B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
H TH M LINH NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH V
HUY NG VN TIN GI TI NGÂN HÀNG
THNG MI C PHN CÔNG THNG
VIT NAM – CHI NHÁNH BN TRE

LUN VN THC S KINH T
TP. H CHÍ MINH – NM 2014

B GIÁO DC

Tôi xin cam đoan lun vn thc s "Nâng cao nng lc cnh tranh v huy
đng vn tin gi ti Ngân hàng thng mi c phn Công Thng Vit Nam – chi
nhánh Bn Tre" là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc đc lp ca
cá nhân tôi di s hng dn ca TS Thân Th Thu Thy.
Các s liu đc nêu trong lun vn đc trích ngun rõ ràng và đc thu
thp t thc t, đáng tin cy, đc x lý trung thc và khách quan.
Kt qu nghiên cu trong lun vn là trung thc và cha đc công b trong
bt k công trình nghiên cu nào khác.

TPHCM, ngày tháng nm 2014
Tác gi
H Th M Linh
DANH MC T VIT TT
1
HV
Huy đng vn
2
NHCSXH
Ngân hàng chính sách xã hi
3
NHNN
Ngân hàng nhà nc
4
PGD

2013 35
Bng 2.4: Kt qu kinh doanh ti Vietinbank – CN Bn Tre giai đon 2011 – 2013 . 38
Bng 2.5: Tng vn huy đng t tin gi khách hàng ca Vietinbank – CN Bn
tre giai đon 2011 – 2013 40
Bng 2.6: C cu tin gi khách hàng ca Vietinbank – CN Bn Tre giai đon
2011 – 2013 41
Bng 2.7: Th phn huy đng vn ca Vietinbank – CN Bn Tre so vi các ngân
hàng khác ti tnh Bn Tre giai đon 2011 – 2013 43
Bng 2.8: Nng lc tài chính ca Vietinbank Bn Tre, BIDV Bn Tre và Agribank
Bn Tre giai đon 2011-2013 48
Bng 2.9: Ngun nhân lc ca Vietinbank Bn Tre, BIDV Bn Tre và Agribank Bn
Tre tính đn 31/12/2013 51
Bng 2.10: Mng li hot đng ca Vietinbank Bn Tre, BIDV Bn Tre và
Agribank Bn Tre tính đn 31/12/2013 53
Bng 2.11: Sn phm dch v huy đng vn tin gi ca Vietinbank Bn Tre, BIDV
Bn Tre và Agribank Bn Tre tính đn 31/12/2013 57
Bng 2.12: Thang đo nhóm yu t nh hng đn nng lc cnh tranh v hot đng
huy đng vn tin gi ti Vietinbank – Chi nhánh Bn Tre 64
Bng 2.13: Kt qu kim đnh thang đo 9 yu t nh hng đn nng lc cnh
tranh 66
Bng 2.14: Kt qu kim đnh thang đo nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi
69
Bng 2.15:
Kim đnh KMO và Bartlett’s 70
Bng 2.16: Kt qu phân tích hi quy đa bin 71 MC LC

TRANG PH BÌA

1.2.5.2 Nng lc tài chính 16
1.2.5.3 Nng lc qun lý, b máy t chc 17
1.2.5.4 Cht lng ngun nhân lc 18
1.2.5.5 Mng li hot đng 19
1.2.5.6 Nng lc công ngh 20
1.2.5.7 S đa dng ca sn phm dch v huy đng vn tin gi 20
1.2.5.8 Lãi sut huy đng vn tin gi 21
1.2.5.9 Chng trình marketing, khuyn mãi 21
1.3 S cn thit phi nâng cao nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi ti
ngân hàng thng mi 22
1.4 Kinh nghim nâng cao nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi ti các
ngân hàng thng mi trên th gii và bài hc cho Ngân hàng thng mi c
phn Công thng Vit Nam - Chi nhánh Bn Tre 23
1.4.1 Kinh nghim ti các ngân hàng thng mi trên th gii 23
1.4.1.1 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - HSBC 24
1.4.1.2 Citibank 25
1.4.2 Bài hc kinh nghim cho Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit
Nam - Chi nhánh Bn Tre 27
KT LUN CHNG 1 28
CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH V HUY NG
VN TIN GI TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG
THNG VIT NAM- CHI NHÁNH BN TRE 29
2.1 Gii thiu Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam - Chi
nhánh Bn Tre 29
2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin 29
2.1.2 Kt qu hot đng kinh doanh 31
2.2 Thc trng hot đng huy đng vn tin gi ti Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam - Chi nhánh Bn Tre 39

thng mi c phn Công thng Vit Nam - Chi nhánh Bn Tre đn nm
2020 76
3.2 Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi ti Ngân
hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam - Chi nhánh Bn Tre 78
3.2.1 Phát huy th mnh mng li 78
3.2.2 a dng hóa đi đôi vi ci thin cht lng sn phm, dch v huy đng vn
tin gi 79
3.2.3 Tng cng hot đng marketing, chng trình khuyn mãi 80
3.2.4 i mi t duy qun lý và phát huy th mnh nng lc qun tr 82
3.2.5 Gi vng và ngày càng nâng cao uy tín ngân hàng 84
3.2.6 Tng cng nng lc tài chính 85
3.2.7 Phát trin ngun nhân lc có trình đ chuyên môn, đo đc ngh nghip đáp
ng yêu cu nâng cao nng lc cnh tranh huy đng vn tin gi 86
3.2.8 Nâng cao nng lc cnh tranh v giá 87
3.3 Nhóm gii pháp h tr 89
3.3.1 i vi chính ph 89
3.3.2 i vi Ngân hàng nhà nc 90
KT LUN CHNG 3 91
KT LUN 93
DANH MC TÀI LIU KHAM THO
PH LC

1



nhánh rt quan tâm. Do đó, cn thit phi nghiên cu v nâng cao nng lc cnh
tranh huy đng vn tin gi ti chi nhánh.  tài “Nâng cao nng lc cnh tranh v
huy đng vn tin gi ti Ngân hàng thng mi c phn Công Thng Vit Nam –
Chi nhánh Bn Tre” đã đáp ng kp thi nhu cu đó.
2. Mc tiêu nghiên cu
Mc tiêu nghiên cu là xem xét nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng
vn tin gi ti Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam – Chi nhánh Bn Tre b
nh hng bi các yu t nào và các yu t nào thc s tác đng đn nng lc cnh
tranh trong huy đng vn tin gi ti Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam –
Chi nhánh Bn Tre. Vì vy, mc tiêu nghiên cu tp trung vào:
- Phân tích thc trng nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi ti Ngân
hàng TMCP Công Thng Vit Nam – Chi nhánh Bn Tre.
- Xác đnh các yu t tác đng đn nng lc cnh tranh v huy đng vn tin
gi ti Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam – Chi nhánh Bn Tre.
- Da vào kt qu đ xut gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh v
huy đng vn tin gi ti Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam– Chi nhánh
Bn Tre.
3. i tng nghiên cu và phm vi nghiên cu
- i tng nghiên cu là nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi ti
Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam – Chi nhánh Bn Tre.
- D liu phân tích đc thu thp t nm 2011 đn nm 2013 ti Ngân hàng
TMCP Công Thng Vit Nam – Chi nhánh Bn Tre.
- Kho sát khách hàng tin gi ti Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam
– Chi nhánh Bn Tre đc thc hin t tháng 3/2014 đn tháng 5/2014.
4. Phng pháp nghiên cu
Phng pháp nghiên cu đnh tính: điu tra, thu thp thông tin, so sánh, phân
tích, tng hp nhm làm rõ nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi ti Ngân
hàng TMCP Công Thng Vit Nam – Chi nhánh Bn Tre.
3

4

CHNG 1: TNG QUAN NNG LC CNH TRANH V
HUY NG VN TIN GI TI NGÂN HÀNG THNG
MI
1.1 Hot đng huy đng vn tin gi ti ngân hàng thng mi
Ngân hàng thng mi là đnh ch tài chính trung gian quan trng trong nn
kinh t. Nh h thng đnh ch này mà các ngun vn đc luân chuyn t ni tha
đn ni thiu, đáp ng kp thi nhu cu sn xut kinh doanh, tiêu dùng ca các
thành phn trong nn kinh t, thúc đy nn kinh t phát trin.
1.1.1 Khái nim v hot đng huy đng vn tin gi
Huy đng vn có th đc xem là mt trong nhng nghip v xut hin sm
nht trong hot đng ca các NHTM. Trong giai đon s khai ca hot đng ngân
hàng, nhng nghip v này ch đn thun là hot đng ct gi các tài sn có giá
nhm mc đích đm bo an toàn, và lúc này, ngi phi tr phí là ngi gi tin
ch không phi là các ngân hàng, các khon tin ch đc xem đn thun là vt
đc kí gi ch hoàn toàn không đóng vai trò là ngun vn đi vi các NHTM, tin
lúc này không đc xem là tin t theo đúng ngha, vì không có kh nng luân
chuyn, không sinh ra đc li nhun. Khi nhu cu tín dng gia tng, nghip v
ngân hàng phát trin, v th đó b đo ngc, ngân hàng là ngi phi tr phí, và
ngun tin đc kí gi thay đi vai trò, tr thành ngun vn kh dng và ln nht
ca các NHTM hin nay. Chính vì vy, trái ngc vi quá kh, ngân hàng là ngi
phi đi thuyt phc khách hàng gi tin, nu trc đây, ngân hàng là ngi b đng
trong quan h này thì hin nay, hu ht tt c các ngân hàng đu có các chính sách,
phng thc đ lôi kéo ngun tin gi này và chính vì vy các phng thc huy
đng vn ngày càng tr nên quan trng, phong phú và đa dng hn. Có th nói, hin
nay, hot đng huy đng vn là mt trong nhng hot đng ht sc quan trng và
liên quan đn s sng còn ca các ngân hàng thng mi.
Xut hin khá lâu đi và không ngng phát trin, thay đi cùng vi s phát trin
ca các NHTM, ni hàm ca khái nim hot đng huy đng vn đã có nhng thay

phát trin bn vng ca ngân hàng là điu rt cn thit. Quá trình huy đng vn tin
6

gi hu nh đu ging nhau  các ngân hàng nhng đ phân loi các hình thc huy
đng vn tin gi thì li rt khác nhau. iu này còn ph thuc vào các tiêu chí
đc la chn đ phân loi.
 Phân loi theo đi tng khách hàng:
- Huy đng vn tin gi t dân c: ây là mt khu vc huy đng đy tim
nng cho các ngân hàng. Ngân hàng huy đng các khon tin nhàn ri t dân chúng
và sau đó chuyn đn cho nhng ngi cn vn đ m rng đu t, kinh doanh.
Ngun huy đng t dân c thng khá n đnh.
- Huy đng vn tin gi t các doanh nghip và các t chc xã hi: ây là
ngun huy đng đc đánh giá là rt ln, chim t trng cao trong tng ngun vn.
 tit kim thi gian và chi phí trong thanh toán, các doanh nghip dù ln hay nh
hu ht đu có tài khon trong ngân hàng. Các doanh nghip khi bán đc hàng hoá
đu gi tin vào ngân hàng và rút ra khi cn. Chu k rút tin ca các doanh nghip
và các t chc xã hi không ging nhau. Vì vy ngân hàng luôn có trong tay mt
khon tin ln mà mình có th s dng mt cách tng đi thun li. Tuy nhiên huy
đng đc các khon tin này nhiu hay ít, ph thuc nhiu vào các dch v, các
tin ích mà ngân hàng mang li khi khách hàng s dng. iu này khin cho vic
huy đng vn tin gi t các doanh nghip và các t chc xã hi gn lin vi vic
m rng, ci tin các dch v ngân hàng.
 Phân loi theo k hn: Phân loi theo k hn có ý ngha quan trng đi vi
ngân hàng vì liên quan mt thit đn tính an toàn và kh nng sinh li ca ngun
vn huy đng cng nh thi gian phi hoàn tr khách hàng. Theo k hn, hình thc
huy đng vn tin gi đc chia thành:
- Huy đng tin gi không k hn: Tin gi không k hn là loi tin gi mà
ngi gi có th rút ra bt c lúc nào và NHTM luôn có ngha v phi tha mãn các
nhu cu đó. Mc đích ca khon tin gi này không phi đ hng lãi sut mà ch
yu dùng đ thanh toán. Khách hàng gi tin phn ln là các t chc kinh t, các

hin các giao dch rút lãi, rút tin gc mt phn hoc tt toán toàn b.
- Huy đng vn tin gi thông qua phát hành giy t có giá: ây cng đc
xem là mt hình thc huy đng vn tin gi bng vic xác nhn ngha v tr n
8

gia ngân hàng vi các t chc s hu giy t có giá trong mt thi hn nht đnh.
Giy t có giá ngn hn là loi giy t có giá k hn di 12 tháng nh k phiu, tín
phiu, chng ch tin gi ngn hn và các giy t có giá ngn hn khác. Giy t có
giá dài hn là loi giy t có giá k hn t 12 tháng tr lên nh chng ch tin gi
dài hn, trái phiu và các giy t có giá dài hn khác.
 Phân loi theo loi tin gi:
- Tin gi bng ni t: Là loi tin gi bng đng Vit Nam (VND) gi vào
ngân hàng và hng lãi sut tin Vit Nam đc quy đnh ti thi điêm gi tin.
Tin gi huy đng bng đng Vit Nam chim t trng ln trong huy đng vn tin
gi ca các NHTM  Vit Nam.
- Tin gi bng ngoi t: Là loi tin gi bng ngoi t gi vào ngân hàng và
hng lãi sut ngoi t. Các loi ngoi t ch yu đc huy đng nh: USD, EUR,
GBP
1.1.3 Vai trò ca hot đng huy đng vn tin gi:
i vi nn kinh t: Thông qua hot đng huy đng vn, h thng ngân hàng
tp trung các ngun vn tm thi nhàn ri ca xã hi, bin tin nhàn ri t ch là
phng tin tích ly tr thành ngun vn ln ca nn kinh t. Ngun vn huy đng
giúp cho các doanh nghip đáp ng kp thi nhu cu vn, đy nhanh hot đng sn
xut kinh doanh, tiêu th và thu hi vn giúp gia tng tc đ quay vòng vn, tng s
vòng quay, mang li nhiu li nhun cho doanh nghip và t đó thúc đy nn kinh
t phát trin hn. Huy đng vn còn là kênh thông thng gia nn kinh t trong
nc và nn kinh t th gii. Huy đng vn còn là công c giúp NHTM kim soát
khi lng tin t trong lu thông qua vic s dng chính sách tin t.
i vi NHTM: Huy đng vn là kênh cung cp đu vào trong hot đng ca
NHTM. Là yu t chính giúp cho NHTM thc hin các nghip v kinh doanh khác

trng hn nhng c hi và li th có đc, cnh tranh mang li s phn thnh cho
đt nc,… Thông qua cnh tranh các ch th tham gia xác đnh nhng đim mnh,
đim yu cùng vi nhng c hi và thách thc trc mt và trong tng lai, đ t
đó có nhng hng đi có li nht khi tham gia vào quá trình cnh tranh.
10

Cnh tranh trong các NHTM là mt quy lut tt yu mà các ngân hàng đu phi
thc hin đ tn ti và phát trin. Cnh tranh trong các NHTM là s ganh đua di
các hình thc khác nhau mà pháp lut cho phép, s đu tranh gay gt gia các
NHTM nhm đt đc các mc tiêu c th nh th phn, li nhun, vn, nhân lc
hay đm bo an toàn trong hot đng kinh doanh
Trong hot đng huy đng vn tin gi, các NHTM cnh tranh nhau đ có đc
khách hàng, thông qua đó m rng th phn tin gi, tng cng và n đnh ngun
vn kinh doanh. Các NHTM cnh tranh bng nhiu hình thc nh đa dng hóa sn
phm huy đng vn, tng cng các tin ích đi kèm nh kt hp thanh toán hóa đn
tin đin, tin nc khi khách hàng s dng tài khon thanh toán, tng quà khi
khách hàng gi tin,… Tuy nhiên vic đa ra các mc lãi sut hp dn khách hàng
vn là hình thc ph bin các NHTM thng dùng đ cnh tranh huy đng vn tin
gi. Do đó, các cuc đua lãi sut xy ra thng xuyên, làm cho mt bng lãi sut
huy đng tng, kéo theo lãi sut cho vay cng tng gây khó khn cho hot đng
kinh doanh ca NHTM và các đi tng cn tip cn vi ngun vn vay ngân hàng.
1.2.2 Nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi
Khi nói đn nng lc cnh tranh, các nhà nghiên cu thng xem xét di các
cp đ sau: (1) nng lc cnh tranh ca quc gia; (2) nng lc cnh tranh ca doanh
nghip, ngành; (3) nng lc cnh tranh ca sn phm và dch v. Gia các cp đ
này đu có tác đng hai chiu ln nhau, to điu kin cùng phát trin, ràng buc,
ph thuc gia các cp đ. Nng lc cnh tranh quc gia có th m đng cho nng
lc cnh tranh doanh nghip phát trin, ngc li nng lc cnh tranh doanh nghip
phát trin s góp phn đm bo tính bn vng ca nng lc cnh tranh quc gia.
Mt nn kinh t có nng lc cnh tranh quc gia cao đòi hi phi có nhiu doanh

đng huy đng vn ca ngân hàng trong môi trng kinh doanh luôn thay đi. Nng
lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin gi ca NHTM mnh hay yu là
do nh hng bi các yu t ni ti ca ngân hàng và nhng yu t khách quan tác
đng. T đó NHTM có th tn dng các c hi trên c s phát huy li th sn có,
đng thi cng khc phc, hn ch nhng tác đng tiêu cc ca môi trng kinh
doanh đn hot đng huy đng vn ca ngân hàng.
12

Nh vy, nghiên cu nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn tin
gi ca NHTM khác vi nghiên cu nng lc cnh tranh ca NHTM  ch đi sâu
nghiên cu kh nng phát huy các li th đc trng ca NHTM trong công tác huy
đng vn tin gi nhm đt đc các mc tiêu chin lc kinh doanh ca NHTM.
1.2.3 Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh trong hot đng huy đng vn
tin gi ti ngân hàng thng mi
 Quy mô huy đng vn tin gi: Th hin qua s d huy đng vn tin gi ti
tng thi đim, qua đó th hin đc quy mô hot đng huy đng vn tin gi ca
NHTM. NHTM cn c vào s d huy đng vn, doanh s huy đng vn tin gi đ
hoch đnh chin lc huy đng vn tin gi nhm đt đc các k hoch kinh
doanh đt ra.
 Th phn huy đng vn tin gi: Là t trng vn huy đng tin gi ca mt
NHTM trong tng vn huy đng tin gi ca các NHTM trên cùng đa bàn kinh
doanh, qua đó NHTM xem xét quy mô huy đng vn tin gi so vi các NHTM
khác, các đi th cnh tranh trên cùng đa bàn.
 C cu huy đng vn tin gi: Th hin chi tit các loi tin gi trong tng
huy đng vn tin gi, qua đó NHTM xem xét c cu có phù hp vi th trng đ có
các chin lc tip th vào các đi tng khách hàng nhm đt đc k hoch đ ra.
1.2.4 Mô hình đánh giá nng lc cnh tranh
1.2.4.1 Mô hình ca Michael Porter
Michael Porter đã vit hai cun sách ni ting là: “Chin lc cnh tranh”
(Competitive Strategy, 1980) và “Li th cnh tranh quc gia” (Competitive

(Ngun: Michael E.Porter, Competitive Advantage, 1985)
 cnh tranh thng li vi 5 lc lng trên, Michael Porter đ xut 3 chin
Nguy c đe da t nhng

ngi mi vào cuc
CÁC I TH
CNH TRANH
TRONG NGÀNH Cuc cnh gia các
đi th hin ti
NHÀ
CUNG
SN PHM
THAY TH
CÁC I TH
TIM NNG
KHÁCH
HÀNG
Quyn
lc
thn
g

đng ngha vi vic thu đc nhiu li nhun hn. C s ca chin lc này là do
tp trung vào th trng c th nên doanh nghip có kh nng phc v mc tiêu
chin lc ca mình tt hn, hiu qu hn so vi các doanh nghip khác đang phi
cnh tranh trong phm vi rng ln hn, bao quát hn.
1.2.4.2 Mô hình ca Victor Smith
Theo Victor Smith thì các yu t th hin nng lc ct lõi ca mt t chc tài
chính bao gm nm nhân t sau:

(Ngun: Victor Smith, Core competencies in the retail sector of the financial
Service industry, 2002)
15

Thng hiu (Brand): bng vic phát trin s nhn bit v thng hiu s làm
tng giá tr trên thng trng thông qua vic qung cáo và các chin lc
marketing, không ngng cng c nim tin và s tha mãn ca khách hàng. Qun tr
thng hiu thành công s làm tng giá tr cho t chc tài chính. Phát trin thng
hiu là chìa khoá đ to s khác bit ca t chc đó so vi đi th cnh tranh.
Sn phm (Product): sn phm có giá tr đi vi khách hàng khi tho mãn mt
hay nhiu nhu cu nào đó ca khách hàng. Giá tr ca sn phm da trên nhng nét
đc trng đáp ng đc nhu cu ca khách hàng.
Dch v (Service): dch v có hai thành phn là giao tip khách hàng (customer
interface) v thc hin giao dch (transaction execution). Trong đó, giao dch khách
hàng là trách nhim ca tt c các b phn có tng tác trc tip vi khách hàng
nh là b phn kinh doanh, b phn h tr khách hàng qua đin thoi, website
doanh nghip, h thng tr li bng ging nói và th.  phát trin giao tip khách
hàng cn phát trin d liu, công ngh internet, qun tr quan h khách hàng và
qun lý s tng tác ca khách hàng. iu này đòi hi phi đào to, truyn s t tin
cho nhân viên và to ra mt h thng kin thc bao quát đ qun lý đc nhu cu
ca khách hàng, duy trì đc li th cnh tranh. Thc hin giao dch là tip nhn d
liu t khách hàng và x lý d liu vi mc đích đáp ng đc các nhu cu ca

ngân hàng tt là mt thng hiu có uy tín, đc s tin cy ca hu ht khách
hàng. Hn bt k ngành ngh nào khác, mt thng hiu có uy tín chính là yu t
sng còn ca ngân hàng.
1.2.5.2 Nng lc tài chính
Nng lc tài chính là thc đo sc mnh ca mt ngân hàng ti mt thi đim
nht đnh.  nâng cao nng lc cnh tranh v huy đng vn tin gi NHTM cn có
ngun tài chính đ mnh đ thc hin. Nng lc tài chính th hin qua các ch tiêu
sau:
− Tim lc v vn th hin qua các ch tiêu c th nh quy mô vn ch s hu,
h s an toàn vn (CAR). Tim lc v vn ch s hu phn ánh sc mnh tài chính
ca mt ngân hàng, kh nng đu t đi mi công ngh, m rng mng li hot
đng, kh nng chng đ ri ro ca ngân hàng đó. Cách thc mà mt ngân hàng có

Trích đoạn Th nghi u Vietinbank Chính sách marketing khu yn mãi Nh ngh n ch và nguyên nhân Nhóm gi i pháp htr i vi chính ph

---