i
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH

NGUYN VÂN ANH
CHIN LC KINH DOANH TH CA
NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI
THNG VIT NAM N NM 2020 Chuyên ngành: Kinh t tài chính - Ngân hàng
Mã s: 60.31.12
LUN VN THC S KINH T
4. Phng pháp nghiên cu 2
5. Kt cu ca lun vn 3
CHNG 1: TH NGÂN HÀNG VÀ HOCH NH CHIN
LC KINH DOANH TH NGÂN HÀNG 4
1.1 Th ngân hàng 4
1.1.1 Khái nim 4
1.1.2 Phân loi th ngân hàng 4
1.1.3 S ra đi và phát trin th ngân hàng 9
1.1.4 Các ch th tham gia hot đng kinh doanh th 9
1.1.5 Các hot đng kinh doanh th ca ngân hàng thng mi 10
1.1.6 Li ích ca th ngân hàng trong nn kinh t 12
1.2 Hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng 14
1.2.1 Khái nim chin lc 14
1.2.2 Khái nim hoch đnh chin lc 15
1.2.3 Các bc hoch đnh chin lc 15
1.2.3.1 Xác đnh mc tiêu chin lc 15
1.2.3.2 Phân tích môi trng bên ngoài doanh nghip 16
1.2.3.3 Phân tích môi trng bên trong doanh nghip 16
1.2.3.4 Phân tích chin lc và la chn 17
1.2.4 Hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng 17
1.2.5 Ý ngha ca hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng 17
1.2.6 Các nhân t nh hng đn chin lc kinh doanh th ngân hàng 18 iv
1.2.7 Các công c đc s dng trong quá trình hoch đnh chin lc 19
1.2.7.1 Mô hình nm th lc cnh tranh ca Micheal Porter. 19
1.2.7.2 Chui giá tr ca Micheal Porter. 22
1.2.7.3 Ma trn SWOT. 23
KT LUN CHNG 1 26

2.3.3 Các chính sách cnh tranh ca các đi th ca Vietcombank. 70
KT LUN CHNG 2 73
CHNG 3: CHIN LC KINH DOANH TH CA NGÂN HÀNG
THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM N NM 2020. 74
3.1 Xu hng phát trin ca th trng th Vit Nam trong thi gian ti. 74
3.2 Mc tiêu kinh doanh th ca Vietcombank đn nm 2020. 75
3.3  xut chin lc kinh doanh th Vietcombank. 76
3.3 Gii pháp thc hin chin lc kinh doanh th Vietcombank 78
3.3.1 Giai đon 1: t nm 2012 đn nm 2015 79
3.3.2 Giai đon 2: t nm 2016 đn nm 2020 83

KT LUN CHNG 3 86
KT LUN 87
TÀI LIU THAM KHO 88
PH LC 89 vi

DANH MC CÁC BNG BIU
Trang
Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh th Vietcombank giai đon 2007-2011 30
Bng 2.2: Tình hình phát hành các loi th tín dng quc t nm 2010-2011 34
Bng 2.3: Th phn th Vietcombank nm 2011 (S liu đn 31/12/2011) 64
Bng 3.1: Ma trn SWOT th Vietcombank. 77
DANH MC CÁC PH LC


Amex American Express
ANZ Ngân hàng TNHH mt thành viên ANZ (Vit Nam)
ATM Máy rút tin t đng (Automatic Teller Machine)
BIDV Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam
DSSD Doanh s s dng
DSTT Doanh s thanh toán
VCNT n v chp nhn th
EDC Thit b đc th đin t (Electronic Data Capture)
GNQT Ghi n quc t
HSBC Ngân hàng TNHH mt thành viên HSBC (Vit Nam)
NHNN Ngân hàng Nhà Nc
NHTM Ngân hàng thng mi
PIN Mã xác thc ch th (Personal Identification Number)
POS Máy chp nhn thanh toán th (Point of Sale)
Sacombank Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín
TCTQT T chc th quc t
TDQT Tín dng quc t
Techcombank Ngân hàng thng mi c phn K Thng Vit Nam
TP.HCM Thành ph H Chí Minh
TTKDTM Thanh toán không dùng tin mt
TTT Trung tâm Th Vietcombank
UOB Ngân hàng United Overseas Bank (Vit Nam)
Vietcombank Ngân hàng thng mi c phn Ngoi Thng Vit Nam

1
PHN M U
1. S cn thit la chn đ tài nghiên cu

- Ch nghiên cu các vn đ có liên quan đn th ngân hàng – th đc các ngân
hàng phát hành.
- S liu s dng trong đ tài
đc thu thp ch yu t nm 2007 đn 2011.
3. Mc tiêu nghiên cu
Mc tiêu ca lun vn là khái quát c s lý lun v hoch đnh chin lc và th
ngân hàng, đng thi tìm hiu và phân tích th trng th ti TP.HCM nhm hiu sâu
hn sc cnh tranh ca th trng này. T đó, bài vit tin hành đ xut chin lc
kinh doanh th ca Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam đn nm 2020.
4. Phng pháp nghiên cu
 thc hin mc tiêu nghiên cu, đ tài s dng kt hp nhiu phng pháp
nghiên cu khác nhau nhm tn dng tính cht hp lý và u vit ca tng loi phng
pháp nghiên cu khoa hc. C th bao gm:
Phng pháp thng kê: thu thp và x lý thông tin qua 2 ngun, đó là: Dùng d
liu ni b đc tng hp t Trung tâm th - Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit
Nam; Dùng d liu thu thp t các ngun: sách báo, các phng tin truyn thông,
thông tin thng mi, các t chc, hip hi
Ngoài ra, lun vn còn s dng các phng pháp khác nh duy vt bin chng
gn lin vi phng pháp phân tích, so sánh, quy np, phán đoán, tng hp, kt hp
gia lý lun và thc tin t duy logic đ phân tích chng minh và đ xut gii pháp,
phng pháp quan sát, phng vn chuyên gia: các cán b, các lãnh đo phòng th 3
Vietcombank chi nhánh TP.HCM – ni tác gi đang công tác và Trung tâm Th
Vietcombank.
Phng pháp x lý thông tin: Lun vn s dng phng pháp mô hình hóa, phân
tích nhân qu, thng kê mô t khi phân tích v thc trng hat đng kinh doanh th và
kt hp s dng kin thc t các môn hc: Qun tr chin lc, Marketing…
5. Kt cu ca lun vn

th đang s dng trên th trng. Nhc đim ca th t là s lng các thông tin đc
mã hoá không nhiu và mang tính c đnh nên không th áp dng k thut mã hoá an
toàn và có th b n cp thông tin bng các thit b ni vi máy vi tính. 5
Th thông minh
ây là th h mi nht ca th, có đc tính bo mt và an toàn rt cao, da trên
k thut vi x lý tin hc, gn vào th mt chip đin t có cu to nh mt máy tính
hoàn ho. Thông thng mt tm th thông minh đc gn chip đin t đ thay th cho
di bng t sau th. Cng có trng hp th thông minh có c Chip đin t và bng t.
Chip đin t đc lp vi th và đc gn trên b mt ca th, v bn cht gm 2 loi
chip: chip b nh và chip x lý d liu. Chip b nh lu tr toàn b các thông tin cn
thit phc v cho công tác thanh toán th trong mi ln s dng còn chip x lý d liu
có kh nng b sung, xoá b hoc điu chnh các thông tin trong b nh. Th thông
minh gn chip x lý d liu có kh nng va lu tr các thông tin v ch th, đim
thng tích lu đng thi lu tr c s liu v nhng ln giao dch ca ch th ti
VCNT. Tính nng vt tri này ca th thông minh giúp ct gim chi phí x lý đi
vi ngân hàng và các trung gian thanh toán bi vic đi chiu thông tin tài khon và
thông tin ca ch th cng nh vic cp nht thông tin liên quan ti th gi đây đã
đc thc hin ngay ti VCNT. Tuy nhiên, do s dng công ngh mi nên giá thành
cao, h thng máy chp nhn thanh toán th này cng đt nên s dng còn cha ph
bin nh th t.
• Cn c vào tính cht thanh toán có th chia thành 2 loi chính là th tín dng
và th ghi n.
Th tín dng (Credit card)
Là phng tin TTKDTM cung cp cho ngi s dng kh nng chi tiêu
trc tr tin sau. Ti thi đim khách hàng thanh toán hàng hóa dch v ngân hàng
s đng ra tm ng thanh toán cho đn v cung cp hàng hoá dch v và sau đó s
tin hành thu hi khon tin này t khách hàng sau mt khong thi gian nht đnh

in trên mt trc th) thì đi lí cung cp dch v cng s kim tra tng t nh làm
qua máy đc th. Tuy nhiên, giao dch online cha chc an toàn (do hacker…), nu
bn ch th phát hin ra giao dch không do mình thc hin trên hóa đn thông báo 7
ca ngân hàng có th đn ngân hàng và yêu cu kim tra li, nu ch th chng
minh đc giao dch không phi do ch th thc hin, ngân hàng s s dng các
bin pháp nghip v đ bo đm quyn li cho bn.
Ngoài các sn phm th tín dng quc t thông thng nh Visa, Master
(hng vàng, hng chun), đ đáp ng ti đa nhu cu ca khách hàng, các TCTQT
còn đa ra mt sn phm th tín dng đc bit (hng Platinum) phc v nhng
khách hàng có thu nhp rt cao, có kh nng tài chính vng vàng và có mc chi tiêu
ln. Khi s dng th này khách hàng đc hng mt hn mc tín dng đc bit
cao hoc không b chi phi bi hn mc tín dng nhng ch th s phi thanh toán
toàn b s tin phát sinh cho ngân hàng vào ngày đn hn.
Th ghi n
 (debit card):
Th ghi n cho phép khách hàng tip cn vi s d tài khon ca mình qua
h thng kt ni trc tuyn đ thanh toán hàng hoá dch v ti các VCNT hoc
thc hin các giao dch liên quan ti tài khon ti các máy ATM. Mc chi tiêu ca
ch th ph thuc ch yu vào s d trong tài khon. Ngân hàng gi vai trò cung
cp dch v cho ch th và thu phí dch v. i vi th ghi n, gia ngân hàng và
khách hàng không din ra quá trình cho vay tín dng, không có vic phân loi khách
hàng nên mi khách hàng ch cn có tài khon ti ngân hàng đu có th tip cn vi
sn phm th ghi n ca ngân hàng. Chính vì vy v mc đ có th thay th tin
mt, th ghi n chim u th vt tri so vi th tín dng. Th ATM là hình thc
phát trin đu tiên ca th ghi n, cho phép khách hàng có th tip cn trc tip ti
tài khon ti ngân hàng t máy rút tin t đng. Ch th có th thc hin nhiu giao
dch khác nhau ti máy ATM bao gm: rút tin, chuyn khon, xem s d tài khon,

phm vi trong nc và quc t, ti bt k các VCNT hoc máy ATM có mang biu
tng chp nhn thanh toán th đó.  phát hành th quc t, ngân hàng phát hành th 9
phi đng ký và đc chp nhn làm thành viên ca TCTQT, tuân th cht ch các quy
đnh trong vic phát hành và thanh toán th do TCTQT đó ban hành. Có 2 loi th quc
t là th ghi n quc t và th tín dng quc t.
1.1.3 S ra đi và phát trin th ngân hàng
Theo lch s ra đi đã đc tng kt, th ngân hàng ra đi t nhu cu thanh
toán và phát trin da trên nn tng công ngh cng nh chi
n lc thay th tin
mt trong lu thông. Thc t cho thy, th ngân hàng là s phát trin tt yu trong
lnh vc tài chính ngân hàng, đng thi đã và đang phn ánh s phát trin ca khoa
hc công ngh và vn minh xã hi. Tip thu và ng dng nhng thành tu ca th
gii v khoa hc k thut, nht là v công ngh thông tin, h thng th ngày càng
hoàn thin và phát trin. Cùng vi mng li thành viên và khách hàng phát trin
hàng ngày, các TCTQT đã xây dng h thng x lý giao dch và trao đi thông tin
toàn cu v phát hành, thanh toán, cp phép, tra soát, khiu kin và qun lý ri ro.
Vi doanh s giao dch hàng trm t USD mi nm, th ngân hàng đang cnh tranh
quyt lit cùng tin mt và séc trong h thng thanh toán toàn cu. ây là thành
công đáng k đi vi mt ngành kinh doanh mi ch có vài thp k hình thành và
phát trin.
1.1.4 Các ch th tham gia hot đng kinh doanh th
Hot đng phát hành, s dng và thanh toán th ngân hàng trong nc có s
tham gia cht ch ca 4 thành phn c bn là: ngân hàng phát hành th, ngân hàng
thanh toán th, ch th và các đn v chp nhn th (VCNT). i vi th quc t
còn thêm mt thành phn na là các T chc th quc t. Mi ch th đóng vai trò
quan trng khác nhau trong vic phát huy ti đa tính nng phng tin thanh toán
hiên đi không dùng tin mt ca th ngân hàng.

11

Hình 1.1: Quy trình phát hành và thanh toán th. (Ngun: Vietcombank, 2009,
Quy trình nghip v th tp I-II-III).
Hot đng phát hành: Hot đng phát hành ca ngân hàng bao gm vic
qun lý và trin khai toàn b quá trình tip th khách hàng, phát hành th, s dng
th, gii quyt tra soát qun lý ri ro và thu n khách hàng. Các quá trình này có vai
trò quan trng nh nhau, có liên quan cht ch đn vic phc v khách hàng.
V c bn hot đng phát hành th gm các ni dung chính sau đây: T chc
các hot đng tip th đ đa sn phm vào th trng, thm đnh khách hàng phát
hành th, cp hn mc tín dng đi vi th tín dng, thit k và t chc mua th
trng, in ni, mã hóa th và to s PIN cho khách hàng, qun lý thông tin khách
hàng, qun lý hot đng s dng th ca khách hàng, qun lý tình hình thu n ca
khách hàng, ngn nga và điu tra các hành vi s dng th gi mo, cung cp dch
v khách hàng, t chc thanh toán bù tr vi các t chc th quc t.
Hot đng thanh toán: Cùng vi phát hành, hot đng thanh toán th đóng
vai trò quyt đnh đn s phát trin ca dch v th. Hot đng thanh toán bao gm:
Th nht là tip th và qun lý VCNT. Ngân hàng tip xúc vi các đn v
cung ng hàng hóa dch v có tim nng cho hot đng th, thuyt phc h ký kt
hp đng chp nhn thanh toán th; cung cp dch v cho các VCNT nh lp đt
Ch th
VCNT
Ngân hàng
thanh toán
T chc
th quc
t

máy móc thit b thanh toán th; tin hành vic qung cáo cho các VCNT nói
chung hoc các VCNT tim nng cùng vi chng trình qung cáo, khuch trng
th; xây dng chính sách khuyn mãi hp lý đi vi các VCNT bng cách xp
hng, tính đim phc v hoc lng giá tr giao dch ti đn v đ t đó có chính
sách gim phí, t l chit khu cho ch th và VCNT; tip xúc vi các khách hàng
là cá nhân, doanh nghip có tim nng s dng th, thuyt phc h ký kt hp đng
s dng th thông qua nhng tin ích ca th ngân hàng nói chung và các u th v
dch v ngân hàng cung cp; duy trì mi liên h vi ch th, khuyn khích tiêu dùng
ca ch th thông qua vic xây dng các chng trình khuyn mi, đim thng.
Th hai là hch toán thanh toán bao gm xây dng và qun lý h thng thông
tin khách hàng VCNT, qun lý hot đng ca mng li VCNT, t chc thanh
toán các giao dch s dng th cho các VCNT, cung cp dch v khách hàng, t
chc tp hun kin thc thanh toán th cho nhân viên các VCNT, cung cp trang
thit b, vt t phc v cho công tác thanh toán th.
Hin nay hot đng thanh toán th trên th trng quc t đã phát trin  mc
đ rt cao vi trên hàng trm nghìn VCNT ti hn 200 quc gia, chp nhn th
mang các thng hiu ni ting th gii nh Visa, MasterCard, American Express,
Diners Club, JCB và nhiu loi th quc t và ngân hàng ni đa khác. Ti Vit
nam, s lng các ngân hàng thanh toán th tính đn nm 2011 đã đt khong 35
ngân hàng vi mng li hn 40.000 VCNT trên toàn quc.
1.1.6 Li ích ca th ngân hàng trong nn kinh t:
i vi ch th:
Ch th s dng th ca mình đ thanh toán hàng hoá, dch v ti các đn v
cung ng hàng hoá, dch v có chp nhn th (VCNT), các đim ng tin mt
thuc h thng ngân hàng hoc s dng th
đ thc hin các giao dch ti máy rút 13
tin t đng. Th ngân hàng là gii pháp thanh toán quc t khi không mua đc

ln, bán đc nhiu hàng hn qua đó góp phn nâng cao hiu qu sn xut kinh
doanh cng nh li nhun ca đn v. Ngoài ra, đn v cng gim đc ri ro vi
tin gi, tin kém cht lng và gim đc chi phí kim đm tin mt.
i vi nn kinh t:
Th ngân hàng đáp ng nhu cu thanh toán không dùng tin mt an toàn, hiu
qu, s dng thun tin, có kh nng tng bc thay th tin mt trong lu thông
ca nn kinh t; nâng cao hiu qu giám sát ca các c quan qun lý nhà nc,
minh bch hóa nn kinh t, góp phn tích cc vào công tác phòng, chng tham
nhng, lãng phí; thúc đy đu t trc tip nc ngoài vào Vit Nam; đáp ng yêu
cu hi nhp kinh t quc t.
1.2 Hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng
Trong phn này, tác gi gii thiu các khái nim v chin lc và hoch đnh
chin lc trích trong quyn sách “Qun tr Chin lc” ca oàn Th Hng Vân
(2011), qua đó, đa ra các lý lu
n v hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng.
1.2.1 Khái nim chin lc
Chin lc là tp hp các mc tiêu c bn dài hn, đc xác đnh phù hp vi
tm nhìn, s mng ca t chc và các cách thc, phng tin đ đt đc nhng mc
tiêu đó mt cách tt nht, sao cho phát huy đc nhng đim mnh, khc phc đ
c
nhng đim yu ca t chc, đón nhn đc các c hi, né tránh hoc gim thiu thit
hi do nhng nguy c t môi trng bên ngoài. 15
1.2.2 Khái nim hoch đnh chin lc
Giai đon hoch đnh chin lc là giai đon đu tiên, đt nn tng và đóng vai
trò ht sc quan trng trong toàn b quá trình qun tr chin lc. Trong giai đon
này, chúng ta cn xác đnh rõ tm nhìn, s mnh các mc tiêu chin lc ca t chc.
Trên c s đó thit lp chin lc, chính sách kinh doanh, quyt đnh ngành kinh

)
(
2
)
(
3
)
(
4
)16
Mc tiêu chin lc thng có thi hn thc hin khá dài, cho nên nó thng
trùng vi mc tiêu dài hn và thng có thi gian khong 2, 5, 10 nm tr lên.
1.2.3.2 Phân tích môi trng bên ngoài doanh nghip
Môi trng bên ngoài gm nhng yu t, nhng lc lng, nhng th ch… xy
ra  bên ngoài, t chc không kim soát đc, nhng có nh hng đn hot đng và
hiu qu hot đng c
a t chc.
Môi trng bên ngoài đc chia thành hai loi:
• Môi trng v mô: Kinh t, chính tr, chính ph, lut pháp, vn hóa – xã hi,
nhân khu, đa lý, công ngh, thông tin…
• Môi trng vi mô (hay còn gi là môi trng cnh tranh): nhà cung cp, khách
hàng, đi th cnh tranh hin hu, đi th cnh tranh tim n, sn phm thay th.
Phân tích các yu t ca môi trng bên ngoài nhm xác đnh đc nhng c
hi, nguy c đi vi t chc. Môi trng bên ngoài là mt trong nhng điu kin tiên
quyt đm bo s thành công ca chin lc, môi trng bên ngoài li thng xuyên
thay đi, chính vì vy, phân tích môi trng bên ngoài phi đc tin hành thng
xuyên, liên tc.

các yu t ca môi trng bên trong cng nh bên ngoài nhm xác đnh các c hi,
nguy c, đim mnh, đim yu ca hot đng kinh doanh th ngân hàng, t đó thit lp
ra các chin lc, chính sách kinh doanh phù hp vi mc tiêu chin lc đã đ ra.
1.2.5 Ý ngha ca hoch đnh chin lc kinh doanh th
 ngân hàng.
Ý ngha ca hoch đnh chin lc kinh doanh th ngân hàng chính là: