LI CM N

Em xin chân thành cm n Quý Thy Cô trng i Hc M TPHCM, đc
bit là Quý Thy Cô Khoa Kinh T và Qun Tr Kinh Doanh đã tn tình truyn đt
giúp em có đc nhng kin thc quý báu trong sut bn nm theo hc ti trng.
ây là “ ngun vn” vô tn giúp em có th vn dng vào thc tin đa dng trong
nn kinh t đt nc đang ngày mt phát trin.
Em xin gi li bit n sâu sc đn thy Bùi Ngc Tuyn, ngi đã nhit tình
hng dn em trong sut quá trình thc hin chuyên đ tt nghip này.
Và em cng xin dành li cm n chân thành nht đn Ngân hàng TMCP Á
Châu đã to c hi cho em đc thc tp ti ngân hàng và đã to điu kin tht tt
giúp em có đc nhng thong tin và s liu có ích phc v cho chuyên đ này.
TPHCM, ngày 15 tháng 08 nm 2007

MC LC 1
Trang
Bng 1: So sánh mt s ch tiêu các NHTMCP nm 2005 15
Bng 2
: K hach li nhun t nm 2007 đn nm 2011 16
Bng 3
: Bng lãi sut sn phm tín dng nhà ca ngân hàng Eximbank 31
Bng 4

MC LC 2
Trang
Chng m đu 1
1. Lý do chn đ tài 1
2. Mc tiêu nghiên cu 2
3. Phm vi nghiên cu 2
4. Phng pháp nghiêu cu 3
5. Kt cu chuyên đ 3
Chng 1:C s lý lun v Marketing ngân hàng 5
1.1 Khái nim v marketing 5
1.2 Marketing ngân hàng 6
1.2.1 Khái nim v marketing ngân hàng 6
1.2.2 c đim ca marketing ngân hàng 7
1.2.3 Vai trò và chc nng ca marketing ngân hàng 8
1.2.3.1 Vai trò ca marketing ngân hàng 8
1.2.3.2 Chc nng ca marketing ngân hàng 9
1.2.4 Ni dung hot đng ca marketing ngân hàng 10
1.2.4.1 T chc nghiên cu môi trng kinh doanh ngân hàng 10
1.2.4.2 Xác đnh chin lc marketing ngân hàng 12
1.2 C cu t chc 7
1.2.1 B máy t chc và nhân s 7
1.2.2 S đ t chc 9
Chng 2: Phân tích thc trng hot đng marketing đi vi sn phm tín
dng cá nhân ti ACB 13
2.1 Gii thiu tng quát v ngân hàng TMCP Á Châu 13
2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca ACB 13
2.1.1.1 Thông tin liên lc 13
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát trin ca ACB 14
2.1.1.3 Phng châm hot đng 14
2.1.1.4 V th hin ti và mc tiêu nhm đn ca ACB 15

Chng 3: Mt s kin ngh nhm hoàn thin hot đng marketing v sn
phm cho vay mua nhà ti ACB 64
3.1 Nhng kin ngh mang tm v mô 64
3.2 Nhng kin ngh mang tm vi mô 65
Chng kt lun 70

GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 1

CHNG M U
1. Lý do chn đ tài:

Ngày nay vi xu th hi nhp quc t ngƠyăcƠngătngăthìăkháiănim v “Ngơnă
hƠng”ăkhôngăcònăxaăl vi mi chúng ta. Khi nhcăđn ngân hàng chúng ta s nghă
ngayă đn mt lot các Ngân hàng tingă tmă nh:ă Vietcombank,ă ôngă Á,
Sacombank,ăACB,ăHSBC,ăANZ…cóăth nóiăcácăngơnăhƠngănƠyăđƣărt thành công
trong vic xây dngăthngăhiu ca mình và to dng cho mình mt ch đng
vng chcătrênăconăđng hi nhp kinh t ngày nay.
Bên cnh nhng ngân hàng tên tui còn có các ngân hàng mi thành lp và
cácă vnă phòngă đi din caă cácă ngơnă hƠngă nc ngoài, cùng vi vic tháo b
“vòng”ăbo h choăcácăngơnăhƠngăthngămiătrongăncăđƣăđy cuc cnh tranh
gia các Ngân hàng ngày càng tr nên khc lităhn.ăVic làm th nƠoăđ tn ti và
phát trinătrongămôiătrng cnh tranh ngày càng gay gt vi nhngăđi th cnh

2. Mc tiêu nghiên cu:

Vic hoàn thƠnhăchuyênăđ tt nghip này không nm ngoài mc tiêu giúp
nhngăaiăquanătơmăcóăđc nhng hiu bit nhtăđnh v hatăđng vay mua nhà ti
ngơnăhƠngăcngănhăthc trngăvƠătngălaiăphátătrin hatăđng này  Vit Nam.
Qua quá trình nghiên cuătôiăđƣătng hp các kin thc tng quan v hot đng cho
vay mua nhà ti ngân hàng, nêu lên thc trngăcngănhămt s vng mc ca hat
đngănƠyăđ t đóăđ xut mt s gii pháp nhm phát trin và nâng cao hotăđng
này ti ngân hàng Á Châu.
3. Phm vi nghiên cu:

 tài ch tp trung nghiên cu hotăđng marketing v sn phm cho vay
mua nhà (khôngăđ cpăđn các hot đng cung cp dch v khác ca ngân hàng)
mƠăđiătng là các cá nhân, h giaăđìnhăvƠădoanhănghip có thu nhp t 3.000.000
VND tr lên trênăđa bàn TPHCM, da trên nhng s liu thu thpăđc ti ngân
hàng Á Châu – Phòng Kinh Doanh, KhiăkháchăhƠngăcáănhơnătrongăhaiănmăgn
đơyănht và t đóăđaăraăcácăkin ngh.
4. Phng pháp nghiên cu đ tài:

GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 3

 niădungăđ tài thêm phong phú và hp dn ngoài vic tham kho các tài
liu ca Ngân hàng v các sn phm tín dng cá nhân, tôi còn thu thp thêm nhiu
thông tin t bên ngoài qua sách báo, tpăchí,ăinternet…,ămt s thông tin ca các
Ngân hàng khác t brochures và trang web ca các Ngân hàng.
Trong quá trình thc hinăchuyênăđ, tôi còn tin hành phng vnăvƠătraoăđi
vi các anh/ ch trong phòng kinh doanh – Khi khách hàng cá nhân có kinh
nghim trong hatăđngănƠyăđ t đóăđaăraănhng nhnăđnh chính xác và thuăđáo.

mua nhà ti ACB
TrongăchngănƠyăs đaăraăcácăkin ngh nhm hoàn thin các hotăđng
marketingănƠyăhn,ăgópăphnălƠmătngădoanh thu cho sn phm cho vay mua nhà
ca ACB.
GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 5

CHNG 1

C S LÝ LUN V MARKETING NGÂN HÀNG
1.1.Khái nim v marketing

sn phm (hoc dch v)ăđ tho mãn các nhu cu này, nhm sn xut và trình
bày sn phm mt cách hp lý, nhm phân phiăchúngăđn nhngăđaăđim
thun li vi giá c và thiăđim thích hpăchoăngi tiêu th,ăđng thi cngă
rt có liăchoăcôngăty.”
TrongăcácăđnhănghaătrênăthìătôiăchoărngăđnhănghaăcaăPGSăVăTh Phú là
rõ ràng, phù hp vi tình hình sn xut sn phm  nc ta. Ngày nay, marketing
đc áp dng rng rãi trong miă lnhă vc: chính tr, xã hi, các t chc th
thao hocătrongăcácălnhăvcătraoăđi hàng hóa và dch v cngăcóăcácăloiănhă
marketing công nghip,ămarketingăthngămi, marketing xut nhp khu và mt
lai hình marketing mà chúng ta cnă đ cpă đnă trongă chuyênă đ này chính là
marketing ngân hàng.
1.2.Marketing ngân hàng
1.2.1.Khái nim v marketing ngân hàng
Marketing ngân hàng là mtălnhăvc khá rng ln, nên vicăđa ra mt khái
nim chunăxácălƠăđiu không d dàng.
Có quan nim cho rng marketing ngân hàng là toàn b phngăphápăqun
tr tng hp daătrênăcăs nhn thc v môiătrng kinh doanh, nhngăhƠnhăđng
ca ngân hàng nhmăđápăng tt nht nhu cu ca khách hàng, phù hp vi s bin
đng caămôiătrng.ăTrênăcăs đóămƠăthc hin các mc tiêu ca ngân hàng.
Hay marketing ngân hàng là mt tp hpăcácăhƠnhăđng khác nhau ca ch
ngân hàng nhmăhng mi ngun lc hin có ca ngân hàng vào vic thc hin
các mc tiêu ca ngân hàng.
GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 7

Tóm li marketing ngân hàng là toàn b quá trình t chc và qun lý ca
mt ngân hàng, t vic phát hin ra nhu cu caăcácănhómăkháchăhƠngăđƣăchn và
tha mãn nhu cu ca h bng h thng các chính sách bin pháp nhmăđt mc
tiêu li nhunănhăd kin.ăơyălƠăquanănim tôi cho là phù hp viăxuăhng phát

chun hóa cán b theoăhngăđaănng.
Ngoài ra markekting ngân hàng là loi hình marketing quan h. Trong hot
đng ngân hàng có khá nhiu mi quan h đanăxen,ăphc tp,ădoăđóăđòiăhi b phn
marekting phi hiuăđc các mi quan h mà nht là quan h gia khách hàng vi
ngân hàng và s tácăđng qua li giaăchúngăđ có các bin pháp khai thác, kt hp
hài hòa nhm nâng cao chtălng hotăđng ca c khách hàng và ngân hàng.
 có mt k hoch marketing hoàn chnh và hiu qu chúngătaăcngăcn
phi nm vng các ni dung hotăđng ca marketing ngân hàng. DiăđơyălƠămt
s các ni dung hotăđng ca marketing ngân hàng.
1.2.3.Vai trò và chc nng ca marketing ngân hàng.
1.2.3.1 Vai trò ca marketing ngân hàng
Marketingăđóngămt vai trò vô cùng quan trng trong vnăđ nâng cao hình
nhăvƠăđaăsn phmăđn viăkháchăhƠng.ăNgƠyănay,ăcácăđnh ch ngân hàng hot
đng trong s binăđng không ngng caă môiătrng kinh doanh và cuc chin
gìanh git th trung din ra ngày càng khc lit c  trongăvƠăngoƠiănc.
Marketing tham gia vào gii quyt nhng vnăđ kinh t căbn ca hot
đng kinh doanh ngân hàng, marketing giúp ch ngơnăhƠngăxácăđnhăđc loi sn
phm dch v mà ngân hàng cn cung ng ra th trng thông qua các hotăđng
nhăt chc thu thp thông tin th trng, nghiên cu hành vi tiêu dùng, cách thc
s dng sn phm dch v…kt hp vi vic t chc tt quá trình cung ng sn
phm dch v và hoàn thin mi quan h traoăđi gia khách hàng và ngân hàng
trên th trng. bên cnhăđó,ăb phn marketing gíup ch ngân hàng gii quyt tt
các mi quan h li ích gia khách hàng, nhân viên và ch ngân hàng.
Không nhng vy, ngày nay marketing tr thành cu ni gn kt hotăđng
ngân hàng vi th trng. Th trng vaălƠăđiătng phc v, vaălƠămôiătrng
GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 9

hotăđng ca ngân hàng. Hotăđng ca ngân hàng và th trng có mi quan h


v h tr nhăt chc hotăđng phc v khách hàng tiăcácăđaăđim giao dch kt
hp vi vic nghiên cu phát trin h thng kênh phân phi hinăđiăđápăng nhu
cu ca khách hàng.
Chcănngătiêuăth caămarketingăcngăgiúpăngơnăhƠngătiêuăth đc nhiu
sn phm dch v,ăđiu nƠyăcngăph thuc vào nhiu yu t nhăchtălng sn
phm, s hp lý v giá c,ăvƠătrìnhăđ ngh thut ca các nhân viên giao dch trc
tip.
Cui cùng là chcănngăym tr,ăđơyălƠăchcănngăh tr toăđiu kin thun
li cho vic thc hin tt ba chcănngătrênăvƠănơngăcaoăkh nngăanătoƠnăca hot
đng kinh doanh ngân hàng. Các hotă đng ym tr bao gm: qung cáo, tuyên
truyn, hi ch, hi ngh kháchăhƠng…
1.2.4.Ni dung hot đng ca marekting ngân hàng
T chc hotăđng marekting ca ngân hàng trong nn kinh t th trng tp
trung vào hai niă dungăcăbnăđóălƠ:ăt chc nghiên cuă môiătrng kinh doanh
ngơnăhƠngăvƠăxácăđnh chinălc marketing ngân hàng.
1.2.4.1.T chc nghiên cu môi trng kinh doanh ngân hàng.
T chc nghiên cuă môiătrng kinh doanh ngân hàng bao gm hai hot
đng nghin cuă chính,ă đóă lƠă nghiênă cuă môiă trngă vă môă vƠă nghiênă cu môi
trng vi mô
Nghiên cu môi trng v mô:
Môiătrngăvămôăbao gm các tác nhân rng ln nm ngoài s qun lý ca
ngơnăhƠngănhngăli nhăhng trc tip hoc gián tipăđn toàn b hotăđng ca
h thng marketing. Các yu t môiătrngăvămôăbaoăgm:ămôiătrngăđa lý (t
nhiên),ămôiătrng dân s,ămôiătrng kinh t, môi trungăvnăhóaă– xã hi, môi
trung chính tr – pháp lutăvƠămôiătrng k thut công ngh. Nhngăthayăđi và
xu th caămôiătrngăvămôăcóăth to ra nhngă“căhi”:ăhocăgơyănênă“him ha”ă
đi vi hotăđng ca ngân hàng.
GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP



 H thng t chc nghiên cu marketing cung cp nhng thông tin cn thit
cho vic hochă đnh chină lcă marketingă vƠă đaă raă nhng quytă đnh
marketing phù hp. Nhim v ch yu ca h thng nghiên cu marketing
ngân hàng là phát hin vnăđ vƠăxácă đnh mc tiêu nghiên cu; la chn
ngun thông tin; thu thp thông tin; phân tích thông tin và tng hp kt qu
nghiên cu.
1.2.4.2.Xác đnh chin lc marketing ngân hàng.
Chinălc marketing caăcácăngơnăhƠngăđc xây dngătrênăcăs phân tích
các yu t môi trungăkinhădoanhăđ đaăraă cácăbin pháp phù hp viăđcăđim
điu kin hată đng kinh doanh trong tng thi k ca ngân hàng. Chin lc
marketing ca ngân hàng bao gm các mcătiêuăvƠănmăni dung (5P): sn phm
(product), giá c (price), phân phi (place), chiêu th (promotion)ă vƠă conă ngi
(person).
S sp xp, phi hp giaănmăni dung trên cho phù hp viăđiu kin c
th ca miăngơnăhƠngăđc gi là marketing hn hp (marketing mix). Ni dung
ca sn phm, giá, phân phi và nhân viên tip xúc va là chính sách, va là công
c k thută marketingă đ các ngân hàng tha mãn nhu cu ca khách hàng th
trng tài chính.
MarketingăngơnăhƠngăđc coi là ngh thut vì hatăđng caănóăđc thc
hinăthôngăquáăđiăngănhơnăviênăngơnăhƠng.ăơyălƠămt ngh đòiăhi nhngăngi
làm công tác marketing ngân hàng phiă đcă đƠoă to k nngăngh nghip theo
nhng niă dungă chngă trìnhă c th.ă Cóă nhă vy, nhngă ngi làm công tác
marketing mi có kh nngăphátăhin, nhn thcăđyăđ, thuăđáo,ăchun xác các k
thut marketing và s dng nó mt cách hu hiu trong hotăđng kinh doanh ngân
hàng. GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP


mi bán l hƠngă đu Vit Nam, vi mngăli kênh phân phiă đaă dng và rng
khp, vi danh mc sn phm phong phú, vi mc tiêu không ngng nâng cao cht
lng phc v nhmă đápă ng nhu cu ngày càng cao v dch v Ngân hàng tài
chính caă kháchă hƠngă thôngă quaă điă ngă gii ngh,ă nngă đng,ă luônă hng v
kháchăhƠngăvƠătrênăcăs tiăuăhoáăngun lc ca mình.
2.2.1.2.Quá trình hình thành và phát trin ca ACB
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thành lp và btăđu hotăđng vào ngày
4/6/1993 trong xu th ch trngăđi mi pháp lnh Ngân hàng, hp tác xã tín dng
và công ty tài chính.
Banăđu, vnăđiu l ch có 20 t đng.ănmă1994,ăvnăđiu l tngălênă70ăt
đng.ănmă1996,ăvic nâng vnătngălênăthƠnhă314ăt đngălƠăquáătrìnhăđi chúng
hóa ACB và lnăđu tiênătrongăncăACBăđc phép có c đôngănc ngoài by
gi là Connaught Investors Ltd (Jadine Matheson Group), Dragon Fiancial holding
Ltd and LG investment & Seccurities Co. Ltd (LG Group), và Vit Nam Fund, s
hu 30% c phn.ăn 3/2004, vnăđiu l ca ACB lúc này là 481,138 t đng.
Trongănmă2005,ăvnăđiu l ca ACB là 948,32 t đng. K t ngày 14/02/2006,
vnăđiu l caăACBătngălênălƠă1.100,047ăt đng.
2.1.1.3.Phng chơm hot hot đng.
Luônăhngăđn s hoàn hoăđ phc v khách hàng, ACB luôn xem khách
hàng là yu t hƠngăđu và quan trng nht trong hotăđng kinh doanh ca Ngân
hàng. Không t mãn vi nhngăgìăđtăđc, ACB luôn phnăđuăđ đt mc hoàn
ho trong cung cách phc v, hoàn ho trong chtălngăvƠătínhăđaădng ca sn
phm, tính rng khp ca mngăli phân phi, tính hinăđi và an toàn ca công
GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 15

ngh…đ luôn xngăđángăvi s tín nhim và ng h ca khách hàng và xngăđángă
là mtăNgơnăhƠngăthngămi c phn tt nht ti Vit Nam.
2.1.1.4.V th hin ti và mc tiêu nhm đn ca ACB

10.309.077
7.320.507
D n cho vay
9.563.198
8.379.335
6.427.689
5.947.768
Li nhun trc
thu TNDN
391.550
306.054
28.557
138.446
GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 16

Bng 2: K hoch li nhun t nm 2007 đn nm 2011
Vi d báo tình hình kinh t và ngành ngân hàng nói chung, v th hin ti
và kh nngăthc ti caăACBănóiăriêng,ătrongă4ănmătip theo ACB s tip tcătngă
trng mnh, an toàn và hiu qu. T nmă2011ăđnănmă2015ălƠă giaiăđan hu
WTO viăđy thách thcăvƠăcăhi mi và vi v th đƣăvng chc trên th trng,
ACB s toănênăbcăđtăpháăđ thc s tr thành mtăngơnăhƠngăthngămi quy
mô ngang tm khu vc.

170.500
38,6
221.650
30
Dăn cho
vay
24.000
50
34.800
45
49.400
42
68.100
37,9
88.500
30
Vnăđiu l
2.536
130,5
3.421
34,9
4.552
33,1
5.739
26,1
7.546
31,5
Li nhun
trc thu
1.205
S đ 1: S đ t chc NHTMCP Á Châu
Đại hội
đồng cổ
đông
Hội đồng
quản trò
Tổng
Giám đốc
Khối Phát
triển kinh
doanh
Khối Giám
sát Điều

Quốc tế
Ban chính
sách và
quản lý rủi
ro tín dụng
Sở giao dòch, trung tâm thẻ, các chi nhánh và phòng giao dòch;
Các công ty trực thuộc: Công ty chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Quản lý nợ và khai thác
tài sản ACB (ACBA)
Ban kiểm soát
Các Hội đồng
Văn phòng HĐQT
GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 18

2.1.2.2.B máy qun tr vƠ điu hành
B máy qun tr vƠăđiu hành ca ACB c th nhăsau:
 i hiăđng c đông:ălƠăcăquanăcóăthm quyn cao nht ca ngân hàng.
 Hiăđng qun tr:ădoăi hiăđng c đôngăbuăra,ălƠăcăquanăquƠnătr ngân
hàng, có tòan quynă nhơnă danhă ngơnă hƠngă đ quytă đnh mi vnă đ liên
quanăđn mcăđích,ăquyn li ca ngân hàng, tr nhng vnăđ thuc thm
quyn caăi hiăđng c đông.ăHiăđng qun tr gi vaiătròăđnhăhng
chinălc, k hach hatăđngăhƠngănm,ăch đo và giám sát hatăđng ca
ngơnăhƠngăthôngăquaăbanăđiu hành và các hiăđng.
 Ban kimăsoát:ădoăi hiăđng c đôngăbu ra, có nhim v kim tra hat
đng tài chính ca ngân hàng, giám sát vic chp hành ch đ hch tóan, k
tóan, hatăđng ca h thng kim tra và kim tóan ni b ca ngân hàng,
thmăđnhăbáoăcáoătƠiăchínhăhƠngănm,ăbáoăcáoăchoăi hiăđng c đôngă
tính chính xác và trung thc, hp pháp v báo cáo tài chính ca ngân hàng.
 Các hiăđng: do Hiăđng qun tr thành lp,ălƠmăthamămuăchoăHiăđng

bnă cóă liênă quană đnă huyă đng vn, giao dch,ă choă vay,ă điu hành
trung tâm chuyn tin nhanh Western Union.
2. Khi khách hàng doanh nghip: phân tích tín dng, thmăđnh và qun
lý tài sn, trung gian thanh toán quc t, quan h quc t.
3. Khi ngân qu bao gm: kinh doanh vn, kinh doanh ngoi hi, phân
tíchăđi tác giao dch qu.
4. Khi phát trin kinh doanh: nghiên cu phát trin kinh doanh, phân
khúc th trng, phát trin kênh phân phi, phát trin sn phm.
5. Khiăgiámăsátăđiu hành: k toán, x lý n, qun lý ri ro, gii quyt
n tnăđng và mâu thun gia Ngân hàng và khách hàng.
6. Khi qun tr ngun lc có chcănngăđƠoăto, qun lý ngun nhân lc,
qun lý hành chánh.
7. KhiăCNTTăvƠăNgơnăhƠngăđin t: qun lý công ngh, tng hp khai
thác d liu cho toàn h thng.
GVHD: BÙI NGC TUYN CHUYÊNă TT NGHIP

SVTH: HUỲNH SONG HNG Trang 20

2.2.Tng quan v tình hình bt đng sn ti TPHCM
2.2.1.Tình hình bt đng sn ti TPHCM trong nhng nm gn đơy
Ti nc ta th trng btăđng sn có th đc phân thành:
Btăđng snăđ tin hành sn xut công nghip.
Btăđng snăđ tin hành sn xut nông nghip.
Btăđng snăđ ,ăkinhădoanhăthngămi và dch v.
Trongănmă2006ăva qua, do giá vàng bin đng liên tc nên th trng bt
đng sn TPHCM gnănhăb tê lit, giá c btă đng sn ti khu vc trung tâm
khôngătngăvƠăcóăgimănhngăkhôngăđángăk  mt s ni.ăMt s sàn giao dch
phiăđóngăcaăvìăkhôngăcóăkháchăhƠng,ăcácălôăđt,ăcnănhƠă xa khu vc trung tâm
huănhăkhôngăcóăngi mua, th trng ch hatăđng ch yu là vic giao dch các
cnănhƠ,ălôăđt  v trí trung tâm hocăcnăh chungăcăcaoăcp ti mt s khuăđôă