XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
1
Luận văn
XÂY DỰNG MỤC TIÊU MARKETING CHO SẢN PHẨM BÁNH HURA
CỦA CÔNG TY BIBICA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
2
3
nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất bánh kẹo, ngoài ra còn cung cấp cho thị trường
loại mạch nha chất lượng cao.
Năm 1996: Phân xưởng bánh kẹo được đầu tư mở rộng nâng năng suất lên đến 21
tấn/ ngày. Để phù hợp với yêu cầu về quản lý, phân xưởng kẹo được tách thành 2
phân xưởng: phân xưởng kẹo cứng 12 tấn/ ngày, phân xưởng kẹo mềm 9 tấn/
ngày.
Ngày 01/12/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 234/1998 QĐ-TTg,
phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển phân xưởng bánh kẹo và nha của
Công ty Đường Biên Hòa tử một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước thành Công
ty Cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa
Tháng 02/2000 Công ty Bibica đã vinh dự là công ty bánh kẹo đầu tiên của Việt
Nam chính thức nhận giáy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9002 của tổ chức
BVQI_Anh quốc.
Tháng 7/2001, Công ty gọi thêm vốn cổ dông , nâng vốn điều lệ của Công ty lên
con số 56 tỷ đồng để chủ dộng nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh, tạo thêm sức
mạnh về tài chính, dông thời dáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc đổi mới công
nghệ nhà máy hiện có như đầu tư thiết bị dây chuyền bánh cake, dây chuyền
socola, thiết bị sản xuất bánh Trung thi và bánh cooloes nhân, thiết bị đóng gói
bánh… với tổng đầu tư 40,8 tỷ đồng và đầu tư xây dựng thêm một nhà máy
mới ở Hà Nội với tổng đầu tư trị giá 13,3 tỷ đồng.
1.1.4. Thị phần của công ty
Sản phẩm của công ty được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường trong nước. Doanh thu
tiêu thụ trong nước chiếm 96-97% tổng doanh thu của Công ty, doanh thu từ xuất
khẩu chỉ chiếm khoảng 3%-4% tổng doanh thu với sản phẩm xuất khẩu phần lớn
là các sản phẩm nha. Trong thời gian sắp đến Công ty tiếp tục đinh hướng phát
triển theo hướng khai thác , mở rộng thị trường nội địa.
Với doanh thu tiêu thụ năm 2007 đạt 454 tỷ đồng, công ty hiện chiếm khoảng 7%
thị trường bánh kẹo được sản xuất trong nước
vệ sinh thực phẩm. Mang đến lợi ích cho xã hội với mục tiêu đến năm 2013 sẽ có
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
5
“1000 nụ cười, 100 phòng học, 1000 suất học bổng” được trao cho trẻ em nghèo
trên cả nước.
Mục tiêu hoạt động: luôn hướng đến sức khoẻ và lợi ích của người tiêu dùng,
Bibica đã hợp tác với Viện Dinh Dưỡng Việt Nam để nghiên cứu các sản phảm
cho phụ nữ mang thai, trẻ em, những người bị bệnh tiểu đường hoặc béo phì.
Bibica hoạt động với chính sách chất lượng “Khách hàng là trọng tâm trong mọi
hoạt động”.
1.3. Xác định mục tiêu kinh doanh của công ty
Xác định cho các năm 2011-2013:
Mục tiêu tổng quát:
- Năm 2011: Doanh thu tăng 25%, gia tăng thị phần Bibica, chiếm lĩnh 12% thị
trường bánh kẹo Việt Nam.
- Năm 2012: doanh thu tăng 30%, gia tăng thị phần Bibica, chiếm lĩnh 15% thị
trường bánh kẹo Việt Nam
- Năm 2013: doanh thu tăng 20% so với 2012
Mục tiêu sản xuất:
- Năm 2011: dây chuyền Chocopie đạt trên 50% năng suất, nâng cấp phân xưởng
bánh mì, bánh bông lan nho, phân xưởng bánh trung thu nhà máy Hà Nội, triển
khai hợp lí hóa phân xưởng kẹo đạt năng suất 27 tấn/ngày.
- Năm 2012: khai thác 80% công suất dây chuyền bánh Chocopie
- Năm 2013: khai thác 100% công suất dây chuyền bánh Chocopie, khác thác trên
50% năng suất 2 dây chuyền mới.
Mục tiêu bán hàng:
- Gia tăng độ bao phủ của các sản phẩm Bibica
- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống nhà phân phối của Bibica
Mục tiêu sản phẩm:
2.1.1.1 Tài chính công ty
Bibica (BBC) là công ty bánh kẹo niêm yết lớn thứ hai trong nước khi chiếm
khoảng 7-8% thị phần. Vốn có thể mạnh về thương hiệu, là điều đặc biệt quan
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
7
trọng đối vơi ngành sản xuất hang tiêu dung và bánh kẹo. BBC còn được hưởng
lợi rất nhiều khi trở thành đối tác chiến lược của Lotte (Hàn Quốc) và trở thanh
nhà phân phối độc quyền của Lotte tại Việt Nam từ tháng 5/2008. Đổi lại, Lotte hỗ
trợ BBC ngân sách marketing, công nghệ và nghiên cứu phát triển sản phẩm. Cũng
trong năm này, vốn điều lệ của BBC tăng them gần 43,2% so với năm 2007 (năm
2007 có vốn điều lệ là 107,7 tỷ VNĐ).
Trong năm 2009, công ty cũng đã giải quyết 1 số cổ phiếu đã đầu tư trước đây
ởmức giá tốt so với thị trường: đã bán 436.000 cổ phiếu SBT với giá bình quân
15.000đ/CP,120.000 CP SHB giá bình quân 30.000đ/CP. Vốn điều lệ của công ty
không thay đổi so với năm 2009 là 154,2 tỷ VNĐ.
Trong năm 2010 thị phần nội địa của BBC tăng từ 2-4% so với các năm trước
(năm 2008 thị phần BBC là 8%). Xây dựng thị trường Hà Nội, TP HC M đạt mục
tiêu doanh số chiếm 30% doanh thu miền, đạt 50% điểm bán. Tiếp tục phát triển
thị trường xuất khẩu. Vốn điều lệ của công ty không thay đổi so với năm 2009
là 154,2 tỷ VNĐ.
Năm 2010, BBC đầu tư 9 hạng mục với tổng mức đầu tư là 74 tỷ VNĐ vào các
nhà máy Bibica Biên Hòa, Hà Nội, Miền Đông… Trong tương lai, ước lượng
doanh thu của BBC tăng khoảng 16% khi các dự án đầu tư vào dây chuyền sản
xuất hoàn thành. Năm 2009 công ty đã triển khai dự án dây chuyền sản xuất
bánh Chocopice công suất 1000 Kg/h. Đầu tư hệ thống sản xuất bánh Mini
Swissroll với năng suất 5 tấn/ngày nhằm đa dạng hóa sản phẩm và khai thác dây
chuyền Layer cake.
2.1.1.2 Nhân sự marketing và cơ cấu tổ chức
Bộ phận marketing được điều hành bởi Phó tổng giám đốc kinh doanh, Phan Văn
tư vấn chuyên nghiệp nhằm mục đích xây dựng chiến lược marketing cho sản
phẩm.
- Hằng năm, công ty đều tiến hành khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng nhằm có
các điều chỉnh phù hợp vớ nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng.
2.1.1.4 Hệ thống kênh phân phối
Hiện tại, hệ thống phân phối của Bibica trải rộng khắp 64 tỉnh thành trên toàn
quốc thông qua các kênh phân phối sau:
Kênh bán lẻ: Đây là kênh phân phối chủ yếu của Công ty hiện nay. Công ty hiện
nay có trên 91 đại lý/nhà phân phối và trên 50.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc.
Kênh siêu thị,metro, nhà sách: Đây là kênh bán hang quan trọng hiện nay và thời
gian tới.
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm: Công ty hiện nay có các cửa hang giới thiệu sản
phẩm tại Đồng Nai, Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Chào hàng trực tiếp: Đội bán hang trực tiếp sẽ chào hang vào các tổ chức hành
chính sự nghiệp, các công ty xí nghiệp các văn phòng đại diện cho các ngày lễ tết
như Trung thu, 1/6, Tết Nguyên Đán, . . .
Kênh xuất khẩu: Xuất khẩu cũng là một kênh quan trọng, hiện nay hàng hóa của
Công ty đã xuất khẩu đến các nước trong khu vực và trên thế giới như Mỹ, Đài
Loan, Trung Quốc, Campuchia, Malaysia,…
Hiện nay công ty ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với 60 nhà phân phối/đại lý và 20
hệ thống siêu thị nhà sách, Metro trên cả nước. Các hợp đồng này mang tính
nguyên tắc chi phối hoạt động bán hang với từng đối tác trong năm. Nhìn chung
khách hang của Công ty đều là đối tác có tiềm năng và hợp tác tốt trong việc tiêu
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
10
thụ sản phẩm, có khả năng làm chủ thị trường trong ngành bánh kẹo và tài chính
đảm bảo.
2.1.1.5 Tình hình kinh doanh
Trong các năm 2008, 2009, 2010 lợi nhuận lần lượt 20,9, 57,3, 41,8 tỷ VNĐ. So
an toàn vệ sinh thực phẩm với hạn sử dụng đến 12 tháng, sản phẩm của Hura
chiếm trên 30% thị phần bông lan kem sản xuất công nghiệp và là đơn vị dẫn
đầu về chất lượng.Sản phẩm bánh Custard và bánh mỳ mới đưa ra thị trường
đang trên đà tăng trưởng.
Sản phẩm kẹo: chiếm tỷ trọng 40% của Công ty và khoảng 35% thị phần kẹo cả
nước. Sản lượng kẹo hàng năm tiêu thụ 5.500 tấn. Công ty đang phát triển dòng
sản phẩm kẹo không đường để đón đầu xu thế tiêu dung mới.
Sản phẩm mạch nha: Hiện nay mạch nha của công ty được cung cấp cho một số
đơn vị trong ngành chế biến khác với sản lượng 1000 tấn/năm.
Có thể thấy hệ thống kênh phân phối của Bibica có độ bao phủ rất tốt trên thị
trường, hệ thống kênh có tầm vươn xa ra các khúc thị trường khác nhau,… Tuy
nhiên nếu đem so sánh với đối thủ cạnh tranh, Kinh Đô có 200 nhà phân phối
mạnh, chuỗi 30 cửa hàng Kinh Đô Bakery, gần 120.000 điểm bán, 30.000 điểm
bán kem và sản phẩm từ sữa, trên toàn lãnh thổ Việt Nam với sự phục vụ của
hơn 1.300 nhân viên tính đến cuối năm 2010 thì Bibica cần đầu tư mở rộng làm
dày thêm các kênh phân phối, tăng độ phủ của lên thị trường nhất là khu vục phía
Nam nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm của công ty.
2.1.1.6 Mục tiêu truyền thông
Hoạt động quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm bánh bông lan tươi Hura của công ty
cổ phần bánh kẹo Bibica từ 2008 - 2010:
Đối tượng truyền thông:
Với định vị phân khúc thị trường là “Mọi người, mọi lúc, mọi nơi” với nhóm
khách hàng chính: học sinh, nhân viên văn phòng và hộ gia đình nên đối tượng
truyền thông được đề cập đến là học sinh và hộ gia đình.
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
12
Mục tiêu truyền thông:
Giới thiệu đến khách hàng sản phẩm bánh bông lan tươi Hura đến người tiêu dùng,
tạo độ nhận biết đến khách hàng mục tiêu và tiêu dùng sản phẩm.
bệnh nhân tiễu đường,
- Công ty luôn quan tâm đến các công tác xã hội từ thiện với số tiền mỗi năm lên
đến 400 triệu đồng. Cụ thể:
Nuôi dưỡng 9 bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa và 19 căn nhà tình thương tại Đồng Nai.
Quà tặng cho các trẻ em nghèo vào các dịp lễ tết
Thăm nom và tặng quà cho các trẻ em khuyết tật, người già neo nơn, tại các cơ
sở từ thiện tại các Tp.HCM và Đồng Nai
Tài trợ cho các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao (Giải bóng đá Nhi đồng
Đồng Nai, các cuộc thi Robocon )
Thăm và tặng quà các chiến sỹ biên giới hãi đảo vào dịp tết Nguyên Đán
Cứu trợ các nạn nhân động đất, sóng thần.
BBC tài trợ chương trình “ vượt lên chính mình”
BBC quyên góp quần áo cứu rét cho đồng bào miền núi phía Bắc.
BBC chương trình “trái tim nhân ái”
Tặng quà cho trẻ em nghèo ăn tết trung thu…
Khuyến mại: Các hoạt động khuyến mãi bao gồm: trưng bày, trình diễn, thực
hiện chương trình khuyến mãi,…
Công cụ khuyến mãi: Triển lãm, trưng bày và biểu diễn, trình diễn thương mại,
hàng mẫu phiếu và quà thưởng, bảo trợ các cuộc thi, tặng quà.
- Bánh bông lan Hura (bánh Hura có đối tượng tiêu dùng là nhân viên công sở, sinh
viên, học sinh) dành cho nhóm khách hàng chủ yếu là những người theo dõi World
Cup. Chương trình khuyến mãi này có những giải thưởng là 3.000 nón, 1.000 áo
thun dành cho những phiếu may mắn trúng ngay, và 5 giải nhất là cúp vàng Bibica
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
14
có giá trị 1 lượng vàng SJC/ giải cùng với 5 giải khác là 5 tivi Sony dành cho
những phiếu không trúng ngay gửi đến để tham dự bốc thăm.
- Nhìn chung, Hura khá mạnh trong công tác PR tuy nhiên việc đầu tiên cần phải
lượng khá đông và trẻ.
2.1.3. Phân tích cạnh tranh
2.1.3.1 Phân tích tình hình chung về thị trường
Trong những năm gần đây ngành bánh kẹo Việt Nam đã có những bước phát triển
khá ổn định. Tổng giá trị của thị trường Việt Nam ước tính năm 2005 khoảng
5.400 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của ngành trong những năm qua, theo tổ chức
SIDA, ước tính đạt 7,3-7,5%/năm. Ngành bánh kẹo Việt Nam có nhiều khả năng
duy trì mức tăng trưởng cao và trở thành một trong những thị trường lớn trong khu
vực châu Á - Thái Bình Dương do:
Tỷ lệ tiêu thụ bánh kẹo theo bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp so với tốc
độ tăng trưởng dân số. Hiện nay tỷ lệ tiêu thụ mới chỉ khoảng 2,0 kg/người/năm
(tăng từ 1,25 kg/người/năm vào năm 2003
(2)
);
Thị trường bánh kẹo có tính chất mùa vụ, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh vào thời
điểm sau tháng 9 Âm lịch đến Tết Nguyên Đán, trong đó các mặt hàng chủ lực
mang hương vị truyền thống Việt Nam như bánh trung thu, kẹo cứng, mềm, bánh
qui cao cấp, các loại mứt, hạt…được tiêu thụ mạnh. Về thị phần phân phối, trong
các siêu thị, bánh kẹo Việt Nam luôn chiếm khoảng 70%, bánh kẹo của các nước
lân cận như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc chiếm khoảng 20% và bánh kẹo
châu Âu chiếm khoảng 6 - 7%
(3)
;
Tham gia thị trường hiện nay có khoảng hơn 30 doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo
có tên tuổi. HAIHACO là một trong năm nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt
Nam, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của các công ty như Bibica, Kinh Đô miền
Bắc với qui mô tương đương về thị phần, năng lực sản xuất và trình độ công nghệ.
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
16
Đặc biệt đối với ngành hàng bánh bông lan: Đầu tư khai thác phân khúc cao cấp,
tung dòng sophie phục vụ khách hàng cao cấp, dòng sản phẩm solie hộp 1 nhân
và 2 nhân với chất lượng cải tiến, bao bì mẫu mã đẹp để gia tăng sức cạnh tranh,
tung dòng solite gold Premium nhắm vào phân khúc cao cấp chất lượng vượt trội,
đáp ứng nhu cầu thưởng thức và làm quà biếu sang trọng. Tung dòng sản phẩm
IDO cho nội địa và bước đầu thâm nhập thị trường tiềm năng.
- Khách hàng mục tiêu: trung bình khá và đang nhắm đến khách hàng cao cấp làm
khách hang mục tiêu mới.
- Thiết bị được đầu tư với công nghệ hiện đại, được nhập khẩu từ nước ngoài, quy
trình sản xuất chặt chẽ.
Công ty CP Hải Hà
- Thị phần HAIHACO chiếm khoảng 6,5% thị phần bánh kẹo cả nước tính theo
doanh thu, sau Kinh Đô và Bibica.
- Sản phẩm kinh doanh: Kẹo là dòng sản phẩm chủ lực của công ty(chiếm 76%
doanh thu trong cả nước), ngoài ra còn có các sản phẩm như kem xốp, bánh quy,
cracker, bánh mềm phủ socola với nhãn hiệu: long-pie, hi-pie, lolie…
- Khách hàng mục tiêu: đối tượng khách hàng bình dân, có thu nhập trung binh-
khá.Đây là một trong những lợi thế của công ty Hải Hà vì các công ty khác chủ
yếu nhắm vào khách hàng trung và cao cấp.
CTY Đức Phát:
Công ty Đức Phát phát triển nhờ chuỗi cửa hàng bakery, chủ yếu kinh doanh các
sản phẩm bánh kem tươi,… với đặc điểm đa phần là các thức ăn nhanh và sử dụng
trong thời gian ngắn.
- Mạnh bởi dòng bánh tươi, đối với dòng bánh bông lan Đức Phát dẫn đầu với hơn
15% thị phần.
- Khách hàng của Đức Phát hầu như là mọi lứa tuổi từ học sinh đến nhân viên văn
phòng, có thu nhập trung bình- khá trở lên.
Các công ty nước ngoài
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
19 Kinh Đô tập trung vào phân khúc khách hàng có thu nhập khá trở lên nên giá
bánh Kinh Đô cao nhất trên thị trường hiện nay , Bibica đứng thứ 2 sau Kinh Đô.
2.2. Phân tích SWOT
2.2.1. Công ty Bibica
Phân tích SWOT về sản phẩm bánh bông lan HURA
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
20
ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS)
- Đây là dòng sản phẩm chủ lực,
chiếm 20% tỷ trọng doanh thu hàng
năm.
- Được sản xuất trên dây chuyền
thiết bị hiện đại của Ý với năng suất
7,5 tấn/ngày
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm với hạn sử dụng đến 12
- Cạnh tranh gay gắt giữa các
công ty kinh doanh cùng loại
sản phẩm, các sản phẩm thay
thế.
- Yêu cầu ngày càng gắt gao
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
21
Phân tích SWOT về tổ chức bán hàng ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS)
- Lực lượng bán hàng rộng khắp
theo chuỗi kênh phân phối.
- Hỗ trợ giữa các trung tâm phân
phối, các chi nhánh với đại lý, nhà
phân phối và các điểm bán lẻ về
việc cung cấp đội ngũ bán hàng
chuyên nghiệp.
- Trình độ tổ chức và quản lý bán
hàng chuyên nghiệp.
ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES)
- Gặp khó khăn khi đào tạo
nhân viên mới chưa có kinh
nghiệm.
- Bán hàng chạy theo doanh số
sẽ khiến một số nhân viên đi sai
mục tiêu công ty khi tìm đủ mọi
hơn
Phân tích SWOT về hoạt động phân phối ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS)
- Hệ thống kênh phân phối mạnh,
rộng khắp 64 tỉnh thành.
- Có đến 108 đại lý, nhà phân phối
và hơn 40.000 điểm bán lẻ.
- Công ty xây dựng hệ thống phân
phối riêng với hình thức là các chi
nhánh, được tách biệt với đại lý.
- Phối hợp với các đơn vị thành lập
các trung tâm phân phối với chiến
lược phủ rộng mạng lưới.
- Công nghệ hóa với phần mềm
ERP nằm tại các đại lý, nhà phân
phối.
ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES)
- Các trung tâm phân phối
được xây dựng rộng khắp
nhưng không chuyên sâu, gây
khó khăn trong việc đạt doanh
số trong thời gian đầu.
- Đây là hệ thống phân phối
chung cho tất cả các dòng sản
phẩm của công ty nên tạo hạn
chế trong việc tập trung phân
ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS)
- Công ty có thế mạnh trong các
hoạt động cộng đồng nhằm nâng
cao hình ảnh công ty
- Thực hiện các chương trình
quảng cáo giới thiệu công ty và sản
phẩm qua rất nhiều phương tiện
như: truyền hình, báo chí, radio,
internet
YẾU (WEAKNESSES)
- Hiệu quả các chương trình
quảng cáo giới thiệu sản phẩm
không cao
- Thiết kế mẫu quảng cáo cho
bánh bông lan kem Hura không
hấp dẫn
- Công ty chưa đầu tư nhiều về
hoạt động chiêu thị cho riêng
sản phẩm Hura
CƠ HỘI (OPPORTUNITES)
- Người tiêu dùng ngày càng có
kiến thức về công nghệ thông tin,
cách thức cập nhật thông tin về sản
phẩm cũng rất đa dạng (internet,
báo chí, tivi, )
- Hiệu quả các hình thức quảng
cáo được công nhận và được các
chọn là thương hiệu mạnh trong
top 100 thương hiệu mạnh tại
Việt Nam.
- Bibica là đơn vị duy nhất
được chọn làm đối tác với Viện
Dinh Dưỡng Việt Nam nên sản
phẩm của công ty tạo được uy
tín cho người tiêu dùng.
- Sản phẩm hura có chất lượng
cao, bao bì đẹp, đa dạng chủng
loại.
- Hệ thống phân phối rộng khắp
ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES)
- Sản phẩm chính của công ty là
mặt hàng nhu yếu phẩm nên sức
mua luôn biến động, dễ có sản
phẩm thay thế
- Hoạt động chiêu thị không
hiệu quả
- Thương hiệu bánh bông lan
kem Hura chưa được nhận biết
nhiều
- Hệ thống nhận diện kém
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING TH: NHÓM 3
25
cả nước
- Đội ngũ bán hàng chuyên
nghiệp.
2.2.2. Phân tích SWOT của đối thủ cạnh tranh
Công ty Kinh Đô
Copyright: Tài liệu đại học ©