TRNGăIăHCăMăTP. HăCHệăMINH
KHOA ÀOăTOăCăBIT KHÓAăLUN TTăNGHIP
NGÀNH TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG TểNăăTÀI
“GIIăPHÁPăPHÁTăTRINăHOTăNGă
CHOăVAYăTIểUăDÙNGăTIă
SACOMBANK” SVTH: Lng Nguyn Ngc Dip
MSSV: 1054032091
Ngành: Tài chính – ngân hàng
GVHD: Th.S Dng Tn Khoa

Thành ph H Chí Minh, tháng 3/2014 LI CMăN

Sau khong thi gian hc ti Khoa đào to c Bit trng i Hc M TP.HCM và


Ngày … tháng ……. Nm ……. ii DANH MC T VIT TT
TMCP Thng mi c phn
Sacombank Ngân hàng Thng Mi C phn Sài Gòn Thng Tín
Tp.HCM Thành ph H Chí Minh
CMND Chng minh nhân dân

2.2.4 Nhng nhân t nh hng đn cho vay tiêu dùng ca NHTM 11
2.2.5 Kinh nghim phát trin bán l ca mt s ngân hàng  mt s nc trong
khu vc và bài hc cho các NHTM nc ta. 14
CHNGă3:ăPHỂNăTệCHăHOTăNG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN
HÀNGăTHNGăMI C PHNăSÀIăGọNăTHNGăTệN 17
3.1 VÀI NÉT KHÁI QUÁT V SACOMBANK 17
3.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca Sacombank 17
3.1.2 Nhim v, chc nng và đnh hng phát trin ca Sacombank trong thi
gian ti 18
3.1.3 Các sn phm và dch v kinh doanh ch yu ca Sacombank 19
iv

3.2 PHÂN TÍCH HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG CA SACOMBANK
CHI NHÁNH Lể VN S 21
3.2.1 Các sn phm cho vay tiêu dùng ca Sacombank chi nhánh Lê Vn S 21
3.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng ca Sacombank Lê Vn S 24
3.2.3 Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng ca Sacombank Lê Vn S 27
3.2.4 ánh giá thc trng cho vay tiêu dùng ca Sacombank 37
CHNGă4:ăCÁCăGII PHÁP NHM PHÁT TRIN HOTăNG CHO VAY
TIÊU DÙNG CA SACOMBANK 43
4.1  XUT CÁC GII PHÁP 43
4.1.1 Nhóm gii pháp v nghip v cho vay tiêu dùng ca Sacombank 43
4.1.2 Nhóm gii pháp v công ngh và sn phm 45
4.1.3 Nhóm gii pháp v marketing, nâng cao thng hiu cho Sacombank 49
4.2 MT S GII PHÁP H TR 52
4.2.1 Bình n kinh t v mô 52
4.2.2 H thng qun lý hành chính và thông tin tín dng 52
4.2.3 H thng lut h tr ngân hàng thng mi 53
KT LUN: 54


Bng 11 : So sánh sn phm cho vay du hc gia Sacombank vi mt s ngân hàng
khác 39
Bng 12 : Các công ty thành viên ca Sacombank 46 vi

DANH MC BIUă
Biu đ 1: Kt qu kinh doanh ca Sacombank chi nhánh Lê Vn S trong giai đon
2009 - 2012 28
Biu đ 2: Lãi t hot đng cho vay tiêu dùng ca Sacombank Lê Vn S trong giai
đon 2010 - 2012 29
Biu đ 3: D n cho vay tiêu dùng theo phng thc đm bo ca Sacombank Lê
Vn S t 2010 đén 2012 31
Biu đ 4: T trng d n cho vay tiêu dùng ca Sacombank trong giai đon 2010 -
2012 32
Biu đ 5: C cu cho vay tiêu dùng theo mc đích s dng ca Sacombank chi nhánh
Lê Vn S nm 2012 34
Biu đ 6: Doanh s CVTD phân theo k hn ca Sacombank chi nhánh Lê Vn S
trong giai đon 2010 - 2012 36


dân đc nâng cao, cht lng cuc sng ngày càng đc ci thin. Các sn phm,
dch v phc v cho nhu cu tiêu dùng ngày càng đa dng. Tuy nhiên, không phi
tt c ngi dân đu có th chi tr cho toàn b nhu cu tiêu dùng ca mình, đc bit
là đi vi nhng hàng hóa xa x và đt tin. Hình thc vay tiêu dùng có th giúp
ngi dân tha mãn nhng nhu cu tiêu dùng ca h. iu này đƣ làm tng tiêu
dùng hàng hóa, thúc đy hot đng sn xut kinh doanh, góp phn vào s phát trin
chung ca toàn xã hi. Nhìn chung, các sn phm cho vay tiêu dùng ca NHTM
hin nay đƣ phn nào to nên s hài hòa gia vic cung cu trong lnh vc tiêu
dùng hin nay.
1.2 LÝ DO CHNă TÀI
Trong giai đon t nm 2005 – 2007, nhu cu tín dng tng cao mt cách đáng
ngc nhiên, chim t trng ln trong doanh thu ca các NHTM. Nhng t nm
2008 đn 2012, tình hình kinh doanh ca ngành Ngân hàng li có nhng chuyn
bin ngc li. Thu nhp t các dch v nh thanh toán quc t, th, chuyn tin
ngày càng gia tng, nhng thu nhp t các hot đng tín dng li gim. Câu hi
đc đt ra là “Chuyn gì đƣ xy ra vi hot đng cp tín dng ca các NHTM”.
Trc đây, khi các công ty có nhu cu v vn thì h s ngh đn vic đi vay vn t
các NHTM thì hin nay h li s dng mt hình thc huy đng vn t th trng
chng khoán. Các công ty và tp đoàn ln đa phn đu chn cách phát hành c
phiu và trái phiu nhm huy đng vn cho mình. Chính điu này đƣ khin cho
hot đng tín dng ca ngân hàng gim mnh. n mt lúc nào đó, khi các công ty
đu niêm yt chng khoán và huy đng vn trc tip t th trng, thì có l hot
đng tín dng ca các NHTM s gp nhiu khó khn hn na. T thc trng trên,
2

các NHTM đƣ bt đu ngh đn vic chuyn đi tng khách hàng nhm gia tng
hot đng tín dng. H không nhng ch tp trung vào nhng khách hàng ln mà
bây gi còn quan tâm đn đi tng khách hàng là nhng công ty nh, h gia đình
và khách hàng cá nhân. Th phn mà các NHTM quan tâm lúc này là nhu cu tín
dng bán l, ví d đin hình ca hình thc này là nhu cu vay tiêu dùng ca khách

3

1.4 PHNGăPHÁPăNGHIểNăCU
Phng pháp nghiên cu đ tài này da trên c s h thng hóa nhng vn đ
mang tính lý lun v nghip v tín dng tiêu dùng và kinh nghim thc tin trong
hot đng cho vay tiêu dùng. Tôi tin hành thng kê, tng hp s liu thc t, t đó
phân tích, đánh giá và đa ra nhng kin ngh. C th đc mô t theo quy trình
di đây: 1.5 PHM VI NGHIÊN CU:
 V không gian: chi nhánh Sacombank Lê Vn S qun Tân Bình
 V thi gian: nghiên cu và đánh giá thc trng ca cho vay tiêu dùng
Sacombank t nm 2010 đn nm 2012.
1.6 KT CU CA KHÓA LUN
Ngoài phn li m đu, kt lun, ph lc, danh mc tài liu tham kho, ni dung
ca khóa lun gm 4 chng:
Chng 1: Gii thiu
Chng 2: Tng quan v lý thuyt cho vay tiêu dùng ca NHTM
Chng 3: Phân tích hin trng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng Sacombank chi
nhánh Lê Vn S, qun Tân Bình
Chng 4: Gii pháp phát trin sn phm cho vay tiêu dùng ti ngân hàng
Sacombank chi nhánh Lê Vn S, qun Tân Bình.
Lý thuyt tín dng ngân
hàng và tín dng tiêu dùng
Mô t và phân tích thc trng
tín dng tiêu dùng ca

Ba là, tính hoàn tr đúng thi gian c v giá ln giá tr. Lng vn mà NHTM
cho khách hàng vay sau mt thi gian phi đc hoàn tr đúng v s lng ln giá
tr vn và lãi vay. Phn lãi vay mà khách hàng phi tr chính là cái giá ca s
chuyn nhng quyn s dng vn. Ngoài ra, cho vay tiêu dùng còn có thêm mt
s nhng đc đim riêng khác là:
i tng ca cho vay tiêu dùng là khách hàng cá nhân và h gia đình. Chính vì
th, cho vay tiêu dùng ch yu phc v nhu cu ca hai nhóm khách hàng này.
Ngun tr n ca khon vay tiêu dùng thng t tin lng hàng tháng, kinh doanh
cá th ca khách hàng, không nht thit là kt qu ca vic s dng vn vay nên
đòi hi ngun tr n mang tính thng xuyên, n đnh. Cho vay tiêu dùng là hình
thc bán l, giá tr ca các khon vay thng nh, dn đn chi phí khon vay cao.
Do đó, lƣi sut khon vay tiêu dùng thng cao hn so vi các khon vay thng
mi khác.
5

2.1.2ăNguyênătcăcaătín dng tiêu dùng
Nh chúng ta đƣ bit, cho vay tiêu dùng là mt b phn ca tín dng ngân hàng
nên có nhng nguyên tc ging nh ca tín dng ngân hàng.
Mt là, tín dng có hoàn tr vn và lãi sau mt thi gian nht đnh. Nguyên
tc này là mt trong nhng nguyên tc đm bo thc cht ca tín dng ngân hàng.
Khách hàng khi vay vn phi cam kt vi NHTM là s thanh toán c gc ln lãi sau
mt thi hn nht đnh, cam kt này s đc ghi trong kh c vay n hoc hp đng
tín dng. Mt khi nguyên tc này không đc đm bo thc hin đy đ thì tín dng
ngân hàng s b phá v.
Hai là, tín dng có giá tr tng đng làm đm bo. Mt s tài sn có th
làm tài sn đm bo trong tín dng ngân hàng là vt t hàng hóa trong kho, trên
đng, tài sn c đnh ca doanh nghip, s d trên tài khon tin gi, hóa đn chun
b nhp hàng hoc có th là giy cam kt tr n cho ngân hàng ca các c quan khác,
thm chí có th là uy tín ca khách hàng. Tài sn đm bo là c s ca kh nng tr
n ca khách hàng nhm hn ch ri ro trong hot đng tín dng, là điu kin đ thc

mua xe, gii trí… t đó làm cho đi sng ca ngi dân ngày càng đc nâng cao và
hoàn thin hn na.
Tóm li, tín dng ngân hàng nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng không nhng là
mt trong nhng hot đng quan trng ca NHTM mà còn có nh hng to ln và sâu
rông đn s phát trin ca c kinh t - xã hi.
2.2 IăTNGăVÀăCăIM RIÊNG CHO VAY TIÊU
DÙNG CA NHTM
2.2.1ăiătngăcaăchoăvayătiêuădùng
Cho vay tiêu dùng là các khon vay nhm tài tr cho nhu cu chi tiêu ca
ngi tiêu dùng, bao gm c h cá nhân và gia đình. Cho vay tiêu dùng to ra
ngun tài chính giúp khách hàng trang tri nhu cu tiêu dùng trc khi tích ly tit
kim đ cho mt khon tiêu dùng, nh nhu cu mua nhà , mua sm đ gia đình,
xe c, đóng tin hc phí, chi phí y t, du lch.
Thông thng, đi tng khách hàng ca cho vay tiêu dùng là nhng khách
hàng có thu nhp tng đi n đnh. Tuy nhiên, nc ta ch mi bt đu thc hin
nn kinh t th trng trong khong 30 nm tr li đây, nên nhiu ngi dân vn
còn khá là e ngi vi hình thc cho vay tiêu dùng ca NHTM. Khách hàng hin
nay vn còn mang nhng tâm lỦ nh ngi ri ro khi giao dch tin bc vi ngân
hàng, ngi phin phc th tc khi giao dch vi ngân hàng. Có mt vài khách hàng
xem NHTM nh là mt nhà cm đ. Khách hàng còn cho rng khi giao dch vi
khách hàng s b l thông tin v thu nhp.
2.2.2ăcăđimăcaăchoăvayătiêuădùng
Nghip v cho vay tiêu dùng ca NHTM có các đc đim nh sau:
Mt là,quy mô ca khon vay thng nh, s lng các khon vay nhiu nhng
thu nhp li không cao. Chính vì th, NHTM cn phi ly s lng nhiu ca các
khon vay mi mong có th tng đc ngun thu nhp ca hot đng cho vay tiêu
7

dùng.  làm đc điu này, NHTM cn đy nhanh tin đ thm đnh d án cng nh
có s đu t v công ngh online đ thun tin hn cho khách hàng.

cho đn khi nhng s c đáng tic xy ra thì mi công b. iu này có th dn đn là
không ch mt mà nhiu ngân hàng cùng b khách hàng la đo.
8

2.2.3ăMtăsăhìnhăthcăchoăvayătiêuădùng
2.2.3.1 Cn c vào mc đích cho vay
Cn c vào mc đích vay có th phân cho vay tiêu dùng thành hai loi:
 Cho vay tiêu dùng c trú : là các khon vay nhm tài tr cho các nhu cu mua
sm, xây dng hoc ci to nhà  ca khách hàng vay vn.
 Cho vay tiêu dùng phi c trú : là các khon vay nhm tài tr giúp khách hàng
trang tri các chi phí mua sm xe c, đ dùng gia đình, chi phí hc hành, gii trí
và du lch …
2.2.3.2 Cn c vào hình thc bo đm tin vay
Da vào hình thc đm bo tin vay, cho vay tiêu dùng đc chia thành hai loi :
 Cho vay tín chp : là loi hình tín dng mà khách hàng không cn phi s dng
bt kì mt tài sn đm bo nào mà ch cn uy tín ca khách hàng.
 Cho vay có tài sn đm bo: là loi hình tín dng mà bên đi vay cn phi có tài
sn cm c, th chp hoc có s bo lãnh ca bên th ba.
2.2.3.3 Cn c vào ngun gc ca khon n
 Cho vay tiêu dùng gián tip: là hình thc cho vay mà trong đó ngân hàng mua
các khon n phát sinh do nhng công ty bán l bán chu hàng hóa hay dch v
cho khách hàng. NHTM không tip xúc trc tip vi khách hàng mà thông qua
các công ty bán l.
u đim ca phng thc này
Th nht, thông qua hình thc này, các NHTM s d dàng m rng doanh s và
có th tng doanh s cho vay nh vào các công ty bán l.
Th hai, cng chính nh vic thông qua các công ty bán l, NHTM s ct gim
đc chi phí cng nh thi gian ca vic cho vay, ví d nh là: chi phí tip th,
qung bá thng hiu, tit kim thi gian tìm kim khách hàng.
Th ba, đây thc s là mt c hi tt đ các NHTM có mi quan h vi các

hàng.Thông thng thì khách hàng phi tr trc mt phn giá tr hàng hóa.
(3) Sau khi khách hàng xem xét hp đng bán l và đng ý vi nhng điu khon
trong hp đng, công ty bán l giao hàng hóa cho ngi tiêu dùng.
(4) Công ty bán l bán b chng t tr chm cho ngân hàng. Ngân hàng xem xét k
li nhng tha thun gia công ty bán l và ngi tiêu dùng cng nh kim tra
thông tin v khách hàng.
(5) Sau khi xem xét k càng b chng t tr chm ca công ty bán l. NHTM quyt
đnh thanh toán tin hàng cho công ty bán l.
(6) Ngi tiêu dùng tr góp cho NHTM. Thông thng k hn tr góp cho ngân
hàng là hàng tháng. Khi đn hn thì khách hàng mang tin đn thanh toán cho
NHTM. Khách hàng vay Ngân hàng Công ty bán l
10

 Cho vay tiêu dùng trc tip: là hình thc NHTM và khách hàng s gp nhau đ
tin hành đàm phán, kỦ kt hp đng tín dng. Khách hàng s nhn tin vay t
NHTM hoc chuyn vào tài khon ca doanh nghip mà h s mua hàng hóa,
dch v hoc ch n ca h.
u đim ca cho vay tiêu dùng trc tip
Th nht, do nhân viên tín dng ca NHTM có th gp trc tip trao đi vi
khách hàng, thông qua đó h có th thm đnh đc khon cho vay nên cht
lng ca cho vay tiêu dùng trc tip thng cao hn hình thc cho vay tiêu

cho khách hàng vay, thi hn vay, quy đnh s tin khách hàng phi tr hng
tháng, ngày thanh toán n vay hàng tháng
(2) Ngi tiêu dùng tr trc mt phn tin mua hàng cho công ty bán l.
(3) Sau khi ngi tiêu dùng tr trc mt phn tin mua hàng cho công ty bán l,
NHTM s thay mt khách hàng tip tc thanh toán s tin còn li cho công ty
bán l.
(4) Sau khi nhn đc đy đ s tin mà khách hàng và NHTM đƣ thanh toán cho
tin hàng, công ty bán l giao hàng hóa tài sn cho ngi tiêu dùng.
(5) Ngi tiêu dùng tr góp cho ngân hàng thng mi da theo nhng điu khon
đƣ đc quy đnh trong hp đng
2.2.3.4 Cn c vào phng thc hoàn tr n
 Cho vay tiêu dùng phi tr góp: tin vay ca khách hàng đc thanh toán cho
ngân hàng ch mt ln khi đn hn. Thông thng, khon cho vay tiêu dùng phi
tr góp ch đc cp cho các khon vay giá tr nh, thi hn ngn, đi tng
khách hàng là ngi có thu nhp cao nh cho vay thu chi, cho vay thông qua
th tín dng.
 Cho vay tiêu dùng tr góp: là hình thc vay mà ngi đi vay tr n gc hoc n
gc và lãi cho NHTM vi mt s tin bng nhau nht đnh trên mi phân k tr
n (hàng tháng, quý hoc 6 tháng)
 Cho vay tiêu dùng tun hoàn: là khon vay mà NHTM s cp cho khách hàng
mt hn mc tín dng đc duy trì trong khon thi gian nht đnh, khách hàng
có quyn vay và tr nhiu ln mà không vt quá hn mc tín dng ca mình.
Cho vay qua th là mt loi hình ph bin ca cho vay tiêu dùng tun hoàn. Vi
mt hn mc đc cp, khách hàng có th rút vt s d trên tài khon ca
mình. Hn th na, tc đ phát trin kinh t ca nc ta trong thi gian gn đây
phát trin tng đi mnh, đi sng nhân dân ngày càng mt nâng cao thì nhu
câu v hc tp, du lch cng đc tng lên. Và đây là mt th trng rt hp dn
đ các NHTM m rng tín dng qua th, đáp ng nhu cu tiêu dùng cá nhân
trong và ngoài nc.
2.2.4ăNhngănhơnătănhăhngăđnăchoăvayătiêuădùngăcaăNHTM

đc thi gian và chi phí to ra các sn phm đáp ng nhu cu ca khách hàng. Vì
vy, ta có th nói rng chính khoa hc công ngh đƣ thúc đy kinh doanh sn xut phát
trin, khi đó ngân hàng thng mi s có nhiu c hi hn đ phát trin hot đng kinh
doanh ca mình. Hn th na, các NHTM cng đƣ ng dng đc nhiu phát minh
khoa hc vào các sn phm, dch v, nhm thu hút khách hàng tìm đn và s dng các
sn phm ca mình.
2.2.4.2 Các nhân t ch quan
Trình đ ca nhân viên ngân hàng
Con ngi luôn là nhân t quyt đnh đn mi hot đng ca ngân hàng. Cán b
ngân hàng cn phi có trình đ chuyên môn cao, có kh nng phân tích nhìn nhn s
vic mt cách thu đáo và có kh nng ng phó mt khi tình hung xu xy ra. H còn
cn phi nng đng, nhit tình đ có th làm tha mãn nhu cu ca khách hàng. T đó,
nâng cao đc v th ca ngân hàng trên th trng.

13

Uy tín ca ngân hàng trên th trng
ây là mt nhân t đóng góp nên s thành công trong hot đng kinh doanh
ca NHTM. Khách hàng thng tìm đn vi nhng ngân hàng có uy tín tt trên th
trng. Chính vì th, nu ngân hàng mun thu hút đc nhiu khách hàng tìm đn và
s dng các sn phm, dch v ca mình, h cn phi tìm cách nâng cao uy tín ca
mình trên th trng.
Chin lc Marketing
Ngân hàng xem Marketing là mt trong nhng chin lc quan trng trong quá
trình phát trin kinh doanh. Các chin lc marketing đc đ ra nhm giúp ngân hàng
tìm hiu v nhu cu ca khách hàng  các dch v nh: tài chính, cách thc mà khách
hàng la chn, quyt đnh và s dng các sn phm ca ngân hàng. Trong nhng nm
gn đây, vi nhng chin lc marketing phù hp, nhiu NHTM đƣ m rng đc quy
mô v s lng ln phm vi kinh doanh. Ngày càng có nhiu sn phm làm hài lòng
khách hàng hn vi cht lng tt, thun tin. T đó, ta có th thy các chin lc

nhp. Trong dch v đu t, Standard Chartered Singapore đƣ tr thành đn v đi đu
trong vic phân b vn đu t cho bên th ba. Trong thi đim hin ti, ngân hàng đƣ
có hn 200 chi nhánh qun lý vn đu t cho bên th ba. Ngoài thành công trong phát
trin vi kh nng liên kt vi bên th ba, ngân hàng này còn khai thác s phát trin
ca công ngh trong dch v bán l. Standard Chartered đƣ thành lp mng li các
kênh phân phi dch v nh ngân hàng Internet, xây dng chng trình làm t đng
các kênh cung cp dch v đ phc v khách hàng tt hn, ngoài ra còn cung cp mt
trung tâm liên lc, các máy nhn tin gi ti các chi nhánh và Internet. Theo thng kê
đn nay thì 60% các giao dch ca ngân hàng đu thc hin qua kênh t đng. iu
này đƣ làm cho khách hàng c thy thc s thun tin và thoi mái khi làm vic vi
Standard Chartered, cho nên h đƣ tin dùng và s dng các dch v ca ngân hàng này.

2.2.4.2 Kinh nghim ca Citibank ti Nht Bn
Nht Bn đc đánh giá là mt quc gia có h thng ngân hàng cng knh, bo th và
còn l thuc rt nhiu vào ch đ chính tr. Cng chính vì th, nó đƣ to nên mt môi
trng khó khn cho các ngân hàng ni đa cng nh không thân thin vi các ngân
hàng và các công ty tài chính nc ngoài. Thm chí là các ngân hàng có ting trong
khu vc nh Ngân hàng Hongkong Thng Hi (HSBC), ABN Amro và Standard
Chartered đƣ tránh không tham gia vào các giao dch bán l  Nht Bn, thm chí h
xem Nht Bn nh là mt “đa cá có đc”.
Tuy nhiên, vi chin lc tip th nng n kt hp vi tim lc tài chính vng mnh,
thêm vào đó là mt chút may mn, Citibank đƣ khng đnh mình và đng vng ti đt
nc này. Citibank đƣ thúc gic chính ph Nht Bn cho phép kt ni mng li tài
chính ca Nht Bn vi h thng máy ATM ca NHTM nc này. Nhng chính ph
Nht li t chi đ ngh này ca Citibank. Nhng tng rng vi khó khn này,
Citibank s tht lùi ngay ti đt nc này. Tuy nhiên, may mn li mm ci vi ngân
hàng này khi Chính ph Nht li cho phép “ngi ngoài cuc” đc phép kt ni h
thng ATM ca Ngân hàng Tit kim Bu đin c ca Chính ph. Không b l vn
may này, Citibank đƣ chp ly c hi này trong khi các ngân hàng ni đa không th
ti do Ngân hàng Tit kim Bu đin không còn kt ni vi mng li ATM na. Ch

 Mun phát trin đc dch v ngân hàng bán l cn phi có h thng mng li
chi nhánh phù hp theo chin lc tng th. Cng có nhng ngân hàng thành
công nh vào ng dng công ngh đ gn nh mng li hay gim mng li
đ tp trung cho các đi tng khách hàng theo chin lc đƣ đ ra.
 NHTM nc ta nên ng dng công ngh hin đi trong các sn phm dch v.
c bit là dch v ngân hàng đin t nhm mang li s thun tin cho khách
hàng cng nh gim chi phí cho ngân hàng.
 Ngân hàng cn đa dng các sn phm dch v hn na đ có th đáp ng đc
nhu cu ca khách hàng.
16

 Xây dng chin lc Marketing phù hp nhm phát trin hn na dch v bán
l ca ngân hàng đ xây dng hình nh và thng hiu mnh trên th trng.
Chin lc marketing có th đc thc hin theo đnh k hoc theo tng sn
phm