B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH
o0o TRNG VN CHÚNG NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG TIN
TRÌNH HI NHP KINH T QUC T Chuyên ngành : Kinh t - Tài chính - Ngân hàng
Mã s : 60.31.12
LUN VN THC S KINH T

THÀNH PH H CHÍ MINH – 2010
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH
o0o

TRNG VN CHÚNG
MC LC

Trang bìa ph
Li cam đoan
Mc lc
Danh mc t vit tt
Danh mc các hình, bng s liu LI M U Chng 1:
LÝ LUN V CNH TRANH VÀ VN  HI NHP
KINH T QUC T TRONG HOT NG NGÂN HÀNG
1

1.1 Cnh tranh trong hot đng kinh doanh ngân hàng
1
1.1.1 Lý lun chung v cnh tranh
1
1.1.2 Cnh tranh trong hot đng kinh doanh ngân hàng
3
1.2 Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi

KT LUN CHNG 1
25

Chng 2:
THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN
HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU
26

2.1
Bi cnh kinh t th gii và nhng nh hng đn hot đng
ngân hàng  Vit Nam
26
2.1.1 Nhng đim chính ca ngân hàng Viêt Nam nm 2008
26
2.1.2 Tng quan ngành ngân hàng Vit Nam nm 2009
27
2.2 Thc trng v cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu
30
2.2.1 Gii thiu chung v Ngân hàng TMCP Á Châu
30
2.2.2 Thc trng v c
nh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu
35
2.3 Thc trng v nng lc cnh tranh ca ngân hàng TMCP Á Châu
38
2.3.1 Thc trng v nng lc tài chính
38
2.3.2 Thc trng v nng lc hot đng
45
2.3.3 Thc trng ngun nhân lc v kh nng qun tr điu hành

Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng
TMCP Á Châu đn nm 2015
75
3.3.1 Gii pháp nâng cao nng lc tài chính
75
3.3.2 Gii pháp nâng cao nng lc hot đng
76
3.3.3 Gii pháp nâng cao nng lc qun tr điu hành
82
3.3.4 Gii pháp xây dng và hoàn thin h thng qun tr ri ro
83
3.3.5 Gii pháp đu t và phát trin công ngh thông tin
84
3.3.6 Gii pháp nâng cao cht lng ngun nhân lc
85
3.3.7 Xây dng chin l
c Marketing và phát trin kênh phân phi
87
KT LUN CHNG 3
90
KT LUN
PH LC
TÀI LIU THAM KHO

DANH MC CÁC T VIT TT

Danh mc các t vit tt bng Ting Anh

ACB


General Agreement on Trade
in Services

Hip đnh chung v thng mi
dch v
IMF International Monetary Fund Qu tin t quc t
LC Letter of Credit Th tín dng
ROE Return on Equity Thu nhp trên vn c phn
ROA Return on Assers Thu nhp trên tng tài sn
SWIFT Society for Worldwide
interbank Financial
Telecommunication
Hip hi truyn thông tài chính
liên ngân hàng toàn cu
Sacombank
SaiGon Commercial Joint Stock
Bank
Ngân hàng Thng mi c phn
Sài gòn thng tín
Techcombank Vietnam Technological and
Commercial Joint Stock Bank
Ngân hàng Thng mi c phn
K thng
TCBS The Complete banking
solution
Gii pháp ngân hàng toàn din
VIB Bank Vietnam International Bank Ngân hàng Thng mi c phn
Quc t
WTO World trade Organnization T chc thng mi th gii
WB World Bank Ngân hàng th gii

Bng 2.5: Huy đng vn ca ACB theo ngun vn huy đng 2009 45
Bng 2.6: H s đòn by huy đng vn ca ACB t 2007 - 2009 46
Bng 2.7: Tình hình d n và tc đ
tng trng tín dng ca ACB 46
Bng 2.8: Cht lng hot đng tín dng ca ACB t 2005 - 2009 47
Bng 2.9: C cu d n tín dng theo thành phn kinh t 48
Bng 2.10: Mt s ch tiêu cho thuê tài chính ca ACB 2008 - 2009 49
Bng 2.11: Mt s ch tiêu hot đng đu t ca ACB 50
Bng 2.12: Hot đng thanh toán quc t ca ACB t 2005 – 2009 51
Bng 2.13: Hot đng kinh doanh th ca ACB t 2005-2009 52
Bng 2.14: Tin lng và chi phí liên quan ti ACB t 2005 – 2009 57
Bng 2.15: Mt s ch tiêu so sánh các NHTM Vit Nam nm 2009 61

M U

1. GII THIU LÝ DO CHN  TÀI
Hi nhp kinh t quc t đang ngày càng tr thành xu th ca thi đi,
din ra mnh m trên nhiu lnh vc. ó là biu hin xu hng tt yu khách
quan ca nn kinh t, là tiêu đim, nhân t nh hng quan trng đi vi hot
đng sn xut kinh doanh ca các doanh nghip, ca ngành ngân hàng và toàn
b nn kinh t
.
 bt kp vi xu th đó, Vit Nam đã ch đng tham gia vào quá trình hi
nhp quc t: gia nhp khi ASEAN, tham gia vào khu vc mu dch t do
ASEAN (AFTA), ký kt Hip đnh thng mi Vit Nam - Hoa K, chính thc
tr thành Thành viên th 150 ca T chc thng mi th gii (WTO). Vit Nam
cng đã tham gia vào nhiu t chc kinh t quc t cng nh
ký kt các hip
đnh thúc đy quan h thng mi song phng và đa phng khác nhm tn
dng đ phát trin kinh t.

ca h thng ngân hàng Vit Nam
ánh giá nng lc cnh tranh c
a ACB. Trên c s đó đ xut các gii pháp
nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca ACB trong tin trình hi nhp kinh t quc
t.
4. PHNG PHÁP NGHIÊN CU
 tài nghiên cu đã s dng phng pháp duy vt bin chng kt hp vi
lch s, phng pháp so sánh phân tích và phng pháp thng kê mô t t các s
liu báo cáo ca Ngân hàng Nhà nc và ca các Ngân hàng thng mi đ xác
đ
nh bn cht ca vn đ cn nghiên cu t đó đa ra các bin pháp, đ xut gii
quyt vn đ.
5. Ý NGHA KHOA HOC VÀ THC TIN CA  TÀI
Da trên thc trng v hot đng kinh doanh ca h thng ngân hàng
thng mi nói chung và ACB nói riêng hin nay. T đó đa ra các gii pháp vào
thc hin trong thc t đ góp phn nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng
Thng mi C phn Á Châu so vi các Ngân hàng Thng mi khác có cùng
đc đim v quy mô hot đng.

6. KT LUN CA  TÀI
Ngoài phn m đu, phn kt lun, ph lc, danh mc tài liu tham kho,
lun vn gm 3 chng sau:
Chng 1: Lý lun v cnh tranh và vn đ hi nhp kinh t quc t trong hot
đng ngân hàng
Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu
Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca ngân hàng TMCP Á
Châu trong tin trình h
i nhp kinh t quc t
1


Li th cnh tranh là nhng gì làm cho doanh nghip ni bt hay khác
bit so vi các đi th cnh tranh, đó là nhng th m
nh mà t chc có hoc
2

khai thác tt hn nhng đi th cnh tranh.
Theo giáo s Michael Porter, li th cnh tranh ca mt doanh nghip
đc th hin  hai khía cnh sau:
+ Chi phí: tc là theo đui mc tiêu gim chi phí đn mc thp nht có
th đc. Doanh nghip nào có chi phí thp thì doanh nghip đó có nhiu li
th hn trong quá trình cnh tranh gia các doanh nghip. Chi phí thp mang li
cho doanh nghip t l li nhun cao h
n mc bình quân trong ngành bt chp
s hin din ca các lc lng cnh tranh mnh m.
+ S khác bit hóa: tc là li th cnh tranh có đc t nhng khác bit
xoay quanh sn phm hàng hóa, dch v mà doanh nghip bán ra th trng.
Nhng khác bit này có th th hin di nhiu hình thc, nh: s đin hình v
thit k hay danh ting sn phm, công ngh
sn xut, đc tính sn phm, dch
v khách hàng, mng li bán hàng.
1.1.1.3 Các yu t góp phn to nên li th cnh tranh trong doanh
nghip
Li th cnh tranh là mt trong nhng th mnh mà doanh nghip có
hoc có th huy đng đ có th cnh tranh vi các doanh nghip khác.
Mt doanh nghip đ có th đt đc nhng li th cnh tranh thì cng cn cn
nghiên c
u các mt s yu t sau:
+ Mt là, ngun gc ca s khác bit đi vi đi th cnh tranh,
doanh nghip có gì vt tri hn v mt cht lng, giá c sn phm, hàng hóa,
dch v và mng li phân phi.

- Hai là, cnh tranh ngân hàng luôn phi hng ti mt th trng
lành mnh, tránh xy ra r
i ro h thng.
- Ba là, cnh tranh ngân hàng thông qua th trng có s can thip gián
tip và thng xuyên ca Ngân hàng trung ng ca mi quc gia hoc ca khu
vc.
- Bn là, cnh tranh ngân hàng ph thuc ln vào các yu t bên ngoài
nh môi trng kinh doanh, doanh nghip, dân c, tp quán dân tc, h tng c
s,…
- Nm là, cnh tranh ngân hàng còn chu s tác đng, chi phi t các
chính sách tài chính, tin t ca Nhà nc, chính sách kinh t
v mô nh; lm
phát, lãi sut, tng trng, suy thoái,…
4

Ngoài ra, cnh tranh ngân hàng còn b chi phi bi các cam kt, hip
đnh thng mi trong khu vc và quc t.
1.1.2.2 Các nhân t tác đng đn cnh tranh ca các NHTM
a. Các nhân t khách quan
: Có 4 tác nhân nh hng đn nng lc
cnh tranh ca mt ngân hàng thng mi
- Tác nhân t phía NHTM mi tham gia th trng
.
Các NHTM mi tham gia th trng vi nhng li th quan trng nh:
+ M ra nhng tim nng mi.
+ Có đng c và c vng giành đc th phn.
+ ã tham kho kinh nghim t nhng NHTM đang hot đng.
+ Có đc nhng thng kê đy đ và d báo v th trng.
Nh vy, bt k thc lc ca NHTM mi là th nào, thì các NHTM hi
n

thng vn vn do các NHTM đm nhim. Các trung gian này cung cp cho
khách hàng nhng sn phm mang tính khác bit và to cho ngi mua sn
phm có c hi chn la đa dng hn, th trng ngân hàng m rng hn. iu
này t
t yu s tác đng làm gim đi tc đ phát trin ca các NHTM, suy gim
th phn.
Thc t cho thy rng, khi các NHTM có th đng lên trong cnh tranh
thì h thng NHTM s ngày càng ln mnh hn, có th chu đc các cú sc
ca nn kinh t.
b. Nhóm nhân t ch quan

Ngoài các nhân t khách quan tác đng đn nng lc cnh tranh ca các
NHTM, trên thc t, nhóm các nhân t thuc v ni ti ca h thng NHTM
cng nh hng rt ln đn nng lc cnh tranh ca các ngân hàng này, chúng
bao gm:
- Nng lc điu hành ca ban lãnh đo ngân hàng
- Quy mô vn và tình hình tài chính ca NHTM
- Công ngh cung ng dch v ngân hàng
- Cht lng nhân viên
- Cu trúc t chc
- Danh ti
ng và uy tín ca NHTM
Bên cnh đó, đc đim sn phm và đc đim khách hàng ca NHTM
cng là nhân t chi phi đn kh nng cnh tranh trong hot đng kinh doanh
ca NHTM. C th:
6

- Tác nhân v đc đim sn phm
Cnh tranh trong kinh doanh ca NHTM b chi phi bi các đc đim
hot đng kinh doanh ca nó. Sn phm chính s dng trong hot đng kinh

đem li cho khách hàng mt tp hp tin ích và li ích. Do vy, khi đánh giá
7

mt sn phm ngân hàng có cht lng, khách hàng thng da vào các tiêu
chí sau:
- Mc đ tham gia ca khách hàng vào quá trình cung ng sn phm
dch v ít và đn gin;
- Tc đ x lý nhanh;
- Mc đ chính xác cao;
- Hiu qu đem li cho khách hàng ln;
- Thái đ phc v tt;
- Trình đ cng ngh hin đi;
Thc t, trên th trng có rt nhiu ngân hàng cung ng cùng mt sn
ph
m dch v cho khách hàng. Vì vy khách hàng có s so sánh, đánh giá và
quyt đnh la chn ngân hàng.
i vi NHTM, đ cnh tranh bng cht lng phi xây dng tt c s
h tng hin đi, ngun nhân lc,… bên cnh đó cn kt hp chin lc th
trng vi chin lc kinh doanh phù hp. Ch có nh vy, các sn phm dch
v c
a NHTM mi đáp ng đc đy đ, kp thi nhu cu ca khách hàng.
- C s h tng hin đi

C s h tng hin đi bao gm c vic hin đi hóa công ngh ngân
hàng và các phng thc k nng nghip v ngân hàng tiên tin nhm
phc v cho khách hàng kp thi, nhanh chóng và chính xác nht. Ch trên c
s k thut công ngh hin đi mi cho phép to ra nhng bc phát trin đt
phá và ni bt trong sn phm dch v ngân hàng, to ra tin ích t
i đa cho
khách hàng, công ngh giúp cho các NHTM gim chi phí, gim thi gian giao



Giá c phn ánh giá tr ca sn phm, giá c có vai trò quan trng đi vi
quyt đnh ca khách hàng. i vi các NHTM, giá c chính là lãi sut và mc
phí áp dng cho các dch v cung ng cho các khách hàng ca mình. Trong
vic xác đnh mc lãi sut và phí, các NHTM luôn đi mt vi nhng mâu
thun: Nu nh NHTM quan tâm đn kh nng cnh tranh đ m rng th phn,
thì cn phi đa ra các mc lãi su
t và phí u đãi cho các khách hàng. Tuy
nhiên, điu này s làm gim li nhun ca NHTM, thm chí có th dn
đn ngân hàng b l. Song nu NHTM chú trng đn thu nhp thì phi đa
ra mc lãi sut và phí sao cho đáp ng đc mc tiêu tng thu nhp và điu này
có th dn đn làm cho ngân hàng s b mt khách hàng, gim th phn trong
kinh doanh, bi suy cho cùng thì ngân hàng luôn quan tâm đn mc tiêu ti đa
9

hóa li nhun. iu này có ngha là cnh tranh bng giá c đang tr thành mt
bin pháp nghèo nàn nht vì nó làm gim li nhun ca các NHTM
c. Cnh tranh bng h thng phân phi

T chc hot đng tiêu th sn phm là khâu cui cùng ca quá trình
kinh doanh, nó chính là hình thc cnh tranh phi giá c gây ra s chú ý và thu
hút khách hàng. Kênh phân phi là phng tin trc tip đa sn phm, dch v
ca ngân hàng đn khách hàng, đng thi giúp ngân hàng nm bt chính xác và
kp thi nhu cu ca khách hàng, qua đó, ngân hàng ch đng trong vic ci
tin, hoàn thin sn phm dch v, to điu ki
n thun li trong vic cung cp
sn phm dch v cho khách hàng.  cnh tranh bng h thng phân
phi NHTM phi thc hin tt chin lc marketing kt hp vi vic t
chc mng li.

đng linh hot.
+ Ngân hàng đin t (E Banking): Phng th
c này thông qua đin
thoi hoc máy vi tính, nó cung cp cho khách hàng rt nhiu tin ích, tit kim
chi phí và thi gian, hot đng đc  mi lúc, mi ni. Các giao dch đc
thc hin thông qua các giao dch đin t bao gm: Máy thanh toán ti đim
bán hàng (POS); Máy rút tin t đng (ATM); Ngân hàng qua đin
thoi (Tel Banking)…
- Ngân hàng qua mng: c chia làm 2 loi:
+ Ngân hàng qua mng ni b: h thng này hot đng d
a trên c s
khách hàng có tài khon ti ngân hàng, có máy tính cá nhân ni mng trc tip
vi ngân hàng thông qua mã s truy nhp và mt khu.
+ Ngân hàng qua mng internet. đây là loi hình ngân hàng  cp cao
hn, khách hàng ch cn có máy tính ni mng internet là có th giao dch đc
vi ngân hàng mà không cn phi đn ngân hàng.
1.2. Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi
1.2.1 Lý lun chung v nng lc cnh tranh
Nng lc cnh tranh ca doanh nghip là th
 hin thc lc và li th ca
doanh nghip so vi đi th cnh tranh trong vic tho mãn tt nht các đòi hi
ca khách hàng đ thu li ngày càng cao hn. Nh vy, nng lc cnh tranh
ca doanh nghip trc ht phi đc to ra t thc lc ca doanh nghip. Các
yu t ni hàm ca mi doanh nghip, không ch đc tính bng các tiêu chí v

công ngh, tài chính, nhân lc, t chc qun tr doanh nghip… mt cách riêng
11

bit mà cn đánh giá, so sánh vi các đi tác cnh tranh trong hot đng trên
cùng mt lnh vc, cùng mt th trng.


Nng lc tài chính là yu t quan trng đt bit trong lnh vc ngân hàng,
12

đó là yu t quyt đnh đn nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng thng mi.
Nng lc tài chính ca mt ngân hàng thng biu hin qua các mt sau:
- Quy mô vn và mc đ an toàn vn: th hin qua các ch tiêu nh quy
mô vn ch s hu, h s an toàn vn – CAR (Capital Adequacy Ratio), nng
lc ngun vn ch s hu nói lên sc mnh tài chính ca mt TCTD.
- Kh n
ng sinh li: th hin qua các ch s giá tr nh giá tr tuyt đi
ca li nhun sau thu, tc đ tng trng li nhun, ROE, ROA,…
- Kh nng phòng nga và chng đ ri ro: th hin qua các ch tiêu nh
t l n xu trên tng d n, trích lp d phòng, kh nng thu hi n xu,…
Kh nng thanh toán: nng l
c qun lý thanh khon ca ngân hàng, c
th là qun lý ri ro ca các ngân hàng thng mi, mc s dng ngun vn
ngn hn đ cho vay trung dài hn,…
b. Nng lc hot đng

Nng lc hot đng ca NHTM bao gm:
- Kh nng huy đng vn
- Kh nng cho vay và đu t
- Kh nng phát trin sn phm, dch v:
+ Các phng thc gi tin khác nhau v k hn, lãi sut, s thun tin.
+ Các nhu cu vay vn khác nhau v k hn vay, tr, v loi đng tin
(ni t, ngoi t), v
gii ngân, tr lãi, s dng vn vay…
+ Thanh toán chi phí tiêu dùng, chi phí hàng hóa dch v trong nc, ra
nc ngoài, bng tin mt, phi tin mt…

biu hin qua thng hiu. V bn cht, danh ting và uy tín đc to ra t cht
lng, quy mô ca sn phm dch v.
1.3. Hi nhp kinh t quc t trong lnh vc ngân hàng
1.3.1. Toàn cu hóa và hi nhp kinh t quc t
Toàn cu hóa và hi nh
p kinh t quc t là mt xu th phát trin ca th
gii, làn sóng toàn cu hóa và hi nhp kinh t quc t đã din ra vi tc đ rt
nhanh  các nc trên th gii.
Toàn cu hóa đc hiu trong bi cnh hin nay là toàn cu hoá  cp đ
quc t hoá kinh t đã và đang phát trin trên qui mô toàn cu, đc din ra mt
cách khách quan theo hai quá trình song song là t do hoá kinh t và h
i nhp
quc t.
Thc tin cho thy, hi nhp đã gây áp lc cho các quc gia, các doanh

Trích đoạn N ng lc công ngh ngân hàng Các cam tv ngân hàng ca Trung Q uc trong WTO Chính sách tin t nđ nh V th ca NHTMCP Á Châu tron gh th ng NHTM Vi tNam G ii pháp phát tri nd ch v thanh toán

---