B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
j

NGUYN HU TRUNG

GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC
CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THNG VIT NAM CHI
NHÁNH CN TH Chuyên nghành: Kinh t Tài chính – Ngân hàng
Mã s : 60.31.12

LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN: PGS.TS. TRN HOÀNG NGÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009
1.2 N<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM 5
1.2.1 Khái ni󰗈m n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM 5
1.2.2 Nhぃng J󰖸c Ji󰗄m c b󰖤n c﹁a c󰖢nh tranh trong ho󰖢t J⋮ng ngân hàng hi󰗈n nay. 6
1.2.3 Tiêu chí c b󰖤n Jánh giá n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM 7
1.2.3.1. N<ng lぇc tài chính 7
1.2.3.1.1 Quy mô v￣n ch﹁ s［ hぃu 7
1.2.3.1.2 Kh󰖤 n<ng thanh kho󰖤n c﹁a ngân hàng 8
1.2.3.1.3. Kh󰖤 n<ng sinh l︹i c﹁a Ngân hàng 9
1.2.3.1.4. Ch󰖦t l︿ng tín d︽ng 9
1.2.3.2. H󰗈 th￣ng thông tin và công ngh󰗈 ngân hàng 10
1.2.3.3. Kh󰖤 n<ng cung ﹃ng d󰗌ch v︽ ngân hàng 10
1.2.3.4. Chi󰗀n l︿c khách hàng 12
1.2.3.5 Ch󰖦t l︿ng nguーn nhân lぇc 12
1.2.3.6 Thng hi󰗈u 13
1.2.3.7 Ho󰖢t J⋮ng Marketing 14
1.2.3.8 V<n hoá doanh nghi󰗈p trong lbnh vぇc ngân hàng 15
1.2.4 Các y󰗀u t￣ 󰖤nh h［ng J󰗀n n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM 15
1.2.4.1 Mô hình hình thoi c󰖢nh tranh c﹁a Michael Porter 16
1.2.4.1.1 Ii󰗂u ki󰗈n v󰗂 y󰗀u t￣ s󰖤n xu󰖦t J󰖨u vào 16
1.2.4.1.2 Ii󰗂u ki󰗈n v󰗂 nhu c󰖨u 17
1.2.4.1.3 Nhぃng ngành h‖ tr︿ và liên quan 18
1.2.4.1.4 Môi tr︹ng, th󰗄 ch󰗀 kinh t󰗀 và sぇ c󰖢nh tranh c﹁a các doanh
nghi󰗈p khác 18
1.2.4.1.5 Chi󰗀n l︿c c﹁a doanh nghi󰗈p 19
1.2.4.2 Xây dぇng chi󰗀n l︿c giành l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh chung theo mô hình c﹁a
Michael Porter 19
1.2.4.2.1 Chi󰗀n l︿c chi phí th󰖦p nh󰖦t 20
1.2.4.2.2 Chi󰗀n l︿c khác bi󰗈t hoá các s󰖤n ph󰖪m và d󰗌ch v︽ 20
1.2.4.2.3 Chi󰗀n l︿c tr󰗎ng tâm hoá 20
1.3 Mô hình 5 lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Michael Porter 21

2.2.4 Phân tích J￣i th﹁ c󰖢nh tranh 51
2.2.4.1 Các công c︽ c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng: 51
2.2.4.1.1 Lãi su󰖦t 51
2.2.4.1.2. Sぇ khác bi󰗈t và uy tín c﹁a ngân hàng 52
2.2.4.2 Các J￣i th﹁ hi󰗈n t󰖢i 52
2.2.4.3 Các J￣i th﹁ c󰖢nh tranh ti󰗂m 󰖪n: 54
2.2.4.3.1 Kh￣i Ngân hàng TMCP và chi nhánh ngân hàng n︵c ngoài 54
2.2.4.3.2 Kh￣i các t︲ ch﹃c tài chính phi ngân hàng khác 57
K󰗀t lu󰖮n chng 2 57
CHNG III GI󰖣I PHÁP NÂNG CAO N;NG LぅC C󰖡NH TRANH C︾A
VIETINBANK C󰖧N TH TRONG GIAI IO󰖡N HI󰗇N NAY 58
3.1 I󰗌nh h︵ng phát tri󰗄n kinh t󰗀 - xã h⋮i TP. C󰖨n Th J󰗀n n<m 2015 58
3.2 I󰗌nh h︵ng chi󰗀n l︿c phát tri󰗄n c﹁a Vietinbank J󰗀n n<m 2015 60
3.2.1 M︽c tiêu 60
3.2.2 I󰗌nh h︵ng 60
3.3 Các gi󰖤i pháp nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Vietinbank C󰖨n Th 62
3.3.1 Xây dぇng chi󰗀n l︿c kinh doanh c︽ th󰗄 trên c s［ J󰗌nh h︵ng c﹁a
Vietinbank 62
3.3.1.1 M︽c tiêu 62
3.3.1.2 Các ch󰗊 tiêu nhi󰗈m v︽ c︽ th󰗄 62
3.3.1.3 Phng châm ho󰖢t J⋮ng 63
3.3.2 Gi󰖤i pháp ch﹁ y󰗀u nh󰖲m nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh Vietinbank C󰖨n Th 64
3.3.2.1 T<ng n<ng lぇc tài chính 64
3.3.2.2 T<ng quy mô nguーn v￣n 64

3.3.2.2.1. Phân Jo󰖢n th󰗌 tr︹ng 64
3.3.2.2.2 Chi󰗀n l︿c lãi su󰖦t linh ho󰖢t 65
3.3.2.2.3 Liên t︽c J︲i m︵i, Ja d󰖢ng hoá hình th﹃c huy J⋮ng 66
3.3.2.3 Nâng cao ch󰖦t l︿ng tài s󰖤n có, t󰖮n thu n︿ ngo󰖢i b󰖤ng 67
3.3.2.4 Nghiên c﹃u tình hình th󰗌 tr︹ng J󰗄 xác J󰗌nh nhu c󰖨u và tâm lý c﹁a

v︵i b󰖦t kっ qu￣c gia nào trong quá trình phát tri󰗄n. Nh󰖮n th﹃c rõ xu th󰗀 Jó, Vi󰗈t Nam
Jã ch﹁ J⋮ng gia nh󰖮p v︵i kh￣i ASEAN, tham gia vào ASEAN ♠ AFTA, ký k󰗀t hi󰗈p
J󰗌nh song phng Vi󰗈t - Mィ, gia nh󰖮p WTO; nhぃng vi󰗈c Jó Jem l󰖢i nhi󰗂u c h⋮i
cho Vi󰗈t Nam nhng thách th﹃c cﾃng không ít; v︻a t󰖢o Ji󰗂u ki󰗈n t<ng c︹ng h︿p
tác, v︻a làm sâu s󰖰c và quy󰗀t li󰗈t thêm quá trình c󰖢nh tranh ▁. H󰗈 th￣ng Ngân hàng
thng m󰖢i Vi󰗈t Nam nói chung và h󰗈 th￣ng Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t
Nam nói riêng Jã tr［ng thành và phát tri󰗄n l︵n m󰖢nh, Jã và Jang Ji vào ti󰗀n trình
h⋮i nh󰖮p qu￣c t󰗀, J󰗄 giành th󰗀 ch﹁ J⋮ng và h⋮i nh󰖮p có hi󰗈u qu󰖤, J﹃ng vぃng trên th󰗌
tr︹ng, giành th󰖰ng l︿i trong c󰖢nh tranh.
Quá trình ra J︹i và phát tri󰗄n c﹁a Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam,
tuy không ph󰖤i lúc nào cﾃng suôn s󰖼 và bình l󰖸ng, tr󰖤i qua bao th<ng tr󰖨m, v︿t qua
bao khó kh<n th＝ thách có lúc ph󰖤i tr󰖤 giá J󰖰t cho nhぃng bài h󰗎c kinh doanh trong
n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌 tr︹ng J󰗄 J󰖢t J︿c nhぃng thành tぇu to l︵n, Jáng trân tr󰗎ng và tぇ hào,
Jã chi󰗀m lbnh ph󰖨n l︵n th󰗌 ph󰖨n trên c󰖤 n︵c. I󰖸t trong tình hình khu vぇc và trên th󰗀
gi︵i, môi tr︹ng c󰖢nh tranh ngày càng ph﹃c t󰖢p v︵i m﹃c J⋮ cao, Jòi h、i Ngân hàng
TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam c󰖨n có sぇ chuy󰗄n bi󰗀n nh vﾃ bão J󰗄 tーn t󰖢i, phát
tri󰗄n và h⋮i nh󰖮p có hi󰗈u qu󰖤. Sぇ xu󰖦t hi󰗈n hàng lo󰖢t Ngân hàng thng m󰖢i c︲ ph󰖨n,
các chi nhánh Ngân hàng n︵c ngoài và J󰖸c bi󰗈t là các Ngân hàng con 100% v￣n
n︵c ngoài t󰖢i Vi󰗈t Nam s󰖾 là s﹃c ép c󰖢nh tranh gia t<ng m󰖢nh m󰖾. Chúng ta c󰖨n
Jánh giá Júng n<ng lぇc c󰖢nh tranh t󰖮n d︽ng t￣i Ja l︿i th󰗀 Jang có J󰗄 phát tri󰗄n, th󰖦y
rõ nhぃng thách th﹃c, nhぃng h󰖢n ch󰗀 c﹁a mình J󰗄 có sách l︿c, gi󰖤i pháp kh󰖰c ph︽c
nhanh chóng, t󰖢o dぇng nhぃng l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh m︵i.
Trong m⋮t sân chi Jông Júc và công b󰖲ng, k󰖼 m󰖢nh s󰖾 là ng︹i chi󰗀n th󰖰ng.
Trên J󰗌a bàn Thành ph￣ C󰖨n Th cu⋮c c󰖢nh tranh giぃa các Ngân hàng cﾃng h󰗀t s﹃c
gay g󰖰t và c h⋮i cﾃng J︿c chia s󰖾 Jーng J󰗂u v︵i các lo󰖢i hình Ngân hàng Thng 2
m󰖢i. I󰗄 phát tri󰗄n trong môi tr︹ng nh th󰗀, Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t
Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th bu⋮c ph󰖤i nâng cao s﹃c c󰖢nh tranh J󰗄 tーn t󰖢i và phát tri󰗄n.

v︻a ho󰖢t J⋮ng, v︻a c c󰖦u l󰖢i, thぇc hi󰗈n h⋮i nh󰖮p kinh t󰗀 qu￣c t󰗀. Nhぃng k󰗀t qu󰖤
nghiên c﹃u c﹁a J󰗂 tài góp ph󰖨n b︲ sung và h󰗈 th￣ng hoá nhぃng v󰖦n J󰗂 lý lu󰖮n v󰗂
c󰖢nh tranh và n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng Thng m󰖢i trong n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌
tr︹ng; xác J󰗌nh v󰗌 th󰗀 c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam
trên J󰗌a bàn thành ph￣ C󰖨n Th tr︵c yêu c󰖨u c󰖢nh tranh và h⋮i nh󰖮p. T︻ vi󰗈c
nghiên c﹃u thぇc ti睢n, J󰗂 tài s󰖾 là tài li󰗈u có giá tr󰗌 áp d︽ng vào thぇc ti睢n J￣i v︵i
Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam và làm tài li󰗈u tham kh󰖤o cho công tác
nghiên c﹃u, h󰗎c t󰖮p v󰗂 chuyên ngành.
5. Phng pháp nghiên c﹃u:
Tác gi󰖤 s＝ d︽ng t︲ng h︿p các phng pháp nghiên c﹃u khoa h󰗎c kinh t󰗀:
- Phng pháp th￣ng kê.
- Phng pháp phân tích ♠ so sánh, t︲ng h︿p.
- Phng pháp thu th󰖮p, x＝ lý s￣ li󰗈u: S￣ li󰗈u th﹃ c󰖦p J︿c thu th󰖮p t︻ các
báo cáo th︹ng niên, t︻ c quan th￣ng kê, t󰖢p chí▁
K󰗀t c󰖦u c﹁a lu󰖮n v<n:
Ngoài ph󰖨n m［ J󰖨u, k󰗀t lu󰖮n và danh m︽c tài li󰗈u tham kh󰖤o, J󰗂 tài J︿c k󰗀t
c󰖦u thành 03 chng, bao gーm:
Chng 1: Nhぃng v󰖦n J󰗂 c b󰖤n v󰗂 c󰖢nh tranh và n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a
Ngân hàng thng m󰖢i.
Chng 2: Phân tích n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công
Thng Vi󰗈t Nam trên J󰗌a bàn thành ph￣ C󰖨n Th.
Chng 3: Gi󰖤i pháp nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP
Công Thng Vi󰗈t Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th trong giai Jo󰖢n h⋮i nh󰖮p và phát tri󰗄n.
4
C
C
H

V
󰖥
󰖥
N
NI
I
󰗁
󰗁C
C

B
B
󰖣
󰖣
N
NV
V
󰗁


N
N
;
;
N
N
G
GL
L
ぅ
ぅ
C
CC
C
󰖡
󰖡
N
N
H
HT

H
À
À
N
N
G
GT
T
H
H




N
N
G
GM
M
󰖡
󰖡
I
I


n
i
i
󰗈
󰗈
m
mc
c

b
b
󰖤
󰖤
n
nv
v
󰗂
󰗂c

.
1
1K
K
h
h
á
á
i
in
n
i
i
󰗈
󰗈
m
mc
c
󰖢
󰖢
n

nhau J󰗄 s＝ d︽ng t￣i Ja các nguーn lぇc mà mình có J󰗄 v︿t lên trên các J￣i th﹁ c󰖢nh
tranh cùng lo󰖢i J󰗄 kh󰖴ng J󰗌nh v󰗌 trí c﹁a mình trong n󰗂n kinh t󰗀. C﹃ nh v󰖮y vô hình
chung c󰖢nh tranh Jã giúp cho c󰖤 n󰗂n kinh t󰗀 phát tri󰗄n.
1.1.2 u Ji󰗄m c﹁a c󰖢nh tranh:
C󰖢nh tranh là u Ji󰗄m c b󰖤n c﹁a n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌 tr︹ng, tuy nhiên ［ Jây c󰖨n
ph󰖤i hi󰗄u là c󰖢nh tranh lành m󰖢nh. C󰖢nh tranh thぇc sぇ Jem l󰖢i l︿i ích và hi󰗈u qu󰖤
cho ng︹i tiêu dùng, doanh nghi󰗈p và toàn b⋮ n󰗂n kinh t󰗀.
I￣i v︵i ng︹i tiêu dùng, h󰗎 hoàn toàn có l︿i vì nh︹ c󰖢nh tranh mà hàng hoá
J︿c Ja d󰖢ng hn, ch󰖦t l︿ng t￣t hn mà giá c󰖤 l󰖢i r󰖼 hn r󰖦t nhi󰗂u. V︵i nhà s󰖤n
xu󰖦t kinh doanh, c󰖢nh tranh là J⋮ng lぇc giúp h󰗎 nâng cao n<ng lぇc s󰖤n xu󰖦t, giành
u th󰗀 trên th󰗌 tr︹ng. 5
Nh v󰖮y, ta th󰖦y r󰖲ng, nh︹ c󰖢nh tranh các doanh nghi󰗈p n<ng J⋮ng hn, luôn
nghb cách J󰗄 tぇ hoàn thi󰗈n mình. Các doanh nghi󰗈p J󰗂u c￣ vn lên trong c󰖢nh
tranh, vô hình chung s󰖾 làm cho c󰖤 n󰗂n kinh t󰗀 phát tri󰗄n. Iây chính là l︿i ích mà
c󰖢nh tranh Jem l󰖢i cho c󰖤 n󰗂n kinh t󰗀.
1.1.3 Nh︿c Ji󰗄m c﹁a c󰖢nh tranh:
I󰖨u tiên, ta có th󰗄 th󰖦y r󰖲ng, th󰗌 tr︹ng b󰗌 Ji󰗂u ti󰗀t b［i quy lu󰖮t tぇ do c󰖢nh
tranh, nên r󰖦t d睢 b󰗌 kh﹁ng ho󰖤ng ho󰖸c phát tri󰗄n m󰖦t cân J￣i. Các doanh nghi󰗈p ch󰗊
chú tr󰗎ng khai thác nhぃng s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ Jem l󰖢i nhi󰗂u l︿i nhu󰖮n còn nhぃng s󰖤n
ph󰖪m, d󰗌ch v︽ có n<ng su󰖦t th󰖦p hn thì cﾃng b󰗌 ít quan tâm hn d󰖬n J󰗀n th󰗌 tr︹ng
b󰗌 phát tri󰗄n l󰗈ch.
Thêm m⋮t khía c󰖢nh nぃa c﹁a c󰖢nh tranh là n󰗀u nh không có chính sách qu󰖤n
lý c󰖢nh tranh Júng J󰖰n thì quá trình c󰖢nh tranh s󰖾 Ji theo xu h︵ng x󰖦u - c󰖢nh tranh
không lành m󰖢nh. Các doanh nghi󰗈p J󰗄 ☜h󰖢☝ J︿c J￣i th﹁ c﹁a mình, h󰗎 dùng J﹁
m󰗎i cách k󰗄 c󰖤 nhぃng ☜chiêu bài☝ không J︿c pháp lu󰖮t cho phép, tình tr󰖢ng ☜cá
l︵n nu￣t cá bé☝ s󰖾 th︹ng x󰖤y ra và hi󰗈n t︿ng J⋮c quy󰗂n s󰖾 xu󰖦t hi󰗈n. Khi Jã có
J⋮c quy󰗂n thì t󰖦t c󰖤 các m󰖸t tích cぇc c﹁a c󰖢nh tranh J󰗂u b󰗌 tri󰗈t tiêu mà thay vào Jó

là m［ r⋮ng t￣i Ja, nhng thi󰗀t ch󰗀 b󰖤o J󰖤m thぇc thi thì chúng ta Jang trong ti󰗀n
trình hoàn thi󰗈n. Ii󰗂u này cﾃng 󰖤nh h［ng không nh、 J󰗀n ho󰖢t J⋮ng kinh doanh
c﹁a các ngân hàng.
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong lbnh vぇc ngân hàng di睢n ra trong Ji󰗂u ki󰗈n có
sぇ tham gia ngày càng nhi󰗂u c﹁a các ngân hàng thng m󰖢i n︵c ngoài t󰖢i Vi󰗈t
Nam. u th󰗀 c﹁a các ngân hàng thng m󰖢i n︵c ngoài khi c󰖢nh tranh v︵i các ngân
hàng thng m󰖢i trong n︵c Jó chính là công ngh󰗈 hi󰗈n J󰖢i, v￣n l︵n, trình J⋮ qu󰖤n
lý Ji󰗂u hành, s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ tiên ti󰗀n,▁.s󰖾 tác J⋮ng m󰖢nh J󰗀n các ngân hàng
Vi󰗈t Nam.
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong lbnh vぇc ngân hàng di睢n ra trong sぇ l︵n m󰖢nh
c﹁a các NHTM c︲ ph󰖨n trong n︵c và ti󰗀n trình c c󰖦u l󰖢i h󰗈 th￣ng ngân hàng
thng m󰖢i Nhà n︵c hi󰗈n nay càng làm cho ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong lbnh vぇc
ngân hàng thêm ph﹃c t󰖢p. 7
- Xét ngân hàng nh m⋮t t︲ng th󰗄, các ngân hàng còn ph󰖤i c󰖢nh tranh v︵i các
trung gian tài chính khác J󰗄 huy J⋮ng ti󰗂n g＝i, ti󰗀t ki󰗈m, c󰖦p tín d︽ng và cung c󰖦p
các d󰗌ch v︽ tài chính khác nh thanh toán và qu󰖤n lý r﹁i ro. Các trung gian tài chính
này bao gーm các công ty tài chính, công ty b󰖤o hi󰗄m▁.Hi󰗈n t󰖢i, m﹃c J⋮ c󰖢nh tranh
t︻ các khu vぇc khác J￣i v︵i h󰗈 th￣ng ngân hàng v󰖬n còn h󰖢n ch󰗀. Tuy nhiên, trong
tng lai h󰗈 th￣ng ngân hàng s󰖾 ph󰖤i c󰖢nh tranh gay g󰖰t v︵i các h󰗈 th￣ng trung gian
tài chính này.
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong ho󰖢t J⋮ng ngân hàng không ph󰖤i là m⋮t cu⋮c
chi󰗀n m⋮t m󰖦t, m⋮t còn, mà trong quá trình ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh, các ngân hàng
thng m󰖢i còn có m￣i liên h󰗈 m󰖮t thi󰗀t v︵i nhau trong ho󰖢t J⋮ng kinh doanh ngân
hàng. Không m⋮t ngân hàng nào ho󰖢t J⋮ng bình th︹ng trong th󰗌 tr︹ng n󰗀u không
có sぇ liên k󰗀t bình J󰖴ng, thân thi󰗈n và minh b󰖢ch v︵i các J￣i th﹁ c󰖢nh tranh khác.
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong ho󰖢t J⋮ng ngân hàng còn ch󰗌u sぇ qu󰖤n lý r󰖦t
ch󰖸t ch󰖾 c﹁a c quan qu󰖤n lý Nhà n︵c v󰗂 ti󰗂n t󰗈 và ho󰖢t J⋮ng ngân hàng, Jó chính

Theo Hi󰗈p ︵c Bassel, v￣n tぇ có c﹁a ngân hàng thng m󰖢i ph󰖤i J󰖢t
t￣i thi󰗄u 8% t︲ng tài s󰖤n có c﹁a ngân hàng Jó thì J︿c coi là an toàn.
1.2.3.1.2 Kh󰖤 n<ng thanh kho󰖤n c﹁a ngân hàng
Theo chu󰖪n mぇc qu￣c t󰗀, kh󰖤 n<ng thanh kho󰖤n ngân hàng th󰗄 hi󰗈n qua tゎ l󰗈
giぃa tài s󰖤n Có có th󰗄 thanh toán ngay và tài s󰖤n N︿ ph󰖤i thanh toán ngay. Trong
Jó, tài s󰖤n Có có th󰗄 thanh toán ngay bao gーm ti󰗂n m󰖸t, ti󰗂n g＝i t󰖢i ngân hàng
Trung ng và các ngân hàng khác, ch﹃ng khoán có kh󰖤 n<ng mua bán J︿c. Ch󰗊
tiêu này th󰗄 hi󰗈n kh󰖤 n<ng ngân hàng có th󰗄 Jáp ﹃ng J︿c nhu c󰖨u rút ti󰗂n hay
thanh toán t﹃c th︹i v︵i s￣ l︿ng l︵n hay không. Theo thông l󰗈 qu￣c t󰗀 , v︵i m﹃c tài
s󰖤n có thanh kho󰖤n trên 40% t︲ng d n︿ ti󰗂n g＝i có th󰗄 J︿c coi là an toàn.
Theo Ji󰗂u 12 c﹁a Quy󰗀t J󰗌nh s￣ 457/2005/QI-NHNN ngày 19/04/2005,
v󰗂 vi󰗈c ban hành ☜Quy J󰗌nh các tゎ l󰗈 b󰖤o J󰖤m an toàn trong ho󰖢t J⋮ng c﹁a các t︲
ch﹃c tín d︽ng☝ có quy J󰗌nh: 9
☜T︲ ch﹃c tín d︽ng ph󰖤i th︹ng xuyên J󰖤m b󰖤o tゎ l󰗈 v󰗂 kh󰖤 n<ng chi tr󰖤
Jーi v︵i t︻ng lo󰖢i ti󰗂n Jーng, vàng nh sau:
1. Tゎ l󰗈 t￣i thi󰗄u 25% giぃa giá tr󰗌 các tài s󰖤n ☜Có☝ có th󰗄 thanh toán ngay
và các tài s󰖤n ☜N︿☝ s󰖾 J󰗀n h󰖢n thanh toán trong th︹i gian 01 tháng ti󰗀p theo.
2. Tゎ l󰗈 t￣i thi󰗄u b󰖲ng 1 giぃa t︲ng tài s󰖤n ☜Có☝ có th󰗄 thanh toán ngay
trong kho󰖤ng th︹i gian 7 ngày làm vi󰗈c ti󰗀p theo và t︲ng tài s󰖤n ☜N︿☝ ph󰖤i thanh
toán trong kho󰖤ng th︹i gian 07 ngày làm vi󰗈c ti󰗀p theo☝.
1.2.3.1.3. Kh󰖤 n<ng sinh l︹i c﹁a Ngân hàng:
M﹃c sinh l︹i là ch󰗊 tiêu ph󰖤n ánh k󰗀t qu󰖤 ho󰖢t J⋮ng, cﾃng nh ph󰖤n
ánh m⋮t ph󰖨n k󰗀t qu󰖤 c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng. M﹃c sinh l︹i J︿c Jánh giá thông
qua các ch󰗊 tiêu:
- Tゎ su󰖦t sinh l︹i t︲ng tài s󰖤n (ROA: Return on Assets):
L︿i nhu󰖮n ròng sau thu󰗀
ROA = x 100%

thích h︿p, ng︹i qu󰖤n lý tiên Joán J︿c hi󰗈n t︿ng trong tng lai, giúp ch﹁ J⋮ng
hn trong Ji󰗂u hành công vi󰗈c.
- Có hai luーng thông tin c b󰖤n: Luーng thông tin bên ngoài s󰖾 cung c󰖦p
nhぃng di睢n bi󰗀n thay J︲i c﹁a môi tr︹ng kinh t󰗀, dân s￣, v<n hoá, xã h⋮i, chính tr󰗌,
pháp lu󰖮t, tぇ nhiên, công ngh󰗈, J￣i th﹁ c󰖢nh tranh, nhu c󰖨u khách hàng, ▁ J󰗄 t︻ Jó
ng︹i qu󰖤n lý s󰖾 th󰖦y J︿c c h⋮i kinh doanh t￣t cﾃng nh m￣i Je do󰖢 J￣i v︵i ngân
hàng. Luーng thông tin bên trong cung c󰖦p các Ji󰗄m m󰖢nh và Ji󰗄m y󰗀u c﹁a các
nguーn lぇc khác nhau J￣i v︵i ngân hàng.
Hi󰗈n J󰖢i hoá công ngh󰗈 s󰖾 giúp cho ngân hàng nâng cao ch󰖦t l︿ng d󰗌ch
v︽, J󰖤m b󰖤o ph︽c v︽ khách hàng m⋮t cách nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra công
ngh󰗈 hi󰗈n J󰖢i còn giúp ngân hàng m［ r⋮ng thêm lo󰖢i hình d󰗌ch v︽ cﾃng nh th󰗌
tr︹ng ho󰖢t J⋮ng c﹁a ngân hàng.
1.2.3.3. Kh󰖤 n<ng cung ﹃ng d󰗌ch v︽ ngân hàng: 11
Kh󰖤 n<ng cung ﹃ng d󰗌ch v︽ ngân hàng th󰗄 hi󰗈n ［ vi󰗈c ph︽c v︽ k󰗌p th︹i,
thu󰖮n ti󰗈n, nhanh chóng, an toàn, chính xác và tính linh ho󰖢t c﹁a d󰗌ch v︽. Mu￣n
v󰖮y, các ngân hàng ph󰖤i m［ r⋮ng và nâng cao ch󰖦t l︿ng, hi󰗈u qu󰖤 các d󰗌ch v︽
ngân hàng hi󰗈n có; Jーng th︹i Ja d󰖢ng hoá các s󰖤n ph󰖪m cung c󰖦p cho n󰗂n kinh t󰗀 và
các kênh phân ph￣i d󰗌ch v︽ v︵i công ngh󰗈 tiên ti󰗀n.
Các ngân hàng m󰖢nh không ch󰗊 th󰗄 hi󰗈n ［ vi󰗈c cung ﹃ng m⋮t kh￣i l︿ng
v￣n tín d︽ng l︵n cho th󰗌 tr︹ng mà còn ph󰖤i th󰗄 hi󰗈n phng pháp c󰖦p tín d︽ng th󰗀
nào. I￣i v︵i các ngân hàng tiên ti󰗀n, c󰖦p tín d︽ng cho các doanh nghi󰗈p v︵i m⋮t lãi
su󰖦t J󰖨u vào - J󰖨u ra t￣i thi󰗄u, bù l󰖢i s󰖾 thu J︿c r󰖦t nhi󰗂u nguーn thu nh󰖮p t︻ các
d󰗌ch v︽ khác giúp cho doanh nghi󰗈p chuy󰗄n t󰖤i v￣n vay m⋮t cách k󰗌p th︹i, Júng lúc,
Júng ni và trôi ch󰖤y. Hn nぃa m⋮t ngân hàng kinh doanh Ja n<ng s󰖾 có nhi󰗂u l︿i
th󰗀 J󰗄 nâng cao hi󰗈u qu󰖤 ho󰖢t J⋮ng kinh doanh b［i vì:
- Ia d󰖢ng hoá d󰗌ch v︽ giúp ngân hàng phân tán và gi󰖤m thi󰗄u r﹁i ro. Theo
các d󰗌ch v︽ truy󰗂n th￣ng và c︲ Ji󰗄n, ngân hàng thu l︿i ch﹁ y󰗀u t︻ ho󰖢t J⋮ng tín

c󰖨u và mong mu￣n c﹁a khách hàng, ngân hàng c󰖨n ph󰖤i n󰖰m b󰖰t nhanh chóng,
chính xác nhu c󰖨u c﹁a khách hàng J󰗄 có th󰗄 Jáp ﹃ng k󰗌p th︹i. Hn nぃa, s󰖤n ph󰖪m
mà các ngân hàng cung c󰖦p cho khách hàng th︹ng ít có tính khác bi󰗈t, vì v󰖮y, ch󰗊
c󰖨n ngân hàng có chi󰗀n l︿c khách hàng t￣t nh thái J⋮ nhân viên hoà nhã, d󰗌ch v︽
thu󰖮n ti󰗈n, qu󰖤ng cáo r⋮ng rãi,▁ thì ngay l󰖮p t﹃c ngân hàng s󰖾 thu hút J︿c khách
hàng nhi󰗂u hn.
1.2.3.5 Ch󰖦t l︿ng nguーn nhân lぇc:
Ngân hàng thu⋮c ngành kinh doanh d󰗌ch v︽, vì v󰖮y, ch󰖦t l︿ng cán b⋮,
nhân viên ngân hàng là m⋮t y󰗀u t￣ quan tr󰗎ng J󰗄 ki󰗀n t󰖢o s﹃c m󰖢nh c󰖢nh tranh c﹁a
các NHTM. Nhân viên ngân hàng là ng︹i trぇc ti󰗀p thぇc hi󰗈n các chi󰗀n l︿c kinh
doanh (bao gーm c󰖤 chi󰗀n l︿c c󰖢nh tranh) c﹁a các ngân hàng thng m󰖢i. Ch󰖦t
l︿ng nhân viên ngân hàng càng cao, l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng càng l︵n.
Trong quá trình giao d󰗌ch trぇc ti󰗀p v︵i khách hàng, nhân viên ngân hàng
là m⋮t ☜hi󰗈n hぃu☝ ch﹁ y󰗀u c﹁a d󰗌ch v︽. Vì v󰖮y, v︵i ki󰗀n th﹃c và kinh nghi󰗈m
chuyên môn, nhân viên ngân hàng có th󰗄 làm t<ng thêm giá tr󰗌 cho d󰗌ch v︽ cﾃng 13
nh có th󰗄 làm gi󰖤m Ji, th󰖮m chí làm h、ng giá tr󰗌 c﹁a d󰗌ch v︽. B󰖲ng vi󰗈c gây thi󰗈n
c󰖤m v︵i khách hàng trong quá trình giao d󰗌ch, nhân viên ngân hàng Jã trぇc ti󰗀p
tham gia quá trình xúc ti󰗀n bán d󰗌ch v︽.
Là lぇc l︿ng ch﹁ y󰗀u chuy󰗄n t󰖤i nhぃng thông tin, tín hi󰗈u t︻ th󰗌 tr︹ng,
t︻ khách hàng, t︻ J￣i th﹁ c󰖢nh tranh J󰗀n các nhà ho󰖢ch J󰗌nh chính sách ngân hàng.
Ngoài ra, nhân viên ngân hàng có trình J⋮ chuyên môn cao thì s󰖾 gi󰖤m r﹁i ro trong
các kho󰖤n vay; Jーng th︹i h󰗎 còn có kh󰖤 n<ng thぇc hi󰗈n t￣t vai trò t v󰖦n, giúp J︷
khách hàng trong vi󰗈c thぇc hi󰗈n các dぇ án, phng án s󰖤n xu󰖦t kinh doanh.
Bên c󰖢nh Jó, n<ng lぇc qu󰖤n lý c﹁a nhぃng ng︹i lãnh J󰖢o gi、i, có kinh
nghi󰗈m s󰖾 giúp ngân hàng gi󰖤m b︵t J︿c r󰖦t nhi󰗂u chi phí nh: chi phí r﹁i ro, chi
phí lao J⋮ng, chi phí qu󰖤n lý, t󰖢o Ji󰗂u ki󰗈n cho ngân hàng ho󰖢t J⋮ng có hi󰗈u qu󰖤 và
c󰖢nh tranh. Qu󰖤n lý t￣t cﾃng có nghba là s＝ d︽ng Júng ng︹i, Júng ch‖, bi󰗀t cách t︲

nên kh󰖤 n<ng c󰖢nh tranh cao hn các J￣i th﹁ khác thì tr︵c h󰗀t h󰗎 ph󰖤i nghiên c﹃u
và n󰖰m ch󰖰c nhu c󰖨u, th󰗌 hi󰗀u c﹁a t︻ng J￣i t︿ng khách hàng, c﹁a t︻ng th󰗌 tr︹ng
c︽ th󰗄, J󰗄 t︻ Jó Ja d󰖢ng hoá s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ c﹁a ngân hàng mình, Jーng th︹i Ji
J󰖨u trong vi󰗈c t󰖢o ra nhぃng s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ m︵i nh󰖲m thu hút khách hàng.
Hn nぃa, ho󰖢t J⋮ng Marketing còn giúp qu󰖤ng cáo, khuy󰗀ch trng các
s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ c﹁a ngân hàng J󰗀n ng︹i dân, J󰗄 ng︹i dân có nhi󰗂u hi󰗄u bi󰗀t v󰗂
ti󰗈n ích c﹁a các nghi󰗈p v︽ ngân hàng và t︻ Jó lôi kéo h󰗎 J󰗀n v︵i các ngân hàng.
Marketing còn giúp nâng cao hình 󰖤nh, tên hi󰗈u, uy tín và v󰗌 th󰗀 c﹁a các ngân hàng,
t󰖢o ra 󰖦n t︿ng trong lòng khách hàng. Iây là m⋮t Ji󰗂u h󰗀t s﹃c quan tr󰗎ng J󰖸c bi󰗈t
J￣i v︵i ngành ngân hàng. Vì khi khách hàng Jã có 󰖦n t︿ng J󰖺p, có sぇ tin t［ng vào
m⋮t ngân hàng nào Jó thì h󰗎 s󰖾 ch󰗊 s＝ d︽ng s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ c﹁a ngân hàng Jó mà
thôi. V︵i uy tín, v󰗌 th󰗀 có J︿c, ngân hàng s󰖾 J︿c khách hàng tin t［ng g＝i ti󰗂n dù
ph󰖤i ch󰗌u lãi su󰖦t th󰖦p, còn các doanh nghi󰗈p s󰖾 mu￣n ngân hàng này tài tr︿ vì h󰗎
J︿c ti󰗀ng là m⋮t ngân hàng uy tín tài tr︿. Do v󰖮y, ngân hàng Jó có th󰗄 nâng cao kh󰖤
n<ng c󰖢nh tranh c﹁a mình, và t󰖢o J︿c m⋮t v󰗌 th󰗀 vぃng vàng trên th󰗌 tr︹ng.

15
1.2.3.8 V<n hoá doanh nghi󰗈p trong lbnh vぇc ngân hàng
V<n hoá doanh nghi󰗈p là t︲ng th󰗄 các quan h󰗈 giao ti󰗀p giぃa ngân hàng
và khách hàng, là quan h󰗈 làm vi󰗈c trong n⋮i b⋮ ngân hàng. Thông qua Jó, các quan
h󰗈 giao ti󰗀p th󰗄 hi󰗈n b󰖤n s󰖰c riêng c﹁a ngân hàng, g󰖰n li󰗂n v︵i phong t︽c, t󰖮p quán,
truy󰗂n th￣ng, v<n hoá m‖i J󰗌a phng mà ngân hàng ho󰖢t J⋮ng. V<n hoá doanh
nghi󰗈p còn là các ho󰖢t J⋮ng v<n hoá, th󰗄 thao, ho󰖢t J⋮ng xã h⋮i, Jóng góp v︵i c⋮ng
Jーng c﹁a ngân hàng. Thông qua Jó t󰖢o sぇ g󰖰n k󰗀t giぃa cán b⋮, nhân viên, trong
ngân hàng, kích thích tính sáng t󰖢o, h<ng say làm vi󰗈c c﹁a cán b⋮, nhân viên. Iーng
th︹i t󰖢o sぇ g󰖰n k󰗀t ch󰖸t ch󰖾 giぃa ngân hàng và khách hàng. Nhぃng y󰗀u t￣ Jó góp
ph󰖨n nâng cao kh󰖤 n<ng c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng.

Nh v󰖮y v󰗂 c b󰖤n, M.Porter Jã khái quát 5 nhân t￣ 󰖤nh h［ng J󰗀n chi󰗀n
l︿c c󰖢nh tranh c﹁a doanh nghi󰗈p ho󰖸c ngành trong n󰗂n kinh t󰗀 là:
1.2.4.1.1 Ii󰗂u ki󰗈n v󰗂 y󰗀u t￣ s󰖤n xu󰖦t J󰖨u vào
Y󰗀u t￣ J󰖨u vào c s［ là nhぃng y󰗀u t￣ Jn gi󰖤n do Ji󰗂u ki󰗈n thông th︹ng
mang l󰖢i nh tài nguyên thiên nhiên, khí h󰖮u, v󰗌 trí J󰗌a lý, lao J⋮ng gi󰖤n Jn. Trong
khi Jó, y󰗀u t￣ cao c󰖦p là nhぃng y󰗀u t￣ ph󰖤i do J󰖨u t và tích luィ m⋮t cách có J󰗌nh
h︵ng m︵i có J︿c nh J⋮i ngﾃ lao J⋮ng có chuyên môn cao, m󰖢ng l︵i vi睢n thông
tiên ti󰗀n, h󰗈 th￣ng b󰖤o hi󰗄m t￣t ▁ Y󰗀u t￣ chung là y󰗀u t￣ có th󰗄 s＝ d︽ng chung cho
nhi󰗂u ngành nh v󰖮n t󰖤i, Ji󰗈n còn y󰗀u t￣ chuyên bi󰗈t J︿c s＝ d︽ng trong m⋮t s￣
ngành h󰖺p nh cán b⋮ l󰖮p trình, d󰗌ch v︽ ki󰗀n trúc.

Y󰗀u t￣ J󰖨u
vào
Chi󰗀n l︿c c﹁a doanh
nghi󰗈p, c󰖦u trúc và sぇ c󰖢nh
tranh
Các ngành, doanh nghi󰗈p
b︲ tr︿
Các Ji󰗂u ki󰗈n v󰗂
nhu c󰖨u hay J󰖨u ra
 C󰖢nh tranh m󰖢nh m󰖾 giぃa các
doanh nghi󰗈p trong n︵c
 Môi tr︹ng và th󰗄 ch󰗀 qu󰖤n lý
J󰖨u t trong n︵c
18
- C s［ h󰖢 t󰖨ng ngày càng phát tri󰗄n, J󰖸c bi󰗈t là lbnh vぇc bu chính vi睢n
thông t󰖢o Ji󰗂u ki󰗈n cho nhぃng ti󰗈n ích c﹁a d󰗌ch v︽ ngân hàng và các d󰗌ch v︽ ngân
hàng phát tri󰗄n m󰖢nh hn.
1.2.4.1.3 Nhぃng ngành h‖ tr︿ và liên quan
M⋮t ngành có n<ng lぇc c󰖢nh tranh cao khi nó có các ngành h‖ tr︿ hay
liên quan cﾃng có n<ng lぇc c󰖢nh tranh cao ho󰖸c khá cao.
Sぇ phát tri󰗄n c﹁a ngành ngân hàng ph︽ thu⋮c r󰖦t nhi󰗂u vào sぇ phát tri󰗄n
c﹁a khoa h󰗎c kィ thu󰖮t cﾃng nh sぇ phát tri󰗄n c﹁a các ngành, các lbnh vぇc khác nh
tin h󰗎c vi睢n thông, giáo d︽c Jào t󰖢o, giao thông v󰖮n t󰖤i. M󰖸t khác, J󰖸c Ji󰗄m ho󰖢t
J⋮ng c﹁a các lo󰖢i hình J󰗌nh ch󰗀 tài chính có m￣i liên h󰗈 r󰖦t ch󰖸t ch󰖾 và có sぇ b︲ tr︿
v︵i nhau, nh ngành b󰖤o hi󰗄m và th󰗌 tr︹ng v￣n. M⋮t th󰗌 tr︹ng v￣n và b󰖤o hi󰗄m
phát tri󰗄n và có quan h󰗈 ch󰖸t ch󰖾 v︵i các ngân hàng ch󰖰c ch󰖰n s󰖾 h‖ tr︿ cho sぇ t<ng
tr［ng c﹁a ngành ngân hàng.
M⋮t trong nhぃng ngành có liên quan trぇc ti󰗀p và h‖ tr︿ cho sぇ phát tri󰗄n
c﹁a các ho󰖢t J⋮ng d󰗌ch v︽ ngân hàng là ngành tin h󰗎c Ji󰗈n t＝ vi睢n thông. Trong
nhぃng n<m qua, công ngh󰗈 tin h󰗎c, vi睢n thông cﾃng t︻ng b︵c phát tri󰗄n m󰖢nh.
Iây là ngành Jã Jem l󰖢i nhぃng ích l︿i quan tr󰗎ng cho ngành ngân hàng trong vi󰗈c
k󰗀t n￣i trong h󰗈 th￣ng và k󰗀t n￣i v︵i toàn c󰖨u. Vi󰗈c k󰗀t n￣i m󰖢ng h󰗈 th￣ng toàn c󰖨u
Jã cho phép nhi󰗂u ngân hàng thぇc hi󰗈n các nghi󰗈p v︽ thanh toán v󰗂 th󰖼 (th󰖼 tín
d︽ng và th󰖼 rút ti󰗂n tぇ J⋮ng ATM) nh Master Card, Visa card; và chi tr󰖤 ki󰗂u h￣i
qua Western Union.
Iーng th︹i sぇ phát tri󰗄n c﹁a công ngh󰗈 còn giúp các ngân hàng h󰖢n ch󰗀
r﹁i ro, th󰖦t thoát nh các thi󰗀t b󰗌 phân bi󰗈t ti󰗂n gi󰖤▁
1.2.4.1.4 Môi tr︹ng, th󰗄 ch󰗀 kinh t󰗀 và sぇ c󰖢nh tranh c﹁a các
doanh nghi󰗈p khác
Theo Porter, môi tr︹ng c󰖢nh tranh lành m󰖢nh s󰖾 thúc J󰖪y hi󰗈u qu󰖤 kinh
doanh c﹁a các doanh nghi󰗈p. Ng︿c l󰖢i, môi tr︹ng c󰖢nh tranh không lành m󰖢nh và

Michael Porter Ja ra các lo󰖢i hình chi󰗀n l︿c chung v󰗂 c󰖢nh tranh gーm:
Chi󰗀n l︿c chi phí th󰖦p nh󰖦t (overall costs), chi󰗀n l︿c khác bi󰗈t hoá
(differenciation) và chi󰗀n l︿c tr󰗎ng tâm hoá (focus hay specialisation). M‖i chi󰗀n
l︿c này có th󰗄 lぇa ch󰗎n theo Ji󰗂u ki󰗈n kinh doanh riêng c﹁a t︻ng doanh nghi󰗈p. 20
Tuy nhiên, theo tác gi󰖤, trong lbnh vぇc ho󰖢t J⋮ng kinh doanh ngân hàng, v󰗂 c b󰖤n,
các chi󰗀n l︿c chung nói trên th︹ng J︿c hi󰗄u nh sau:
1.2.4.2.1 Chi󰗀n l︿c chi phí th󰖦p nh󰖦t: Iây là chi󰗀n l︿c h︵ng t︵i
sぇ J󰖢t J︿c v󰗌 trí hn h󰖴n v󰗂 chi phí thông qua m⋮t lo󰖢t các chính sách ho󰖢t J⋮ng
h︵ng vào thぇc hi󰗈n m︽c tiêu. Iôi khi chi󰗀n l︿c này J︿c hi󰗄u là chi󰗀n l︿c c󰖢nh
tranh v󰗂 giá khi cung c󰖦p d󰗌ch v︽ s󰖤n ph󰖪m trên th󰗌 tr︹ng. Chi phí th󰖦p mang l󰖢i
cho các doanh nghi󰗈p và các ngân hàng thng m󰖢i t󰗊 l󰗈 l︿i nhu󰖮n cao hn m﹃c
bình quân trong ngành, b󰖦t ch󰖦p sぇ c󰖢nh tranh m󰖢nh m󰖾 c﹁a các J￣i th﹁ khác. I󰖸c
Ji󰗄m c﹁a chi󰗀n l︿c canh tranh này là chú tr󰗎ng J󰗀n ki󰗄m soát ch󰖸t ch󰖾 chi phí ho󰖢t
J⋮ng c﹁a ngân hàng thng m󰖢i, s＝ d︽ng ch󰖸t ch󰖾 ngân sách ho󰖢t J⋮ng, t󰖢o ra ít sぇ
khác bi󰗈t v󰗂 s󰖤n ph󰖪m ♠ d󰗌ch v︽, h󰖢n ch󰗀 Jo󰖢n th󰗌 tr︹ng m⋮t cách quá chi ti󰗀t. I󰖸c
bi󰗈t, s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ ngân hàng s󰖾 J︿c h︵ng vào th󰗌 tr︹ng l︵n, do Jó doanh
nghi󰗈p c󰖨n t󰖮p trung t<ng n<ng su󰖦t lao J⋮ng bình quân và n<ng lぇc qu󰖤n lý Ji󰗂u
hành doanh nghi󰗈p cﾃng nh ti󰗀t ki󰗈m chi phí ho󰖢t J⋮ng chung khác J󰗄 J󰖢t J︿c
chi phí th󰖦p nh󰖦t.
1.2.4.2.2 Chi󰗀n l︿c khác bi󰗈t hoá các s󰖤n ph󰖪m và d󰗌ch v︽:
chi󰗀n l︿c mà các doanh nghi󰗈p hay các ngân hàng thng m󰖢i hay nh󰖲m t︵i vi󰗈c
t󰖢o ra Ji󰗄m J⋮c Jáo riêng J︿c th︻a nh󰖮n trong toàn ngành. Trong chi󰗀n l︿c này
khách hàng s󰖾 nh󰖮n ra sぇ khác bi󰗈t c﹁a s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽, Jánh giá cao v󰗂 s󰖤n
ph󰖪m d󰗌ch v︽ và s蔾n sàng tr󰖤 giá thêm cho sぇ khác bi󰗈t Jó. Chi󰗀n l︿c khác bi󰗈t
hoá s󰖤n ph󰖪m và d󰗌ch v︽, n󰗀u J󰖢t J︿c s󰖾 t󰖢o ra kh󰖤 n<ng cho m‖i ngân hàng thu
J︿c l︿i nhu󰖮n cao hn m﹃c bình quân trong ngành, t󰖢o m⋮t v󰗌 trí ch󰖰c ch󰖰n cho
T︲ ch﹃c tín d︽ng J￣i phó v︵i nhぃng J￣i th﹁ c󰖢nh tranh vì có ni󰗂m tin c﹁a khách