BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTO
TRNGăIăHCăKINHăTăTP. HăCHệăMINH CNăTHăTHỐYăDNG
NGHIÊN CU CÁCăYUăTăTOăNểNăGIÁăTRăCMă
NHNăCAăKHÁCHăHĨNGăIăVIăDCHăVăADSLă
TIăTHĨNHăPHăHăCHệăMINH LUNăVNăTHCăS KINHăT LI CMăN
Tôi xin chân thành cmănăcácăThy,ăCôătrngăi hc Kinh t Thành ph H
ChíăMinhăđưăging dy và truynăđt cho tôi nhng kin thc làm nn tng cho nghiên
cu này.
c bit, tôi xin chân thành cmănăGS.TS. VõăThanhăThuăđưănhitătìnhăhng
dn,ăgópăỦăđ tôi có th hoàn thành lunăvnănƠy.
Cui cùng, tôi xin chân thành cmă nă ngiă thơnă trongă giaă đìnhă tôi,ă bn bè,
nhngăđng nghip,ăcácăchuyênăgiaăđưăgópăỦ,ăvƠătoƠnăb kháchăhƠngăđưăgiúpătôiătr li
bng kho sát làm ngun d liuăchoăphơnă tích,ăđ choăraăđc kt qu nghiên cu
trong lunăvnănƠy.ă
Tp. H Chí Minh, 2013
Cn Th ThùyăDng
Tác gi lunăvn MC LC
TRANG PH BÌA
LIăCAMăOAN
MC LC
DANH MC T VIT TT
DANH MC HÌNH
3.2.2.ăThangăđoăgiáătr cmăxúcăđi vi dch v ADSL 42
3.2.3.ăThangăđoăgiáătr tri thcăđi vi dch v ADSL 43
3.2.4.ăThangăđoănngălc phc v ca nhà cung cp dch v ADSL 43
3.2.5.ăThangăđoăgiáăc mang tính tin t 44
3.2.6.ăThangăđoăchiăphíăv thi gian và công sc 45
3.2.7. Thangăđoăđánhăgiáăca khách hàng v tng giá tr cm nhn ca khách
hàng 46
CHNGă4 48
PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY KT QU NGHIÊN CU
4.1. THÔNG TIN V MU NGHIÊN CU 48
4.2.ăÁNHăGIÁăTHANGăO 51
4.2.1.ăánhăgiáăthangăđo bng h s tin cy Cronbach Alpha 51
4.2.2.ăánhăgiáăthangăđoăbng phân tích nhân t khám phá (EFA) 54
4.2.3.ăiu chnh mô hình và các gi thuyt 59
4.3. KIMăNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GI THUYT 60
4.3.1.ăPhơnătíchătngăquan 60
4.3.2. Mô hình các yu t tácăđng lên giá tr cm nhn ca khách hàng 61
4.3.3. Dò tìm s vi phm các gi đnh cn thit trong phân tích hi quy 63
4.3.4. Kimăđnh gi thuyt v mi quan h gia giá tr cm nhn ca khách hàng
vi các yu t ca nó 65 4.3.5. Phân tích nhăhng ca các binăđnhătínhăđn giá tr cm nhn ca khách
hàng 66
CHNGă5 70
CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO GII PHÁP VÀ KIN NGH
5.1.ăNHăHNG CHO VIC HÌNH THÀNH CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO
GII PHÁP 70
5.2. MT S HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO GII PHÁP NHM NÂNG CAO GIÁ
TR CM NHN CAăKHÁCHăHĨNGăăI VI DCH V ADSL TI THÀNH
ng thuê bao s btăđi xng
BRAS
Broad remote access server
Tên 1 loi thit b
CATV
Cable Television
Truyn hình cáp
CMC
Tên nhà mng
Download
Ti xung (d liu)
DSLAM
Digital subscriber line access
multiplexer
Tên 1 loi thit b
EFA
Exploratory Factor Analysis
Phân tích nhân t khám phá
FPT
Tên nhà mng
FTTH
Fiber to The Home
Tên 1 hình thc truy cp Internet
Modem
Modulator ậ demodulator
Tên 1 loi thit b
SCTV
59 DANH MCă TH
th 1.1: S ngi s dng Internet ti VităNamăquaăcácănm. 2
th 1.2: Th phn cung cp dch v Internet ti VităNamătínhăđn ht tháng 12/2012
2
th 1.3: S thuêăbaoăbngărng c đnh (ADSL, VDSL, FTTH) ti Tp.HCM so vi
c nc. 3
th 1.4: Th phnăbngărng c đnh tiăTP.HCMătínhăđn ht tháng 12/2012. 3
th 4.1: T trng s mu theo gii tính 48
th 4.2: T trng s muătheoăđ tui 49
th 4.3: T trng s mu theo ngh nghip 49
th 4.4: T trng s mu theo thu nhp 50
Bng 4.5: Ma trnătngăquan 60
Bng 4.6: Kt qu môăhìnhăắGiáătr cm nhn caăkháchăhƠngẰ 61
Bng 4.7: Kt qu phơnătíchăANOVAămôăhìnhăắGiáătr cm nhn caăkháchăhƠngẰ 61
Bng 4.8: H s hiăquyămôăhìnhăắGiáătr cm nhn caăkháchăhƠngẰ 62
Bng 4.9: Kt qu kimăđnh các gi thuyt 66
1 1 1
1
CHNGă1
TNG QUAN V TÀI NGHIÊN CU
Chngă1 đc thit k nhm tng quan v đ tài nghiên cu.ăChngănƠyăgm
các phn: (1) Tng quan th trng dch v ADSLătrênăđaăbƠnăTp.HCM;ă(2)ăụănghaă
và tính cp thit caăđ tài; (3) Mc tiêu nghiên cu;ă(4)ăiătng nghiên cu và
phm vi nghiên cu;ă(5)ăPhngăphápănghiênăcu; (6) B cc lunăvn.ăă
1.1. TNGăQUANăTHăTRNGăDCHăVăADSLăTRểNăAăBĨNăTHĨNHă
PHăHăCHệăMINH
1.1.1.ăThăphnădchăvăInternetăbngărngăcăđnhă(ADSL,ăVDSL,ăFTTH)ătiă
ThƠnhăphăHăChíăMinh
Theo thng kê ca Trung tâm Internet Vit Nam (VNNIC), tínhăđn ht tháng 12
nmă2012,ătng s ngi s dng Internet ti VităNamălƠă31.304.211ăngi, chim t
VDC (VNPT)
FPT
Viettel
Khác
12.61%
18.95%
7.18%
61.26%
3
Tngăbngăthôngăkt ni quc t ca Vit Nam là 370.640 Mbps, tngăbngăthôngăkt
niă trongă nc là 483.048 Mbps. Do 3 doanh nghip dnă đu th trng dch v
Internet (ISP) là VNPT, Viettel, FPT có th phn khá chênh lch và hàng chc ISP nh
có th phn ch vài % nên kh nngăsp ti,ăđ tn ti, các ISP nh s phi sáp nhp,
liên kt liăđ to thành 3-4 ISP có th phnătngăđng.
th 1.3: S thuê bao bng rng c đnh (ADSL, VDSL, FTTH) ti Tp.HCM so vi c
nc.
(Ngun: Phòng Bu chính vin thông, S Thông tin và Truyn thông Tp.HCM, Trung
tâm Internet Vit Nam (VNNIC))
th 1.4: Th phn bng rng c đnh ti TP.HCM tính đn ht tháng 12/2012.
(Ngun: Phòng Bu chính vin thông, S Thông tin và Truyn thông Tp.HCM)
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
mngăbngărngălênăđn hàng t USD.ăiu này khin VDC có li th mngăli rng
ti các huyn nôngăthôn,ăcngănhăh thng cáp nhanh chóng có mt ti nhng khu
đôăth mi các thành ph,ănênăđưăthuăhútăđc nhiuăthuêăbaoătrênăcácăđa bàn này.
H qu là khách hàng nhiu khi s dng dch v Internet ca VDC do không có la
chn th 2.
Mc dù Viettel và FPT là các ISP có thâm niên khai thác dch v Internet và có
th đcăcoiălƠăđi th cnhătranhăđángăk trên th trngăADSL,ănhngădngănhăcánă
cân vn còn quá nghiêng v phíaăVDC.ăNhăvy, vi th mnh là mngăli rng khp
đưăvƠăđangăđcăđuătămnh nên VDC vn gi đcăđƠăphátătrin thuê bao ADSL và
trong mtăvƠiănmătiăchaăth b đeăda biăcácăđi th khác.
Trên thc t, th phn ca nhà cung cp th hai trên th trng là FPT Telecom
mi ch đt con s khiêm tn xp x 25%,ătngăđngăvi khong 258.641 thuê bao.
So vi FPT Telecom, s thuê bao này caăViettelăcngăgnătngăđngă(chim
khong 206.913 thuê bao).
5
Ngay t khi btăđu trin khai dch v ADSL, FPT Telecom ch tp trung cung
cp ti nhng thành ph ln vi tham vng khai thác tiăđaăcácăkháchăhƠngăthc s có
nhu cu s dngăInternetăbngărng và tiăđaăhóaăli nhun.
c bit, nmă2012ălƠănmăkhngăđnh uy tín ca FPT Telecom trên th trng
khi liên tip nhnăđc các giiăthng: Giiăthng Sao Khuê 2013 dành cho các sn
phm dch v Internetăbngărng ADSL, dch v InternetăcápăquangăFTTH,ă…ă,ăđt
tiêu chun chtă lngă đoă lng ADSL 2012. Nhng thành tích ni bt mà FPT
Telecomăđtăđc ngay trong bi cnhăkhóăkhnănhănmă2012ăchoăthy các sn phm
dch v ca công ty đcăkháchăhƠngătinătng và s dng.ăơyălƠ kt qu ca quá
trình phnăđu không mt mi ca tp th cán b côngănhơnăviênăCôngătyăđ hng ti
mcătiêuălƠăđnăv cung cp vinăthôngăhƠngăđu Vit Nam.
Hinănay,ăkháchăhƠngăcóăxuăhngăđòiăhi ngày càng cao v tcăđ đng truyn
NhómăắBlogăvƠămng xã hiẰ:ăGm 5 hotăđng: xem các dinăđƠn,ăvit/đngăbƠiă
trên dinăđƠn,ăxemăblog,ăvit blog, vào các trang mng xã hi.
NhómăắKinhădoanhătrc tuynẰ:ăGm 2 hotăđng: s dng dch v ngân hàng
trc tuyn, mua sm/ăxemăcácătrangăwebămuaăbán/ăđu giá.
Da vào các hotăđng này, các nhà cung cp dch v đưăđaăraăcácădch v gia
tngădƠnhăchoăkháchăhƠngăs dng ADSL, đin hình là cng thông tin và dch v gia
tngă mangă tênă MegaVNNă Plusă () caă VDC.ă ơyă lƠă cng dch v
đc giiăchuyênămônăvƠăngi s dngăđánhăgiáăcóănhiu tin ích nht hin nay.Nu
nhăcácăcng thông tin khác phn nhiu mang tính giiătríăthìăMegaVNNăPlusăđápăng
hu ht các nhu cuăcăbn t hc tp, làm vic,ăchoăđn gii trí.
căđim khá ni bt ca th trng ADSL ti Tp.HCM trongănmă2013ăđóălƠăcácă
nhà cung cp dch v liên tcăđaăraăcácăđt khuyn mãi nhămin phí lpăđt, gim giá
cc trnăgóiătrongăvòngă3ănm,ătng modem, tng phn mm dităvirus,ă…ă
7
Trong tháng 5/2013, các nhà khai thác dch v ADSL, t các ông lnănhăVDC,
Viettel, FPT Telecom,ă choă đn các nhà mng nh nhă NetNam,ă SPT,…ă đu t
khuyn mãi cho khách hàng mi vi nhiuăuăđưi:ăgimăcc t 30 ậ 45% so vi giá
cc niêm yt, nu tr trcă12ăthángăcc s đc tngăcc tháng 13, gim phí lp
đtăbanăđu,…,ă thm chí có nhngă đng thái giành gită kháchăhƠngăcăca các nhà
mng khác. H phi khuyn mãi mnhătrc tình trng st gimălng thuê bao vì sc
ép t các công ngh kt ni khác. năc mtătrng hpănhătrong t riăchngă
trình khuyn mãi tháng 5 ca FPT có ghi rõ: nuăkháchăhƠngăđangădùngăcácădch v
ca VNPT, Viettel khi chuyn sang dùng dch v ca FPT không ch đc tng modem
wifi hoc modem bn cngămƠăcònăđc gim giá vi s tinălƠă20.000ăđng/tháng cho
các gói Mega Save, Mega You và Mega Me.
Trong khi chc ch giành khách caăđi th,ădngănhăcácănhƠăcungăcp dch v
liăquênăchmăsócănhómăkháchăhƠngăcăca mình. Mt s khách hàng caăViettelăđưă
phàn nàn rng, mc dù là kháchă hƠngă lơuă nmă s dng dch v ADSL ca Viettel
nhngăsauăkhiăđngăkỦ,ăh chaăbaoăgi đcăhng thêm bt k uăđưiănƠoăca nhà
cu s dng Internet tcăđ cao không th dùng tcăđ ca 3G hinănayăđ làm vic,
nên dch v ADSL vnăcònăđt sng,ăcóăđiu không còn xênh xang nhătrc. Không
nhng vy, hin nay, s lng khách hàng s dngăInternetătrênăđin thoiădiăđngătngă
vt.ăiuănƠyăđưăgơyătr ngi cho vic phát trin dch v ADSL, khin mtălng thuê
bao không nh ri mngăADSL.ăTuyănhiên,ăgiáăcc ca hai dch v 3G và Internet
trênăđin thoiădiăđng vnăcaoănênăđưătoăđiu kin cho nhà mng tp trung phát trin
mngăli ADSL cho các khách hàng có thu nhp thp và trung bình, và nhng khách
hàng ít phi di chuyn.
V tngătrng ca dch v ADSL, VDC cho rng, vi sc ép ca công ngh 3G,
trongăvƠiănmăgnăđơy,ătcăđ tngătrng ca dch v ADSL ch mc 15%. Cùng
9
chung tình trng này, FPTăcngăchoăbit,ălng thuê bao ADSL caăFPTăcngăkhôngă
cònătngămnhănhătrc.ăViettelăTelecomăcngăxácănhn rng th trng ADSL Vit
Nam vnăcóătngătrngănhngăkháăchmăvƠăđangăcóădu hiu chng li.
CáchăđơyăvƠiăbaănm,ăđ tngăthuêăbaoăADSL,ăbênăcnh vic gimăgiá,ăchmăsócă
khách hàng, năđnh chtălng, các nhà khai thác dch v đuătăcácădch v giaătngă
nhătruyn hình Internet (IPTV), gii trí trc tuyn,…ưăcóălúc,ăcácăgóiăIPTV:ăMyTVă
ca VNPT, OneTV cu FPT, NextTV caăViettelătng chng s giaătngăthuêăbaoăchoă
ADSLănhngăhngăđiănƠyăđangăắriăvƠoăngõăctẰăvìădch v trên b các nhà cung cp
truyn hình cáp, truyn hình v tinh,… cnh tranh vi chtălng dch v caoăhn. Các
chuyênăgiaătrongălnhăvc dch v ADSL nhnăđnh rng, vào thiăđim này, các nhà
khaiăthácăkhóăđuătăvƠoădch v nƠyăđ m rng th trng. Nu munătngăthuêăbao,ă
phi nhmăđn nhngăkhuăđôăth mi,ănhngăchiăphíăđuătăvƠoănhng khu vc này li
là thách thcăđi vi các nhà mng, nu không mun nói là mo him. ơyăcngălƠăd
báoăđcăđaăraăt trc. CácănhƠăkhaiăthácăđưănhìnăraăvin cnh trên nên huănhă
khôngăcóăaiădámăđuătăth trng, công ngh mà ch nâng cp, ci to chtălng h
thng,ăchmăsócănhómăkháchăhƠngăti nhng th trng lnănh TP.HCM. Hin nay,
Viettel vnăđangătrongăquáătrìnhăph cp dch v Internetănhngăkhôngăđuătănơngăcp
h tng ADSL na mà ch cung cp trên h tng snăcóăchoăđiătng khách hàng có
so vi c nc. Hnăna, hin có trên 90% doanh nghip ti Thành ph H Chí Minh
đưăkt ni Internet và có s dng dch v bngăthôngărng, nhu cu dùng máy tính cá
nhơnăcngăngƠyămtătngămnh.ăc bit,ăkhiăkháchăhƠngăđưăchn la s dng mng
ADSL ca mt nhà cung cpănƠoăđó,ănu khách hàng cm thy hài lòng thì h s trung
thành vi nhà cung cp và h s chính là nhng khách hàng timănngăca các dch v
khácănhătruynăhìnhăInternet,ăđin thoiăInternet, ăHnăth na,ăkháchăhƠngăthng
có thói quen nói cho ngi thân, bn bè nhng tri nghim ca h v dch v ADSL.
11
Trongăkhiăđó,ăhin nay, dch v ADSLăđangăb cnh tranh mnh bi các dch v
truy cp Internet khác, nên các nhà cung cp dch v cn chú trngăđn vic xây dng
chinălcălƠmăgiaătngăgiáătr dànhăchoăkháchăhƠngăđ nơngăcaoănngălc cnh tranh
ca công ty, nhm gi chơnăkháchăhƠngăcăvƠăthuăhútăkháchăhƠngămi.
Vi nhng d đoánăv kh nngătngătrng cao ca mngăADSLătrongătngălaiă
vƠăkhuynhăhng s dng dch v ADSL ca các cá nhân ngày càng giaătng, do nhu
cu mong mun nm btăđc nhiu thông tin cp nht t nhiuăni,ătip cn các tài
liu phc v hc tp qua mng, các dch v gii trí trc tuyn, duy trì s liên lc ngày
càng cao, nhu cu kinh doanh trc tuyn ngƠyă cƠngă tng, nên nhóm khách hàng cá
nhân s là mt th trng có timănngăln mà đóăcácănhƠăcungăcp dch v s phi
cnh tranh rt nhiuăđ có th gtăháiăđc thành công.
ụănghaăthc tin caăđ tài: tài nghiên cu s cho thyăđc nhng yu t
nào to nên giá tr cm nhn ca khách hàng đi viăđiătng là các khách hàng cá
nhân s dng dch v ADSL ti Thành ph H Chí Minh, mcăđ quan trng ca tng
yu t đóăraăsaoăvƠăchúngătácăđngănhăth nƠoăđn giá tr cm nhn ca khách hàng.
Kt qu nghiên cu này có th giúp cho các nhà cung cp dch v ADSL hiuărõăhnă
v khách hàng và t đóăcóăđc nhng chính sách mi trong kinh doanh, giúp h có
th nơngăcaoăđc hiu qu kinhădoanhătrongămôiătrng cnhătranhăcaoănhăhin nay.
Bên cnhăđó,ătác gi cngăđ ngh mt s hàm ý chính sách cho gii pháp giúp các
doanh nghip vin thông nâng cao giá tr cm nhn ca khách hàng, t đóăcácănhƠăcungă
cp dch v ADSL có th cóăđc nhng chinălc lâu dài nhm gi chân khách hàng
trng dch v ADSL, nhmăkhámăphá,ăđiu chnh, và b sung các bin quan sát qua
các câu hiăđ phc v cho nghiên cuăđnhălng.
Phngăphápăđnhălng: