K
hả át
K
hảosát
T
ài chính
C
á nhân
Giữanăm 2010Giữa năm - 2010
1
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Thị trường Việt Nam đang sôi động!ị g ệ g ộ g
•GDP tăng mạnh ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn.
•Việt Nam hiện đang được xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng chỉ số lạc quan
của người tiêu dùng trên thế giới do Neilsen khảo sát.
• Các nhà lãnh đạo tiếp tục đưa ra những kỳ vọng tăng trưởng kinh
doanh trong 12 tháng tới.
•Hơn 50% dân số dưới độ tuổi 30.
2
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Việt Nam Những d đoán (2010)Việt Nam Những dự đoán (2010)
Dân số 87 triệu
Nam
Nữ
43.1 triệu (49.5%)
43 9 triệu (50 5%)
Hà Nội

Dân số Việt Nam
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
Dân số dưới 30 tuổi: 56%
30 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
59
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
4
General Economy: Population
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
0 - 4
5 - 9
010002000300040005000
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Nguồn: U.S. Central Bureau, International Database
Lực lượng lao động này sẽ đóng góp thêm cho tổng sản phẩm nội địa
(GDP) tính theo đầu người trong những năm sắp tới.
GDP tính trên đầu người Lực lượng lao động (‘000 người)

200
200
200
200
201
201
201
201
201
Lực lượng lao động ('000 người)
Nguồn: Tổng cụcthống kê (www gso gov vn)
2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 Dự đoán
2010
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Nguồn: Tổng cục thống kê (www.gso.gov.vn)
Chỉ số lạc quan của người
tiêu dùngtiêu dùng
(Consumer Confidence Index)
6
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng tại Việt Nam lại tiếp tục tăng mạnh
và Việt Nam được xếp hạng là nước lạc quan thứ 2 trong quý 2/2010.
160
Những thay đổi trong nửa sau năm 2010 so với nửa đầu năm 2010
Nửa sau 2010 - Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng, Nielsen
2318 2 -2 5 1-3-1 5 2 2 -2105143 5 2 2-3 5 4 323 2 -2-1-1 72 -2 -17 -1 3-4-1014-5-1601 6
▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲
Việt Nam – Lạc quan thứ nhì

78 78
73 73
69
68
63
61
65
59
55
56
52
88
87
87
85
84
84
81
71
60
80
100
93
52
20
40
7
0
IN
ID

R
U
FI
U
S
AT
BE
TW
DE
U
A
G
B
EG
CZ
TR
IT
ES
IE
HU
FR
EE
LV
KO
J
P
LT
Base : Tất cà đáp viên (n=26995)
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010

5.7
6
8
10
%
20
17
23
11
40%
60%
16% - 20%
11% - 15%
5.0
5.7
4.9
2
4
6
17
14
17
12
20%
40%
6% - 10%
Ít hơn 5%
9
0
2

30
20%
40%
Hơi giảm (2)
Giảm đáng kể (1)
10
1
2
11
2
0%
Nửa đầu 2009 Nửa đầu 2010
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Khảo sát tài chính cá nhânKhảo sát tài chính cá nhân
(Personal Finance Monitor- PFM)
11
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Thiết kế nghiên cứu
N ồ thô ti ấ
Thiếtkế
• N=600 mỗi tháng
ồ
Nguồn thông tin sơ cấp
Tiêu chuẩn đáp viên
• Nam & Nữ
ổ
Phương pháp
• Lấy mẫu ngẫu nhiên

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Các điểm nổi bật – Khách hàng
Ai là khách hàng
1/2 khách hàng
mục tiêu vẫn
chưa sử dụng
dịch vụ NH. Trong
đó, khoảng 50%
là l độ t d
Ai là khách hàng
mục tiêu?
là lao động tự do
hoặc có cơ sở
kinh doanh riêng.
Ý định sử dụng trong
tương lai
Thị trường mục
Tiềm năng của thị
trường
Ý định sử dụng thẻ
tín dụng và thẻ ghi
nợ trong tương lai
cao. Tiết kiệm
chưa được khai
Thị trường mục
tiêu gồm khoảng 4
triệu khách hàng.
Trong đó 50%
khách hàng hiện

Sự nhận biết và sử dụng các dịch vụ NH chỉ giới hạn tới vài dich vụ ngân
hà t ề thố Việ ấ thô ti ề hữ ả hẩ khá ầ
Tài khoản vãng lai/thanh toán
Nhậnbiết Đang sử dụng Đãtừng sử dụng
hàng truyền thống. Việc cung cấp thông tin về những sản phẩm khác cần
được thực hiện nhiều hơn.
100
36 5
Thẻ ATM/ghi nợ
Tiết kiệm tại ngân hàng
Vay
100
99
99
36
16
4
5
6
5
50% đáp
viên có tài
khoản ngân
hàng
y
Đổi ngoại tệ
Chuyển tiền/thanh toán trong nước
Chu
yển tiền kiều hối
87

khoảntiết
16
Dịch vụ thuê két sắt
Các dịch vụ khác
Q9a – Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị nhận biết được những dịch vụ nào? [MA]
Q9b - Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị đã từng sử dụng những dịch vụ nào? (nay
không dùng nữa) [MA]
Base: Tất cả đáp viên (n=1800)
23
16
0
0
0
0
kiệm
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Q9c - Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị đang sử dụng những dịch vụ nào? [MA]