B
TR
NG
GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C KINH T THÀNH PH
TỌN N
CÁC Y U T
TR N
H
CHÍ MINH
QU NH CHI
NH H
NG
N KH N NG
VAY C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
T I NGÂN HÀNG NỌNG NGHI P VÀ PHÁT
TRI N NỌNG THỌN VI T NAM
N KH N NG
VAY C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
T I NGÂN HÀNG NỌNG NGHI P VÀ PHÁT
TRI N NỌNG THỌN VI T NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mư s : 60340201
LU N V N TH C S KINH T
Ng
ih
ng d n khoa h c:
PGS.TS. TR N HUY HOÀNG
TP. H
CHÍ MINH – N M 2015
L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan lu n v n th c s "Các y u t
nh h
6. Nh ng đóng góp m i c a đ tài:......................................................................... 4
7. K t c u c a lu n v n: .......................................................................................... 5
CH
NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăV ăCỄCăY UăT ă NHăH
NGă
NăKH ă
N NGă TR ă N ă C Aă KHỄCHă HẨNGă CỄă NHỂN T Iă CÁC NGÂN HÀNG
TH
NGăM Iă......................................................................................................... 6
1.1.ăLỦălu năchungăv ătínăd ngăcáănhơn. ............................................................. 6
1.1.1. Khái ni m v tín d ng cá nhân. .................................................................. 6
1.1.2. Vai trò c a tín d ng cá nhân. ...................................................................... 7
1.1.2.1.
i v i n n kinh t - xã h i. .................................................................... 7
1.1.2.2.
i v i Ngân hàng. ................................................................................. 7
1.1.2.3.
i v i khách hàng cá nhân. ................................................................... 8
1.2.3. Mô hình x p h ng c a Moody’s và Standard &Poor’s ............................ 22
1.2.4. Mô hình h i quy Binary logistic:.............................................................. 24
1.2.5. Mô hình phân tích các y u t
nh h
ng đ n kh n ng tr n c a khách
hàng cá nhân .............................................................................................................. 27
1.3. Ph
ng pháp nghiên c u ............................................................................. 28
K TăLU NăCH
CH
TR
NGă1 ........................................................................................ 29
NGă 2:ă KI Mă
N
NH CÁC Y U T
NHă H
NGă
N KH
ngăđ n kh n ngătr n c a khách
hàng cá nhân. ........................................................................................................... 50
2.4.1. Th ng kê mô t d li u. ............................................................................ 50
2.4.2. Ki m đ nh m i t
2.4.3. Phân tích k t qu
ng quan gi a các bi n trong mô hình ......................... 51
cl
ng ..................................................................... 51
2.4.3.1. Ki m đ nh h s h i quy: ..............................................................52
2.4.3.2. Ki m đ nh m c đ phù h p c a mô hình: .....................................54
2.4.4. M c đ d báo chính xác c a mô hình: ................................................... 55
K TăLU NăCH
CH
NGă2 ........................................................................................ 56
NGă 3: GI Iă PHỄPă NỂNGă CAOă KH ă N NGă TR ă N ă VAYă C Aă
KHỄCHă HẨNGă CỄă NHỂNă T Iă NGỂNă HẨNGă NỌNGă NGHI P VÀ PHÁT
TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAM ....................................................................... 57
3.1.ă nhăh
ngăphátătri nătínăd ngăcáănhơnăc aăAgribankăgiaiăđo nă2015ăậ
2020 ........................................................................................................................... 57
i v i Chính Ph . ................................................................................... 75
K TăLU NăCH
c. .................................................................. 74
NGă3 ........................................................................................ 76
K TăLU N .............................................................................................................. 78
TẨIăLI UăTHAMăKH O
PH ăL Că1
PH ăL Că2
PH ăL Că3
PH L C 4
PH L C 5
DANHăM CăT ăVI TăT T
1
Agribank
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam
2
DN
Doanh nghi p
8
TDN
T ngăd ăn
9
TNHH
Trách nhi m h u h n
c
ngăm i
10 TP.HCM
Thành ph H Chí Minh
11 TS B
Tài s năđ m b o
DANHăM CăCỄCăB NGăBI U
B ng 1.1. Tóm t t các y u t
nh h
B ng 2.10: Th ng kê khách hàng theo l ch s n quá h n. ...................................... 46
B ng 2.11: Th ng kê cán b tín d ng c a Agribank theo kinh nghi m làm vi c. .... 48
Bi u đ 2.12: Th ng kê khách hàng theo t l thu nh p trên s ti n vay ................. 49
B ng 2.13: Th ng kê khách hàng theo m c đích s d ng v n ................................. 49
B ng 2.14: Th ng kê mô t m u nghiên c u ............................................................ 50
B ng 2.15: K t qu h i quy mô hình Binary Logistic .............................................. 51
B ng 2.16: K v ng v d u c a các bi n đ c l p ..................................................... 52
B ng 2.17: K t qu ki m đ nh Ominibus .................................................................. 54
B ng 2.18: M c đ phù h p c a mô hình ................................................................. 54
B ng 2.19: M c đ d báo chính xác c a mô hình .................................................. 55
B ng 3.1: Các ch s t ng tr
ng n m 2013: ............................................................ 57
B ng 3.2: Phân b theo c c u th i h n vay: ............................................................ 58
B ng 3.3: Phân b theo c c u khách hàng/ quy mô kho n vay............................... 58
1
L IM ă
U
1. Tính c p thi t c aăđ tài:
Các lý thuy t v tín d ng cho th y m t kho n cho vay hôm nay ch đ
hoàn tr
t
c ta còn h n ch , ch a đáp ng đ
c
yêu c u ngày càng cao c a th c t .
Có nhi u nguyên nhân d n đ n vi c khách hàng không tr đ
c n cho ngân
hàng mà nguyên nhân đ u tiên xu t phát t b n thân các NHTM. Th c tr ng khách
hàng không tr đ
c n d n đ n n x u nh trên là h qu t t y u c a t ng tr
tín d ng nóng do m r ng và n i l ng tiêu chu n cho vay d
ng
i áp l c c a c nh
tranh. M t khác, t cu i n m 2008, cu c kh ng ho ng tài chính t i M và suy thoái
kinh t toàn c u đã nh h
ng đ n kinh t Vi t Nam. Các ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p g p nhi u khó kh n, n ng l c tài chính b gi m sút đã nh
h
ng không nh đ n ngu n thu nh p c a ng
ng h p c th là
các khách hàng cá nhân có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát
tri n Nông thôn Vi t Nam.
2. M cătiêuănghiênăc u:
tài đ
nh h
c th c hi n nh m m c tiêu sau:
T ng h p các lý thuy t có liên quan đ n kh n ng tr n và các y u t
ng đ n kh n ng tr n .
-
Xác đ nh và ki m đ nhcác y u t
khách hàng cá nhân đ i v i ngân hàng: tr
nh h
ng đ n kh n ng tr n vay c a
ng h p nghiên c u khách hàng cá nhân
có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam.
xu t các gi i pháp đ nâng cao kh n ng tr n vay c a khách hàng cá
-
3
+ V m t không gian: t p trung nghiên c u kh n ng tr n c a 150 cá nhân
có quan h tín d ng v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam.
Kích th
cm uđ
c xác đ nh theo nguyên t c kinh nghi m t i thi u là b ng
5 l n t ng s bi n trong mô hình. Mô hình nghiên c u có 11 bi n (bao g m c bi n
ph thu c), do đó kích th c m u t i thi u là 5 x 11 = 55 quan sát. V y kích th
c
m u c a nghiên c u là 150 th a mãn yêu c u.
4. Ph
ngăphápănghiênăc u:
Ph
kê, ph
ng pháp nghiên c u đ nh tính: ph
ng pháp so sánh, ph
Ph
ng pháp đ nh l
ng pháp mô t , ph
ã có nhi u nghiên c u trên th gi i có liên quan đ n đ tài nghiên c u. M t
s nghiên c u đi n hình có th k đ n nh :
Nghiên c u đ nh tính v kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ
c các
nhà nghiên c u Ali và Daly; Fidrmuc và Hainz; Psillaki và các tác gi , th c hi n
vào n m 2010. Nhóm tác gi đã s
d ng mô hình 5C bao g m: ph m ch t
(character), n ng l c (capacity), v n (capital), môi tr
ng kinh doanh (condition),
và th ch p (collateral) đ đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng. M c dù nghiên
c u đ nh tính này đã đánh giá đ
c t ng th các y u t
n c a khách hàng tuy nhiên ch a đ a ra đ
nh h
c các s li u đo l
ng đ n kh n ng tr
ng c th làm b ng
ng c a thay đ i lãi su t có nh h
ng đ n kh n ng tr n c a
khách hàng cá nhân. K t qu nghiên c u cho th y, khi thu nh p trên s ti n vay ph i
tr đ nh k t ng lên thì kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân c ng t ng theo. Bên
c nh đó, khi lãi su t cho vay khách hàng cá nhân thay đ i đáng k s
nh h
ng đ n
kh n ng tr n c a khách hàng. C th , khi lãi su t cho vay t ng thì kh n ng tr
n c a khách hàng s gi m.
Các nghiên c u đ nh l
h
ng m c dù cho th y s li u c th v các y u t
ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng. Tuy nhiên các y u t
khác nhau
nh h
nh
ng này
các qu c gia nên m i nghiên c u đ u mang tính đ c tr ng riêng c a
nh h
c m t cách đ y đ , t đó đ a
ng đ n kh n ng tr n c a khách
hàng cá nhân.
-
Trên c s k t qu nghiên c u thu đ
c, tác gi đ a ra các gi i pháp đ
t ng kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Agribank.
7. K tăc uăc aălu năv n:
Ngoài l i m đ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu n v n đ
k t c u theo 3 ch
Ch
ng sau đây:
ng 1: C s lý lu n v các y u t
khách hàng cá nhân t i các Ngân hàng th
Ch
c
ng 2: Ki m đ nh các y u t
1.1. LỦălu năchungăv ătínăd ngăcáănhơn.
1.1.1. Khái ni m v tín d ng cá nhân.
Theo Nguy n Minh Ki u (2009) thì “tín d ng cá nhân là hình th c tín d ng
mà trong đó NHTM đóng vai trò là ng
i chuy n nh
ng quy n s d ng v n c a
mình cho khách hàng cá nhân ho c h gia đình s d ng trong m t th i h n nh t
đ nh ph i hoàn tr c g c và lãi”.
Nh v y,tín d ng cá nhân c ng là m t hình th c tín d ng trong ho t đ ng
kinh doanh c a ngân hàng th
ng m i.
Trong ph m vi c a lu n v n này, đ i t
ng khách hàng cá nhân bao g m cá
nhân và h gia đình có gi y ch ng nh n h đ ng ký h kinh doanh cá th . Nhu c u
v n c a cá nhân, h gia đình ch y u là nhu c u v c trú: mua s m, s a ch a, xây
d ng nhà c a; nhu c u mua s m ti n nghi: ôtô, xe máy…; nhu c u chi tiêu h ng
ngày; nhu c u chi đào t o, y t , giáo d c; nhu c u phát tri n s n xu t kinh doanh
quy mô h gia đình…
Tín d ng cá nhân đóng góp l n đ n s l u thông các ngu n v n trong xã h i,
đi u chuy n v n t n i th a đ n n i thi u, t n i hi u qu th p đ n n i hi u qu
cao đ đáp ng nhu c u v n cho kinh doanh ho c tiêu dùng c a cá nhân, h gia
đình.
1.1.2.1.
i v i n n kinh t - xã h i.
Góp ph n t o s n ng đ ng cho các thành ph n kinh t
Tín d ng cá nhân là kênh h tr v n đ dân chúng trang tr i các chi phí phát
sinh trong cu c s ng t th a mãn nhu c u thi t y u cho đ n nhu c u xa x v i chi
phí đ t đ , nh m nâng cao ch t l
ng cu c s ng.
có th đáp ng nhu c u ngày càng t ng c a khách hàng, bu c các thành
ph n kinh t ph i đ y m nh s n xu t, do đó t o nhi u công n vi c làm, t o ra
nh ng khác bi t tích c c giúp t ng kh n ng c nh tranh tr
ngoài n
c các đ i th trong và
c trong th i k h i nh p.
Góp ph n t o s
n đ nh v m t xã h i
Là m t ph n c a tín d ng nói chung, tín d ng cá nhân c ng có vai trò tích
c c đ i v i xã h i. Tín d ng cá nhân góp ph n khai thác tri t đ các ngu n v n
nhàn r i trong xã h i r i l u thông các ngu n v n này m t cách trôi ch y và hi u
qu , t n i th a v n đ n n i thi u v n, t n i hi u qu th p đ n n i hi u qu cao.
Tín d ng cá nhân giúp kích c u trong n n kinh t , nâng cao hi u qu s d ng
v n, thúc đ y s n xu t trong n
ng tài chính.
8
Thông qua tín d ng cá nhân, ngoài vi c c p tín d ng cho khách hàng, còn
giúp ngân hàng thu n l i trong bán chéo s n ph m d ch v ngân hàng bán l nh :
ti n g i ti t ki m, giao d ch thanh toán, chuy n l
ng qua tài kho n, phát hành –
thanh toán th , d ch v ngân hàng đi n t … Kh n ng cung c p gói s n ph m d ch
v tài chính cá nhân đ ng b th a mãn t i đa nhu c u khách hàng s t o nét khác
bi t cho ngân hàng trong c nh tranh v i đ i th , do đó góp ph n nâng cao th
ng
hi u cho ngân hàng.
Góp ph n phân tán r i ro cho ngân hàng
Các ngân hàng phát tri n tín d ng cá nhân nh m t s phân tán r i ro vì v i
m ts l
ng khách hàng cá nhân đông, s ti n vay ít thì khi có m t khách hàng
ho c m t s ít khách hàng g p r i ro d n đ n không có kh n ng tr n thì ít gây
nh h
ng đ n tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
d ng đ i v i khách hàng cá nhân th
hi n t i đ th c hi n k ho ch c a b n thân, ng
khéo léo ph i h p gi a th a mãn nhu c u
i tiêu dùng s
hi n t i v i kh n ng thanh toán
hi n
9
t i và t
ng lai. Ngh a là h s tiêu dùng tr
c b ng cách l a ch n ph
ng án vay
v n ngân hàng r i tích l y và hoàn tr sau cho ngân hàng.
Vai trò này h t s c có ý ngh a đ i v i nh ng tr
ng h p mua s m các hàng
hóa thi t y u có giá tr cao nh nhà c a, xe h i… hay chi tiêu c p bách nh
b nh t t, ma chay, c
i h i… Trong nh ng tr
ng này.
1.1.3. Các s n ph m tín d ng cá nhân.
Trong ph m vi đ tài nghiên c u, tín d ng dành cho khách hàng cá nhân
đ
c hi u là các kho n cho vay có ch th đ ng tên vay là th nhân.
Theo Nguy n Minh Ki u (2009),tùy theo m c đích tài tr , tín d ng dành
cho khách hàng cá nhân có th phân chia thành hai lo i hình ch y u:
Tín d ng tiêu dùng: là lo i hình tín d ng đ
c cung c p đ tài tr cho
các nhu c u tiêu dùng cá nhân, bao g m các nhu c u v nhà , xe c , mua s m
các v t d ng gia đình, c
i h i, du l ch, du h c, ch a b nh,…
c đi m c a tín
d ng tiêu dùng là:
-
S ti n cho vay t
-
Ngu n tr n th
c p đ tài tr các nhu c u b sung v n l u đ ng thi u h t trong quá trình s n
xu t kinh doanh, thanh toán ti n v t t , nguyên li u, hàng hóa và các chi phí
s n xu t kinh doanh c n thi t; ho c m r ng quy mô s n xu t kinh doanh, mua
s m máy móc thi t b , ph
th .
ng ti n v n chuy n, …c a các h kinh doanh cá
c đi m c a tín d ng ph c v s n xu t kinh doanh là:
-
Quy mô c a t ng kho n vay không l n
-
H s vay v n không ph c t p
-
Ch t l
-
Không c n thi t ph i phân tích báo cáo tài chính
-
T cách c a khách hàng là y u t quan tr ng có tính quy t đ nh đ n
ng các thông tin tài chính c a khách hàng vay không cao.
tín d ng, ho t đ ng marketing ti p th , ki m tra ki m soát và trang thi t b .
11
Công tác th m đ nh tín d ng: vi c th m đ nh nh m rút ra các k t lu n chính
xác v tính kh thi, kh n ng tr n , và nh ng r i ro có th x y ra khi quy t đ nh
cho vay hay t ch i cho vay. Công tác th m đ nh nh h
tín d ng c a các ngân hàng, n u vi c th m đ nh đ
túc, ch t ch , c n th n v i ch t l
ng r t l n đ n ho t đ ng
c th c hi n m t cách nghiêm
ng cao s mang l i các quy t đ nh chính xác, h n
ch r i ro, đ m b o kh n ng thu h i v n và l i nhu n cho ngân hàng.
Chính sách tín d ng: bao g m các y u t gi i h n m c cho vay đ i v i m t
khách hàng, k h n c a kho n vay, lãi su t cho vay và m c l phí, ph
vay, h
ng gi i quy t ph n khách hàng vay v
ng th c cho
t gi i h n, x lý các kho n vay có
v n đ ...t t c các y u t đó có tác d ng tr c ti p và m nh m đ n vi c m r ng cho
vay c a Ngân hàng. N u nh t t c nh ng y u t thu c chính sách tín d ng đúng
đ n, h p lý, linh ho t, đáp ng đ
c hoàn thi n… t o đi u ki n cho ho t đ ng này phát tri n.
i ng cán b tín d ng: Con ng
i là y u t quy t đ nh đ n s thành b i
trong qu n lý v n tín d ng nói riêng và ho t đ ng c a NHTM nói chung. Trong quá
trình giao d ch tr c ti p v i khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là hình nh c a
ngân hàng. Cho nên nh ng ki n th c, kinh nghi m, chuyên môn c a mình, nhân
viên ngân hàng có th làm t ng thêm giá tr d ch v . a s các ý t
đ ng kinh doanh đ
ng c i ti n ho t
c đ xu t b i nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng là l c
12
l
ng ch y u truy n thông tin t khách hàng, t đ i th c nh tranh đ n các nhà
ho ch đ nh chính sách ngân hàng .
Lãi su t cho vay: Lãi su t hi u theo m t ngh a chung nh t là giá c c a tín
d ng, vì nó là giá c a quy n đ
c s d ng v n vay trong m t kho ng th i gian nh t
đ nh. Lãi su t là c s đ cho cá nhân c ng nh doanh nghi p đ a ra các quy t đ nh
tín d ng ph thu c vào vi c l p ra quy trình tín d ng đ m b o tính logic khoa h c
và th c hi n, ph i h p nh p nhàng gi a các b
c trong quy trình.
Ho t đ ng marketing, ti p th c a ngân hàng: Hi n nay, marketing tr thành
m t ph n không th thi u đ i v i các doanh nghi p nói chung và các NHTM nói
riêng. Ho t đ ng marketing gi m t vai trò quan tr ng trong vi c qu ng bá hình
nh, th
ng hi u và s n ph m d ch v c a ngân hàng đ n v i khách hàng. Ho t
đ ng tín d ng cá nhân c ng ch u tác đ ng r t nhi u t ho t đ ng marketing ti p th ,
thông qua các ch
ng trình khuy n mãi, các ch
ng trình qu ng cáo, gi i thi u s n
13
ph m, gi m lãi su t, t ng quà nhân ngày l … c a các ngân hàng s nh n đ
cs
quan tâm chú ý c a khách hàng và thu hút h đ n giao d ch nhi u h n.
Kh n ng thu th p và x lý thông tin: Thông tin tr thành v n đ thi t y u,
không th thi u đ
c v i m i doanh nghi p nói chung, NHTM nói riêng. Trong
ng l i, ch tr
ng phù h p nh m gi i quy t nh ng v
ng m c, khó kh n, phát
huy nh ng thu n l i, nâng cao hi u qu ho t đ ng. Ho t đ ng tín d ng ph thu c
vào nh ng quy đ nh, th l , chính sách và m c đ k p th i phát hi n nh ng sai sót
c ng nh nguyên nhân d n đ n sai sót trong quá trình th c hi n ho t đ ng tín d ng.
Trang thi t b ph c v ho t đ ng tín d ng: là y u t góp ph n không nh
trong vi c nâng cao ch t l
ng tín d ng ngân hàng. Nó là công c , ph
ng pháp
th c hi n t ch c qu n lý, ki m soát n i b , ki m tra quá trình s d ng v n vay,
th c hi n các nghi p v giao d ch v i khách hàng. V i s phát tri n c a công ngh
thông tin hi n nay, các trang thi t b tin h c đã giúp cho ngân hàng có đ
c thông
tin và x lý thông tin nhanh chóng, k p th i, chính xác t đó đ a ra quy t đ nh đúng
đ n giúp cho quá trình qu n lý ti n vay và thanh toán đ
và chính xác.
c thu n ti n, nhanh chóng
ây là c s pháp lý đ ngân hàng khi u l i, t cáo khi có tranh ch p x y ra.
i u đó giúp ngân hàng t ng c
ng ho t đ ng cho vay .
Hi n nay, vi c qu n lý c a nhà n
n
c đ i v i các ngân hàng c p d
c, qu n lý kinh doanh c a Ngân hàng nhà
i, các ngân hàng c ph n còn ch a ch t ch , đ y
đ đúng v i ch c n ng ngân hàng c a các ngân hàng. Ngân hàng nhà n
c ch y u
ch qu n lý b ng m nh l nh, v n b n c ng nh c v a không c th v a không n m
đ
c tình hình và h tr cho Ngân hàng c p d
Môi tr
ng kinh t : bao g m các y u t nh : các chính sách, c ch qu n lý
kinh t v mô c a nhà n
su t, t giá h i đoái, ti n l
Ho t đ ng tín d ng ngân hàng còn ch u nh h
gi i. Khi th tr
ng b i tình hình kinh t th
ng th gi i bi n đ ng m nh, đ c bi t là th tr
ng xu t nh p kh u
làm cho ho t đ ng xu t nh p kh u gi m sút, các doanh nghi p kinh doanh không
bán đ
c hàng, thua l , nh h
Môi tr
ng đ n công tác tr n ngân hàng.
ng c nh tranh: trong n n kinh t th tr
ng thì s c nh tranh là t t
y u, trên bình di n xã h i, c nh tranh s có l i cho ng
i tiêu dùng và thúc đ y xã
h i phát tri n. Các y u t quy t đ nh đ n tính c nh tranh bao g m: các lo i s n
ph m d ch v , h th ng kênh phân ph i, marketing ti p th , giá thành, ti m l c tài
chính, ngu n nhân l c…
Hi n nay ho t đ ng c a các Ngân hàng nói chung, c ng nh ho t đ ng tín
d ng nói riêng đang g p ph i s c nh tranh r t gay g t và kh c nghi t. S xu t hi n
ng án kinh
doanh đã đ ra. Nhi u khách hàng dùng ti n vay đ u t vào nh ng k ho ch s n
xu t có r i ro cao, s d ng v n c a ngân hàng đ vui ch i, dùng v n vào đ u t tài
Copyright: Tài liệu đại học ©