LOGO
LOGO

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI NHÓM 13-24

www.trungtamtinhoc.edu.vn

Môn học: Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Lớp: K11404B
Nhóm trình bày: Gấu quyết đoán


Nội dung
g
n
du
i
Nộ

ng
u
id
ộ
N

ng
u
id
ộ

dưới 20 nghìn tỷ đồng.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

www.trungtamtinhoc.edu.vn


PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG

Nội dung

01

Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả

Tài sản

Nội dung

03
www.trungtamtinhoc.edu.vn

Nội dung

02

Một số thực trạng chung tiêu biểu

2013, trong đó, đáng kể nhất là HDBank, sáp nhập DaiA Bank
- BIDV tăng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện
hữu; SCB tăng thông qua phát hành riêng lẻ
www.trungtamtinhoc.edu.vn


PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG

1/ Nợ phải trả:
 Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Tổng nợ phải trả của các NH là
Tiền gửi của khách hàng.
 Sự thay đổi cơ cấu trong nợ phải trả đến từ việc các NH huy
động được tiền gửi thuận lợi trong năm 2013, trong khi hoạt
động cho vay ra vẫn gặp khó khăn. Thanh khoản dư thừa
tương đối trong khi buộc phải nhận gửi của khách hàng để giữ
khách và dự phòng thanh khoản khiến các NH chọn cách giảm
các nguồn tài trợ khác để giảm chi phí vốn

www.trungtamtinhoc.edu.vn


PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG

1/ Nợ phải trả:
 Tính đến nay huy động vốn bằng tiền gửi của khách hàng vẫn là
phương thức huy động trọng yếu.
 Chi phí huy động vốn của những NH top trên luôn thấp hơn
tương đối so với các NH nhóm dưới. Điều này cũng đồng
nghĩa mức lãi suất cho sự chấp nhận rủi ro ở những NH nhỏ
sẽ cao hơn để cạnh tranh thị phần với các NH lớn

cùng. MB là ngân hàng đứng đầu
với 2.145 đồng, mặc dù đã giảm
12,7% so với năm 2012. Tuy
nhiên, ấn tượng nhất lại là SHB,
khi Lãi cơ bản của Ngân hàng
tăng vọt 2.800% lên 959 đồng, do
năm 2013, SHB không phải bù lỗ
cho Habubank.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG QUÁT CÁC NGÂN HÀNG

Chỉ số ROE bình quân của 33
ngân hàng trong năm 2013 là
7,77%. Đây là một mức thấp so với
các ngành khác. Dẫn đầu là MB với
15,09%; tiếp theo là VPBank với
13,17%; Sacombank với 13,06%.

Chỉ số ROA bình quân của 33
ngân hàng là 0,67%. Dẫn đầu là
KienLong Bank với 1,47%. Ngoài
KienLong Bank, có 3 ngân hàng
nhỏ khác nằm trong số 10 ngân
hàng có hiệu quả sinh lời của tài
sản cao nhất là TPBank,
SaiGonBank và MDB.
www.trungtamtinhoc.edu.vn

tổng tài sản gần 95 nghìn tỉ đồng (2010)
Đứng vị trí cuối cùng là ngân hàng Nam Á
(NamA Bank) có tổng tài sản hơn 33,7 tỷ
đồng.
www.trungtamtinhoc.edu.vn


NHÓM NGÂN HÀNG 13-24:
Mạng lưới hoạt động thưa thớt, thị phần cũng
120 hàng có quy
thấp hơn nhiều so với các ngân
mô tài sản mạnh
Mức lãi suất đưa ra sẽ hấp dẫn hơn so với các
NH lớn, là địa chỉ tìm70
đến của khách hàng DN
có nhu cầu vay vốn nhưng đã bị sàng lọc bởi
những NH nhóm trên
Hoàn thiện bộ máy nhân lực, hệ thống thông
tin phục vụ cho công tác quản lý, nhập liệu
nhanh chóng và kịp thời để ngày càng mang
đến chất lượng phục vụ hoàn chỉnh làm hài
lòng KH. Chương trình ưu đãi về lãi suất hay
Title
here
các dịch Chart
vụ chăm
sócinKH

www.trungtamtinhoc.edu.vn



70

- LienVietPost Bank có ROE cao hơn
trung bình nhóm và chênh lệch khá
nhiều
- Theo sau LienVietPost Bank là
DongA Bank, đặc biệt năm 2011, ROE
của DongA Bank vượt mặt cả LienViet
Post Bank nhờ triển khai hệ thống đổi
mới công nghệ bắt đầu thực hiện các
dịch vụ thanh toán trực tuyến
- VIB và Southern Bank là 2 ngân
hàng có đường biểu diễn ROE gần
với đường trung bình nhóm

- Có xu hướng
qua các năm, là kết quả của nền kinh tế có nhiều sự bất
Chartgiảm
Titledần
in here
ổn
www.trungtamtinhoc.edu.vn


NHÓM NGÂN HÀNG 13-24:
 Khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động:
 ROA:
120


mặc dù tỷ lệ thu từ phí trong tổng các
nguồn thu của ngân hàng đã tăng rất
nhanh trong những năm gần đây.
- NNIM của trung bình ngành có sự
biến động mạnh vào năm 2011

Đ/v chỉ số NNIM, những NH thuộc nhóm 13-24 cao chưa hẳn là tốt. Lý do đơn
Chart
in here
giản là nguồn
lựcTitle
và khả
năng không đủ mạnh nhưng lại “mang vác” quá
nhiều việc -> không thể tập trung chuyên tâm vào các nghiệp vụ chuyên môn
chính
www.trungtamtinhoc.edu.vn


NHÓM NGÂN HÀNG 13-24:
 Khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động:
 Tỉ lệ thu nhập hoạt động cận biên:
120

70

- Tỉ lệ thu nhập hoạt động cận biên của
trung bình nhóm không có xu hướng rõ
ràng mà tăng giảm luân phiên

- Tỉ lệ thu nhập hoạt động cận biên của


- Nhìn chung, trong giai đoạn này,
chỉ số EPS của hầu hết các NHđều
giảm mạnh dẫn tới việc EPS trung
bình ngành cũng phát triển theo
chiều hướng đi xuống do cuộc
khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng
nổ vào năm 2009
- Hiện nay, chỉ số EPS của các ngân
hàng đều đang rất thấp so với các
năm trước. Hiện nay, nền kinh tế của
quốc gia đang được cải thiện và
phục hồi, hy vọng điều này sẽ đem
đến những kết quả khả quan hơn
cho các ngân hàng trong thời gian
gần nhất.


NHÓM NGÂN HÀNG 13-24:
 Khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động:
 HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG:
120

70

Chart Title in here
www.trungtamtinhoc.edu.vn

- Hiệu suất hoạt động ngành NH
nói chung phát triển đều theo

- Các ngân hàng nên điều chỉnh
cách hoạt động để khắc phục tình
trạng sụt giảm này làm ảnh hướng
đến lợi nhuận của ngân hàng cũng
như uy tín trước các cổ đông.

Chart Title in here
www.trungtamtinhoc.edu.vn


NHÓM NGÂN HÀNG 13-24:
 Khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động:
 Tỷ lệ nợ xấu:
120

70

-Tỉ lệ nợ xấu (TLNX) của trung bình
nhóm tăng nhẹ.
- DongA Bank có tỷ lệ nợ xấu cao
nhất trong các NHvà có xu hướng
chung với các NH khác cùng nhóm.
Suốt 4 năm liền, LienVietPost Bank
và VIB luôn có tỷ lệ nợ xấu thấp
hơn trung bình các NH thuộc nhóm.
- Các ngân hàng Liên Việt, Đông Á,
Phương Nam và VIB đều có TLNX
biến động cùng chiều với trung
bình ngành