Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 1
Tiểu luận

Phân tích thị trường Bảo hiểm Việt Nam
]
Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 2 MỤC LỤC

I. Tổng quan 3
I.1 Lịch sử bảo hiểm Việt Nam 3
I.2 Các giai đoạn phát triển bảo hiểm Việt Nam 3
I.3 Thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong những năm gần đây 5
I.4 Thành phần tham gia vào thị trường Bảo hiểm Việt Nam 5

động của nhiều Công ty bảo hiểm trong nước và ngoại quốc.
Ở Miền Bắc, ngày 15/01/1965 Công ty bảo hiểm Việt Nam (gọi tắt là Bảo Việt) mới chính
thức đi vào hoạt động. Trong những năm đầu, Bảo Việt chỉ tiến hành các nghiệp vụ hàng hải như
bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm tàu viễn dương…
I.2 Các giai đoạn phát triển bảo hiểm Việt Nam
Có thể chia là 3 giai đoạn chính
I.2.1 Giai đoạn trước năm 1975
- Ở Miền Nam:
+ Hoạt động kinh doanh bảo hiểm khá phát triển: có trên 52 công ty trong nước và nước
ngoài. Các công ty trong nước được thành lập dưới hình thức hội Vô danh và hội tương hỗ. Các
công ty nước ngoài được thành lập dưới hình thức chi nhánh. Hầu hết các công ty đều đặt trụ sở
chính ở Sài Gòn. Các Công ty thực hiện các nghiệp vụ đa dạng như: Bảo hiểm hỏa tai, bảo hiểm
chuyên chở, bảo hiểm xe tự động, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm
khác,… Các Công ty bảo hiểm có Hiệp hội nghề nghiệp của mình nhằm thực hiện các chức năng
vốn có như thông tin, tư vấn, đào tạo, tạo môi trường hợp tác.
+ Ngoài ra còn có sự tồn tại của Hội đồng tư vấn quốc gia bảo hiểm.
- Ở Miền Bắc:
Lúc này chỉ có 1 công ty bảo hiểm duy nhất là công ty Bảo hiểm Việt Nam (BAOVIET),
được thành lập vào ngày 17/12/1964 và chính thức hoạt động vào ngày 15/01/1965 với sự giúp đỡ
ban đầu của các chuyên gia bảo hiểm Trung Quốc. Hoạt động của BAOVIET lúc này còn hạn chế,
các nghiệp vụ chủ yếu về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
I.2.2 Giai đoạn sau 30/4/1975 đến trước 18/12/1993
Khi thống nhất đất nước, ở Miền Nam thành lập công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm Việt Nam
(BAVINA) tiếp tục thực hiện trách nhiệm của các công ty cũ với người được bảo hiểm muốn tiếp
Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 4

tục hợp đồng bảo hiểm. Đối với công ty bảo hiểm nước ngoài, BAVINA có trách nhiệm thanh toán
và đòi nợ theo đúng thỏa thuận trên hợp đồng.

cách đa dạng, chất lượng quốc tế và giá cả hợp lý nhất.
Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 5

I.3 Thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong những năm gần đây
Tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường bảo hiểm của Việt Nam sẽ đạt khoảng 22%
trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014.
Theo Research and Markets (công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới), trong thời
gian qua, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam đã phát triển mạnh, chiếm hơn nửa thị phần bảo
hiểm. Trong năm 2010, bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam tiếp tục phát triển tốt nhờ sự mở rộng của
tầng lớp trung lưu và tốc độ phát triển kinh tế nhanh.
Có rất nhiều yếu tố dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm Việt Nam
những năm gần đây. Đó là do sự ổn định về chính trị, kinh tế cũng như chính sách mở cửa làm cho
Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài từ đó làm gia tăng và thu
hút nhiều hơn vốn đầu tư phục vụ phát triển kinh tế.
Với việc trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới, thị trường
bảo hiểm Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể, trong đó có việc sửa đổi lại Luật kinh doanh bảo
hiểm mà sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ thị trường bảo hiểm.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
2
4
6
8
10
12
DT BHNT (tỷ VND) So Cong ty BHNT
Tyû VNÑ
S
oá coâng ty

Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 6

Tổng doanh thu của các công ty bảo hiểm VN 6 tháng đầu năm 2011 đạt được 17.362 tỷ
đồng với khối bảo hiểm nhân thọ đạt 7.239 tỷ đồng và khối bảo hiểm phi nhân thọ đạt 10.123 tỷ
đồng.
Tại thì trường bảo hiểm nhân thọ Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam đạt doanh thu
khai thác mới hơn 600 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Tại thị trường bảo hiểm phi
nhân thọ, trong nửa đầu năm nay đã có sự đảo ngược thứ bậc về doanh thu phí bảo hiểm gốc trên thị
trường. Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) đã vượt qua Bảo Việt, đứng đầu thị trường bảo hiểm

3 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (VN) NN
4 Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Bảo Việt VN
5 Công ty THHH Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE NN
6 Công ty TNHH bảo hiểm Nhân thọ Prevoir Việt Nam NN
7 Công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Việt Nam NN
8 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam CP
9 Công ty Bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt Nam CP
10 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc NN
11 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif LD
12 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon VN NN
Bảng 1: Các công ty bảo hiểm Nhân thọ trên thị trường.
Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 7 STT

Tên Công Ty
Loại
Hình
1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Việt VN
2 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh CP
3 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex CP
4 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng CP
5 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí CP
6 Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine LD
7 Công ty Liên doanh Bảo hiểm Liên Hiệp LD
8 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện CP
9 Công ty bảo hiểm tổng hợp Groupama NN


Tổng doanh thu của các công ty bảo hiểm VN 6 tháng đầu năm 2011 đạt được 17.362 tỷ
đồng với khối bảo hiểm nhân thọ đạt 7.239 tỷ đồng và khối bảo hiểm phi nhân thọ đạt 10.123 tỷ
đồng.
Tại thì trường bảo hiểm nhân thọ Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam đạt doanh thu
khai thác mới hơn 600 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Tại thị trường bảo hiểm phi
nhân thọ, trong nửa đầu năm nay đã có sự đảo ngược thứ bậc về doanh thu phí bảo hiểm gốc trên thị
trường. Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) đã vượt qua Bảo Việt, đứng đầu thị trường bảo hiểm
phi nhân thọ với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.527 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 28% và
chiếm 25% thị phần toàn thị trường
I.5. Các loại hình bảo hiểm
I.5.1 Phi nhân thọ
Công ty PVI đang chiếm lĩnh thị trường với 25% thị phần. Tiếp sau đó là Bảo việt và bảo
minh. Trong thi trường bảo hiểm phi nhân thọ, đứng đầu doanh số là bảo hiểm xe cơ giới, với
doanh thu là 3.099 tỷ đồng (số liệu 6 tháng đầu năm 2011). (1)

12%
Dai-ichi
9%
ACE
6%
Prudential
Bảo Việt
Manulife
Dai-ichi
ACE

I.5.2 Nhân thọ
Số hợp đồng 6 tháng đầu năm 2011 với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Doanh thu cao
nhất thuộc về công ty prudential (chiếm 39%), kế tiếp là Bảo Việt (34%).


phân tích, nghiên cứu, đánh giá trên bốn khía cạnh:
II.2.1. Điểm mạnh
Mở cửa và hội nhập là xu hướng tất yếu để phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới
hiện nay. Việc mở cửa nền kinh tế ở nước ta trong những năm qua đã tạo ra nhiều cơ hội cho các
lĩnh vực, các ngành nghề, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm. Mở cửa và hội nhập cũng đang góp phần
tạo ra những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân Việt Nam.
Môi trường pháp lý và chính sách của Nhà nước về kinh doanh bảo hiểm bảo hộ cho thị
trường phát triển lành mạnh. Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09/12/2000 tại
kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá X, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển lành mạnh và bền
vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.
Hệ thống các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã tương đối hoàn chỉnh theo tiêu
chuẩn quốc tế. Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động
kinh doanh, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đại lý đến hệ thống các chỉ tiêu giám sát hoạt động kinh
doanh.
Mục tiêu phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam mà Bộ Tài Chính đưa ra cho từng giai đoạn
5 năm, 10 năm và 20 năm tới nhằm nhanh chóng nâng cao trình độ quản lý và kinh doanh bảo hiểm
để ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực, tăng tỷ lệ đóng góp của ngành bảo hiểm vào
GDP của đất nước, nâng cao vai trò của ngành bảo hiểm trong việc ổn định đời sống xã hội, phát
triển kinh tế nước nhà (tỷ lệ/GDP 2005: 2,5%; mục tiêu đến năm 2010: 4,2%).
Hơn hết, Việt Nam có sự ổn định về chính trị. Đây là yếu tố quan trọng, tạo tâm lý tốt cho
các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
II.2.2 Điểm yếu
Hệ thống luật pháp còn thiếu và chưa đồng bộ. Công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh
bảo hiểm chưa theo kịp sự phát triển của thị trường. Phương thức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh
doanh đối với các DNBH còn nặng về thủ tục hành chính. Luật pháp đối với lĩnh vực bảo hiểm của
Việt Nam còn chưa hoàn thiện và vẫn còn có những hạn chế pháp lý đối với việc đa dạng hóa lĩnh
vực đầu tư của các công ty bảo hiểm. Ví dụ, theo quy định hiện hành, các công ty bảo hiểm chỉ có
thể đầu tư vào trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngân hàng.
Mặt khác, cho tới nay, các công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam vẫn chưa được phép
cung cấp một cách đầy đủ các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Mặc dù chiếm vị trí chủ đạo trên thị

sử dụng đất… để hoạt động kinh doanh có doanh thu từ VN, trong khi đó đối thủ không bị đóng
góp các khoản thuế trên. Trong một cuộc chiến, “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. DNBH
đang hoạt động ở nước ngoài biết rất rõ DNBH đang hoạt động tại VN, song DNBH đang hoạt động
tại VN lại không biết gì về DNBH đang hoạt động tại nước ngoài đang ngấm ngầm cùng chia chiếc
bánh thị trường BHVN.
Bên cạnh yếu tố chủ quan từ các công ty, có thể thấy sự thiếu hoàn thiện của hệ thống văn
bản pháp luật và công tác quản lý Nhà nước cũng đang ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển lành
mạnh của ngành bảo hiểm.

Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 12

II.2 Kinh tế
Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã bắt đầu mở cửa cho các công ty bảo hiểm 100% vốn
nước ngoài từ năm 1999 và khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới WTO sẽ tạo ra
những cơ hội cho thị trường phát triển. Việc tham gia thị trường của các công ty bảo hiểm nước
ngoài sẽ đa dạng hoá và thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Hơn nữa mở cửa thị trường tạo điều
kiện tăng cường trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh
tranh của các công ty bảo hiểm trong nước.
Tiềm năng thị trường bảo hiểm năm còn khá lớn . Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình
của Việt Nam trong những năm gần đây khoảng 6,5%. Những đặc điểm này cho thấy thị trường bảo
hiểm Việt Nam không chỉ có bảo hiểm nhân thọ mà cả phi nhân thọ đều còn nhiều tiềm năng để
phát triển. Chính vì thế, trong chiến lược đến năm 2020, Bộ Tài Chính dự kiến tiếp tục “mở cửa” thị
trường bảo hiểm nhân thọ cho khoảng 9 công ty bảo hiểm nữa.
Trong 6 tháng đầu năm 2011, thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và thị trường bảo
hiểm phi nhân thọ nói riêng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Số lượng doanh nghiệp bảo
hiểm thua lỗ về nghiệp vụ bảo hiểm ngày càng giảm. Hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh bằng
hạ phí, mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm phi kỹ thuật cũng hạ nhiệt. Nhiều doanh nghiệp bảo
hiểm đã quản lý tốt rủi ro, chú trọng đến hiệu quả kinh doanh hơn là tăng doanh thu bằng mọi giá.

dịch vụ bảo hiểm, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ nêu ra 3 phương thức hợp tác cơ bản được đánh
giá là sẽ có tác động lớn đến thị trường bảo hiểm Việt Nam:
- Thứ nhất, phát triển phương thức cung cấp qua biên giới không hạn chế đối với bảo hiểm
cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam.
- Thứ hai, mở rộng hoạt động lĩnh vực tái bảo hiểm, bảo hiểm vận tải quốc tế, môi giới bảo
hiểm.
- Thứ ba, tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường.
Sau khi Hiệp định thương mại Việt –Mỹ có hiệu lực, theo các nhà phân tích, ngành kinh
doanh bảo hiểm Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Cụ thể, khi Hiệp định thương
mại Việt – Mỹ có hiệu lực từ 3 đến 5 năm, các nhà đầu tư Mỹ trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ được tự
do thành lập liên doanh (không quá 50% vốn) hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt
Nam. Do có vốn lớn, đội ngũ cán bộ quản lý dày kinh nghiệm chắc chắn các công ty bảo hiểm Mỹ
sẽ mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ tới các đối tượng pháp nhân và thể nhân nước ngoài tại
Việt Nam và do vậy, các công ty trong nước sẽ phần nào phải giảm thị phần.
II.3 Xã hội
Điều kiện văn hoá- xã hội có nhiều thuận lợi cho Bảo hiểm phát triển, đặc biệt là Bảo
Hiểm Nhân thọ .
Đến cuối năm 2010, dân số Việt Nam lên khoảng 86 triệu người. Cục Quản lý giám sát
bảo hiểm nhận định, tiềm năng của thị trường bảo hiểm hiện còn khá lớn vì Việt Nam là nước đông
dân thứ 13 trên thế giới và có cơ cấu dân số trẻ (số người ở độ tuổi dưới 35 chiếm 65 -68%). Thế
nhưng số người tham gia bảo hiểm nhân thọ mới khoảng 5 triệu người, tỷ lệ dân số tham gia bảo
hiểm nhân thọ mới chỉ khoảng 7%, trong khi tỷ lệ này ở các nước trung bình là 20-25%, so với các
Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 14

nước trong khu vực và trên thế giới thì còn rất ít. Đây chính là tiền đề cho thấy bảo hiểm nhân thọ
còn rất tiềm năng ở Việt Nam. Điều này chứng tỏ thị trường Việt Nam còn đầy tiềm năng cho các
doanh nghiệp bảo hiểm cơ hội phát triển.
Về văn hóa, Việt Nam là một nước ở phương Đông, lại chịu sự ảnh hưởng lớn của Nho


Nhóm 101 VB2 TC1 k13 15

II.4.1. Điểm mạnh
Giảm bớt tính cồng kềnh của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm, đa dạng hoá kênh
phân phối và các hình thức dịch vụ, tăng cường dịch vụ khách hàng bằng các dịch vụ phụ trợ kỹ
thuật cao.
Có thể lưu trữ và xử lý một khối lượng lớn thông tin về khách hàng, thông tin về rủi ro và
các thông tin bảo hiểm khác như lịch sử bão lụt, núi lửa, lượng mưa trung bình, loại hình xây dựng,
loại xe, độ tuổi của lái xe… Có thể thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác việc ký kết hợp
đồng bảo hiểm, trả lời yêu cầu khách hàng, ghi lại các thay đổi về hợp đồng bảo hiểm.
Có thể quản lý, thống kê các hoạt động bán hàng và hoa hồng cho đại lý theo nhiều cơ chế
khác nhau một cách chính xác…
II.4.2. Điểm yếu
Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Các doanh
nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam đầu tư công nghệ không đồng bộ và kém hiệu quả.
Chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp
chưa cao.
II.4.3. Cơ hội
Việt Nam gia nhập WTO, nhiều công ty nước ngoài sẽ vào Việt Nam trong thời gian tới
và các công ty nội địa sẽ đứng trước sự cạnh tranh rất gay gắt trong khoảng thời gian trước mắt.
Những khó khăn lớn mà các doanh nghiệp trong nước vấp phải chính là sự thua kém về công nghệ,
trình độ kỹ thuật và cả kinh nghiệm nữa. Do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp cần tiếp tục trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin vào
khâu khai thác, quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp, trong đó quan trọng nhất là ứng dụng thương
mại điện tử.
Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, công nghệ thông tin không chỉ phục vụ tốt việc
chăm sóc khách hàng mà còn làm cho hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Trên thị trường, hiện có
nhiều sản phẩm bảo hiểm đòi hỏi công nghệ thông tin (CNTT) cao như: bảo hiểm hàng không, dầu
khí, đóng tàu hay công trình ngầm

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập.
II. KẾT LUẬN
Với dân số đông, trên 86 triệu người, Việt Nam là một thị trường rất triển vọng. Hơn nữa,
thu nhập và đời sống của người dân, yêu cầu nâng cao chất lượng sống cũng đang được nâng lên
một cách đáng kể. Nhu cầu mua bảo hiểm ở tất cả các hình thức đang gia tăng nhanh ở mọi đối
tượng, thành phần và độ tuổi cư dân. Bảo hiểm là một ngành tuy mới mẻ đối với Việt Nam, nhưng
có tốc độ phát triển khá nhanh. Thu nhập từ bảo hiểm cho GDP luôn là 2 con số, lớn hơn khá nhiều
quốc gia. Hơn nữa, ý thức về mua bảo hiểm, nhất là bảo hiểm y tế, giáo dục, nhân thọ… của người
dân cũng ngày càng cao và phổ biến hơn. Thêm vào đó là gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam
ngày càng có nhiều công ty nước ngoài tham gia với các loại hình bảo hiểm đa dạng, phong phú.
Các công ty sẽ dần xây dựng cơ sở vật chất và định hướng tập trung vào các dòng sản phẩm phù
hợp với người Việt Nam như dòng sản phẩm giáo dục, sức khoẻ, hưu trí liên quan đến đối tượng trẻ
em, thị dân.
Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Nhóm 101 VB2 TC1 k13 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. www.webbaohiem.net
2. www.baohiem.pro.vn
3. www.libertyinsurance.com.vn
4. www.vass.com.vn
5. www.prudential.com.vn
6. www.baovietnhantho.com.vn
7. www.aaa.com.vn
8. www.acelife.com.vn
9. http://www.mpi.gov.vnt
10. http://www.mpi.gov.vn
11. http://irt.mof.gov.vn