềnsử
dụng đấtphảisử dụng đất đúng mục đích, đúng nội dung xây dựng và tiến độ ghi trong dự án đó.
 Nghịđịnh 17 vớimộtsốđiềuchỉnh sẽ làm cho thị trường bất động sảnsôiđộng trở lại, đặc
biệt đốivớithị trường nhà ở:
9 Trường h
ợpdự án đã hoàn thành giai đoạncơ sở hạ tầng mà Chủđầutư không có khả năng
tiếptụcdự án thì được chuyểnnhượng cho nhà đầutư thứ cấptiếptụcthựchiệndự án theo quy
hoạch đã đượcphêduyệt.
9 Thúc đẩythị trường bất động sản phát triển lành mạnh, nhấtlàđốivớicácdự án bịđóng băng từ
năm 2004 tạ
icáckhuvực ngoài thành phố, thị xã.
9 Các nhà đầutư có thể nộptiềnsử dụng đấttheotiến độ giao đấtghitrongdự án đầutưđã được
xét duyệt, có thể sử dụng vốn để thựchiệnviệc đầutư xây dựng.
CB Richard Ellis | Page 19
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI
• Nghịđịnh 02/2006/ND-CP của Chính phủ, ban hành ngày 5/1/2006, về Quy chế khu đôthị mới
9 Dự án khu đôthị mới đượclậpcóquymôchiếm đấttừ 50ha trở lên. Trường hợpdiệntíchđất để
danh cho dự án nằm trong quy hoạch đất đôthị nhưng bị hạnchế bởicácdự án khác hoặcbởi
các khu đôthịđang tồntại thì cho phép lậpdự án khu đôthị mớicóquymôdưới 50ha nhưng
không đượcnhỏ hơn 20ha.
9 Có vốn đầutư thuộcsở hữucủaChủđầutư tham gia vào dự án không nhỏ hơn20% tổng mức
đầutư dự án.
9 Không cho phép sử dụng dự án nhà ở chưatriểnkhaiđầutưđểhuy động, chiếmdụng vốncủa
người mua nhà dướimọihìnhthức.
9 Dự án sẽ bị thu hồiquyềnsử dụng đấtnếutrongthờ
ihạn 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất

đồng với các công ty dịch vụđạt
chuẩn
6. Có chỗđậuxe
7. Hệ thống M&E có chấtlượng
tố
tnhấtvàđượcbảotrìmột
cách chuyên nghiệp, thường
xuyên
8. Mạng thông tin vớibăng
thông rộng phụcvụ nhu cầu
củatừng khách thuê
9. Quảnlýđạttiêuchuẩnquốc
tế
10. Đốitượng khách thuê được
sắpxếpmộtcáchthậntrọng,
đảmbảohoạt động thuậntiện
cho tấtcả các khách thuê
CB Richard Ellis | Page 22
CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CAO ỐC VĂN PHÒNG
Cao ốcvăn phòng Hạng B
9 Thường được cho là có thiếtkếđạtchuẩn ở mứcbìnhthường.
9 Diện tích sàn hợplýtừ 500m2 trở lên
9 Diện tích thay đổilinhhoạtthuậntiệnchohoạt động của khách
thuê
9 Dịch vụ bảodưỡng, trình độ quảnlý, dịch vụ và bố trí khách thuê
hợp lý.
9 Các cao ốchạng B hấpdẫnnhững khách thuê có nhu cầuthấp
hơnvề chấtlượ
ng dịch vụ, các khách thuê có khả năng tài chính
thấphơn và không đòi hỏiphảinằmtạicácvị trí thậtcaocấp.

Q2/2006
Diệntích:
Tổng diện tích sàn - 17.000m²
Diện tích cho thuê thực tính - 12.600m²
Giáthuêdự kiến:
US$17- US$20 + VAT (m²/tháng)
Khai trương
Q3/2006
THÁP BẮC Á
CB Richard Ellis | Page 25
CÁC DỰ ÁN MỚI
Địa điểm:
519 Kim Mã, QuậnBaĐình, Hà Nội
Chủđầutư:
Công ty TNHH Đầutư Công nghiệpvàThương mại
Marketing:
Công ty CB Richard Ellis ViệtNam
Mô tả Dự án:
Toà nhà văn phòng 19 tầng
Ngày hoàn thành & Đưavàosử dụng:
Q2/2006
Diệntích:
Tổng diện tích sàn – 17.100m²
Diện tích sàn - x
ấpxỉ 900m²
Giáthuêdự kiến:
US$17- US$20 + VAT (m²/tháng)
Khai trương
Q3/2006
THÁP VIT