MC LC
Danh mc các t vit tt
Danh mc các bng
Danh mcăhìnhăvƠăsăđ
M đu
CHNGă1:ăLụăLUN CHUNG V NNGăLC CNH TRANH CA NGÂN
HÀNGăTHNGăMI 1

1.1. Mt s khái nim 1
1.1.1. Cnh tranh 1
1.1.2.ăNngălc cnh tranh 2
1.1.3. Li th cnh tranh 5
1.2. Các hình thc canh tranh ca Doanh nghip 5
1.2.1.ăCnăc vào tính cht ca cnh tranh 5
1.2.2. Cnăc vào phm vi hotăđng 5
1.3. Cnh tranh trong ngành ngân hàng 5
1.4. Các nhóm nhân t nhăhngăđnănngălc cnh tranh ca mt NHTM
8
1.4.1. Ngun nhân lc 8
1.4.2.ăăNngălc v công ngh 9
1.4.3.ăăNngălc tài chính 9
1.4.4. Uy tín ca ngân hàng 11
1.4.5. Mcăđ đaădng hóa sn phm dch v và chtălng phc v
khách hàng 11

1.4.6.ăăNngălc qunălỦăvƠăcăcu t chc 12
1.5.ăMôăhìnhăđánhăgiáănngălc cnh tranh ca các NHTM 12
1.6. Kinh nghim ci cách h thng nhmănơngăcaoănngălc cnh tranh
ngân hàng ti mt s nc và bài hc cho Vit Nam 15
1.6.1. Kinh nghim ci cách ngành ngân hàng Trung quc khi gia nhp

3.2.1.1.ăi vi vic tuyn dng và thu hút ngun nhân lc 53
3.2.1.2.ăi viăđƠoătoăvƠăđƠoăto li nhân viên 53
3.2.1.3.ăi vi vic b trí, s dng nhân viên 54
3.2.1.4.ăi viăchínhăsáchălng,ăthng 54
3.2.1.5. Xây dngăvnăhóaăcôngăty 55
3.2.2. Nhóm gii pháp v công ngh 56
3.2.2.1.ăi vi h thng phn mm 56
3.2.2.2.ăi vi h thng phn cng 57
3.2.2.3.ăi vi vic s dng và khai thác công ngh 57
3.2.3. Nhóm giiăphápănơngăcaoănngălc tài chính 57
3.2.4.Nhóm gii pháp nhmătngămcăđ đaădng hóa sn phm dch v
và chtălng phc v khách hàng 59

3.2.4.1. Nhóm gii pháp v sn phm 59

3.2.4.2. Nhóm gii pháp v m rng mngăli hotăđng, phát trin th
trng 61

3.2.4.3. Nhóm gii pháp v marketing 63
3.2.5. Nhóm giiăphápănơngăcaoănngălc qunălỦăvƠăcăcu t chc 65
3.2.5.1. Nhóm gii pháp v nngălc qun tr ri ro 65
3.2.5.2. Nhóm gii pháp v tái cu trúc li b máy t chc và hoàn thin
cácăquyătrình,ăquyăđnh v nghip v 68Kt lun
Kin ngh
Tài liu tham kho
GDP
TngăSnăPhmăQucăNi
IFRS
ChunămcăBáoăcáoăTƠiăchínhăQucăt
NHCSXH
NgơnăHƠngăChínhăSáchăXƣăHi
NHNN
NgơnăHƠngăNhƠăNc
NHNNg
NgơnăHƠngăNc Ngoài
NHNNVN
NgơnăHƠngăNhƠăNc Vit Nam
NHTM
NgơnăHƠngăThngăMi
NHTMCP
NgơnăHƠngăThngăMi C Phn
NHTMNN
NgơnăHƠngăThngăMi NhƠăNc
NHTMVN
NgơnăHƠngăThngăMiăVităNam
OECD
TăChcăHpăTácăvƠăPhátăTrinăKinhăt
ROA
SutăLiăNhunăTrênăTngăTƠiăSn
ROE
SutăLiăNhunăTrênăVnăChăSăHu
SACOMBANK
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn ThngăTín

TCTD


DANH MC CÁC BNG

Bng 2.1. Th phnăhuyăđng vnăvƠădăn tín dng ca các NHTM 2009ậ 2012 24

Bng 2.2. Th phnăhuyăđng vnăvƠăDăn tín dng ca các NHTM ti TPHCM . 25

Bng 2.3. Vn ch s hu ca VCB, CTG,ăBIDVătínhăđn htănmă2012 33

Bng 2.4. Ch s CAR ca BIDV t 2010 ậ
2012
34

Bng 2.5. Tình hình huy đng vn ca BIDV giai đon 2010 - 2012 37

Bng 2.6. Hiu qu kinh doanh ca BIDV t 2010 đn 2012 41

Bng 2.7. Căcu thu nhp c  a BIDV 2010 - 2012 42

Bng 2.8. Phân nhóm n BIDV t 2010 - 2012 43

Bng 2.9. Các ch s thanh khon ca BIDV 2010-2012 44

Bng 3.1. Bng cơnăđi k toán d kin giai đon 2013 - 2015 48


Hìnhă2.4:ăCăcuălaoăđng theo gii tính 27

Hìnhă2.5:ăCăcuălaoăđngătheoăđnăv kinh doanh 27

Hình 2.6: Tng tài sn,ădăn vƠăhuyăđng vn caăVCB,CTG,ăBIDVăđn htănmă
2012 33

Hình 2.7: V th ca BIDV trong ngành 36
M U
1. Lý do chn đ tài.
Ngày 8/9/2012 tiăPhăChătchă(HƠăNi)ădinăraălăcôngăbă“Báoăcáoăthngăniênă

Qun tr chin lc, Qun tr Marketingầđ nghiên cu s bin đng ca BIDV
vi mt s NHTM t nm 2010 đn 2012 nhm làm rõ vn đ nghiên cu.
Lun vn s dng Phng pháp chuyên gia, phng pháp thng kê, so sánh,
phân tích, tng hp. S liu th cp đc thu thp t NHNN và các Ngân hàng
thngămi, các Báo cáo thng niên, Bn công b thông tin, t c quan thng kê,
tp chíầ vƠăđc x lý trên máy tính.
Phm vi kho sát là cán b lãnh đo, Trng, phó phòng hi s BIDV Thành ph
H Chí Minh
Thi gian nghiên cu , kho sát t nm 2010 đn tháng 12/ 2012
Các ngun thông tin:
Thông tin th cp: lun vn s dng các thông tin th cp t sách, báo, tp chí,
website, các báo cáo đc công b ca các ngân hàng.
Các phng pháp tip cn: lun vn s dng tng hp các phng pháp tip cn.
Khi đánh giá nng lc cnh tranh ca BIDV thì s dng phng pháp tip cn cá
bit, khi phân tích các nhân t nh hng ti nng lc cnh tranh ca BIDV thì s
dng phng pháp tip cn lch s, kt hp phng pháp tip cn đnh tính và đnh
lng.
Phng pháp thu thp thông tin s cp: lun vn s dng tng hp các phngă
pháp điu tra, quan sát, phng vn, chuyên gia.
Phng pháp x lý thông tin: lun vn s dng các phng pháp mô hình hóa,
phân tích nhân qu, thng kê mô t. Kt hp s dng phng pháp ca các môn
khoa hc: Qun tr Ngân hàng, Qun Tr Chin Lc, Qun Tr Tài Chính,
Qun Tr Nhân S, Lý Thuyt Tài Chính Tin T, Qun Tr Kinh Doanh Quc T.
5. Ý ngha ca đ tài nghiên cu
Lun vn đã da trên c s nhng lý lun liên quan đn cnh tranh và vn dng
lý lun đó vào vic phân tích nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCPăuătă

và Phát trin Vit Nam.
T phân tích thc trng hot đng mà đ ra các gii pháp nâng cao nng lc cnh
tranh cho BIDV trong nhng nm tip theo, nht là trong bi cnh Vit Nam đã gia

120)

“Cnh tranh trong kinh doanh là hot đng ganh đua gia nhng ngi sn xut
hàng hóa, gia các thng nhân, các nhà kinh doanh trong nn kinh t th trng,
chi phi bi các quan h cung cu nhm giành các điu kin sn xut, tiêu th và
th trng có li nht”ă(T đin Bách Khoa tp 1, 1996, trang 482)

Các tác gi trong cun Các Vn  Pháp Lý V Th Ch Và Chính Sách Cnh
Tranh Kim Soát c Quyn Kinh Doanh, Thuc D Án VIE/97/016 cho rng
“ Cnh tranh có th đc hiu là s ganh đua gia các doanh nghip trong vic
giành mt s nhân t sn xut hoc khách hàng nhm nâng cao v th ca mình trên
th trng, đ đtăđc mc tiêu kinh doanh c th”ă(Vin nghiên cu Khoa hc
Ngân hàng, 2003, trang 165).

Ti din đàn cao cp v cnh tranh công nghip ca T Chc Hp Tác Và Phát
Trin Kinh T (OECD) cho rng “Cnh tranh là khái nim ca doanh nghip, quc
2

gia và vùng trong vic to vic làm và thu nhp cao hn trong điu kin cnh
tranh quc t”ă(B K hochăvƠăuăT,ă2006,ătrangă124)

T nhng đnh nghaătrên,ătaăcóăth rút ra các đim chung sau:
Nói đn cnh tranh là nói đn s ganh đua ln nhau ca nhiu ch th cùng tham
d nhm giành ly phn thng v mình.
Mc đích trc tip ca cnh tranh là mt đi tng c th nào đó mà các ch
th
tham d đu mun giành git nh mt c hi, mt d ánầMc đích cui cùng là
kim đc li nhun cao.
Cnh tranh din ra trong mt môi trng c th, có ràng buc chung mà các ch
th tham gia cnh tranh phi tuân th nhăcácăđiu kin phápălỦầ

thành qu nhanh và bn vng v mc sng,ănghaălƠăđt các t l tngătrng kinh t
caoăđcă xácăđnh bngăthayăđi tng sn phm quc niă(GDP)ătrênă đuăngi
theo thi gian” (NguynăVnhăThanh,ă2005,ătrangă37).
T nhng khái nim nêu trên ta có th hiu : Nngălc cnh tranh ca mt quc gia
là kh nngănn kinh t có th tngătrng bn vng trong khi th trng kinh t th
gii binăđng.
  cpăđ doanh nghip thì có mt s khái nim v nngălc cnh tranh ca doanh
nghipănhăsau:
Theo Lý Thuyt T Chc Công Nghip thì:
Doanh nghipăcóănngălc cnh tranh là doanh nghipăduyătrìăđc v th trên th
trng so vi nhà sn xut khác và
aă raă sn phm thay th hoc sn phm cùng loi vi sn phm ca doanh
nghipăkhácănhngăvi mc giá thpăhn.
Hoc cung cp sn phm (dch v)ătngăt vi nhà cung cpăkhácănhngăcóăđc
tính v chtălng ngang bng hocăcaoăhn (Hà Th Ngc Oanh,2005)
Theo quynăNngăLc Cnh Tranh Ca Doanh NghipăTrongăiu Kin Toàn Cu
Hóa : Nngălc cnh tranh ca doanh nghip là kh nngădoanhănghip to ra li th
cnh tranh, có kh nngătoăraănngăsut và chtălngăcaoăhnăđi th cnh tranh,
chim th phn ln, to ra thu nhp cao và phát trin bn vng (Hà Th Ngc
Oanh,2005)
4

Mtă đnhă nghaă khácă v nngă lc cnh tranh: Nngă lc cnh tranh ca doanh
nghip là kh nngăvtăquaăcácăđi th cnhătranhăđ duy trì và phát trin chính
bn thân doanh nghip (B K hochăvƠăuătă,2006)ă.
T nhngăđnhănghaătrênătaăcóăth hiu Nngălc cnh tranh ca doanh nghip là
nhng yu t th hin thc lc và li th ca doanh nghip so viăđi th cnh tranh
trong vic tha mãn tt nht cácăđòiăhi caăkháchăhƠngăđ thu li ngày càng cao
hn.
Tóm li ta có th hiu mt cách tngăquát,ănngălc cnh tranh ca doanh nghip là

hoc có th huyăđngăđ đt thng li trong cnhătranhă(VăAnhăTun, 2004) .
Li th cnhătranhăđc hiu là nhng ngun lc, li th ca ngành, quc gia mà
nh có chúng các doanh nghipăkinhădoanhătrênăthngătrng quc t to ra mt
s uăth vt triăhn,ăuăvităhnăsoăviăcácăđi th cnh tranh trc tip.
1.2. Các hình thc canh tranh ca Doanh nghip
1.2.1. Cn c vào tính cht ca cnh tranh
Có th chia cnh tranh làm 2 loi
Cnh tranh hoàn ho và cnh tranh không hoàn ho.
 Cnh tranh hoàn ho: là hình thc cnh tranh có s ngiăbánăvƠăngi mua mt
mt hàng rt nhiu, nhiuăđn ni không ai có kh nngălƠmănhăhngăđ giá c
th trng, dù có gia nhp hay tháo lui khi th trng.
 Cnh tranh không hoàn ho: là hình thc cnh tranh mà  đóăcóăítănht mtăngi
bán hàng ln ti mc có th làm nhă hng ti giá c th trng. Cnh tranh
không hoàn ho có 2 loi:ăc quyn nhóm và cnhătranhămangătínhăđc quyn.
1.2.2. Cn c vào phm vi hot đng
Trong nn kinh t th trng, hotăđng cnh tranh ca Doanh nghip có th din ra
trên phm vi th trng mt quc gia (cnh tranh niăđa) hoc th trng quc t
(cnh tranh quc t).
1.3. Cnh tranh trong ngành ngân hàng
CnhătranhălƠămtăhinătngăgnălinăviăkinhătăthătrng,ăchăxutăhinătrongă
điuăkinăcaăkinhătăthătrng.ăNgƠyănay,ăhuăhtăcácăqucăgiaătrênăthăgiiăđuă
thaănhnăcnhătranhălƠămôiătrngătoăđngălcăthúcăđyăsnăxutăkinhădoanhăphátă
6

trinăvƠătngănngăsutălaoăđng,ăhiuăquăcaăcácătăchc,ălƠănhơnătăquanătrngă
lƠmălƠnhămnhăhóaăcácăquanăhăxƣăhi.ăKtăquăcnhătranhăsăxácăđnhăvăth,ăquytă
đnhăsătnătiăvƠăphátătrinăbnăvngăcaămiătăchc.ăVìăvy,ăcácătăchcăđuăcă
gngătìmăchoămình mtăchinălcăphùăhpăđăchinăthngătrongăcnhătranh.
GingănhăbtăcăloiăhìnhăđnăvănƠoătrongăkinhătăthătrng,ăcácăNHTMătrongă
kinhădoanhăluônăphiăđiămtăviăsăcnhătranhăgayăgt,ăkhôngăchătăcácăNHTMă

môiătrngălƠnhămnhăđătránhăriăroăhăthng.
DoăhotăđngăcaăcácăNHTMăcóăliênăquanăđnăttăcăcácăchăth,ăđnămiămtăhotă
đngăkinhătăậ xƣăhi,ăchoă nênăđătránhă să hotăđngăcaă cácăNHTMă moăhimă
nguyăcăđăvăhăthng,ăttăcăNgơnăhƠngăTrungăngăcácăncăđuăcóăsăgiámăsátă
chtăchă thătrngănƠyăvƠă đaăraă hă thngă cnhăbáoă smăđă phòngă ngaăriăro.ă
Thcătină đƣăchăraă nhngă bƠiăhcăđtă giá,ăkhiămƠăNgơnă hƠngăTrungăngăthăă
trcănhngădinăbinăbtăliăcaăthătrngăđƣădnăđnăhuăquălƠăsăđăvăcaăthă
trngătƠiăchínhăậ tinătălƠmăsuyăspătoƠnăbănnăkinhătăqucădơn.ăChínhăvìăvyăsă
cnhătranhătrongăhăthngăcácăNHTMăkhôngăthădnăđnălƠmăsuyăyuăvƠăthônătínhă
lnănhauănhăcácăloiăhìnhăkinhădoanhăkhácătrongănnăkinhăt.
HotăđngăcaăcácăNHTMăliênăquanăđnăluăchuynătinăt,ăkhôngăchătrongăphmă
viămtănc,ămƠăcóăliênăquanăđnănhiuăncăđăhătrăchoăcácăhotăđngăkinhătă
điăngoi;ădoăvy,ăkinhădoanhătrongăhăthngăNHTMăchuăsăchiăphiăcaănhiuăyuă
tătrongăncăvƠăqucăt,ănh:ăMôiătrngăphápălut,ătpăquánăkinhădoanhăcaăcácă
nc,ăcácăthôngălăqucătầăđcăbitălƠ,ănóăchuăsăchiăphiămnhămăcaăđiuăkină
hă tngă că să tƠiă chính,ă trongă đóă côngă nghă thôngă tină đóngă vaiă tròă ccă kă quană
trng,ăcóătínhăchtăquytăđnhăđiăviăhotăđngăkinhădoanhăcaăcácăNgơnăhƠngănƠy.ă
iuăđóăcngăcóănghaălƠ,ăsăcnhătranhătrongăhăthngăcácăNHTMătrcăhtăphiă
chuăsăđiuăchnhăbiărtănhiuăthôngăl,ătpăquánăkinhădoanhătinătăcaăcácănc,ă
săcnhătranhătrcăhtăphiădaătrênănnătngăkăthutăcôngănghăđápăngăđcăyêuă
cuăcaăhotăđngăkinhădoanhătiăthiu;ăbiăvì,ămtăNHTMămăraămtăloiăhìnhădchă
văcungăngăchoăkháchăhƠngălƠăđƣăphiăchpănhnăcnhătranhăviăcácăNHTMăkhácă
đangăhotăđngătrongă cùngălnhăvc,ătuyănhiên,ămunălnhăvcădchăvănƠyăđcă
thcăhinăthìăđòiăhiăphiăđápăngătiăthiuăvăđiuăkinăhătngăcăsătƠiăchínhămƠă
8

thiuănóăthìăkhôngăthăhotăđngăđc.ăRõărƠngălƠ,ăsăcnhătranhăcaăcácăNHTMă
loiăhìnhăcnhătranhăbcăcao,ăđòiăhiănhngăchună mcăkhtăkheăhnăbtăcăloiă
hình kinh doanh nào khác.
1.4. Các nhóm nhân t nhă hngă đnă nngă lc cnh tranh ca mt

ngun nhân lc, nhng đng c phn đu và mc đ gn bó ca nhân viên cng
là mt ch tiêu quan trng phn ánh ngân hàng có li th v ngun nhân lc ca
mình hay không. Nu mt ngân hàng có tc đ lu chuyn nhân viên cao thì s
không có li th vì vic tuyn dng và đào to nhân viên ngân hàng rt tn kém c
v thi gian và công sc. Chính vì vy đánh giá v ngun nhân lc cng bao gm
c vic đánh giá các ch tiêu: mcălng bình quân, ch đ thng.
1.4.2. Nng lc v công ngh
Là thành phn quan trng nht trong các yu t v căs h tng cn thit trong
ngân hàng. Máy móc thit b t đng giúp rút ngn thi gian thao tác, tng đ
chính xác, tin li ca các dch v ngân hàng, công ngh là điu kin mang tính
c s đ các ngân hàng trin khai các dch v ngân hàng hin đi. Công ngh
trong ngân hàng còn bao gm c h thng thông tin qun lý, h thng báo cáo ri
ro trong ni b ngân hàng.
Nng lc công ngh không ch th hin  s lng, cht lng công ngh hin
ti mà còn bao gm c kh nng đi mi ca các công ngh hin ti v mt k
thut cng nhăkinh t.
1.4.3. Nng lc tài chính
Nngălc tài chính caăNHTMăđc th hin qua các yu t sau:
Vn t có
V mt lý thuyt, vnăđiu l và vn t cóăđangăđóngăvaiătròărt quan trng trong
hotăđng ngân hàng. Vnăđiu l cao s giúp ngân hàng toăđc uy tín trên th
trng và toălòngătinăniăcôngăchúng.ăVn t có thpăđngănghaăvi sc mnh tài
chính yu và kh nngăchngăđ ri ro ca ngân hàng thp.ăTheoăquiăđnh ca y
ban Bassel, vn t có ca NHTM phiăđt ti thiu 8% trên tng tài sn có ri ro
chuynăđi caăngơnăhƠngăđó.ăóălƠăđiu kinăđm bo an toàn cho hotăđng kinh
doanh ca ngân hàng.
10

Qui mô và kh nng huy đng vn
Kh nng huy đng vn là mt trong nhng tiêu chí đánh giá tình hình hot

H s an toàn vn (CAR: capital adequacyratio)
Chtălng tín dng (t l n quá hn)

H s CAR chính là t l gia vn ch s hu trên tng tài sn có ri ro
chuyn đi (theo y ban giám sát tín dng Basel). Theo chun quc t thì CAR
ti thiu phi đt 8%. T l này càng cao cho thy kh nng tài chính ca ngân
hàng càng mnh, càng to đc uy tín, s tin cy ca khách hàng vi ngân hàng
càng ln.
Cht lng tín dng th hin ch yu thông qua t l n quá hn/ tng n. Nu t
l này chp cho thy cht lng tín dng ca NHTM đó tt, tình hình tài chính
ca ngân hàng đó lành mnh và ngc li thì tình hình tài chính ca NHTM đó
cn đc quan tâm.
1.4.4. Uy tín ca ngân hàng
Do sn phm dch v ngân hàng có đc tính vô hình, nên trong kinh doanh, Ngân
hàng phi da trên c s lòng tin. Uy tín ca ngân hàng s to nim tin khách
hàng đ h đn giao dch. Chính vì th mt ngân hàng có uy tín cao s có li th
trong cnh tranh thu hút khách hàng.
1.4.5. Mc đ đa dng hóa sn phm dch v và cht lng phc v khách
hàng
Mt ngân hàng có nhiu chng loi sn phm và nhiu loi hình dch v cung cp
phù hp vi nhu cu th trng và nng lc qun lý ca ngân hàng s là ngân
hàng có li th cnh tranh. S đa dng hóa v sn phm, dch v va to cho ngân
hàng phát trin n đnh hn va giúp ngân hàng phát huy li th nh quy mô. Vn
đ đa dng hóa sn phm, dch v cng phi phù hp vi ngun lc hin có nu
không s không mang li hiu qu cao.
Ngoài ra, h thng mng li hot đng cng rt quan trng đi vi hot đng
ca ngân hàng, đc bit là hin nay khi các dch v truyn thng ca ngân hàng
vn còn phát trin và h thng công ngh thông tin vn cha đáp ng đc cho
kh nng trin khai h thng ngân hàng hin đi.



(2) Các điu kin v cu đi vi dch v ngân hàng: d báo s tng hay
13

gim nhu cu s dng dch v ngân hàng, có tính đn nh hng ca
các yu t kinh t nhătc đ tng dân s, tc đ tngăthuănhp, mc đ
giao thng quc t,

(3) Các nhân t đu vào ca ngành ngân hàng: bao gm các nhân t th
hin nngă lc cnh tranh ca NHTM nh cht lng ngun nhân lc
ca ngân hàng, nngălc qun lý ca ban lãnh đo ngân hàng, kh nng
ng dng công ngh ca ngân hàng, s đa dng và cht lng sn phm
dch v ca ngân hàng, Các nhân t này đc chn lc phù hp vi
đc đim ca NHTM.

(4) Các ngành liên quan hoc ph tr ca ngành ngân hàng: tác đng ca
các ngành liên quan hoc ph tr ca ngành ngân hàng đn nng lc
cnh tranh ca ngơnăhƠngănh bo him, th trng chng khoán, công
ngh thông tin, kim toán,
Trongăđó:
Các nhóm nhân t (1), (2), (4)ăđc xem là các nhóm nhân t bên ngoài có tác
đng đn nngălc cnh tranh ca ngành ngân hàng.

Nhóm nhân t (3) là nhóm nhân t th hin nng lc cnh tranh t bên trong ca
các NHTM, mang đc trng ca NHTM là mt doanh nghip đc bit kinh doanh
tin t, vi nhng đc đim chính nh:

Th nht, lnh vc kinh doanh ca ngân hàng có liên quan trc tip đn tt c các
ngành, các mt ca đi sng kinh t - xã hi. Do đó:


kinh doanh an toàn, hiu qu.
Cui cùng, cht liu kinh doanh ca ngân hàng là tin t, mà tin t là mt công c
đc Nhà nc s dng đ qun lý v mô nn kinh t. Do đó, cht liu này đc
Nhà nc kim soát cht ch. Hot đng kinh doanh ca NHTM ngoài tuân th
các quy đnh chung ca pháp lut còn chu s chi phi bi h thng lut pháp
riêng cho NHTM và chính sách tin t ca Ngân hàng trung ng.
Tóm li, da trên mô hình các nhân t kinh doanh ca Michael E.Porter, đ thun
li trong vic phân bit tính cht ca các nhóm nhân t, vic phân tích nng lc

Trích đoạn Mc tiêu và chi năl c phát tr in BIDV trong thi gian ti Chi năl c kinh doanh ca BIDV Gi iăphápănơngăcaoăn ngăl cc nh tranh BIDV Nhóm g ii pháp v công ngh

---