B
B
G
G
I
I
Á
O
O T
T
R
R
N
N
G
G
T
T
P
P
.
.H
H
C
C
M
M TRN VN THANH HOCH NH CHIN LC KINH DOANH
CA BIDV NG NAI N NM 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH
Li cam đoan
Mc lc
Danh mc các t vit tt
Danh mc các hình, nh, biu đ
Danh mc các bng
Danh mc các ph lc
Li m đu
CHNG 1. C S LÝ LUN V HOCH NH CHIN
LC KINH DOANH CA NHTM
1.1. Tng quan v hoch đnh chin lc kinh doanh ca
doanh nghip
1.1.1. Chin lc kinh doanh
1.1.1.1. Khái nim chin lc kinh doanh
1.1.1.2. Các yu t ca chin lc kinh doanh
1.1.2. Hoch đnh chin lc kinh doanh
1.1.2.1. Khái nim hoch đnh chin lc kinh doanh
1.1.2.2. Quá trình hoch đnh chin lc kinh doanh
1.1.2.3. Các loi chin lc kinh doanh ch yu
1.2. Hot đng kinh doanh ca NHTM
1.2.1. Khái nim ngân hàng thng mi
1.2.2. Các hot đng ca NHTM
1.2.2.1. Huy đng vn
1.2.2.2. Hot đng tín dng
1.2.2.3. Dch v ngân hàng
1.3. Ni dung hoch đnh chin lc kinh doanh ca NHTM
1.3.1. Tm nhìn, s mnh và các mc tiêu ca NHTM
1.3.2. Phân tích môi trng bên ngoài
1.3.2.1. Môi trng tng quát
1.3.2.2. Môi trng ngành
1.3.3. Phân tích môi trng bên trong
1.3.4. Xây dng chin lc kinh doanh
1.3.5. Thc hin chin lc kinh doanh
1.3.6. ánh giá và điu chnh chin lc kinh doanh
Kt lun chng 1
CHNG 2. PHÂN TÍCH MÔI TRNG KINH DOANH
CA NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT
NAM - CHI NHÁNH NG NAI
2.1. Tng quan v BIDV ng Nai
2.1.1. Gii thiu v BIDV
2.1.2. Tng quan v BIDV ng Nai
2.1.2.1. Quán trình hình thành và phát trin
2.1.2.2. H tng c s và mng li giao dch
2.1.2.3. Ngun nhân lc
2.1.2.4. C cu t chc
2.1.2.5. Sn phm, dch v
2.2. Thc trng hot đng kinh doanh ca BIDV ng Nai t
nm 2008 - 2012
2.2.1. Kt qu kinh doanh 5 nm t 2008-2012
2.2.1.1. Tng quan
2.2.1.2. Hot đng huy đng vn
2.2.1.3. Hot đng tín dng
2.2.1.4. Hot đng dch v
2.2.2. Th phn ca BIDV ng Nai trên đa bàn tnh ng Nai
2.2.2.1. Th phn huy đng vn
2.2.2.2. Th phn d n tín dng
2.2.2.3. Kt qu kinh doanh
2.2.3. Các chin lc kinh doanh ca BIDV ng Nai trong thi
gian qua
34
34
iv
2.2.3.2. Chin lc kinh doanh ca BIDV ng Nai trong thi
gian qua
2.3. Phân tích môi trng kinh doanh
2.3.1. Môi trng tng quát
2.3.2. Môi trng ngành
2.3.2.1. Vai trò, trình đ, nng lc qun lý ca NHNN
2.3.2.2. Khách hàng
2.3.2.3. Các đi th cnh tranh
2.3.2.4. Sn phm thay th
2.3.2.5. Các yu t môi trng ngành khác
2.4. Phân tích môi trng ni b
Kt lun chng 2
CHNG 3. HOCH NH CHIN LC KINH DOANH
CA BIDV NG NAI N NM 2020
3.1. Tm nhìn, s mng, mc tiêu kinh doanh
3.1.1. Tm nhìn, s mng và mc tiêu chin lc
3.1.2. D báo các mc tiêu kinh doanh nm 2020
3.2. Xây dng chin lc kinh doanh
3.2.1. Phân tích SWOT
3.2.2. ánh giá nhóm gii pháp qua ma trn QSPM
3.3. Gii pháp thc hin chin lc kinh doanh
3.3.1. To nhng khác bit trong tâm trí khách hàng
3.3.2. To nhng khác bit trong môi trng kinh doanh ni b
Kt lun chng 3
DANH MC CÁC T VIT TT
ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu
Agribank: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam
ATM: Máy rút tin t đng
BIDV: Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam
CBCNV: Cán b công nhân viên
CHXHCN: Cng hòa xã hi ch ngha.
Eximbank: Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam
HO: Hi s chính
NHNN: Ngân hàng nhà nc Vit Nam
NHTM: Ngân hàng thng mi
POS: im chp nhn thanh toán th
QSPM: Ma trn hoch đnh chin lc có kh nng la chn
SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni
SWOT: Ma trn xác đnh c hi, thách thc, đim mnh, đim yu
Techc
ombank: Ngân hàng TMCP K thng Vit Nam
TMCP: Thng mi c phn
VCB/Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam
Vietinbank: Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam
vi
DANH MC CÁC HÌNH, BIU
Trang
Hình 1.1: Quy trình hoch đnh chin lc kinh doanh
Bng 2.10: Phân loi mu thng kê
Bng 2.11: Kt qu phân tích thng kê mô t
Bng 2.12: Kt qu kim đnh Cronbach’s Alpha
Bng 2.13: Kt qu phân tích hi quy bi – Coefficient
Bng 2.14: Thng kê mng li ca các ngân hàng trên đa bàn N
Bng 2.15: Các ch tiêu so sánh gia BIDV ng Nai và các NHTM
Bng 2.
16: Thng kê lãi sut huy đng vn, cho vay nm 2012
Bng 3.1: Dãy s thi gian t 2002 – 2012
Bng 3.2: Mô hình d báo hi quy tuyn tính
Bng 3.3: Mc tiêu kinh doanh d báo nm 2020
Bng 3.4: Ma trn SWOT
Bng 3.5: Kt qu phân tích ma trn QSPM
24
27
28
29
30
31
32
33
42
43
44
45
46
48
49
50
Phân tích hi quy
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
103
106
109 1
M U
1. Ý ngha và tính cp thit ca đ tài nghiên cu
Cuc khng hong kinh t th gii din ra t nm 2007 và đn nay du hiu
ca nó vn cha dng li. Trong sut giai đon khng hong, nhiu ngân hàng ln
mnh trên th gii đã ln lt phá sn sau hàng trm nm tn ti nh Goldmach’s,
Lehman Brothers (2008), Washington Mutual (2008). Nhiu ngân hàng đã phi thu
hp phm vi hot đng ca mình, thc hin tái c cu toàn din nh Cit
ibank,
ngân hàng t đó đ xut xây dng các mc tiêu kinh doanh, các chin lc kinh
doanh ti u nht đ đt đc các mc tiêu đó.
Vì vy, các mc tiêu nghiên cu ca đ tài là:
- Tng hp nhng đim c bn v lý thuyt hoch
đnh chin lc kinh
doanh ca NHTM.
- Phân tích môi trng kinh doanh, môi trng ni b nh hng đn vic
hoch đnh chin lc kinh doanh ca BIDV ng Nai.
- Xây dng tm nhìn, s mnh, các mc tiêu chin lc, bn đ chin lc
và la chn chin lc kinh doanh, các gii pháp thc hin chin lc
kinh doanh cho BIDV ng Nai đn nm 2020.
3. Phm vi và đi tng nghiên cu
tài ch yu tp trung vào phân tích đánh giá các mng hot đng kinh
doanh ca BIDV ng Nai. Trong nghiên cu phân tích, thc hin đánh giá th
phn và so sánh hot đng kinh doanh ca BIDV ng Nai vi các t chc tín dng
trên đa bàn hot đng, kho sát ý kin ca khách hàng v cht lng dch v ngân
hàng BIDV, xây dng các mc tiêu kinh doanh đn nm 2020.
4. Phng pháp nghiên cu
nghiên cu đ tài “hoch đnh chin lc ki
nh doanh ca BIDV đn nm
2020”, tác gi s dng tng hp các phng pháp nghiên cu sau đây:
Ü Phng pháp nghiên cu đnh tính:
S dng phng pháp nghiên cu ca các môn hc qun tr chin lc, qun
tr ngun nhân lc. Các phng pháp đnh tính ch đo là phng pháp tng hp
thng kê, phng pháp so sánh, nguyên lý la chn Pareto, phng pháp mô hình
ma trn SWOT, ma trn QSPM.
Ü Phng pháp nghiên cu đnh lng:
3
CHNG 1.
C S LÝ LUN V HOCH NH CHIN LC
KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI
1.1. Tng quan v hoch đnh chin lc kinh doanh ca doanh nghip
1.1.1. Chin lc kinh doanh
1.1.1.1. Khái nim chin lc kinh doanh
Mi doanh nghip khi đc thành lp đu có s mnh, tm nhìn và mc tiêu
hot đng ca mình. đt đc các mc tiêu ca mình, doanh nghip cn xây
dng chin lc kinh doanh và chin lc kinh doanh đó chính là “mt chng
trình hành đng tng quát hng ti vic thc hin nhng mc tiêu ca Doanh
nghip” (Nguyn Th Liên Dip, 2006: 14). Theo Kaplan & Norton (2003:23), tác
gi ca cun sách Bn đ chin lc thì cho rng chin lc kinh doanh ca mt t
chc th hin phng thc d kin to giá tr ca nó cho các c đông, khách hàng
và dân chúng. Trong khái nim ca Kaplan & Norton cho chúng ta thy tm nhìn
chin lc rt sâu sc và vô cùng có ý ngha đó là to ra giá tr cho các c đông (ch
s hu doanh nghip), khách hàng và dân chúng. Ngoài vic mang đn giá tr cho
ch s hu doanh nghip, thì mang đn giá tr cho khách hàng và dân chúng có ý
ngha sng còn đi vi s trng tn và phát trin ca doanh nghip vì ch có mang
đn giá tr cho h thì h mi có nim tin s dng các sn phm, dch v ca doanh
nghip, doanh nghip mi bán đc hàng và có li nhun…
Trong môi trng cnh tranh khc lit nh hin nay, chin lc kinh doanh
thc cht là chin lc cnh tranh. Porter.M (1998: 69) cho rng “Chin lc cnh
tranh liên quan đn s khác bit. ó là vic la chn cn thn mt chui hot đng
khác bit đ to ra mt tp hp giá tr đc đáo”. Theo ngha đó, doanh nghip mun
dành chin thng trc đi th cnh tranh thì phi xây dng và trin khai mt h
thng các hot đng khác bit vi nhng gì đi th cnh tranh đang thc hin.
5
nh: la chn tp trung đáp ng nhiu nhu cu ca nhiu khách hàng trong mt khu
vc th trng hp hoc tp trung vào nhiu nhu cu ca mt s ít khách hàng.
• Nng lc ct lõi và li th cnh tranh
Nng lc ct lõi nhm ch s thành tho chuyên môn hay các k nng ca
doanh nghip trong các lnh vc chính trc tip đem li hiu sut cao (Trn Th
Bích Nga và Phm Ngc Sáu, 2011: 36). Nng lc ct lõi là nhng gì liên quan cht
ch đn thng hiu, truyn thng, yu t vn hoá, công ngh, cht lng ngun
nhân lc… Tt c các yu t ca nng lc ct lõi s to ra đim mnh cho doanh
nghip t đó làm c s to ra li th cnh tranh giúp doanh nghip chin thng đc
các đi th trên th trng. Trong kinh doanh, điu quan trng là doanh nghip phi
tìm ra và phát trin đc mt vài lnh vc mà doanh nghip có th làm tt hn các
đi th cnh tranh ca mình đ tp trung các ngun lc vào các lnh vc đó, mi to
ra đc s khác bit, giành th phn và chin thng đi th cnh tranh. Trong giai
đon hin nay, khi mc tng trng tr lên chm li vi hu ht các công ty thì li
th cnh tranh có tm quan trng ln hn bao gi ht (Porter.,M, 1995:25). Li th
cnh tranh ch có đc khi doanh nghip có đc các giá tr ct lõi ni tri hn so
vi đi th cnh tranh.
• Chui giá tr
Doanh nghip phi xác đnh đc các cách thc cung cp các giá tr khác
bit/giá tr vt tri đn vi khách hàng. Mt công c hiu qu đ thit k h thng
hot đng chính là chui giá tr do Porter.M phát trin. Tùy theo đc đim ca mi
ngành ngh, chui giá tr ca doanh nghip s có s khác nhau nhng nhìn chung
nó vn s bao gm các nhóm hot đng chính (nh cung ng, vn hành, marketing,
bán hàng…) và nhóm hot đng h tr (nh qun lý nhân s, nghiên cu phát trin,
h tng qun lý, công ngh thông tin…). Các nhóm trong chui giá tr này cn hot
đng tng thích và cùng hng đn vic to giá tr gia tng cho c doanh nghip
và cho c khách hàng.
7
1.1.2. Hoch đnh chin lc kinh doanh
Hình 1.1. Quy trình hoch đnh chin lc kinh doanh
(Ngun: tác gi t nghiên cu)
u tiên, chin lc kinh doanh đc xây dng phi xut phát t nhim v
(s mng, tm nhìn), mc tiêu ca doanh nghip và da trên c s phân tích, đánh
giá môi trng bên trong, môi trng bên ngoài. Xác đnh đúng đy đ các c hi,
thách thc, đim mnh và đim yu. Sau đó xây dng các chin lc và bc tip
theo là t chc thc hin chin lc, đánh giá hiu sut ca chin lc đó. Chin
lc cn luôn luôn đc ci tin/thay đi cho phù hp vi tình hình môi trng
kinh doanh ngày càng bin đi khc lit nh trong giai đon hin nay.
1.1.2.3. Các loi chin lc kinh doanh ch yu
Theo lý thuyt v qun tr chin lc, chin lc kinh doanh ca doanh
nghip đc chia thành 03 cp chin lc chính (oàn Th Hng Vân và Kim Ngc
t, 2011: 30) là: “chin lc cp công ty (Corporate strategy), chin lc cp đn
v kinh doanh (Strategic Business Unit –SBU) và chin lc cp chc nng
Phân tích
môi trng
bên trong
S mng & Tm nhìn
Mc tiêu
3A. Tp trung vào
chi phí
3B. Tp trung vào
khác bit hóa
Hình 1.2: Ba chin lc tng quát (Porter.M, 1985: 44)
Theo đui chin lc chi phí thp có ngha là doanh nghip to ra li th
cnh tranh ca mình bng cách đnh giá các sn phm dch v ca mình thp hn
mc giá bình quân ca ngành. đt đc mc tiêu này doanh nghip phi thc
hin ct gim chi phí, đu t vào công ngh mi hin đi đ gim giá thành sn
phm dch v. Chin lc chi phí thp thng rt tn kém và phù hp vi các
doanh nghip đang dn đu th trng.
Theo đui chin lc khác bit hóa có ngha là doanh nghip to ra sn phm
dch v ca mình có tính duy nht, đc đáo đi vi khách hàng, tha mãn nhu cu
10
ca khách hàng theo cách mà đi th cnh tranh không làm đc. Nhng ý tng
sáng to, đi mi, thun theo mong mun ca khách hàng s to ra nhng đim
khác bit hóa cho sn phm dch v, hình thành li th cnh tranh cho doanh
nghip, chin thng đi th cnh tranh.
Theo đui chi phí tp trung có ngha là doanh nghip, xét theo nhng đim
mnh ca mình mà tp trung đáp ng nhu cu trên mt phân khúc th trng nào đó
thông qua yu t đa lý, tính cht sn phm hoc đi tng khách hàng. Trên các
phân khúc này doanh nghip có th tp trung vào chin lc chi phí thp hoc chin
lc khác bit hóa đ to ra li th cnh tranh cho mình.
1.2. Hot đng kinh doanh ca ngân hàng thng mi
1.2.1. Khái nim ngân hàng thng mi
S ra đi ca ngân hàng thng mi mang tính lch s khách quan đó là gn
vi s phát trin ca nn kinh t xã hi. Qua các giai đon phát trin ca nn kinh t
xã hi đã cho thy rng đâu có mt h thng NHTM phát trin thì đó s có s
tng. Ngân hàng phi có xu hng đa dng hóa các hình thc gi tin, tng cng
hot đng marketing, các hot đng chm sóc khách hàng nhm thu hút khách hàng
mi và gi chân khách hàng hin hu.
1.2.2.2. Hot đng tín dng
Hot đng tín dng ngày nay vn chim vai trò cao nht trong vic to ra li
nhun cho ngân hàng. Tuy nhiên k t khi có s ra đi ca th trng chng khoán
thì vai trò ngân hàng trong vic cho vay đi vi nn kinh t s b chia s. Doanh
nghip s huy đng vn đ đu t tài sn c đnh trên th trng chng khoán thông
qua vic phát hành c phiu, trái phiu. Vai trò cho vay chính ca NHTM lúc đó s
là các hot đng cho vay ngn hn đáp ng nhu cu vn luân chuyn ca doanh
nghip và cho vay đáp ng nhu cu tiêu dùng, kinh doanh ca cá nhân, h gia đình
(cho vay bán l).
1.2.2.3. Dch v ngân hàng
Dch v ngân hàng phát trin tùy thuc vào nn tng công ngh đc trang b
cho hot đng ca mi ngân hàng. Công ngh ngân hàng tt, hin đi s to ra giá
tr cho khách hàng qua vic: qun lý tài khon đc tt hn, chuyn tin nhanh, gi
mt ni rút tin nhiu ni, các giao dch ngân hàng qua internet, đin thoi…
12
Nn tng công ngh ngân hàng cn phi theo kp trình đ công ngh ca th
gii, bi ngày nay khi hi nhp kinh t toàn cu thì các giao dch kinh t gia Vit
Nam và các nn kinh t khác trên th gii s din ra ngày mt nhiu hn, vi quy
mô ngày càng ln. Ngân hàng đóng vai trò quan trng và cng kim đc nhiu li
ích t các giao dch kinh t đó nh: thanh toán xut nhp khu, tài tr xut nhp
khu…
Dch v ngân hàng ngày càng đi sâu vào đi sng ca doanh nghip và cng
đng dân c nhm cung cp các tin ích góp phn gim bt công vic, chi phí cho
doanh nghip và công chúng nh: tr lng t đng, dch v thu h - chi h, qun
lý dòng tin, visa, ATM…
1.3. Ni dung hoch đnh chin lc kinh doanh ca NHTM
xây dng da trên nng lc ct lõi ca mình.
1.3.2. Phân tích môi trng bên ngoài
Phân tích các yu t môi trng bên ngoài s giúp N
HTM nhn din rõ đâu
là c hi mà doanh nghip có th tn dng và đâu là thách thc mà NHTM phi
đng đu và đây là c s đu tiên hình thành t duy chin lc.
Phân tích môi trng bên ngoài ca NHTM bao gm môi trng tng quát
và môi trng ngành.
1.3.2.1. Môi trng tng quát
Phân tích môi trng tng quát có th s dng mô hình PESTLE, bao gm
vic phân tích các nhân t sau:
• Chính tr (P-Political)
Bao gm vic phân tí
ch h thng chính tr trong nc và quc t, các chính
sách ca nhà nc có liên quan ti ngành ngân hàng, chính sách thu, lut pháp và
các quy đnh ca ngành ngân hàng, các h s qun tr nng lc quc gia do Ngân
hàng th gii cung cp.
• Kinh t (E-Economic)
Các yu t kinh t mà khi phân tích ngành ngân hàng cn quan tâm đó là: tc
đ tng trng GDP, tài khon vãng lai, cán cân thng mi, thâm ht/bi chi ngân
sách, h thng tài chính, chính sách kinh t v mô (tài khóa, tin t, trng cung), cá
c
ch tiêu tin t quc gia nh: lm phát, tng phng tin thanh toán…
14
• Xã hi (S-Social)
Các yu t xã hi đc đ cp đn trong phân tích môi trng kinh doanh
ca ngân hàng nh mc đ tng dân s, di c, tht nghip, giáo dc, chm sóc sc
khe, phân phi thu nhp, ch s phát trin con ngi (HDI)…
• Công ngh (T-Technological)
thay đi do môi trng cnh tranh ngày càng gay gt và có nhiu s la chn hn
cho khách hàng. Hành vi la chn ca ngi khách hàng chu nh hng ca 4 yu
t ch yu: “Vn hóa (nn vn hóa, nhánh vn hóa, và tng lp xã hi), xã hi
(nhóm tham kho, gia đình, và vai trò cùng đa v xã hi), cá nhân (tui tác và giai
đon ca chu k sng, ngh nghip, hoàn cnh kinh t, li sng, nhân cách và ý
nim bn thân), và tâm lý (đng c, nhn thc, tri thc, nim tin và thái đ)”
(Kotler. P, 2000: 229). Nhn thc đc hành vi ca khách hàng s cho chúng ta
nhng cn c đ bit cách tip cn và phc v khách hàng mt cách hiu qu hn.
Trong giai đon hin nay, “u th đàm phán ca ngi mua” (Assen, M., et
al, 2009: 49) là áp lc rt khó khn cho doanh nghip trong vic bán hàng. Ngi
mua s s dng áp lc đàm phán vi doanh nghip khi: ngi mua đt hàng vi
khi lng ln thì h thng xuyên yêu cu mc giá thp hn; các sn phm không
khác bit khin doanh nghip d dàng b thay th; đ nhy cm v giá ca ngi
mua; chi phí chuyn đi sn phm tng u th ca ngi mua; ngi mua càng có
nhiu thông tin thì u th đàm phán ca h càng ln…
• Nhà cung cp:
Các nhà cung cp đi vi các NHTM cn phi phân tích đó là: các t chc
cung ng các gii pháp công ngh ngân hàng, các t chc t vn, đnh hng…
• i th cnh tranh:
i th cnh tranh là h thng các t chc tín dng trong và ngoài nc bao
gm các ngân hàng thng mi, qu tín dng, công ty cho thuê tài chính.
S cnh tranh gia các đi th hin hu trong ngành th hin qua các chính
sách đnh giá sn phm, marketing, khuyn mãi, giành git khách hàng hoc kênh
bán hàng và tng mc đ phc v. Mt s du hiu đ có th nhn bit v các nguy
c cnh tranh ca các đi th hin có nh: s đa dng ca các đi th cnh tranh; có
16
nhiu đi th cnh tranh ngang sc ngang tài; tng trng ca ngành thp dn ti
tp trung vào s chia tách, sát nhp; rào cn đu ra (thoái lui khi ngành) ln…
S gia nhp ca các đi th cnh tranh mi là các đi th tim nng s gia