LỜI NÓI ĐẦU
! "#$%&! '(!
)*(+),*-./0#1-.
/023456'303-.#
78)9:;9-./0<
20=2! *>29)*(!%?);!
203@%
A2-./0&2&!
)*(9B";(+03;6C3 9
!=-.32!B*D#E2
!=,/0#8%!B,
%/0F;-.&2')*(
G)-./08)HI,/
0&2#J,/0B'4
2K,6-.!%! ?C)IILL M
N<0O!6P/0%;Q;&
2=R!+S,%/09+?/09
!/09P(<;/09!4
?);!0O/0#1(?-!=(
?-!!4?);3M)T?"'(
!;C!+;6,!3!C
5?-!!4?);6,
;!&2)*(#8% !C2R
!+!%UV!%+P36!C,/0
P09>W&?&CXThực trạng và giải pháp
I
nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty
chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín (Sacombank-SBS)”
=C+@;#ACPNY;S
Chương I :
(4
Y
\8%'**(O-.9,/0!B
;,!C-./0.,'
*0! &)F9V&P;
Q-.
1.1.3. Chức năng
E2 , / 0 ! , / 0
P0='+2,(W(;]
6?-!V;09?
/4S
\+,-$.&
13;-^,F4&/0
3[;3(;];!0
_[;39;3,9;34;6###`#
J,!)P3;P%90!)3;-!J,
a0/0;/ 6
D#
\+,/(0b
c,%32'!*+)
?-3#8)2?-WdO3*D
!/04=);6J,#
\+,12 3
c!+F;9e9?!)?-6,
1.1.4. Các hoạt động
1.1.4.1. Môi giới chứng khoán
4#%
E,%/02&20?/0
2,/0&?)03
f
\J,/0;(2V!==P)+
));!?#J!=;(P)!%P2
;@,%#
\m=&9,/0B;((P(+P&!C
(60!%(64,#
• <9
\J,/0;(6=j=0
0+));!+?#ACR)?-6
0;(WdO%)+?6,#
• =>?. @
\n45o6-./095P)-.
/0%[9PN639"U
4=);&20,#AC?a
P32P.=-.#8!@9%9=
);34)%?pP2-.#m=
&&26*q/09,/0
!%0(=,!N! %6,*
&2?;;%!)C39P[
(6&/0=-.#
1.1.4.3 Bảo lãnh phát hành chứng khoán
4#%
m(<;!)[/P(<F;[/;
+)6%0P/09[/!);
; /0!F;P[/0&
0;#
1[/P(<-)5P/0
62[/;^+)!);; /0
H
gN#
J[/P(<;g;4P(<52
4#%
1!/0.0=9;4
+)2 ,!)4?-!0#
79F6"
\G&2!!).!d?03/94
! DP"0?9P;46D&
2O%3.!!C.
!gP-)&#!;(,
.@D0.P@!C-6&
/093.903C.!
Da!3DP-)&Da03!
;9@4PjPN.#?!@9029!
5!>2 =j-9 S
rc,P((jj!C-6/0#
rs,jg0^.!6
0,4W!0P3^!a
0,-)!C.0=#
rc,??e9.D0P2&
/09.!;(W;'g0
*+;4[;2,490D#
t
1.1.4.4. Tư vấn tài chính doanh nghiệp
4#%
1!4?);S1!?);WdO
!C009!%j&249!?
);W?+03&40?9@;CW3;
! >?);#
+3$L$##$5
&"B%E
• 1!'4?);99;@;?
&2!-3!j=-.
G&2!4aF;?);
[/g9'&F49+)!)=3
!;/0?);^2! #J,
/0!%&2!4=);aF;?
);3;?x?99)*(930);4!
.?);
I.2.2.3 Đối với thị trường chứng khoán và nền kinh tế
G&2!42%6
?);9,/0; &2!
4aF;?);;%&
249F+;6,aF]C
03;
IL
G&2!4;V)+;6
-./09F;-.&2,(!4
=);
1.2.3.Các nguyên tắc khi thực hiện hoạt động tư vấn tài chính doanh
nghiệp
4$!.5 9M
)96"$(E
` 16&/C);u
P` m((42@;9+90*!0D6
&2!u
` c,3&2!C
(9-!P(6P0y&/0u
?` c,;,+@!C,
;?-!!u
>` m(@,@[/d??-!!
*/?-!!.;0
02! ,F9+%&6?
);0,k20=;! %9)*(!PC!
B2(;;4?);0i-/&0
?6=-.4#+%&!C*,9(
[P@!?34?);!0(0(
6&/0?);;3[P@
?);0;/0#
SD$
JZ;'/;/0=-.';#A
;=U!;,F#
IZ
S 9TUS "HS"H%HV
$=U!),;P/0
6;&!2 .-_,.
[/O-j/02?`
,P(9*q4###!%C0)&3/
0,;2<,F#JV
!!);=U!%;; g
;4;#A ;;3C+)?%
/;=U9!);[;3.\[;3;[
,40+)?%/#
S "W
$/0,F!);
/0P2<,F
2 %.-_;(?2M)
"`!0 ;;(&2/-
1Z;'/;/0=,/
0VW?+&2!;'/
• 1!;;3z[;3,F
• 1!;;3z[;3=U
6@;;!)!C[;?);!-?
);#
• 1!W-;'/P[;!&O;;
c*[;+),*/P
[;P=9,aF;?);W-;'
/9.!0P[;P=
• 1!6!N'[;
If
J,F;?);@;;!],9P=
&!kN'[;!6*
[;?);#
• 1!W?+'! ?);
^F;?);)*(&29
+&!+4=9ae
?);W-'! ;o;!%593;
^(P(2'4 #
• 1!W?+'3*(-,
0?);<*[/g
9&2>*-6@?);9'3*(-,
2!B*D !%?);#,!)Fa
F;?);3039W?+!!@2) *(-
,;o;>*-6@;;!)!C*(-,
N.(P(&2)*(6P2C?);#
1.2.4.3.Tư vấn niêm yết chứng khoán
4#%1JK%9%-6"
G&2!=3!),/0!@?
03/9! WD<P"!?);
^e?);*=3/
0=-./0#
J,/0aF;?);@;2P2N'W
;Q;=3kP(P&9P(C)6?
);9P409P(3P
IH
49'[/!'[,6?);#
• 2;N''*]*C
• A0O!0O[;3
J,/0aF;?);+)!)0O
!0O[;3&?-/0;/*
-;;@!C/0!-./0
• x@;Q;=3!,P ,=3/
0
• 1F;[,?-/0
J,/0aF;+)?-[,
6?);
1.2.4.4. Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
4#%
sF;?);'&4!WdO
0(W^ -?);
1+);4!F4
?);9+*(-4^(P(
4)*(!&#A;/&
46?);
+XW$!"#$C:
• c(9?);
^F;?);@-94W!C-
,946?);!-.*
;)!C!C;'?)4g&)*(
&2!+&6?);#
!!3j#AN.C?
);%03'2!@;-.8)
>/!)*(,*/;@;
#
$(K1)C%!"#$&"B%!"u
• {?+3903!+D ;@;u
1,* )9,9,/0a
039!+D @;;o;?
);
• c(!W--?);/;O
19?o;';;W-;OW--
?);!/;O?);
• 1!+D;'/P;@;_smh99
[[;3~`u
Y=ZSE&[;>0!'/20
/0"63P^!!%4b%b9
/BP]/0;%[;6,
5g6g?6,
)C%S0)d?k2,j
*C0 !%2,0,*P2
52M) [;5(6,=6
0 3P2*3-6,
1C0)6?);0,/
0a/!;.;;0;o;!%?);
• 1!!C6;;O=*
Iw
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn tài chính doanh
nghiệp
1.2.5.1. Các nhân tố chủ quan
•12P2!6,/0SP2!
%F! =-.%#509?);
)*(9g!+;6?
);#C0)@?);F!
,=-./0#!!@9VF]&2
!46,/0;#
•O 6*6?);S&2!4
;?+=6?);
1.2.5.3. Các nhân tố khác
•+;6-./0S-./0
20=2! )*(C03#-./
0&2)*(0,a(g%303*(
F! 6?);0!-.#?9a(
g3&2!46,/05P)
&2!=39!;/0#
•,.4-•W<2S,.4-W<2
2-3&26-./0#
J3 4-PPN[!C4;6!&2
034-6C%#[4-C*-
!+064;62 P-j5!2
*-0&%"92
%%03*(0?6e9e,!2
3-./0!'=(g3
&2!4#
ZI
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ
VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN SACCOMBANK
2.1. Giới thiệu về công ty chứng khoán Sacombank
2.1.1. Lịch sử hình thành
Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thuơng tín sacombank
8)99&2,%30(ILT-;-
.#
8%ZKL=!=2•'ZLT&C
* =3%9oP<&9}m}033
*O0(;]•?-!!% #
m=&9}m}0,3@;&%&22
0j;; GNJ4E(?3A…9G2^;
!*O0=* #
1. Hội sở:
AJSH\t$A/J49|#I91$#GJE
A1S_Lt`t#ZIf#ttt•†WS_Lt`t#ZIY#LIK
‡\SvˆP##!
2. Chi nhánh Hà Nội:
AJS1H!:\ ttsO1.c)9|#Gc39G2
A1S_Lf`w#fZt#L:H•†WS_Lf`w#fZt#L:K
‡\SˆP##!
3. P.GD Hàm Nghi:
AJSt:ƒG9|#I91$#GJE
ZY
A1S_Lt`w#If:#YLL•†WS_Lt`w#If:#YLY
4. P.GD Hoa Việt:AJSYH\Yt$oG9|#K91$#GJE
A1S_Lt`t#Kf:#tKt•†WS_Lt`t#Kf:#tKH
5. Đại lý nhận lệnh Đà Nẵng:
AJSZLZGn)9|#G(J9A…
A1S_LKIIY`Ktf#KLK•†WS_LKIIY`Ktf#KLH
6. Đại lý nhận lệnh Vũng Tàu:
AJS1Y\ H:ƒs=GN$91$#8V1
A1S_LHf`KKY#Ywt•†WS_LHf`KKY#YwL
8%;'&2XJU•1&?+-‰9}m}
,%3(;;^ -!+B6
?
$[
,
$Be
$B
!
$B
,
)
,
$B
4
$B
,%
$B
?-
A&O
@)
m2;@
?-
E,%
%
E,%
[/
%
E,%