ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

PHẠM THU HƯƠNG

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE
TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội – 2019


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

PHẠM THU HƯƠNG

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE
TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ VÂN ANH


DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................III
DANH MỤC CÁC HÌNH..............................................................IV
TRANG....................................................................................IV
14..........................................................................................IV
30..........................................................................................IV
40..........................................................................................IV
49..........................................................................................IV
51..........................................................................................IV
54..........................................................................................IV
57..........................................................................................IV
59..........................................................................................IV
69..........................................................................................IV
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................1


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE....................................5
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ..............40
LUẬN VĂN..............................................................................40
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT
NAM......................................................................................48
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT
NAM......................................................................................80
KẾT LUẬN...............................................................................96
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................97
PHỤ LỤC..............................................................................100




Bảo hiểm nhân thọ

BHPNT

Bảo hiểm phi nhân thọ

BVNT

Bảo Việt Nhân thọ

DN

Doanh nghiệp

DNBH

Doanh nghiệp bảo hiểm

HĐBH

Hợp đồng bảo hiểm

KHCN

Khách hàng cá nhân

SCB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

1

Bảng 1.1

2

Bảng 1.2

3

Bảng 1.3

4

Bảng 2.1

5

Bảng 2.2

6

Bảng 3.1

7

Bảng 3.2

8


Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang
42
đo khoảng (Interval Scale)
Thực trạng số lượng ngân hàng đối tác chính và
61
tổng đại lý Bancassurance
Các NHTM đối tác chiến lược trong phân phối
62
bảo hiểm của PVI
Số lượng hợp đồng bảo hiểm qua kênh
67
bancassurance của PVI từ 2016 – 2018
Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín
68
năm 2018
Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm qua
bancassurance so với tổng doanh thu phí bảo hiểm
của PVI 2016 - 2018
Kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng về
sản phẩm dịch vụ bancassurance của PVI
Lợi nhuận từ kênh bancassurance

iii

70

71
73



Hình 3.5

2

Hình 3.6

Trang
Nội dung
14
Các đối tác tham gia kênh bancassurance
30
Mô hình SERVQUAL
40
Quy trình nghiên cứu của luận văn
Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty bảo hiểm

Dầu khí
Doanh thu và lợi nhuận ròng của PVI từ 2016 2018
Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo
hiểm phi nhân thọ
Số lượng sản phẩm triển khai qua kênh
bancassurance của PVI
Số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm qua
nghiệp vụ bancassurance của PVI từ 2016 - 2018
Doanh thu phí bảo hiểm bancassurance của
PVI giai đoạn 2016 - 2018

iv

49

Nguyên nhân chính là, thị trường tài chính của Việt Nam vẫn tương đối nhỏ. Do đó,
mặc dù thúc đẩy phát triển kênh bán lẻ, nhưng doanh thu chính của các ngân hàng
vẫn tập trung vào một số mảng nhất định, như tín dụng, khách hàng doanh nghiệp,
vay mua bất động sản, mua xe… Thị trường bảo hiểm càng gần về cuối năm 2018
càng tiếp tục “nóng” hơn bởi cuộc đua mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân
hàng. Ở các thị trường châu Á như Thái Lan, Indonesia, Singapore và Hồng Kông,

1


đóng góp của Bancassurance dao động từ 30 - 50% tổng doanh thu ngành bảo hiểm.
Còn tại Việt Nam, doanh thu từ hoạt động bancassurance đã tăng từ 1% năm 2013
lên tới mức ước tính khoảng 10% vào năm 2018. (Hoàng Ngọc Khanh, 2017).
Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này, một vị đại diện lãnh đạo của liên doanh bảo
hiểm nhân thọ MB Ageas Life cho rằng, lợi thế sẽ thuộc về doanh nghiệp nào có sự
hợp tác chặt chẽ với ngân hàng, dữ liệu khách hàng bán lẻ của ngân hàng lớn và
quan trọng nhất là chính sách chăm sóc khách hàng. Vị này cho rằng, khác biệt lớn
nhất giữa các công ty bảo hiểm là vấn đề chính sách và chăm sóc khách hàng
Đây cũng là một trong những tiền đề rất tốt để Tổng công ty bảo hiểm dầu
khí Việt Nam tự tin đẩy mạnh kênh bancassurance trong thời gian tới. Tổng Công ty
Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) được thành lập ngày 01/08/2011 bởi Tổng công ty
cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (nay là Công ty cổ phần PVI) với tư cách là
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần PVI sở hữu 100%
vốn điều lệ. Mặc dù mới được thành lập chưa được 10 năm nhưng Bảo hiểm PVI
cũng đã có những bước phát triển nhanh chóng, dần hình thành vị thế nhất định trên
thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đặc biệt, năm 2018 là năm thành công trong hoạt
động đa dạng hóa các kênh phân phối, đặc biệt là bancassurance, khi việc hợp tác
với các ngân hàng đã được nâng tầm. Cụ thể, có 10 ngân hàng và tổ chức tín dụng
đã ký kết với Bảo hiểm PVI, đạt doanh thu 160.136 triệu đồng, tăng trưởng 80%,
đóng góp 1,95% trong tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn Công ty và hoàn thành

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance Tổng
Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Bancassurance tại
Tổng Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu việc phát triển hoạt động
Bancassurance của doanh nghiệp bảo hiểm.
4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
4.2.1. Phạm vi không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Tổng Công Ty Bảo Hiểm
Dầu Khí Việt Nam và các NHTM thực hiện liên kết hoạt động Bancassurance.
4.2.2. Phạm vi thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích trong khoảng thời gian 2016 –
2018. Đề xuất định hướng và giải pháp đến năm 2025.

3


4.2.3. Phạm vi nội dung
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động Bancassurance tại Tổng Công
Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, các phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn được
kết cấu thành 4 chương với những nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hoạt động
Bancassurance
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn
Chương 3: Thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Tổng Công Ty
Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam
Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance tại Tổng Công Ty
Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam


thức, công nghệ, cơ sở hạ tầng.

5


Chu Thu Hiền (2010), “Phát triển hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty
Bảo Việt nhân thọ” luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Nghiên cứu này đã tìm hiểu những vấn đề

lý luận cơ bản về

hoạt động

Bancassurance nói chung và của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nói riêng; Đồng
thời, tác giả cũng phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Bancassurance giai đoạn
từ năm 2007 đến tháng 6/2010. Đặc biệt đối với kênh bancassurance, tuy mới chỉ
phát triển trong vòng 3-4 năm, đối mặt với những khó khăn nội bộ và thách thức
không ngừng từ thị trường nhưng BVNT luôn tự hào rằng mình không hề thua kém
các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Trong thời gian tới, BVNT sẽ đánh giá lại những
ưu và nhược điểm của mình, từ đó đưa ra những quyết sách cần thiết, nắm bắt
những lợi thế từ thị trường và sẽ cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra và bắt kịp với
sự phát triển của các nước trong khu vực. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đề
xuất một số giải pháp góp nhằm phát triển hoạt động Bancassurance của Tổng công
ty Bảo việt nhân thọ. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ phân tích trên phạm vi hẹp là
tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.
Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thái Liêm (2012), “Bancassurance tại các
NHTM Việt Nam nhìn từ góc độ sự hài lòng của khách hàng”, Tạp chí Ngân hàng,
Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Số 20/2012. Bài viết đã có phân tích tổng quan về
thị trường Bancassurance tại Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung phân tích thực trạng và
đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động Bancassurance chủ yếu giới

thọ. Techcombank Đà Nẵng đã phát triển việc bán bảo hiểm nhân thọ tại thị trường
Đà Nẵng và những vùng lân cận ở miền Trung và Tây Nguyên. Với hình thức tổ
chức một bộ phận bảo hiểm trực thuộc chi nhánh ngân hàng và số nhân viên tham
gia là 24 người, mạng lưới cộng tác viên này khai thác lượng khách hàng tiềm năng
ban đầu chính là đội ngũ nhân viên ngân hàng trong hệ thống Techcombank Đà
Nẵng, sau đó là các khách hàng quen thuộc của ngân hàng. Trên cơ sở phân tích
thực trạng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ
Bancassurance. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ phân tích trên phạm vi hẹp là tại
ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.
Vương Văn Thắng (2014), “Phát triển hoạt động Bancassurance tại Việt
Nam” Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh. Trong luận
văn, tác giả sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau: phân tích, tổng hợp,

7


thống kê, so sánh, điều tra khảo sát và phân tích thống kê mô tả bằng phần mềm
SPSS 20. Luận văn đã nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển hoạt động
Bancassurance, nghiên cứu về lợi ích của Bancassurance đối với các cơ quan quản
lý nhà nước và đối với xã hội. Đề tài không chỉ nghiên cứu về các mô hình
Bancassurance mà còn nghiên cứu về các nhân tố khác ảnh hưởng đến sự phát triển
hoạt động Bancassurance. Luận văn cũng đề xuất một số giải pháp và kiến nghị
nhằm phát triển hoạt động Bancassurance tại Việt Nam.
Đoàn Thị Thanh Tâm (2014), “Phát triển hoạt động bancassurance của các
công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam”, luận án
tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Trong luận án, tác giả đã hệ thống hóa và
làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về Bancassurance và hoạt động bancassurance.
Đồng thời, tác giả cũng đã phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance
của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam .
Trên cơ sở này, đánh giá được các thành quả đạt được cũng như làm rõ những tồn

chương 2 trên cơ sở định hướng phát triển hoạt động bancassurance của
Vietcombank, học viên đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động này tại
ngân hàng trong thời gian tới.
Nguyễn Thị Anh (2016), “Phát triển hoạt động bancassurance tại Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Liễu Giai”, luận văn thạc sỹ, Trường Đại
học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả đã làm rõ khái niệm và đặc điểm
của bancassurance, mô hình bancassurance và các tiêu chí, nhân tố ảnh hưởng tới
phát triển hoạt động bancassurance tại ngân hàng thương mại. Trên cơ sở này, tác
giả tiến hành phân tích thực trạng hoạt động bancassurance tại VPBank - CN Liễu
Giai. Các giải pháp phát triển hoạt động bancassurance tại ngân hàng TMCP
VPBank - CN Liễu Giai cũng được tác giả đề xuất như: Lựa chọn sản phẩm phù
hợp; Lựa chọn mô hình và phương thức phân phối sản phẩm phù hợp; Nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực v.v.
Phạm Thu Hương (2017), “Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động
Bancassurance tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam”, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Ngoại thương. Tác giả đã hệ thống
hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động Bancassurance như khái niệm, mô
hình, sản phẩm và các tiêu thức đánh giá hoạt động Bancassurance cùng các nhân tố

9


ảnh hưởng. Tác giả cũng đã phân tích thực trạng hoạt động Bancassurance tại Công
ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Để khắc phục
các hạn chế, tác giả đã kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động này tại
Công ty tới năm 2023.
Thu Hoài (2019), Bancassurance từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu, Tạp chí
thời báo ngân hàng, số 8, tháng 1/2019. Một trong những dịch vụ phi tín dụng đã và
đang được một số ngân hàng phát triển đó là Bancassurance - liên kết với các công
ty bảo hiểm. Tác giả đã điểm lại những sự kiện lớn về Bancassurance trong năm

- Giai đoạn 1 từ 1980 đến 1990: Bắt đầu sau năm 1980, khi các ngân hàng
bắt đầu cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm cho khách hàng của họ.
Bancassurance ra đờ i lần đầu tiên ở Pháp vào giữa những năm 1980 khi mà các
ngân hàng như NatWest và Barclays tạo ra các công ty bảo hiểm của riêng họ để
bán sản phẩm của các công ty đó cho chính các khách hàng của ngân hàng mình.
Nhưng đến năm 1996, tăng trưởng Bancassurance ở Anh đã chậm lại… nên
Bancassurance chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Đạo luật Glass-Steagall năm 1933 đã
cấm các ngân hàng Mỹ không tham gia kinh doanh với các công ty cung cấp một
loại dịch vụ tài chính khác. Năm 1999, hầu hết Đạo luật Glass-Steagall đã được bãi
bỏ cho phép bancassurance, còn được gọi là Allfinanz. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được
chấp nhận hoàn toàn như là một kênh phân phối của bảo hiểm.
Tuy nhiên, sau đó, các doanh nghiệp bảo hiểm khác của châu Âu cũng như
Trung Đông, châu Phi và châu Á Thái Bình Dương đã vận dụng kênh bán bảo hiểm
này mang lại hiệu quả cao trong việc cung cấp cho khách hàng của họ những người
cần bảo hiểm với chi phí tiết kiệm ở mức vừa phải nên Bancassurance nhanh chóng
trở thành "Lý thuyết Big Bang". Bancassurance được phổ biến rộng rãi ở châu Âu
từ rất lâu. Sau đó, trong đơn vị cuối thập niên 80 đã liên kết và chính sách liên kết
đầu tư đã được bán ở các nước Châu Âu phát triển.
- Trong giai đoạn thứ hai, bắt đầu vào năm 1990 cho tới 2000, các ngân hàng
bắt đầu bán dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, cùng với bảo hiểm nhân thọ.
- Giai đoạn 3: từ 2001 cho tới nay, Bancassurance đã phát triển mạnh mẽ ở
khắp các châu lục trên thế giới:
Ở Châu Á, một số thị trường tăng trưởng nhanh nhất cho hoạt động
bancassurance bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia và Philippines, và

11


nhiều quốc gia đang triển khai một cấu trúc bancassurance liên quan đến một số
công ty bảo hiểm nước ngoài với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong khối các ngân hàng


Bảo Việt gia nhập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau hơn 10
năm triển khai, Bancassurance tại Việt Nam đã có những kết quả bước đầu với sự phát
triển cấp độ ngày càng cao với hàng loạt các liên kết giữa các NHTM và các công ty bảo
hiểm: Vietinbank và Bảo Việt (2001); Techcombank và Bảo Việt (2006); ABBank và
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (2008); ACB và Công ty TNHH
Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (2009); Maritime Bank và Prudential (2010); ACB
đã liên kết với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (2010); Sacombank
hợp tác với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (2012). Năm 2008,
Vietcombank góp 45% vốn cùng với BNP Paribas Cardif và Tập đoàn Tài chính
Seabank thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI).
Vietinbank sau đó thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI của VietinBank
với 50% cổ phần, PVI International Holdings.
b, Định nghĩa hoạt động bancassurance
Bancassurace là thuật ngữ có nguồn gốc từ Pháp, có khá nhiều định nghĩa
khác nhau về bancassurance:
Swiss Re - một trong những doanh nghiệp tái bảo hiểm lớn trên thế giới đã
đưa ra định nghĩa về Bancassurance như sau: “Bancassurance là một chiến lược
được các ngân hàng hoặc các công ty bảo hiểm sử dụng nhằm hoạt động trong thị
trường tài chính theo cách thức hợp nhất dịch vụ ở mức độ nào đó” (Sigma, 2002).
Định nghĩa này đưa ra trên góc độ nghiên cứu về chiến lược kinh doanh mà các
DNBH hoặc các ngân hàng áp dụng nhằm phát triển hoạt động của mình trong lĩnh
vực tài chính, nó cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dịch vụ tài chính khác
nhau cũng như việc phân phối các sản phẩm này trong cùng một thị trường dịch vụ
tài chính. Theo Munich Re (2002) thì “Bancassurance là việc cung cấp các sản
phẩm bảo hiểm và ngân hàng thông qua một kênh phân phối chung và/hoặc cho
cùng một cơ sở khách hàng”
Ngoài ra còn có một số định nghĩa khác còn khá khắt khe đối với hoạt động
bancassurance, cho rằng chỉ những SPBH tích hợp với sản phẩm của ngân hàng và
được phân phối qua hệ thống ngân hàng mới được gọi là bancassurance. Ở đây,

Thực chất, hoạt động bancassurance là việc phân phối sản phẩm bảo hiểm

14


thông qua kênh phân phối của ngân hàng. Theo đó, ngân hàng được hưởng hoa
hồng bán bảo hiểm và chi phí bán hàng.
Từ những khái niệm trên, có thể hiểu một cách đơn giản định nghĩa về
Bancassurance như sau: Bancassurance là sự liên kết giữa ngân hàng - bảo hiểm,
là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách
hàng của mình, liên kết này ở mức độ nào còn tùy thuộc vào các cấp độ khác
nhau của hình thức Bancassurance.
c, Đặc điểm của hoạt động bancassurance:
- Hoạt động bancassuance hướng tới đối tượng là khách hàng của ngân
hàng. Đây là hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng. Nếu như đối
tượng của hoạt động phân phối bảo hiểm truyền thống là các cá nhân, hộ gia đình,
doanh nghiệp, tổ chức độc lập có nhu cầu tham gia bảo hiểm thì đối tượng khách
hàng của hoạt động bancassurance là khách hàng đã, đang và sắp sử dụng dịch vụ
của ngân hàng. Công ty bảo hiểm tận dụng nguồn cơ sở khách hàng rộng lớn của
ngân hàng để tư vấn, triển khai sản phẩm bảo hiểm.
- Sản phẩm bancassuance là sản phẩm bảo hiểm chứ không phải sản phẩm
ngân hàng, đây là sản phẩm liên kết do công ty bảo hiểm và ngân hàng cùng thiết kế
nhằm kết hợp được giữa đặc tính tiết kiệm, đầu tư của ngân hàng và đặc tính bảo vệ,
ngăn ngừa rủi ro của sản phẩm bảo hiểm.
- Địa bàn triển khai hoạt động bancassurance chính là các Chi nhánh/Phòng
giao dịch của ngân hàng.
- Hoạt động bancassurance được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại.
Phần mềm bancassurance cần đảm bảo link dữ liệu giữa ghi nhận phát sinh doanh
thu phí bảo hiểm tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của ngân hàng với Công ty bảo
hiểm. Từ phần mềm bancassuance này, dữ liệu sẽ được đổ về Phần mềm nghiệp vụ