B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM BÙI TH KIM KHÁNH

NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG
TMCP PHÁT TRIN NHÀ
NG BNG SÔNG CU LONG –
THC TRNG VÀ GII PHÁP
LUN VN THC S KINH T

TP. H Chí Minh – Nm 2012

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T Tp.HCM BÙI TH KIM KHÁNH

NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG
TMCP PHÁT TRIN NHÀ
NG BNG SÔNG CU LONG –
THC TRNG VÀ GII PHÁP

Tôi xin chân thành cm n Ban Giám Hiu, khoa Sau i Hc trng i hc
Kinh T Thành Ph H Chí Minh đã ging dy, truyn đt nhng kin thc quý
báu cho tôi trong sut khóa hc. c bit, tôi xin chân thành cm n PGS. TS.
Trn Hoàng Ngân đã tn tình hng dn tôi hoàn thành lun vn này.
.

Ngi thc hin lun vn.
Bùi Th Kim Khánh
MC LC
PHN M U
CHNG I: C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH
CA NGÂN HÀNG THNG MI 1
1.1 Khái quát v cnh tranh 1
1.1.1 Khái nim cnh tranh 1
1.1.2 Các loi hình cnh tranh 2
1.1.3 Nng lc cnh tranh 3
1.1.4 Li th cnh tranh 4
1.2 Cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 4
1.3 Các tiêu thc đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 6
1.3.1 Nng lc tài chính. 7
1.3.1.1 Vn 7

2.2.2 Nng lc công ngh 39
2.2.3 Nng lc qun lý 40
2.2.3.1 C cu t chc 40
2.2.3.2 Công c và chính sách qun lý 42
2.2.3.3 Cht lng ngun nhân lc 44
2.2.4 Kênh phân phi 47
2.2.4.1 Kênh phân phi truyn thng 47
2.2.4.2 Kênh phân phi t đng 48
2.2.4.3 Kênh phân phi đin t 49
2.2.4.4 Kênh phân phi bên ngoài 49
2.2.5 Cung ng sn phm dch v 50
2.2.5.1 S đa dng ca sn phm dch v 50
2.2.5.2 Cht lng phc v khách hàng 51
2.2.6 Vn đ thng hiu ngân hàng 53
2.3 ánh giá tác đng ca các yu t môi trng 53
2.3.1 Tác đng ca các yu t môi trng vi mô 53
2.3.1.1 Mc đ cnh tranh gia các ngân hàng hin ti 53
2.3.1.2 S sn có ca sn phm thay th 57
2.3.1.3 S đe do t các đi th mi gia nhp th trng 58
2.3.1.4 Sc mnh ca nhà cung cp và ca khách hàng 59
2.3.2 Tác đng ca các yu t môi trng v mô 59
2.3.2.1 Môi trng kinh t 59
2.3.2.2 Môi trng chính tr, pháp lut 62
2.3.2.3 Môi trng khoa hc công ngh 63
2.3.2.4 Môi trng vn hóa – xã hi 64
KT LUN CHNG II 65

CHNG III: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH
CA NGÂN HÀNG C PHN PHÁT TRIN NHÀ NG BNG SÔNG
CU LONG 66
DANH MC CÁC T VIT TT TRONG LUN VN
Ting Anh
ADB Asian Development bank Ngân hàng phát trin Châu Á
ALCO Asset-Liability Committee Hi đng ( y ban) qun lý tài sn n, tài sn
có
ATM Automated teller machine Máy giao dch t đng
CAR Capital Adequacy Ratio H s an toàn vn
ROA Return on Asset Thu nhp trên tng tài sn
ROE Return on Equity Thu nhp trên vn c phn
VNPT Vietnam posts and
telecommunications group
Tp đoàn bu chính vin thông Vit Nam.
WB World Bank Ngân hàng th gii

NHTM Ngân hàng thng mi
NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn
NHTMNN Ngân hàng thng mi Nhà nc
NHTW Ngân hàng Trung ng
OCB Ngân hàng thng mi c phn Phng ông
PGB Ngân hàng Xng du Petrolimex
PGD Phòng giao dch
SEAB Ngân hàng thng mi c phn ông Nam Á
SGB Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Công Thng
SPDV Sn phm dch v
STB Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín.
TCTD T chc tín dng
TNHH Trách nhim hu hn
VCB Ngân hàng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam
VDB Ngân hàng phát trin Vit Nam
VIB Ngân hàng thng mi c phn quc t
VPB Ngân Hàng Vit Nam Thnh Vng
DANH MC CÁC BNG, HÌNH V

DANH MC CÁC BNG

Bng Tên bng Trang
Bng 2.1: Quy mô tng tài sn ca MHB và mt s ngân hàng (t đng) 32
Bng 2.2: Vn điu l ca MHB và mt s ngân hàng (t đng) 32

Hình 2.8: So sánh s lng chi nhánh ca mt s ngân hàng nm 2011 47
Hình 2.9: Th phn huy đng vn 54
Hình 2.10: Th phn cho vay 54
PHN M U

1. S cn thit và ý ngha thc hin đ tài
H thng ngân hàng thng mi Vit Nam đã chính thc đánh du s ra đi
và phát trin khong trên 15 nm (t 1990 đn nay). Trong mt vài nm tr li đây,
hot đng kinh doanh tin t - ngân hàng ca Vit Nam phát trin mnh m. Tính
hp dn ca kinh doanh tin t - ngân hàng đc đánh giá là cao hn so vi các
ngành kinh t khác. Li nhun trên vn t có ca nhiu ngân hàng đt 9-10%, cao
hn nhiu so vi mc 1-2% ca ngành công nghip. Cng chính vì vy, trong thi
gian qua, ngành ngân hàng đã có s tng trng nhanh chóng c v s lng và quy
mô. Dch v ngân hàng phát trin đem li tin ích cho ngi dân, thúc đy chu
chuyn vn trong xã hi và thúc đy nn kinh t phát trin. Tính đn cui nm 2010,
th trng Vit Nam có 101 Ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nc ngoài, bao
gm NHTM trong nc, ngân hàng nc ngoài và chi nhánh ngân hàng nc ngoài.
C th, có 5 NHTM quc doanh (bao gm c VCB và CTG), 38 NHTM c phn, 53
ngân hàng 100% vn nc ngoài và chi nhánh NHNNg và 5 ngân hàng liên doanh.
Hi nhp kinh t quc t tr thành mt xu th thi đi, và din ra mnh m trên
nhiu lnh vc, biu hin xu hng tt yu khách quan ca nn kinh t.  bt nhp vi xu
th đó, Vit Nam đã ch đng tham gia vào quá trình hi nhp quc t: gia nhp khi
ASEAN, tham gia vào khu vc mu dch t do ASEAN (AFTA), ký kt hip đnh thng
mi Vit Nam - Hoa K, t chc thng mi Th gii (WTO) và tham gia vào nhiu t

4. Phng pháp nghiên cu
 tài nghiên cu vn dng phng pháp phân tích thng kê và phng pháp
điu tra kho sát.
5. Ý ngha khoa hc, thc tin và đim mi ca lun vn
Lun vn đã tng hp đc các lý lun liên quan đn cnh tranh trong ngành
ngân hàng.
Vn dng các lý thuyt vào vic làm rõ nhng đim mnh và đim yu trong
cnh tranh ca mt ngân hàng thng mi – trng hp ngân hàng thng mi c
phn phát trin nhà đng bng sông Cu Long.
6. Ni dung nghiên cu
Ngoài phn m đu và kt lun, lun vn đc thit k thành 3 phn chính:
Chng I : C s lý lun v nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi.
Chng II : Thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng c phn phát trin
nhà đng bng sông Cu Long.
Chng III : Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng c phn
phát trin nhà đng bng sông Cu Long.
1
CHNG I
C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA
NGÂN HÀNG THNG MI

Cnh tranh là mt hin tng gn lin vi kinh t th trng, ch xut hin
trong điu kin ca kinh t th trng. Ngày nay, hu ht các quc gia trên th gii
đu tha nhn cnh tranh là môi trng to đng lc thúc đy sn xut kinh doanh
phát trin và tng nng sut lao đng, hiu qu ca các t chc, là nhân t quan
trng làm lành mnh hóa các quan h xã hi.  đâu thiu cnh tranh hoc có biu
hin đc quyn thì thng trì tr và kém phát trin. Kt qu cnh tranh s xác đnh

th tham gia cnh tranh). S cnh tranh có th din ra trong khong thi gian
không nht đnh hoc hp (mt t chc, mt đa phng, mt ngành) hoc rng
(mt nc, gia các nc)
1.1.2 Các loi hình cnh tranh
Cn c vào ch th tham gia th trng cnh tranh đc chia thành 3 loi.
- Cnh tranh gia ngi mua và ngi bán: Ngi bán mun bán hàng hoá
ca mình vi giá cao nht, còn ngi mua mun bán hàng hoá ca mình vi giá
cao nht, còn ngi mua mun mua vi giá thp nht. Giá c cui cùng đc hình
thành sau quá trình thng lng gi hai bên.
- Cnh tranh gia nhng ngi mua vi nhau: Mc đ cnh tranh ph thuc
vào quan h cung cu trên th trng. Khi cung nh hn cu thì cuc cnh tranh
tr nên gay gt, giá c hàng hoá và dch v s tng lên, ngi mua phi chp nhn
giá cao đ mua đc hàng hoá hoá mà h cn.
- Cnh tranh gia nhng ngui bán vi nhau: Là cuc cnh tranh nhm
giành git khách hàng và th trng, kt qu là giá c gim xung và có li cho
ngi mua. Trong cuc cnh tranh này, doanh nghip nào t ra đui sc, không
chu đc sc ép s phi rút lui khi th trng, nhng th phn ca mình cho các
đi th mnh hn.
Cn c theo phm vi ngành kinh t cnh tranh đc phân thành hai loi.

3
- Cnh tranh trong ni b ngành: là cuc cnh tranh gia các doanh nghip
trong cùng mt ngành, cùng sn xut ra mt loi hàng hoá hoc dch v. Kt qu
ca cuc cnh tranh này là làm cho k thut phát trin.
- Cnh tranh gia các ngành: Là cuc cnh tranh gia các doanh nghip
trong các ngành kinh t vi nhau nhm thu đc li nhun cao nht. Trong quá
trình này có s phân b vn đu t mt cách t nhiên gia các ngành, kt qu là
hình thành t sut li nhun bình quân.
Cn c vào tính cht cnh tranh, cnh tranh đc phân thành 3 loi.
- Cnh tranh hoàn ho (Perfect Cometition): Là hình thc cnh tranh gia

hành đ tác đng ti môi trng, nh đó làm tng li nhun công ty, cng nh
bng nhng công c marketing khác. Nó cng đt đc thông qua vic nâng cao
cht lng sn phm mà s sáng to sn phm là nhng khía cnh rt quan trng
ca quá trình cnh tranh.
1.1.4 Li th cnh tranh
Li th cnh tranh là s hu ca nhng giá tr đc thù, có th s dng đc
đ “nm bt c hi”, đ kinh doanh có lãi. Khi nói đn li th cnh tranh, là nói
đn li th mà mt doanh nghip, mt quc gia đang có và có th có, so vi các
đi th cnh tranh ca h. Li th cnh tranh là mt khái nim va có tính vi mô
(cho doanh nghip), va có tính v mô ( cp quc gia).
Theo quan đim ca Michael Porter, doanh nghip ch tp trung vào hai
mc tiêu tng trng và đa dng hóa sn phm, chin lc đó không đm bo s
thành công lâu dài cho doanh nghip. iu quan trng đi vi bt k mt t chc
kinh doanh nào là xây dng cho mình mt li th cnh tranh bn vng. Theo
Michael Porter li th cnh tranh bn vng có ngha là doanh nghip phi liên tc
cung cp cho th trng mt giá tr đc bit mà không có đi th cnh tranh nào có
th cung cp đc.
1.2 Cnh tranh trong lnh vc ngân hàng
(1) Kinh doanh trong lnh vc tin t là lnh vc kinh doanh rt nhy cm,
chu tác đng bi rt nhiu nhân t v kinh t, chính tr, xã hi, tâm lý, truyn

5
thng vn hoá… mi mt nhân t này có s thay đi dù là nh nht cng đu tác
đng rt nhanh chóng và mnh m đn môi trng kinh doanh chung. Chng hn:
Ch cn mt tin đn thi dù là tht thit cng có th gây nên cn chn đng rt ln,
thm chí đe da s tn vong ca c h thng các t chc tín dng. Mt NHTM
hot đng yu kém, kh nng thanh khon thp cng có th tr thành gánh nng
cho nhiu t chc kinh t và dân chúng trên đa bàn… Chính vì vy, trong kinh
doanh, các NHTM va phi cnh tranh đ tng bc m rng khách hàng, m
rng th phn, nhng cng không th cnh tranh bng mi giá, s dng mi th

m ca điu kin h tng c s tài chính, trong đó công ngh thông tin đóng vai
trò cc k quan trng, có tính cht quyt đnh đi vi hot đng kinh doanh ca
các ngân hàng này. iu đó cng có ngha là, s cnh tranh trong h thng các
NHTM trc ht phi chu s điu chnh bi rt nhiu thông l, tp quán kinh
doanh tin t ca các nc, s cnh tranh trc ht phi da trên nn tng k thut
công ngh đáp ng đc yêu cu ca hot đng kinh doanh ti thiu; bi vì, mt
NHTM m ra mt loi hình dch v cung ng cho khách hàng là đã phi chp
nhn cnh tranh vi các NHTM khác đang hot đng trong cùng lnh vc, tuy
nhiên, mun lnh vc dch v này đc thc hin thì đòi hi phi đáp ng ti thiu
v điu kin h tng c s tài chính mà thiu nó thì không th hot đng đc. Rõ
ràng là, s cnh tranh ca các NHTM là loi hình cnh tranh bc cao, đòi hi
nhng chun mc kht khe hn bt c loi hình kinh doanh nào khác.
1.3 Các tiêu thc đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM
Trên th gii có hai mô hình CAMELS và FIRST đ xp hng ngân hàng.
Mô hình CAMELS đã đc áp dng t nhng nm 1970 - là h thng xp hng,
giám sát tình hình ngân hàng ca M. Mô hình này da trên báo cáo tài chính,
ngha là thông qua thanh tra ti ch và da trên thang đim t 1 - 5 đ các nhà
qun lý đa ra đánh giá, xp hng ngân hàng. Có 6 nhân t mà mô hình CAMELS
đa ra là: vn, cht lng tài sn, qun lý, li nhun, thanh khon và đ nhy cm
ri ro đi vi th trng. Trong gii hn ni dung ca đ tài này, tác gi s dng
h thng đánh giá ngân hàng theo mô hình CAMELS làm c s lý thuyt cho h
thng ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng thng mi.

7
1.3.1 Nng lc tài chính.
1.3.1.1 Vn
Vn t có
Vn là điu kin tiên quyt trong hot đng ca ngân hàng, đng thi là
yu t to nên sc mnh và kh nng cnh tranh ca ngân hàng trên th trng.
Vn chi phi toàn b các hot đng và quyt đnh đi vi vic thc hin các chc

vn, trái phiu chuyn đi. Theo quy đnh ca các c quan qun lý ngân hàng, thì
vn t có b sung không đc vt qúa 50% vn t có c bn (M và Pháp).
 Vit Nam, theo Lut các t chc tín dng, vn t có bao gm phn giá tr
thc có ca vn điu l, các qu d tr và mt s tài sn n khác ca t chc tín
dng theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nc.
T l an toàn vn
Mt trong nhng ch tiêu quan trong nht đ qun lý an toàn ngân hàng là
t l an toàn vn, t l này đc xác đnh trên c s vn t có so vi tài sn có quy
đi theo t trng ri ro ca tng loi tài sn. ây là h s c bn đ đánh giá mc
đ vn cho ngân hàng hot đng an toàn, xác đnh kh nng ca ngân hàng trong
vic thanh toán các khon n có thi hn và đi mt vi các ri ro khác nh ri ro
tín dng, ri ro vn hành. T l này phi đt mc ti thiu theo quy đnh.
Ngoài ra, còn có nhng quy đnh v các gii hn an toàn hot đng khác
trên c s vn t có ca ngân hàng nh: gii hn ti đa góp vn đu t, liên doanh
liên kt, mua c phn; gii hn v cho vay ti đa cho mt khách hàng; gii hn
cho vay các đi tng u đãi; gii hn v mc bo lãnh ti đa cho mt khách hàng
và tng mc bo lãnh ca mt ngân hàng; gii hn v trng thái ngoi hi m; gii
hn đu t vào tài sn c đnh so vi vn t có.
1.3.1.2 Tài sn có
Tài sn có ca ngân hàng bao gm các tài sn sinh li và tài sn không sinh
li, trong đó tài sn sinh li luôn chim phn ch yu. Tài sn có sinh li là nhng
tài sn đem li ngun thu nhp chính cho ngân hàng đng thi cng là nhng tài
sn cha đng nhiu ri ro. Nhng tài sn này bao gm các khon cho vay, cho
thuê tài chính, các khon đu t vào chng khoán, góp vn liên doanh, liên kt

9
trong đó chim t trng cao nht là các khon cho vay. Nói đn cht lng tài sn
là nói đn cht lng tài sn có sinh li, mà trc ht đc phn ánh  cht lng
ca hot đng tín dng. Nu mt ngân hàng có cht lng hot đng tín dng cao,
th hin qua vic thu n gc và lãi đúng hn, bo toàn đc vn cho vay, t l n

thì khi đánh giá kt qu kinh doanh hay li nhun ca ngân hàng cn có mt quan
đim toàn din. Mt ngân hàng có mc li nhun cao cha hn là tt, đ có mc
li nhun nh vy có th ngân hàng này đã chp nhn mt c cu tài sn có đ ri
ro cao. Khi xét đn ch tiêu li nhun, cn phân tích li nhun trong mi quan h
vi các ch tiêu qun lý khác, chng hn nh mc đ thanh khon, mc chp nhn
ri ro, c cu tài sn cng nh trin vng phát trin lâu dài ca ngân hàng.
Trong phân tích đánh giá kh nng sinh li ca ngân hàng, có th đo lng
bng nhiu ch tiêu khác nhau, nh:
* H s li nhun trên tài sn có bình quân (ROA):
ROA = Li nhun ròng/tng tài sn bình quân * 100
Vi ch tiêu này cho bit c mt đng tài sn thì ngân hàng to ra bao nhiêu
đng li nhun. ROA đánh giá hiu sut s dng tài sn ca ngân hàng.
* H s li nhun trên vn t có (ROE):
ROE = Li nhun ròng/vn t có *100
Vi ch tiêu này cho bit mt đng vn t có to đc bao nhiêu đng li
nhun. ROE càng cao thì kh nng cnh tranh ca ngân hàng càng mnh.
Ngoài ra, li nhun còn đc th hin qua giá tr tuyt đi ca li nhun
trc thu, li nhun trên mi c phn, tc đ tng trng ca li nhun, c cu
ca li nhun, t l thu nhp so vi chi phí
Dù đo lng cách nào thì vn ch yu là xem xét mc li nhun ca ngân
hàng sau mt thi k hot đng trong các mi tng quan vi ngun vn, tài sn,
kh nng bù đp chi phí và nhng tht thoát xy ra cng nh kh nng bo toàn và
phát trin vn.  có lãi, các ngân hàng phi to ra ngun thu nhp ngày càng tng
cho mình, phi tit kim chi phí hot đng ti mc hp lý, đng thi phi hn ch
đc nhng ri ro, tht thoát thông qua các chính sách, bin pháp qun lý và phi
to ra c cu ngun vn và tài sn hp lý.